wiki.lasso-concepten.nl - Gebruikersbijdragen [nl]

Wist je dat...

2024-11-30T10:42:14Z

ErikDaemen: /* Wist je dat het gebruik van PDF-bestand in Lasso veel voordelen biedt? */

== Wist je dat Lasso overal toegang tot de juiste gegevens biedt? ==

Met Lasso hebben jouw achterban en relaties altijd en overal veilig toegang tot informatie via de eigen persoonlijke omgeving.

De persoonlijke omgeving is beschikbaar voor alle deelnemers die in Lasso zijn geregistreerd. Deelnemers kunnen hun eigen gegevens aanpassen en alle voor hen relevante documenten en dossiers inzien. Ook kunnen ze gegevens delen met andere deelnemers. Bekijk onderstaande video voor meer informatie:

<youtube>TNpgEVzfds0</youtube>

== Wist je dat het gebruik van PDF-bestand in Lasso veel voordelen heeft? ==
PDF's zorgen voor een betere uitwisseling van bestanden: Nooit meer gedoe met het openen van een document, iedereen kan erbij en je kunt het document eenvoudig lezen in je browser.

<youtube>FXQOZPNOlIQ</youtube>

Tip: Plaats vooral PDF-bestanden in Lasso, deze hebben een betere bewaarwaarde voor de organisatie en de gebruiker kan deze ook gemakkelijk openen op de telefoon en of tablet. Maak je gebruik van andere bestanden zoals Word of Excel? Dan worden deze bestanden wel gedownload en geopend in het bijbehorende programma. Let op: Niet iedereen heeft Word of Excel op telefoon of tablet beschikbaar, PDF-bestanden zijn daarentegen (meestal) via een internetbrowser te openen en bekijken.

== Wist je dat je deelnemers kunt selecteren die geen e-mailadres hebben? ==
Soms wil je deelnemers selecteren die geen e-mailadres hebben om hen simpelweg een brief met de post te sturen. Dat gaat als volgt:

# Ga naar het menu Relaties => Deelnemers
# Voeg met het + 'Huidig mail-adres' toe.
# Klik op het selectieblokje bij 'Huidig e-mail adres' en kies de optie 'Geen waarde'.
# De lijst van deelnemers die je dan ziet kun je onder aan de pagina exporteren in een Excel-bestand of adres-etiketten
 
Als je ook de adressen wilt aanschrijven waarvan je geen NAW gegevens hebt, klik dan op het blauwe selectieblokje 'Type' en vink 'Adres' aan. Dit werkt overigens alleen als je over de adresfunctie beschikt en het woningbezit van de corporatie hebt geregistreerd.

== Wist je dat Lasso deelnemers automatisch lid kan maken van groepen? ==

Deelnemers zijn op basis van het woonadres automatisch lid te maken van een specifieke groep. De achterban is dan altijd op de juiste plek in beeld. Bekijk deze video voor meer informatie:

<youtube>3UBbNcyuR1s</youtube>

== Wist je dat Lasso nu ook een praktijkboek heeft? ==

Het [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 praktijkboek] Lasso is een aanvulling op de al digitaal beschikbare [[Starten introductie 0 1|stappenplannen]], deze WIKI-handleiding en de diverse [https://www.youtube.com/@lassoconcepten5795/playlists instructievideo's], en dient als ondersteuning bij het dagelijkse gebruik van Lasso. Het geeft uitleg over een aantal veelvoorkomende basishandelingen binnen Lasso en biedt (in geprinte vorm) schrijfruimte om notities te maken.

Het Basis Praktijkboek is de eerste editie van deze ondersteunende documentatie. Momenteel wordt ook al gewerkt aan nieuwe praktijkboeken, die uitleg bevatten over meer gevorderde handelingen in Lasso.

Om naar de laatste versie van het ''Basis Praktijkboek'' te gaan, [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 klik hier].

== Wist je dat Lasso een zoekfunctie heeft voor alle stukken? ==

Voor inzicht in alle dossiers, bestanden en activiteiten ga je naar menu Documenten => (submenu) Zoek in alle stukken. Je ziet dan in één oogopslag welke stukken er in een dossier/ activiteit zitten en, heel BELANGRIJK, je kunt stukken rechtstreeks toevoegen aan andere dossiers en activiteiten!

Kijk hier naar de instructievideo, Zoek in alle stukken:

<youtube>MIaPVFqeEx8</youtube>

== Wist je dat Lasso een archieffunctie heeft? ==

Waarschijnlijk wel... Maar nog niet alle Lasso-gebruikers zijn op de hoogte van alle mogelijkheden die deze functie biedt! Deze video laat in het kort zien hoe de archieffunctie werkt en geeft een aantal tips & trucs om archiveren gemakkelijker en toegankelijker maken:

<youtube>jhtsQlAFwmU</youtube>

== Wist je dat Lasso uitermate geschikt is om vergaderingen te ondersteunen? ==

* Als je als deelnemer aan de vergadering een mail ontvangt voor de vergadering hoef je alleen op één link te klikken om toegang te krijgen tot de vergaderstukken
* Je wordt hierna direct naar de inlogpagina geleid om in te loggen
* Dan klik je op de betreffende vergadering en komt direct uit bij de vergaderstukken die daar voor je klaar staan
* Zo heeft iedereen toegang tot dezelfde stukken
* De kracht daarbij is dat iedereen iets kan toevoegen, zoals een notitie of een bestand
* Lasso stuurt dan automatisch periodiek een melding dat er iets is toegevoegd...

Op die manier blijft iedereen gelijk geïnformeerd en kan ook terecht in het archief. Super eenvoudig, zonder stress of onnodige frustratie.

== Wist je dat Lasso de samenwerking met bewonerscommissies kan verbeteren? ==
Met Lasso kun je de samenwerking met bewonerscommissies versterken door het aanbieden van een digitale omgeving waar stukken gepubliceerd kunnen worden door de bewonerscommissie. Het voordeel daarvan is dat er een archief ontstaat op complex-niveau en worden bewoners automatisch geïnformeerd.

Daarbij helpt het om de samenwerking tussen de corporatie en de bewonerscommissie vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Dan weten partijen precies wat ze van elkaar mogen verwachten.

Op [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 het Forum] is een voorbeeld van zo'n samenwerkingsovereenkomst gepubliceerd die gebruikt wordt door Wonen Zuid en de Huurdersvereniging Wonen Zuid. Als er andere huurdersorganisaties en/of corporaties zijn die mooie voorbeelden hebben van een samenwerkingsovereenkomst, dan worden zij van harte uitgenodigd om hun versie te publiceren op dit [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 Forum].

== Wist je dat Lasso persoonlijke omgeving altijd beveiligde toegang biedt tot je persoonlijke gegevens? ==
Met Lasso heb je altijd en overal veilig toegang tot je gegevens via jouw eigen persoonlijke omgeving.

Deze persoonlijke omgeving is er voor alle deelnemers die in Lasso zijn geregistreerd. De deelnemers kunnen hun eigen gegevens aanpassen en voor hen relevante documenten en dossiers inzien en in het voorkomende geval ook beheren. Lasso geeft volop ruimte om je eigen creativiteit in te vullen.

Kijk voor meer informatie op [https://www.lasso-concepten.nl/lasso-gaat-verder-2/ onze website]!

== Wist je dat Lasso eenvoudig adresetiketten kan maken? ==

Met Lasso kun je eenvoudig adresetiketten maken. Je selecteert een groep deelnemers en klikt onderaan de pagina op "exporteren". Vervolgens kies je het juiste formaat etiketten en je kunt het direct printen op het etikettenvel.

Bekijk onderstaande video voor meer uitleg over het maken van adresetiketten:

<youtube>1L3VAvinO8Y</youtube>

Werken met Relaties

2024-11-16T10:13:06Z

ErikDaemen: /* Groepen */

<div class="noprint" style="background-color:#FAFAFA; position:fixed; bottom:2%; right:3.00%; padding:0; margin:0;">
[[#BackToTop|Terug naar begin]]
</div>

== Algemene informatie ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Algemeen
|}

In Lasso kunt u binnen de module Relaties met de volgende onderdelen onder andere uw deelnemersgegevens beheren, deelnemers groeperen, contributies instellen en leden op de hoogte houden van ontwikkelingen door middel van communicatie naar groepen:
<center>
[[Werken met Relaties#Overzichtsschermen, zoeken en sorteren binnen Relaties|Overzichtsscherm]] | [[Werken met Relaties#Deelnemers|Deelnemers]] | [[Werken met Relaties#Adressen|Adressen]] | [[Werken met Relaties#Groepen|Groepen]] | [[Werken met Relaties#Mutaties|Mutatie]][[Werken met Relaties#Mutaties|s]] | [[Werken met Relaties#Lijsten|Lijsten]] | [[Werken met Relaties#Externe formulieren|Externe formulieren]]
</center>
Voor ieder van deze modules vindt u in de inhoudsopgave rechtsboven in deze handleiding snelkoppelingen naar de verschillende handelingen per module.

''(!) Dit handleidingdeel beschrijft de onderdelen van en mogelijke handelingen binnen Lasso Relaties. Als u Lasso nooit eerder gebruikt heeft, wordt aangeraden om ter introductie eerst [[Starten met Lasso|Starten met Lasso (Stappenplannen)]] door te nemen, en onderstaande handleiding later te gebruiken om specifieke onderdelen op te zoeken.''

----

=== Voorbereiding van Relaties ===
Voordat u kunt starten met het invoeren en beheren van deelnemers, is het raadzaam vooraf een aantal terugkerende waarden in te voeren als instelling. Deze voorbereidingen kunnen gedaan worden bij de eerste ingebruikname van Lasso+, maar kunnen ook tijdens dagelijks gebruik van Lasso+ aan de orde komen (zoals het toevoegen van een nieuwe ''Aanhef'' of ''Startreden''). Het is dus niet noodzakelijk compleet te zijn bij de eerste invoer van deze instellingen. Zodra noodzakelijk kunnen ze later aangevuld worden. Lees voor meer informatie hierover: [[Instellingen_van_Relaties|Instellingen van Relaties]]

''(!) Deze voorbereidingen kunnen alleen gedaan worden door Lasso+-gebruikers met rechtenprofiel Systeembeheerder of hoger. Als u een gebruiker van Lasso+ (medewerker) bent, kunt u meteen beginnen met de volgende paragrafen in dit handleidingdeel.''

----

=== Toepassingen van Relaties ===
Of het nu gaat om huurders, medewerkers van de woningcorporatie of de gemeente: Alle mensen en instanties waarmee je als huurdersorganisaties te maken hebt, vallen in Lasso+ binnen de module Relaties, en worden '''deelnemers''' genoemd.

Het onderhouden van deelnemersgegevens is in Lasso+ eenvoudig uit te voeren binnen de module Relaties. De belangrijkste functies en kenmerken van deze module zijn:

* Relatiebeheer: alle gegevens van deelnemers van uw organisatie (leden, medewerkers, leveranciers, contactpersonen) kunnen in Lasso+ geregistreerd en bijgehouden worden
* Persoonlijke omgeving: aan iedere deelnemer kan een Persoonlijke Omgeving toegekend worden, waarbinnen informatie en communicatieuitingen aangeboden kunnen worden. Ook kunnen deelnemers gegevenswijzigingen indienen via hun persoonlijke omgeving
* Communicatie: deelnemers kunnen rechtstreeks op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen binnen uw organisatie, in de vorm van (interne en externe) e-mail, nieuwsbrieven of analyses
* Abonnementen: deelnemers kunnen zich abonneren op informatie voor bepaalde buurten, wijken, wooncomplexen en dossiers en projecten
* Importeren: importfunctie om gegevens uit eerdere administraties over te nemen
* Exporteren: exportfunctie om gegevens binnen uw organisatie te gebruiken wanneer dat niet binnen Lasso+ kan plaatsvinden
 
{|
|'''Lasso+ Relaties'''
|'''Administratie voor relaties'''
|'''Administratie van woningen'''
|'''Huurders en woningen'''
|'''Werken met doelgroepen'''
|'''Groepen en functies'''
|'''Handige functies'''
|-
|
|''<nowiki>Leden-administratie |</nowiki>''
''Achterban-administratie (huurders) | Overlegpartners Organisaties | Leveranciers''
|''<nowiki>Corporatiebezit |</nowiki>''
''Woningtypen | Woningkenmerken | Indeling complex/buurt en wijk | Woningdossiers''
|''<nowiki>Automatische indeling van huurders |</nowiki>''
''Indeling complex buurt en wijk | Import vanuit ledenadministratie corporatie''
|''<nowiki>Indelen in groepen |</nowiki>''
''Slimme volgsystemen | Automatisch indelen''
|''<nowiki>Mailgroepen voor distributie |</nowiki>''
''Nieuwsbrief groepen | Groepsanalyse | Contributiegroepen | Hiërarchische structuren | Volgsystemen''
|''<nowiki>Uitgebreide zoekfuncties |</nowiki>''
''Uitgebreide mailfuncties | Uitgebreide importfuncties | Uitgebreide exportfuncties | Zelf labelen en categoriseren''
|}

----

=== Onderdelen van Relaties ===
De module Relaties bestaat uit een aantal hoofdonderdelen, die onderstaand worden toegelicht:

{| class="wikitable"
!
! '''Uitleg/Functie'''
|-
| '''[[Werken met Relaties#Deelnemers|Deelnemers]]'''
| Deelnemers zijn alle partijen waarmee uw organisatie te maken heeft. Niet alleen leden zijn deelnemers binnen Lasso+, ook uw medewerkers, dienstverleners, partnerorganisaties, gemeenten, leveranciers en donateurs zijn binnen Lasso ''deelnemer''. Ze vormen de kern van uw administratie; alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden in deze en andere modules van Lasso+ zijn gericht op de deelnemers van uw organisatie.
|-
| '''[[Werken met Relaties#Groepen|Groepen]]'''
| Groepen kunnen gebruikt worden om deelnemers te groeperen op basis van belangen of interessegebieden, en kunnen op verschillende manieren ingezet worden: Ter herkenning binnen uw eigen administratie, maar ook voor e-mail, het regelen van contributies, en het delen van documenten, nieuwsbrieven en analyses in de persoonlijke omgeving (MijnLasso). Met groepen kunt u uw dienstverlening richten op een specifieke set deelnemers.
|-
| '''[[Werken met Relaties#Adressen|Adressen]]'''
| Adressen zijn de woon-, correspondentie- of vestigingsadressen van uw deelnemers (''Personen'' of ''Organisaties'').
|-
| '''[[Werken met Relaties#Contributies en facturatie instellen|Contributies]]'''
| Contributies zijn de (periodieke) betalingen van uw organisatieleden. In de deelnemerseigenschappen van ieder betalend lid van uw organisatie kunnen contributiebedrag, betaalwijze en de betaalfrequentie voor contributies vastgelegd worden. Deze gegevens worden in de module Financiën gebruikt om geautomatiseerde facturering te laten plaatsvinden.
|-
| '''[[Werken met Relaties#Mutaties|Mutaties]]'''
| Mutaties zijn gewenste gegevenswijzigingen zoals ingediend door uw leden in de persoonlijke omgeving. Via MijnLasso+ ingevoerde mutatiewijzigingen worden zichtbaar in de beheersomgevingen en kunnen goed- of afgekeurd worden via het overzichtsscherm Mutaties in Lasso+.
|-
|
'''[[Werken met Relaties#Lijsten|Lijsten]]'''
| Lijsten zijn verzendinstellingen voor overzichten van deelnemers(groepen) die voldoen aan bepaalde criteria, en op een door u vastgesteld moment verzonden moeten worden per e-mail. Lijsten kan gebruikt worden worden om op basis van automatische controles inzage te krijgen in deelnemers voor wie een administratieve handeling uitgevoerd moet worden binnen Lasso+ (alleen systeembeheerders)
|-
| '''[[Werken met Relaties#Externe formulieren|Externe formulieren]]'''
| Externe formulieren kunnen gebruikt worden om een aanmeldoptie te creëeren voor zowel bestaande deelnemers als personen die nog geen deel uitmaken van uw administratie. Met externe formulieren kunt u een webpagina aanmaken waar belangstellenden zich kunnen aanmelden voor het ontvangen van informatie, of voor deelname aan groep. De link naar de webpagine kan gebruikt worden in nieuwsbrieven en e-mails van uw organisatie.
|}
 
----

== Overzichtsschermen, zoeken en sorteren binnen Relaties ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerker (1,2,3)
|}

=== Deelnemersgegevens inzien ===

Alle aan Lasso+ toegevoegde deelnemers, adressen, groepen (etc,) worden getoond via een bijbehorend overzichtsscherm. Bij ingebruikname van Lasso is dit scherm leeg. Onderstaande beschrijving gaat er van uit dat u al deelnemers of adressen heeft toegevoegd aan de administratie; is dat nog niet het geval, volg dan eerst de instructie voor het toevoegen van adressen of deelnemers.

Het overzichtsscherm Deelnemers wordt getoond nadat u ingelogd bent in Lasso, en vervolgens in het menu Relaties op Deelnemers hebt geklikt. Voor ieder onderdeel geldt dat het zijn eigen overzichtsscherm heeft. In het overzichtsschem Adressen ziet u bijv. alle ingevoerde of geïmporteerde adressen, in het overzichtsscherm Groepen alle aangemaakte deelnemersgroepen.

Om gegevens van toegevoegde deelnemers in te zien, klikt u binnen het overzichtsscherm (RELATIES > Deelnemers) op de regel van de betreffende deelnemer:

[[Bestand:RL_WMR_OS_Ill1.png]]

Lasso+ toont nu een compleet overzicht van alle bekende deelnemergegevens, soms in meerdere kaders (afhankelijk van de beschikbare informatie van de deelnemer). Om alle gegevens in te zien, kunt u wisselen tussen kaders door op de titel te klikken:

[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill2.png]]
----

=== Kenmerken toevoegen in overzichtsscherm [[Bestand:Video-Icon.png|36x36px]] ===

In de standaardweergave van uw omgeving wordt in het overzichtsscherm slechts een beperkt aantal kenmerken getoond. Het wijzigen van de weergave kan nodig zijn wanneer u kenmerken wilt exporteren die niet standaard getoond worden in het overzichtsscherm, of wanneer u de betreffende kenmerken direct wilt kunnen inzien na het zoeken/filteren van de gewenste deelnemer. Als u de weergave in het overzichtsscherm wilt uitbreiden, kan dat op onderstaande manier.

''(!) Deze werkwijze kan toepast worden binnen de volgende onderdelen van Relaties: Deelnemers, Adressen, Groepen.''

# Ga naar het overzichtsscherm waarvan u de weergave wilt wijzigen (bijv. RELATIES > Deelnemers)
# Klik in de balk met veldnamen op de knop uiterst rechts [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill3.png]] 
:: [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill5.png]]
<ol start="3" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer de kenmerken die u wilt toevoegen aan het overzichtsscherm door ze aan te vinken, of verwijder al aanwezige kenmerken door ze uit te vinken</li></ol>

:: Voorbeeld wijzigen schermweergave:
:: [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill4.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik na het kiezen van de gewenste velden op ''Ok'' (of klik buiten het invoerscherm, de wijzigingen worden dan ook doorgevoerd)</li>
<li> De aanvullende kenmerken worden nu in het overzicht getoond</li></ol>
 
 
Video bij dit onderdeel: Toelichting op de kolomtypen (Deelnemers) 
 
 
<youtube>oJypxOPiwUg</youtube>
----

=== Zoeken en filteren ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

In alle overzichtsschermen binnen Relaties kunt u op eenvoudige wijze de weergave van de inhoud van uw administratie filteren en zoeken op bepaalde kenmerken van Deelnemers, Groepen of Adressen. Daarbij is het van belang te weten dat de functies in het scherm (zoals ''Mail, Exporteren'' of ''Voeg selectie toe aan groep'') altijd van toepassing zijn op de deelnemers die op dat moment worden weergegeven.

=== Methode 1: Snelzoeken ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Om snel een opzoeking te doen in het systeem naar een specifieke deelnemer, gebruikt u de balk linksbovenin het overzichtsscherm:

''(!) Het zoekresultaat is hier altijd 1 Deelnemer'':

# Klik op RELATIES
# Kik op Deelnemers
# Voer in de zoekbalk de naam of het kenmerk in waarop u wilt zoeken

:: [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill6.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li> In het drop-down menu verschijnen de deelnemers die voldoen aan uw zoekterm </li>
<li> Klik op de gewenste Deelnemer in het drop-down menu </li>
<li> De Deelnemer verschijnt in het overzichtsscherm </li>
<li> Om het overzichtsscherm te herstellen, klik op X in de zoekbalk (nu blauw gemarkeerd) </li></ol>


(!) Via de zoekbalk kunt u ook snel [[Werken met Relaties#Deelnemers archiveren|gearchiveerde items]] opzoeken door uw zoekopdracht te laten starten met '''A''', eventueel gevolgd door een andere zoekterm.
Het resultatenvenster geeft dan de binnen Lasso gearchiveerde items weer: 

[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill18.png]]


Voor het daadwerkelijk tonen van de gearchiveerde zoekresultaten in het overzichtsscherm dient het filter bij ''Type'' wel ingesteld te zijn op ''Archief'': ''Ja'' of ''Beiden zijn goed'': 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill14.png]] 

[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill15.png]]

----

=== Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Om een zoekopdracht op meerdere criteria te baseren, gebruikt u de filtervelden behorende bij de kolomnamen. Deze zijn afzonderlijk van elkaar voor iedere gewenste waarde in te stellen:

[[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill7.png]]

Voorbeeld: Voor zoeken op de achternaam “Janssen”:

# Klik onder de kolomnaam ''Achternaam'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Bevat'' en type “janssen” of “janss” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# De overeenkomstige resultaten worden nu getoond in het overzichtsscherm

Of, combineer meerdere zoekcriteria om een meer gerichte opzoeking te doen.

Voorbeeld: Voor zoeken op achternaam “Janssen” in combinatie met een geboortedatum in 1978:

# Klik onder de kolomnaam ''Achternaam'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Bevat'' en type “janssen” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# Klik onder de kolomnaam ''Geboortedatum'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Bevat'' en type “1978” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# De overeenkomstige resultaten worden nu getoond in het overzichtsscherm

Om al ingevoerde zoekcriteria aan te passen of te verwijderen, klikt u nogmaals op de knop ''Selecteer'' in de betreffende kolom.

Het is ook mogelijk om alle selectie-instellingen in één keer te wissen. Klik daarvoor op deze knop uiterst rechts in de balk waarbinnen zich ook de ''Selecteer''-knoppen bevinden:
[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill7.png|links]]
(''Herstel alle selectie instellingen'')

 
''(!) De knop onder kolomnaam Type bepaalt binnen welke typen Deelnemers gezocht moet worden.''

Als u alleen binnen ''Personen'' wilt zoeken, maar niet binnen ''Organisaties'', kunt u dat als volgt instellen:

# Klik op de knop onder kolom ''Type'' (''PO**'' in onderstaande afbeelding, afhankelijk van de actieve instellingen kan dit afwijken):

:: [[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill8.png]]

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer het gewenste bereik (deelnemerstypen of -kenmerken waarbinnen gezocht moet worden) en klik op toepassen:</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill9.png]]

''(!) Deze instelling blijft actief -ook als u in de tussentijd uitgelogd bent geweest- totdat deze weer handmatig aangepast wordt of totdat de selectie instellingen worden gewist, zoals hierboven beschreven.''

----
----

== Adressen ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Adressen in Lasso+ zijn de woon-, contact- of vestigingsadressen van uw [[Werken met Relaties#Deelnemers|deelnemers]]. Omdat adresgegevens van uw deelnemers een bijzondere functie hebben binnen Lasso+, worden deze gegevens op een eigen plek ingevoerd en opgeslagen in de administratie, en kunnen ze later gekoppeld worden aan een [[Werken met Relaties#Deelnemers|deelnemer]] (een Persoon of Organisatie). Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Een adres kan ook een op zichzelf staande deelnemer zijn binnen Lasso, namelijk wanneer het wordt toegevoegd als [[Werken met Relaties#Verschil (regulier) adres en corporatieadres|corporatieadres]].

Om een adres (later) aan een deelnemer toe te kennen, dient het adres eerst via dit scherm toegevoegd te zijn aan Lasso+. Na aanmaak kan het adres verbonden worden aan een deelnemer via de tab ''Contact'' in de [[Werken met Relaties#Deelnemers bewerken|deelnemerseigenschappen]], als ''Correspondentieadres'', ''Woonadres'' en/of ''Factuuradres.''

Het [[Werken met Relaties#Overzichtsschermen|overzichtsscherm]] Adressen toont alle adressen die toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe adressen toevoegen, zoeken naar en filteren op adressen, ze bewerken of verwijderen, of adressen exporteren.

----

=== Verschil (regulier) adres en corporatieadres ===
Zoals benoemd kunnen adressen ingevoerd worden als een regulier adres, of als een corporatieadres. Het verschil tussen deze typen adressen is dat een adres aangemaakt als corporatieadres een eigen deelnemerskaart krijgt, en dus ook als deelnemer getoond zal worden in het overzichtsscherm deelnemers wanneer het typefilter ingesteld staat om (ook) Adressen weer te geven.
{| class="wikitable"
|+
!
!Functie
!Effect
|-
|'''(Regulier) adres'''
|Vastlegging van een adres
|Een op deze wijze aangemaakt adres wordt aankiesbaar als woon-, correspondentie- of factuuradres binnen de tab Contact van een deelnemer (Persoon of Organisatie). Dit type adres geldt niet als deelnemer binnen Lasso.
|-
|'''Corporatieadres'''
|Vastlegging van een adres, als bezit van een wooncorporatie
|Een op deze wijze aangemaakt adres wordt aankiesbaar als woon-, correspondentie- of factuuradres binnen de tab Contact van een deelnemer (Persoon of Organisatie).
Een adres aangemaakt als corporatieadres krijgt een eigen [[Werken met Relaties#Deelnemer types|deelnemerskaart van het type A]] en zal getoond worden in het overzichtsscherm deelnemers wanneer in het filter ''Type'' ingesteld staat dat ook adressen getoond moeten worden.
[[Bestand:RL WMR Adressen Type 2.png|410x410px]]

(!) Wanneer een corporatieadres gekoppeld is aan een andere deelnemer (persoon of organisatie), kan dat bij bovengetoonde instelling resulteren in dubbele weergaven omdat het adres óók als opzichzelf staande deelnemer wordt getoond.
|}
----

=== Adressen aanmaken ===

Om adressen toe te voegen via het overzichtsscherm Adressen*, gaat u als volgt te werk:

# Klik op RELATIES
# Klik op Adressen
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Vul in het invoerscherm de relevante gegevens in voor het adres dat u wilt toevoegen

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken'' 
:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill1.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Als het adres dat u wilt toevoegen een Corporatieadres betreft, vink de optie ''Corporatie-adres'' aan</li>
<li> Nadat alle noodzakelijke velden correct zijn ingevoerd, klikt u op ''Opslaan en Sluiten'</li></ol>

<nowiki>*</nowiki>. Adressen kunnen ook aan Lasso toegevoegd worden via [[Werken met Relaties#Deelnemers toevoegen|Deelnemers]] (tab ''Contact'') -- beide methodes zijn mogelijk. Bij toevoegen van een anders via de contactgegevens van een Deelnemer, wordt het adres direct verbonden aan die deelnemer.

 
Het nieuw toegevoegde Adres verschijnt nu in het overzichtsscherm Deelnemers en wordt aankiesbaar in de Adres-velden voor Deelnemers (tab: Contact).

----
=== Adressen verwijderen ===

Adressen kunnen rechtstreeks verwijderd worden uit Lasso (in tegenstelling tot deelnemers, die eerst gearchiveerd dienen te zijn voordat ze definitief verwijderd kunnen worden). Wel is voor het verwijderen van adressen noodzakelijk dat eerst bestaande relaties met (actieve) deelnemers opgeheven worden. Een adres kan dus niet verwijderd worden uit Lasso zolang daarop een persoon een organisatie ingeschreven staat. Volg de volgende stappen om een adres te verwijderen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Adressen
# Zoek of filter het adres dat u wilt verwijderen
# Klik in de betreffende regel op het prullenbak-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill4.png]]

:: ''(!) Als het adres nog voor een of meerdere deelnemers gebruikt wordt, geeft Lasso dit aan en zullen eerst de bestaande relaties opgeheven moeten worden door het adres (woon-, correspondentie- of factuuradres) van de genoemde deelnemers te wijzigen. Voer dit eerst uit binnen de tab'' Contact [[Werken met Relaties#Deelnemers bewerken|in de deelnemerseigenschappen]]''. ''
''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Als er geen relaties bestaan met het adres; klik op ''Ja'' voor verwijdering van het adres, en op ''Zeker?'' ter bevestiging. Klik op ''Ok'' om terug te keren naar het overzichtsscherm</li></ol>

Na afronding van deze handeling is het adres definitief verwijderd uit de administratie. 
(!) Het wordt niet gearchiveerd en kan dus ook alleen hersteld worden door het adres opnieuw in te voeren in Lasso. 
----

=== Adressen koppelen aan Deelnemer ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Als u het Adres heeft toegevoegd als beschreven onder ''[[Werken met Relaties#Adressen aanmaken|Adressen aanmaken]],'' kunt u het adres vervolgens koppelen aan de deelnemer aan wie het adres behoort:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Zoek de betreffende deelnemer
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer voor wie u het adres wilt invoeren: 

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Contact''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill3.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer het juiste adres in de uitklaplijsten voor ''Correspondentieadres'', ''Woonadres'' en/of ''Factuuradres''</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of op ''Opslaan en sluiten'' als u terug wilt keren naar het overzichtsscherm.</li></ol>

----
----

=== Sorteren ===

Om waarden en in de verschillende kolommen te sorteren, klikt u op een van deze knoppen[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill10.png]] in de balk met veldnamen :

[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill11.png]]

Afhankelijk van het eerste karakter van de waarde in de kolom wordt deze alfabetisch (A-Z) of numeriek (0-9) gesorteerd. Klik nogmaals om de sortering om te keren (Z-A of 9-0)

----

== Deelnemers ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Deelnemers zijn alle partijen waarmee uw organisatie te maken heeft. Niet alleen leden zijn deelnemers binnen Lasso+. Ook uw medewerkers, dienstverleners, partnerorganisaties, gemeenten, leveranciers en donateurs worden als deelnemer toegevoegd in de administratie. Deelnemers vormen de kern van uw ledenadministratie. Alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden in deze en andere onderdelen van Lasso+ hebben betrekking op deelnemers (of transacties met deelnemers).

Het overzichtsscherm Deelnemers toont alle deelnemers die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe deelnemers toevoegen, zoeken en filteren, deelnemerseigenschappen bewerken of deelnemer(s) verwijderen, of deelnemersgegevens exporteren.
----

=== Deelnemers toevoegen ===
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Het toevoegen van deelnemers kan op twee manieren plaatsvinden:

* Handmatig (per individuele deelnemer)
* Importeren (voor meerdere deelnemers tegelijk, al dan niet uit een eerdere administratie)
----

==== Typen deelnemers ====

Deelnemers binnen uw Lasso-administratie kunnen ofwel een Persoon ofwel een Organisatie zijn*. Leden, medewerkers en personen die op persoonlijke basis verbonden zijn aan uw organisatie, voegt u toe als Persoon aan Lasso toe. Partnerorganisaties, (woon)verenigingen en leveranciers met een KVK- en/of BTW-registratie, kunt u beter als Organisatie toevoegen aan Lasso.

Als u bij het toevoegen van een nieuwe deelnemer bij Type de deelnemerssoort aanpast naar ''Organisatie'', zult u merken dat de invoervelden (tabs) voor de deelnemer enigszins wijzigen. Voor organisaties kunnen dan KVK- en BTW-gegevens ingevoerd worden:

[[Bestand:WMR Werken met Relaties Deelnemer Type.png|rand]]

(!) U kunt deze typering toepassen bij het aanmaken van de deelnemer, maar deze ook in een later stadium wijzigen.

<nowiki>*</nowiki>. Ook een adres heeft de status van deelnemer binnen Lasso, maar wordt op [[Werken met Relaties#Adressen aanmaken|een andere wijze/plek]] ingevoerd. Adressen voert u op wanneer een object/woning/adres wel in uw administratie beschikbaar dient te zijn, maar niet rechtstreeks verbonden is aan een natuurlijke persoon of organisatie. Meer (technische) informatie over verschillende typen deelnemers in Lasso vindt u [[Werken met Relaties#Deelnemer types|hier]].

----

=== Handmatig toevoegen van deelnemers ===

Voor het handmatig toevoegen en opslaan van deelnemers in Lasso+, is vooraf een aantal gegevens noodzakelijk. Om een nieuwe deelnemer op te kunnen slaan, moet minstens het volgende bekend zijn:

* Aanmeldingsdatum (voor: Persoon en Organisatie)
* Startdatum huurcontract (voor: Persoon en Organisatie)
* Achternaam (voor: Persoon)
* Geboortedatum (voor: Persoon)
* Naam organisatie (vooor: Organisatie)

Om deelnemers handmatig toe te voegen aan uw Lasso+ omgeving, volg deze stappen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik op de knop ''Toevoegen''

:: U ziet nu een invoerscherm voor het toevoegen van een nieuwe deelnemer. In dit scherm kunnen via meerdere tabbladden gegevens worden ingevoerd voor de betreffende deelnemer:
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill1.png]]
:: ''(!) Een deelnemer kan als ofwel een Persoon of als Organisatie ingevoerd worden. Wanneer Type deelnemer wordt gewijzigd naar Organisatie, wijzigen de beschikbare tabbladen en sommige invoervelden.''

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul in het eerste invoerscherm alle relevante gegevens in
''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''
</li></ol>

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik na het invullen van het eerste invoerscherm op de volgende tab: Persoon of Organisatie</li>
<li> Herhaal deze stappen voor iedere tab en vul de al bekende gegevens in (optionele velden kunnen later ingevuld worden door de deelnemer te bewerken)</li>
<li> Nadat u alle velden hebt ingevoerd, klikt u op ''Opslaan en Sluiten''</li></ol>

De nieuw toegevoegde deelnemer verschijnt nu in het overzichtsscherm.

----

=== Importeren van Deelnemers [[Bestand:Video-Icon.png|36x36px]] ===
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3), Systeembeheerders
|}

Naast het toevoegen van individuele deelnemers is het ook mogelijk om meerdere deelnemers in één keer te importeren in uw Lasso+ omgeving. Voor het importeren van deelnemers uit oudere systemen is geen speciaal geprepareerd bestand met een voorgeschreven kolomindeling benodigd. Wel dient het importbestand een tabelbestand (comma separated value; .csv) bestand te zijn, waarin alle bij elkaar horende gegevens in dezelfde kolom staan. Tijdens het importeren van gegevens zal Lasso+ aan de hand van de gegevensinhoud per kolom zelf detecteren om welk type gegevens (naam, postcode, telefoonnummer, etc.) het gaat en daar een kolomveldnaam bij voorstellen. Waar de gegevens niet automatisch herkend worden, dient u zelf een veldnaam in Lasso+ te koppelen voor dat type gegevens.

Om deelnemers via de importfunctie toe te voegen aan uw omgeving, volgt u deze stappen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik op de knop ''Importeren''
# Klik op de knop ''Selecteer bestand''
# Zoek het CSV-bestand met de gegevens die u wilt importeren via de bestandsverkenner op uw computer
# De importfunctie laat nu een overzicht zien van de eerste 5 rijen van het importbestand
# Waar de gegevenswaarden herkend worden, zal Lasso+ zelf een suggestie doen voor de veldtoewijzing van de te importeren gegevens (zie de uitklaplijst bovenaan het overzicht, in onderstaand voorbeeld)

:: In dit voorbeeld heeft Lasso+ alle waarden herkend, met uitzondering van de gegevens in de kolom ''Telefoonnummer:'' 
:: [[Bestand:RL SMR Ill1.png]]

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Als u de waarden in de kolom ''Telefoonnummer'' toch wilt importeren naar het Lasso+-veld ''Telefoon (Thuis)'' in Lasso+, selecteer dit veld dan in de betreffende uitklaplijst:</li></ol>

:: [[Bestand:RL SMR Ill2.png]]

:: ''(!) Als de eerste regel van uw importbestand kolomnamen bevat, zoals in het voorbeeld, laat de instelling'' De eerste regel bevat veldnamen ''dan aangevinkt staan (zie eerste afbeelding). Als kolomnamen in uw importbestand ontbreken, vink de instelling dan uit''

<ol start="9" style="list-style-type: decimal;">
<li> Als alle kolommen in overeenstemming zijn met de velden in Lasso+ waarnaar geïmporteerd moet worden, klik op ''Importeren''</li>
<li> Lasso+ toont nu eerst een importanalyse. Als alle gegevens juisten zijn en geïmporteerd kunnen worden, wordt het analyseresultaat weergegeven in een groen kader. Bij onherkenbare, foutieve of niet importeerbare gevens in een rood kader; raadpleeg in dat geval eerst Lasso+ support als de oorzaak van de fout niet te achterhalen is.</li></ol>

:: Voorbeeld - Correcte importanalyse:
:: [[Bestand:RL SMR Ill3.png]]

<ol start="11" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik bij een correct analyseresultaat, na controle, op de knop ''Import uitvoeren''</li></ol>

Afhankelijk van het aantal te importeren gegevens kan het laden enige tijd in beslag nemen. Aansluitend geeft Lasso+ het resultaat weer. Controleer desgewenst de geïmporteerde gegevens, en klik vervolgens op ''Klaar'' om terug te keren naar het overzichtsscherm deelnemers waar de nieuwe gegevens nu getoond zouden moeten worden.
 
 
Video bij dit onderdeel: Importeren van Adressen 
(Onderdeel van Deelnemersimport) 
 
<youtube>Qwffl2XdMBs</youtube>
 
----

=== Deelnemersgegevens inzien ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Als er Deelnemers zijn toegevoegd aan Lasso+, zijn via het overzichtsscherm altijd snel en eenvoudig de deelnemersgegevens op te vragen, op de volgende wijze:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de betreffende deelnemer
# Klik op de regel van de deelnemer van wie u de gegevens wilt inzien
# De beschikbare gegevens en relaties van het betreffende object worden getoond
# Klik op de afzonderlijke balken om de gegevens daarbinnen weer te geven, of op de + rechtsboven om alle gegevens in een keer te tonen

:: Voorbeeld:
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill4.png]]

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de ''X'' in de rechterbovenhoek, of buiten de gegevensweergave, om dit scherm weer te sluiten.</li></ol>
 
----

=== Deelnemers bewerken ===

Om gegevens of eigenschap van al aangemaakte deelnemers te wijzigen, doet u het volgende:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer van wie u gegevens wilt bewerken
# Klik op het Pen-icoon (bewerken) 
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]
<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Bewerk de deelnemersgegevens die u wilt aanpassen en klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen binnen de kaart, of ''Opslaan en sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm.</li></ol>
----

=== Deelnemers archiveren ===

Deelnemers die niet langer gebruik maken van diensten van uw organisatie, of die om andere redenen geen deel meer hoeven uit te maken van de administratie, kunnen gearchiveerd of [[Werken met Relaties#Deelnemers verwijderen|geheel verwijderd]] worden uit Lasso. Het archiveren van de deelnemer is daarbij een voorstadium van een daadwerkelijke verwijdering van de deelnemerskaart uit de administratie. Deelnemers archiveren doet u als volgt:

''(!) Deelnemers kunnen pas gearchiveerd worden nadat een afmeldingsdatum voor de deelnemer is ingevuld''

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer van wie u gegevens wilt bewerken
# Klik op het Pen-icoon (bewerken) [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]
<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Vul onder de tab ''Algemeen'' een afmeldingsdatum in voor de deelnemer die u wilt archiveren: 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill13.png]] 
''(!) Een deelnemer kan pas gearchiveerd worden met ingang van de afmeldingsdatum. Als u de deelnemer direct wilt archiveren dient de afmeldingsdatum dus al verstreken te zijn'' </li></ol>

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten''</li>
<li>Na het opslaan van de deelnemer is een archiveringsicoon toegevoegd aan de deelnemersregel: 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill3.png]]
</li></ol>

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op het icoon voor archiveren</li>
<li>Als er geen openstaande zaken (bijv. nog niet voldane facturen) van toepassing zijn op de deelnemer, zal Lasso+ een samenvatting geven van de stappen die uitgevoerd worden om te archiveren</li>
<li>Klik op ''Ja'' om de deelnemer te archiveren, en op ''Zeker?'' ter bevestiging</li></ol>

Na deze actie is de deelnemer gearchiveerd binnen Lasso. Als de deelnemerskaart tussentijds niet uit het archief gehaald wordt (bijv. wegens een heraanmelding), zal deze automatisch verwijderd worden na 2 jaar (730 dagen). Als u de deelnemerskaart direct definitief wilt verwijderen, volg dan na archiveren de instructie ''Deelnemers verwijderen''.

----

=== Deelnemers uit archief halen ===

Gearchiveerde deelnemerskaarten kunnen op ieder gewenst moment uit het archief gehaald worden, bijvoorbeeld wanneer deelnemers zich opnieuw aangemeld hebben. Deelnemers uit het archief halen doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik op de filterknop in kolom ''Type''
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill14.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Stel het filter zo in dat (ook) gearchiveerde deelnemers getoond worden (een van onderstaande opties):
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill15.png]]</li>

<li>Klik op ''Toepassen''</li>
<li>Het deelnemersoverzicht wordt nu getoond met uitsluitend of inclusief gearchiveerde deelnemers (te herkennen aan gele markering van de regel). Zoek naar of filter op de deelnemer(s) die u uit het archief wilt halen</li>
<li>Klik in de betreffende regel(s) op de Archief-knop om de deelnemer te dearchiveren: 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill16.png]]
</li></ol>

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Bevestig de vraag “Deze deelnemer uit archief halen? ” met ''Ja'' en bevestig met ''Zeker?''</li>
<li>Klik op ''Klaar'' om terug te keren naar het overzichtsscherm
</li></ol>

De deelnemer is nu teruggeplaatst uit het archief.

''(!) Een afmeldingsdatum die eerder ingevoerd is om de deelnemer een eerste keer te kunnen archiveren zal bewaard blijven in een teruggeplaatste deelnemerskaart. Deze dient handmatig verwijderd of aangepast te worden in geval de deelnemer zich opnieuw aangemeld heeft en om die reden uit het archief gehaald is.''

----

=== Deelnemers verwijderen ===

Het verwijderen van een deelnemerskaart kan alleen plaatsvinden nadat deze in het archief geplaatst is. Deze instructie gaat er van uit dat u de te verwijderen deelnemerskaart al gearchiveerd hebt.

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik op de filterknop in kolom ''Type:'' 
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill14.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Stel het filter zo in dat (ook) gearchiveerde deelnemers getoond worden (een van onderstaande opties): 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill15.png]]
</li>
<li>Klik op ''Toepassen''</li>
<li>Het deelnemersoverzicht wordt nu getoond met uitsluitend of inclusief gearchiveerde deelnemers (te herkennen aan gele markering van de regel). Zoek naar of filter op de deelnemer(s) die u definitief wilt verwijderen uit Lasso</li>
<li>Klik in de betreffende regel(s) op de ''Prullenbak''-knop om de deelnemer te verwijderen: 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill17.png]]
</li></ol>

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Bevestig de vraag “Verwijder deze deelnemer? ” met ''Ja'' en bevestig met ''Zeker?''</li>
<li>Klik op ''Klaar'' om terug te keren naar het overzichtsscherm</li></ol>

De deelnemer is na deze handeling verwijderd uit Lasso. 

''(!) Wanneer een deelnemer lid was van een of meer groepen, kan de deelnemer niet volledig verwijderd maar alleen geanonimiseerd worden. Het anonimiseren van een deelnemer verwijdert alleen de gegevens van de deelnemer, de (beëindigde) groepslidmaatschappen van de geanonimiseerde deelnemer blijven echter bestaan.''

----

=== Vrije velden toevoegen voor deelnemer [[Bestand:Video-Icon.png|36x36px]] ===

Voor deelnemers kunnen vrije velden worden toegevoegd, waar voor uw organisatie belangrijke informatie ingevuld kan worden die niet standaard deel uitmaakt van de vaste invoervelden in Lasso. Wanneer Vrije Velden geactiveerd wordt, verschijnt een extra tab in het scherm voor Deelnemers. Op deze tab kunnen optionele velden toegevoegd worden, die u van een eigen naam kunt voorzien. Het beschikbaar maken van vrije velden gebeurt in de systeeminstellingen van Lasso en kan daarom alleen met systeembeheerdersrechten (of hoger) uitgevoerd worden.

(!) Het activeren van Vrije Velden voor deelnemersprofielen is een algemeen geldende instelling. Dat wil zeggen: na inschakeling ervan verschijnt het aangemaakte tabblad binnen iedere Deelnemerskaart, en kunnen de velden voor iedere deelnemer ingevuld worden. 

# Klik op INSTELLINGEN ('Hamburgermenu')
# Klik op Organisatie
# Klik op tab Optioneel

:: [[Bestand:GEN Relaties Vrije Velden 1.png|rand|580x580px]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li> Geef de tab voor vrije velden een naam onder Naam voor extra velden tab </li>
<li> Geef de vrije velden die binnen de tab moeten verschijnen een naam onder Name extra field 1, 2, 3 etc (afhankelijk van het aantal vrije velden dat u wilt toevoegen)</li>
(!) De velden Name Extra Field die blanco gelaten worden, dus geen naam krijgen, worden niet getoond in de nieuwe tab
<li> Klik op Opslaan en sluiten als u de tab een naam heeft gegeven en alle gewenste velden heeft toegevoegd </li> </ol>
 
Na het toevoegen van de tab en onderliggende velden zullen de nieuwe velden na enige tijd beschikbaar worden binnen alle deelnemersprofielen:

:: [[Bestand:GEN Relaties Vrije Velden.png|rand|909x909px]]

 
Video bij dit onderdeel: Toevoegen van Vrije Velden

<youtube>YNR6Hq_raXw</youtube>
----

=== E-mailadres (contactgegevens) toevoegen voor deelnemer [[Bestand:Video-Icon.png|31x31px]] ===

In de contactgegevens van deelnemers opgenomen e-mailadressen worden gebruikt voor communicatie vanuit Lasso - bijv. nieuwsbrieven, factuurverzending en e-mailen naar (groepen) deelnemers. Het toevoegen van een mailadres voor een deelnemer doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer voor wie u een e-mailadres wilt toevoegen
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer
:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill2.png|alt=WMR Deelnemer Bewerken]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de tab ''Contact''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemer Contact.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Voer bij ''Mailadressen > Vanaf'' met de datumkiezer een startdatum in voor het mailadres (zonder kan het mailadres niet opgeslagen worden), en</li></ol>

:: Geef bij ''Mailadres'' het juiste e-mailadres voor de deelnemer in (inclusief @)
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemer Mailadres (CG).png]]

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om het mailadres op te slaan en te activeren voor deze gebruiker</li></ol>

''(!) – Er is binnen Lasso sprake van twee typen mailadressen voor een deelnemer. Met bovenstaande methode voegt het'' particuliere/persoonlijke ''mailadres van de deelnemer toe aan Lasso. Daarnaast is het mogelijk de deelnemer een ‘intern’ Lasso mailadres toe te kennen. Dit interne mailadres fungeert als een alias, dat gebruikt kan worden om deelnemers te e-mailen zonder daarbij hun particuliere e-mailadres te tonen aan overige ontvangers. Een dergelijk mailadres is noodzakelijk om e-mails vanuit Lasso te kunnen versturen. Medewerkers binnen Lasso die in verband met hun werkzaamheden e-mail moeten kunnen uitsturen (zoals uitnodigingen, documenten etc.) dienen dus altijd een intern mailadres in hun deelnemers te hebben! Voor het instellen van een intern mailadres, zie ook: [[Werken met Relaties#Intern Mailadres instellen|Intern mailadres instellen]]''
 

Voor een korte toelichtingsvideo over het wijzigen of verwijderen van mailadressen, zie item: [[Werken met Relaties#E-mailadres (contactgegevens) verwijderen voor deelnemer|E-mailadres (contactgegevens) verwijderen voor deelnemer]]
----

=== E-mailadres (contactgegevens) verwijderen/ aanpassen voor deelnemer [[Bestand:Video-Icon.png|31x31px]] ===

Om een al eerder toegevoegd mailadres van een deelnemer te verwijderen binnen de contactgegevens, dient u de geldigheidsperiode ervan op te hebben. Dat gaat als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer voor wie u een e-mailadres wilt toevoegen
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill2.png|alt=WMR Deelnemer Bewerken]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de tab ''Contact''</li>
<li>Voer bij ''Mailadressen'' > ''Vanaf'' met de datumkiezer een startdatum voor de opheffing van het oude mailadres in, en</li></ol>

Vul bij ''Mailadres'' geen waarde in of gebruik vanaf-datum om te overschrijven of ook het oude adres te verwijderen.

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemer Mailadres Verwijderen (CG).png]]

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten''</li></ol>

De deelnemer heeft nu, per de ingevulde vanaf datum, geen actief e-mailadres meer. ''(!) Eventueel ingestelde'' ''[[Werken met Relaties#Intern Mailadres instellen|interne mailadressen]] werken nu ook niet meer, tot een nieuw mailadres voor de deelnemer wordt ingevoerd.''

Video bij deze instructie:
 
:: <youtube>Hi3gJLMz2YI</youtube>

----

=== Deelnemers e-mail sturen [[Bestand:Video-Icon.png|36x36px]] ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Met Lasso+ is het mogelijk afzonderlijke deelnemers of een selectie van deelnemers een e-mail te sturen. Onderstaande instructie beschrijft welke stappen u volgt om een e-mail te sturen naar het persoonlijke (externe) mailadres van een deelnemer:

''(!) Deze functie werkt alleen als voor de deelnemer een mailadres bekend en actief is. Mailadressen voor deelnemers worden ingesteld onder RELATIES > Deelnemers > Deelnemer gegevens Tab Contact > Mailadressen. Het laatst getoonde e-mailadres is het actieve mailadres voor de betreffende deelnemer.''

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren|Maak een selectie]] van de deelnemers aan wie u een e-mail wilt sturen
# Klik op de knop ''Mail'' onder aan de pagina
# Geef een Onderwerp voor de e-mail in en gebruik de berichteditor om het e-mailbericht op te stellen

:: ''(!) Met de knop Velden in de berichteditor kunt u dynamische verwijzingen gebruiken. Velden verwijzen naar persoonlijke gegevens van de Deelnemer(s) aan wie u de e-mail verstuurt. Voor de gebruikte velden zal in de uiteindelijk verstuurde e-mail de waarde behorende bij de geadresseerde gebruikt worden:''
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill5.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik na het invoeren van de E-mail op ''Opslaan en doorgaan''</li>
<li>U ziet vervolgens enkele verzendopties incl. toelichting. Vink hier de gewenste opties aan en klik op ''Opslaan en Controleer''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill6.png]]

:: ''(!) Om te controleren of de weergave van de e-mail en gebruikte dynamische velden klopt, kunt u met de eerste optie ervoor kiezen om het e-mailbericht eerst alleen naar uzelf (en gebaseerd op de gegevens in uw eigen Deelnemerskaart) te sturen.''

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Lasso+ toont nu het aantal Deelnemers aan wie de e-mail verzonden zal worden. Klik na controleren op ''Verstuur'' en bevestig de keuze met ''Zeker? –'' De e-mail wordt nu verzonden aan het externe e-mailadres dat aan de Deelnemer(s) verbonden is.</li></ol>

''(!) Als er onverwachte fouten optreden in het verzenden van uw e-mail, dien dan een ticket in bij Lasso+ support met vermelding van het onderwerp van de e-mail die u wilde verzenden en het tijdstip van de verzendpoging.''
 
 
Video bij dit onderdeel: E-mail versturen met een link naar Stukken
 
 
<youtube>wcHwmes_L9s</youtube>
----

=== Verstuurde e-mail inzien ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Op deze wijze verstuurde e-mails worden opgeslagen in de gegevens van de Deelnemer. Om (achteraf) te bekijken welke e-mail verstuurd is aan een specifieke Deelnemer, doet u het volgende:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de Deelnemer]] van wie u de e-mail wilt inzien die verzonden is uit Lasso+
# Klik op de regel van de betreffende Deelnemer om de gegevens op te roepen
# Klik op de balk ''Mailberichten'', om de (verzend)gegevens van de mails te tonen

:: [[Bestand:Rel dn mailberichten.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de knop ''Bekijk'' [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill8.png]] om de inhoud van de mail te tonen.</li></ol>

----

=== Contributies en facturatie instellen ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Voor iedere deelnemer kunnen contributie- en betalingsinstellingen (betalingsmoment en soort betaling) vastgelegd worden in Lasso+. Deze instellingen kunnen toegevoegd worden via de deelnemersgegevens.

''(!) Deze functie werkt, afhankelijk van de gekozen betaalmethode, alleen als voor de deelnemer een banrekening bekend en actief is. Bankrekeningen van deelnemers worden ingesteld onder RELATIES > Deelnemers > Deelnemer gegevens Tab Bank > Bankrekeningen. De laatst getoonde bankrekening is de actieve factureringsrekening voor de betreffende deelnemer.''

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de deelnemer]] voor wie u betalingsinstellingen wilt invoeren
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Financiën''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill9.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Stel onder ''Betaalperioden'' de startdatum (''Vanaf'') en de ''betaalperiode'' in</li>
<li>Stel onder ''Betaalwijzen'' de startdatum (''Vanaf'') en de ''wijze'' in (Factuur, incasso of contant)</li>
<li>Stel, als u voor betaalwijze ''Factuur'' gekozen heeft, onder ''Factuur verzendwijze'' de gewenste factureringswijze in</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>
----

=== Handfactuurposten instellen ===

Aparte kosten (buiten periodieke contributies zoals instelbaar onder de tab ''Financiën'') die in rekening gebracht moeten worden bij een deelnemer, kunnen als handfactuurpost ingegeven worden in de instellingen van de deelnemer. Handfactuurposten worden, net zoals periodieke contributies, meegenomen in het factureringsproces binnen de module Financiën.

''(!) Voor Medewerkers 2 & 3 is alleen inzage in al toegevoegde handfactuurposten beschikbaar. De rollen Medewerker 1 en Systeembeheerder kunnen daarnaast ook handfactuurposten toevoegen via de deelnemerseigenschappen.''

Handfactuurposten voor een deelnemer zijn als volgt toe te voegen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de deelnemer]] voor wie u een handfactuurpost wilt toevoegen
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Ga naar de tab ''Handfactuurposten''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill10.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de knop ''Toevoegen''</li>
<li>Voer de gegevens van de handfactuurpost in</li></ol>

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul de velden ''Rekening'' en ''Kostenplaats'' in om de factuur op de juiste wijze laten verwerken binnen de financiële administratie</li>
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om terug te keren naar het deelnemersscherm</li></ol>

Er is nu een handfactuurpost ingesteld voor de deelnemer, die verder verwerkt kan worden via Uitgaande Facturen in de module Financiën.

----

=== Intern Mailadres instellen ===

Om e-mail te kunnen ontvangen op een e-mailadres dat gebaseerd is op uw Lasso+-omgeving, of om mail te kunnen versturen namens uw organisaties (naar andere Deelnemers of Groepen), is een intern mailadres benodigd. Het interne mailadres binnen Lasso+ fungeert als een alias, waarmee het werkelijke (onderliggende) e-mailadres verborgen blijft voor de ontvanger. Antwoorden op het via een alias verstuurd mailbericht, worden wel afgeleverd in de mailbox van het onderliggende mailadres.

''(!) Om gebruik te kunnen maken van deze functie moet voor de Deelnemer een (actief) mailadres ingesteld zijn onder de tab Contact > Mailadressen. Dit adres wordt nl. gebruikt als het onderliggende (werkelijke) mailadres waarop reacties aan het'' interne mailadres zullen ''aankomen:''

[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill11.png]]

Het interne mailadres is als volgt in te stellen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de Deelnemer]] voor wie u een intern mailadres wilt instellen
# Klik op het pen-icoon achter de Deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Login''</li>
<li>Vul bij ''Intern Mailadres'' een uniek intern adres in (zonder een domein; het domein wordt door Lasso+ automatisch aangevuld op basis van de naam van uw Lasso+-omgeving, bijv. @HuurdersOrganisatie-Lasso+.nl)</li>
<li>Vul bij ''Mailadres Naam'' de weergavenaam van uw interne mailadres, bijv. ''Voornaam Achternaam | HuurdersOrganisatie'' (deze weergavenaam wordt in het Postvak IN van de mailontvanger getoond)</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>

Als een intern mailadres ingesteld is voor de Deelnemer, worden voor iedere uit Lasso+ te verzenden e-mail deze verzendinstellingen gebruikt. De ontvanger van de e-mail is hiermee niet op de hoogte van het werkelijke e-mailadres, maar kan wel antwoorden sturen die ontvangen worden in de mailbox van het werkelijke mailadres.
----

=== Deelnemer types ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Deelnemers(kaarten) worden door Lasso+ getypeerd middels een bepaalde letter. Afhankelijk van de gegevens die worden toegevoegd aan de deelnemer, krijgt deze een typeaanduiding. Een deelnemer kan meer dan één typeaanduiding krijgen, op basis van gegevens die toegevoegd zijn aan de eigenschappen van de deelnemer.

U vindt deze typeringen terug in het overzichtsscherm Deelnemers, als de kolom ''Type'' is ingeschakeld:

[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill12.png]]

Deze typeaanduidingen hebben de volgende betekenis:

Hoofdtypes:

{| class="wikitable"
! '''Aanduiding'''
! '''Type'''
! '''Toelichting'''
|-
| '''P'''
| Persoon
| De deelnemer is aan Lasso+ toegevoegd als persoon
|-
| '''O'''
| Organisatie
| De deelnemer is aan Lasso+ toegevoegd als Organisatie
|-
| '''A'''
| Adres
| De deelnemer is aan Lasso+ toegevoegd als Adres
|}

Aanvullende types:

{| class="wikitable"
!Aanduiding
!Type
!Toelichting
|-
| '''C'''
| Contact
| De persoon of organisatie is een contact (verschijnt als een e-mailadres aan de deelnemer is gekoppeld)
|-
| '''R'''
| Relatie
| De persoon of organisatie is een relatie (verschijnt als er meer contactgegevens dan alleen een e-mailadres aan de deelnemer is gekoppeld)
|-
| '''L'''
| Lid
| De persoon of organisatie is een lid (verschijnt als de deelnemer lid is van een ledengroep)
|-
| '''D'''
| Debiteur
| De persoon of organisatie is een debiteur (verschijnt als er een uitgaande factuur aan de deelnemer is gekoppeld)
|-
| '''C'''
| Crediteur
| De persoon of organisatie is een crediteur (verschijnt als er een ontvangen factuur aan de deelnemer is gekoppeld)
|}
Aanvullend is er een aanduiding die weergeeft of de deelnemerskaart een [[Werken met Relaties#Deelnemers archiveren|gearchiveerde]] of niet-gearchiveerde (= actieve) deelnemer betreft. Deze aanduiding is alleen terug te zien in het filter van de kolom ''Type'' in het overzichtsscherm deelnemers. De eerste '''''A''''' geeft hier weer dat er (ook) gezocht wordt binnen gearchiveerde items, en wijkt qua betekenis af van de tweede ''A'', die staat voor ''Adres'' (vallend binnen het onderscheid: Persoon / Organisatie / Adres):

[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill19.png]]
----

=== Toegang geven tot Lasso+ (Rollen) ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

Deelnemers kunnen op verschillende wijzen toegang verkrijgen tot Lasso+. Leden zullen met name toegang krijgen tot informatie via de Persoonlijke Omgeving, terwijl medewerkers van uw organisatie vooral gegevens zullen bewerken in de interface van Lasso+ (beheersomgeving) zelf. Het regelen van diverse soorten toegang of informatieontsluiting wordt geregeld binnen de instellingen voor deelnemers:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer voor wie u toegang tot Lasso+ of Lasso+: Persoonlijke Omgeving wilt instellen
# Klik op het icoon voor bewerken achter de betreffende Deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Login''</li>
<li>Stel onder ''Rol'' (*) de gewenste toegang in</li>
<li>Geef de deelnemer een gebruikersnaam waarmee hij/zij kan aanmelden</li>
<li>Klik op ''Verander het wachtwoord''</li>
<li>Geef een ''Wachtwoord'' in dat voldoet aan de wachtwoordvereisten, en bevestig het in het veld ''Herhaal Wachtwoord''</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen (of als u de geldigheid van het wachtwoord wilt controleren), of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>

De deelnemer heeft nu toegang op basis van de door u ingegeven ''Gebruikersnaam'' en ''Wachtwoord''. U kunt de gegevens per e-mail verstrekken aan de deelnemer om de aanmeldmogelijkheid voor Lasso+ (op basis van de toegekende rol) te testen.

(*) De volgende toegangsrollen zijn beschikbaar voor Deelnemers binnen uw Lasso+-omgeving, gerangschikt op toegangsniveau:
{| class="wikitable"
! '''Rol'''
! '''Toegang'''
|-
| '''Administrator'''
| De Lasso+ Concepten Systeembeheerder (alle rechten)
|-
|'''Systeembeheerder'''
|De deelnemer heeft complete toegang tot Lasso+, kan gegevens inzien en bewerken, en (systeem)instellingen aanpassen
|-
| '''Medewerker 1'''
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven / Enquêtes / Financiën
|-
| '''Medewerker 2'''
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven / Enquêtes
|-
| '''Medewerker 3'''
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven
|-
|'''Persoonlijke Omgeving met Financiële en Relatie Analyse'''
|De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving en kan daar ook rapportages inzien m.b.t. Financiële en Relatie Analyse
|-
|'''Persoonlijke Omgeving met Relatie Analyse'''
|De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving en kan daar ook rapportages inzien m.b.t. Relatie Analyse
|-
| '''Persoonlijke Omgeving'''
| De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving, zonder aanvullende functionaliteit
|-
| '''Geen toegang (standaard)'''
| De deelnemer heeft geen toegang tot Lasso+ beheersomgeving en Lasso+ Persoonlijke Omgeving
|}
----

=== Persoonlijke omgeving instellen (MijnLasso+) ===

Het instellen van toegang tot de Persoonlijke Omgeving wordt gedaan door het toekennen van een rol aan de deelnemer. De werkwijze is hier dan ook gelijk aan de beschreven methode onder ''[[Werken met Relaties#Toegang geven tot Lasso+ (Rollen)|Toegang geven tot Lasso+ (Rollen)]]''

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de Deelnemer voor wie u toegang tot Lasso+: Persoonlijke Omgeving wilt instellen
# Klik op het icoon voor bewerken achter de betreffende Deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Login''</li>
<li>Stel onder ''Rol'' de gewenste toegang Persoonlijke Omgeving in</li>
<li>Geef de deelnemer een gebruikersnaam waarmee hij/zij kan aanmelden</li>
<li>Klik op ''Verander het wachtwoord''</li>
<li>Geef een ''Wachtwoord'' in dat voldoet aan de wachtwoordvereisten, en bevestig het in het veld ''Herhaal Wachtwoord''</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen (of als u de geldigheid van het wachtwoord wilt controleren), of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>

De deelnemer heeft nu toegang op basis van de door u ingegeven gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt de gegevens per e-mail verstrekken aan de deelnemer om de aanmeldmogelijkheid voor Lasso+ Persoonlijke Omgeving (op basis van de toegekende rol) te testen.

----
----

== Groepen ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3), Systeembeheerders
|}

Het organiseren van Deelnemers wordt in Lasso+ gedaan binnen Groepen. Ze worden gebruikt om deelnemers te verzamelen en er acties op (of voor) uit te voeren. Zo kunt u e-mails, nieuwsbrieven of enquêtes versturen naar, of delen met, groepen. Ook mogelijk is het regelen van contributiebetalingen via een groep, of het verstrekken van toegang tot bepaalde dossiers of activiteiten die van belang zijn voor bepaalde deelnemers.

Mogelijke functies van Groepen:

* Mailgroep
* Abonnementsgroep
* Analytics groep
* Contributiegroep

''(!) Hoewel het mogelijk is om groepen als op zichzelf staande verzamelingen deelnemers te gebruiken, is het voor optimaal gebruik van Lasso+ raadzaam om bij ingebruikname van de applicatie een groepsstructuur in te richten op basis van een relatieanalyse. Het structureren van groepen in hoofd- en subgroepen die aan elkaar gekoppeld zijn, verhoogt het gebruiksgemak van Lasso+ en maakt toekomstig gebruik ervan effectiever. Als u nog geen groepsstructuur heeft opgesteld, neem dan eerst het onderdeel'' [[Voorbereiding van Relaties#Relatieanalyse en groepsstructuur|Relatieanalyse en groepsstructuur]] ''door. Na het bepalen van de groepsstructuur kunt u deze aanmaken in Lasso+ door middel van de instructies [[Werken met Relaties#Groepen aanmaken|Groepen aanmaken]] en [[Werken met Relaties#Groepen koppelen: Hoofd- en subgroepen (hiërarchie)|Groepen: Hoofd- en subgroepen]]''

Het overzichtsscherm groepen toont alle groepen die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe groepen toevoegen, zoeken naar en filteren op groepen, ze bewerken of verwijderen, of groepsgegevens exporteren.
----
=== Groepen aanmaken ===

Om nieuwe groepen aan te maken, volgt u de volgende stappen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik linksonderin op de knop ''Toevoegen''
# Stel de naam en eventueel een categorie in voor de nieuwe groep

:: ''(!) – Categorisering kan alleen gebruikt worden als onder RELATIES > Instellingen Groepen > Categorieën zijn ingevoerd''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul in het informatieveld zo nodig informatie over de groep toe.</li></ol>

:: ''(!) Dit is vooral van belang bij abonnementsgroepen. De deelnemer kan in dat geval in MijnLasso+ zien waar het abonnement betrekking op heeft''

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op tabblad ''Gebruik'' en vink de gewenste functie(s) van de groep aan</li>
<li>Klik op ''Opslaan en Sluiten''</li></ol>
----

=== Groepen koppelen: Hoofd- en subgroepen (hiërarchie) ===

Als u een relatieanalyse heeft uitgevoerd, en bepaald heeft binnen welke structuur uw groepen het best kunnen worden ondergebracht, kunt u deze structuur (hiërarchisch model) doorvoeren op nieuwe of al aangemaakte groepen binnen Lasso+. Om dit te doen, maakt u:

* [[Werken met Relaties#Groepen aanmaken|Eerst de hoofdgroepen aan]] van de structuur die u opgesteld heeft (bijv. Intern, Achterban, Extern – zie voorbeeld in ''[[Voorbereiding van Relaties#Relatieanalyse en groepsstructuur|Relatieanalyse en groepsstructuur]]'')
* Vervolgens (op dezelfde wijze) de subgroepen aan van de structuur die u opgesteld heeft

Het koppelen van groepen (hoofd- en subgroepen) doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de hoofdgroep (of bovenliggende groep) waaraan u subgroepen wilt koppelen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het pen-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik in het hiernavolgende scherm op de tab ''Hiërarchie''</li>
<li>Selecteer in het veld ''Subgroepen'' de onderliggende groep(en) die u wilt koppelen aan deze groep</li>
<li>Als de gekoppelde subgroep deelnemers bevat, worden deze getoond bij het veld ''Impliciete Deelnemers''</li>
<li>Klik na het koppelen van iedere nieuwe groep op ''Opslaan'' om de wijzigingen door te voeren en de resultaten te zien onder ''Impliciete Deelnemers''</li>
<li>Als u alle subgroepen gekoppeld heeft, klik op ''Opslaan en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm groepen</li></ol>

Herhaal deze actie voor overige hoofdgroepen waaraan subgroepen gekoppeld moeten worden.
----

=== Groepen bewerken ===

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het pen-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Voer in het hieropvolgende invoerscherm de gewenste wijzigingen door</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u andere gegevens voor deze groep wilt aanpassen, of op Opslaan en Sluiten om terug te keren naar het overzichtsscherm groepen</li></ol>
----

=== Groepen verwijderen ===

Om bestaande groepen te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het prullenbak-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill2.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Lasso+ toont nu enkele groepsgegevens, zoals het aantal deelnemers in de groep, en eventueel aan deze groep verbonden contributie-instellingen. Controleer deze instellingen</li>
<li>Als u zeker bent dat de Groep verwijderd dient te worden, klik dan op ''Ja'' en bevestig de keuze met ''Zeker?''</li>
<li>Klik na het verwijderen op ''Klaar'' om weer naar het overzichtsscherm terug te keren.</li></ol>
----

=== Deelnemers toevoegen aan groepen ===

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek een deelnemer]] of maak [[Werken met Relaties#Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren|een selectie van Deelnemers]]
# Klik op de knop ''Voeg selectie toe aan groep''
# Kies in het instellingsscherm de juiste groep

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill3.png]]

:: ''(!) Overlappende lidmaatschappen in een groep zijn niet toegestaan. Het is dus niet mogelijk een deelnemer toe te voegen als deze al lid is van de betreffende groep'' 
:: ''(!!) Als er meer dan 40 groepen bestaan binnen Lasso+, kan de juiste groep mogelijk niet gevonden worden i.v.m. een maximaal aantal lijstresultaten. Voer in dat geval een zoekterm in om het aantal getoonde groepen te verkleinen''

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef vervolgens de ''Startreden'' en ''Startdatum'' op</li>
<li>Klik om te bevestigen op ''Voeg selectie toe aan groep''</li>
<li>Als de toevoeging niet uitgevoerd kan worden, stelt het systeem u op de hoogte van de reden; corrigeer de instellingen als dit mogelijk is, en probeer nogmaals op te slaan</li>
<li>Na het toevoegen van de deelnemer(s), keert u automatisch terug in het overzichtsscherm.</li></ol>
----

=== Lidmaatschap van groepen inzien ===

U kunt via het overzichtsscherm inzien welke deelnemers deel uitmaken van een groep. Omdat ook historische gegevens bijgehouden worden over lidmaatschap van groepen, is het mogelijk dat voor de huidige dag te doen, maar ook om de situatie van enkele weken geleden op te vragen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik rechtsboven in de zoekbalk voor groepen

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill4.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul een deel van de groepsnaam in en selecteer de groep waarvan u (actueel) lidmaatschap wilt inzien</li>
<li>Met het selecteren van de relevante groep verschijnt ook een zoekveld ''Peildatum''. Voeg, indien u lidmaatschap op een eerdere datum wilt opvragen, de betreffende datum toe via de datumkiezer</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill5.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Na het selecteren van een eerdere datum, zullen de zoekresultaten getoond worden voor groepslidmaatschap op die datum</li>
<li>Om terug te keren naar het overzichtsscherm deelnemers of om lidmaatschap van een andere groep op te vragen, klik op de blauwe ''X'' om de huidige groepsselectie te verwijderen</li></ol>
----

=== Deelnemer automatisch lid maken van groep op basis van woonadres ===

Nieuwe deelnemers kunnen automatisch lid gemaakt worden van een al bestaande groep, wanneer voor die deelnemer een adres geselecteerd wordt waarvoor ''Automatisch lid maken'' staat ingesteld:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de betreffende Groep]] en klik op het icoon voor bewerken achteraan de regel

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op tabblad ''Automatisch deelnemen''</li>
<li>Vink ''Via woonadres'' aan</li>
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm</li>
<li>Klik vervolgens op RELATIES</li>
<li>Klik op Deelnemers</li>
<li>Klik op knop ''Type'' in de tweede kolom</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill6.png]]

<ol start="10" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vink in de eerste balk Adres aan, en schakel Persoon en Organisatie uit</li>
<li>Klik op ''Toepassen''</li>
<li>[[Werken met Relaties#Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren|Maak een selectie van de adressen]] die toegevoegd moeten worden aan de Groep</li>
<li>Klik op ''Voeg selectie toe aan groep''</li>
<li>Kies in het eerste veld de groep waarvoor u eerder ''Automatisch deelnemen'' heeft ingesteld</li></ol>

:: ''(!) Als er meer dan 40 groepen bestaan binnen Lasso+, kan de juiste groep mogelijk niet gevonden worden i.v.m. een maximaal aantal lijstresultaten. Voer in dat geval een zoekterm in om het aantal getoonde groepen te verkleinen''

<ol start="15" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef vervolgens de ''Startreden'' en ''Startdatum'' op</li>
<li>Klik om te bevestigen op ''Voeg selectie toe aan groep''</li></ol>

Als een deelnemer wordt geregistreerd op (of: gekoppeld aan) dit adres, zal deze vanaf nu automatisch lid gemaakt worden van de groep.
----

=== Gebruik instellen voor groepen [[Bestand:Video-Icon.png|30x30px]] ===
Groepen binnen Lasso+ kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Om het type gebruik (het gebruik dat toegestaan is) van een groep in te stellen, is het noodzakelijk de gebruiksopties van de groep aan te passen.

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de betreffende Groep]] en klik op het icoon voor bewerken achteraan de regel

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Gebruik''</li>
<li>Kies de gewenste functie(s) van de groep:</li></ol>

{| class="wikitable"
!Type Groep
!Toelichting
|-
| '''Mailgroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kan de groep gebruikt worden als mailgroep waarmee groepsleden met één mailadres gemaild kunnen worden - ''(!) Bij het inschakelen van de optie verschijnt de tab Mail in dit scherm''. Het interne mailadres voor de groep wordt automatisch toegekend en kan binnen deze tab bekeken worden.
|-
| '''Abonnementgroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kunnen deelnemers zich aan-of afmelden van de groep binnen de persoonlijke omgeving.Als de optie uit staat, is dat niet het geval en kunnen deelnemers alleen binnen de beheersomgeving uit de groep verwijderd worden
|-
| '''Beperk aan- en afmeldingen'''
| Dit is een sub-instelling van Abonnementsgroep. Als hier een groep geselecteerd is, worden deelnemers uit deze groep (ook al komen ze voor in de groep gekozen onder ''Abonnementsgroep'' toch uitgesloten van de mogelijkheid zich via de persoonlijke omgeving aan of af te melden voor de groep
|-
| '''Analytics groep'''
| Als deze optie aangevinkt is, wordt lidmaatschapanalyse van de afzonderlijke deelnemers binnen de groep beschikbaar gesteld in hun persoonlijke omgeving
|-
| '''Contributiegroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kan een (algemene) contributie ingesteld worden voor álle deelnemers in de groep
|}

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen (bijvoorbeeld als u mailinstellingen wilt wijzigen wanneer u een mailgroep heeft ingesteld), of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.</li></ol>
 
Video bij dit onderdeel: Verzendlijst (mailgroep) maken van ledengroep

<youtube>l0PurRfHJAU</youtube>

----
----

== Mutaties [[Bestand:Video-Icon.png|36x36px]] ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

In het onderdeel Mutaties kunnen door deelnemers ingevoerde gegevenswijzigingen beoordeeld en verwerkt worden. Binnen Lasso Systeeminstellingen heeft u de mogelijkheid om voor deelnemers in te stellen welke gegevenswijzigingen zij via de persoonlijke omgeving mogen voorstellen (bijv. Naam, geboortedatum, geslacht, naam organisatie etc). Als voor een veld is ingesteld dat een deelnemer daarvoor wijzigingsvoorstellen mag indienen, kan deze dat via de persoonlijke omgeving doen. Als een deelnemer een dergelijk voorstel ingediend heeft, verschijnt het in het overzichtsscherm Mutaties, ter goedkeuring door u (of een medewerker met soortgelijke rechten binnen Lasso). Het scherm mutaties dient dus uitsluitend om door deelnemers/leden ingediende informatiewijzigingen te verwerken (goed- of afkeuren).

Na verwerking van het wijzigingsvoorstel (mutatie), wordt de wijziging doorgevoerd in de administratie. Vervolgens ontvangt de deelnemer bericht van de goed- of afkeuring.

Video bij dit onderdeel: '''Aanpassen persoonlijke gegevens in de Persoonlijke Omgeving''' (mutaties)
 
 
<youtube>Ja3r6DrnMTk</youtube>

----
=== Indienen van mutaties mogelijk maken ===
Het instellen van mogelijkheden tot mutatie van gegevens door de deelnemer kan alleen door een medewerker met de rol Systeembeheerder uitgevoerd worden. Als u niet beschikt over deze rechten, neem dan contact op met de systeembeheerder om onderstaande aanpassing te laten doen:

# Klik op INSTELLINGEN ('Hamburgermenu')
# Klik op Gegevens persoonlijke omgeving
 
:: [[Bestand:GEN Relaties Instellingenmenu.png|rand]]
<ol start="3" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik op de tab Mutaties </li>
<li> In dit scherm kunt u per gegevensveld instellen of een deelnemer gegevenswijzigingen mag indienen als mutatie, vink de betreffende velden aan, bijv: </li></ol>
 
:: [[Bestand:GEN Relaties Mutaties vb 1.png|rand]]
<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik op ''Opslaan en sluiten'' om de gewenste wijzigingen door te voeren </li></ol>
 Na het doorvoeren van de wijzigingen in bovenstaand voorbeeld hebben alle deelnemers van uw organisatie de mogelijkheid om wijzigingsvoorstellen (mutaties) in te dienen voor de velden: ''Naam'', ''Geboortedatum'', ''Geslacht'', ''Naam'' ''Organisatie'', ''Adres'', ''Mailadres'', ''Telefoonnummer'' en ''Bankrekening'' in hun persoonlijke deelnemersprofiel.

Ingediende mutaties verschijnen in het overzichtsscherm [[Werken met Relaties#Mutaties|Mutaties]] binnen de module Relaties, en dienen door u of een andere medewerker goedgekeurd te worden alvorens ze doorgevoerd worden in de administratie (zie ook: [[Werken met Relaties#Mutaties verwerken|Mutaties Verwerken]])

''(!)'' ''Mutaties kunnen ook geactiveerd worden voor [[Werken met Relaties#Vrije velden toevoegen voor deelnemer|Vrije Velden]]. Deze functie stelt u in staat om zelf velden te definiëren die niet standaard deel uitmaken van het deelnemersprofiel, maar die u toch wilt vastleggen binnen uw deelnemersadministratie. Als Vrije Velden geactiveerd zijn [[Werken met Relaties#Vrije velden toevoegen voor deelnemer|door middel van deze instructie]], zullen ze na enige tijd ook beschikbaar worden in het tabblad Mutaties. Als u deze velden vervolgens vrijgeeft voor mutaties (zoals hierboven beschreven), heeft de deelnemer de mogelijkheid om via de Persoonlijke Omgeving wijzigingsvoorstellen in te dienen voor de door u gedefinieerde velden.''
 
 
Video bij dit onderdeel: Vrije Velden beschikbaar maken voor Mutaties 
(Toont de werking van [[https://wiki.lasso-concepten.nl/index.php/Werken_met_Relaties#Vrije_velden_toevoegen_voor_deelnemer|Vrije Velden]], [[Werken_met_Relaties#Mutaties|Mutaties]] en Persoonlijke Omgeving)
 
 
<youtube>RSkl2rSLVec</youtube>
 
----

=== Automatische herinneringen instellen voor te beoordelen Mutaties ===

In de systeeminstellingen van Lasso kan de systeembeheerder instellen dat voor iedere nog niet verwerkte (beoordeelde) mutatie dagelijks een herinnering per mail verzonden wordt aan een deelnemer/medewerker, dit als volgt:

# Klik op INSTELLINGEN ('Hamburgermenu')
# Klik op Gegevens Persoonlijke Omgeving
# Klik op tab Mutaties
# Selecteer bij Ontvanger de deelnemer aan wie de herinnering verzonden dient te worden (de betreffende deelnemer dient een e-mailadres te hebben)
:: (!) De herinnering wordt dagelijks verzonden, voor uitsluitend de mutaties die nog niet goed- of afgekeurd zijn.
# Klik op Opslaan en sluiten

U keert nu terug naar het overzichtsscherm Gegevens Persoonlijke Omgeving. Na het instellen van bovenstaande worden de herinneringen verzonden.

----
=== Automatische herinneringen uitschakelen voor te beoordelen Mutaties ===

Voor het uitschakelen van automatische herinneringen voor Mutaties volgt u dezelfde stappen als voor het instellen ervan, alleen verwijdert u nu de eerder geselecteerde ontvanger van de herinneringen:

# Klik op INSTELLINGEN ('Hamburgermenu')
# Klik op Gegevens Persoonlijke Omgeving
# Klik op tab Mutaties
# Selecteer bij Ontvanger de blanco regel, hiermee verwijdert u de eerdere ontvanger en zijn automatische herinnering uitgeschakeld
# Klik op Opslaan en sluiten
:: (!) De herinneringen worden niet meer verzonden

----

=== Mutaties verwerken ===

Via de persoonlijke omgeving ingediende mutaties verschijnen in het overzichtsscherm Mutaties. Deze kunt u (als medewerker) op de volgende wijze beoordelen en goedkeuren:

# Klik op RELATIES
# Klik op Mutaties
# In het overzichtsscherm ziet u de ingediende wijzigingsvoorstellen
# Klik op bewerken voor de mutatie die u wilt beoordelen
# Vink voorstellen uit voor het gedeeltelijke afkeuren van voorstellen
# Geef desgewenst een opmerking mee in het invulveld
# Klik op goedkeuren of afkeuren

Bij goedkeuren van de mutatie worden de wijzigingen (soms na enige tijd) doorgevoerd in de administratie en ontvangt de betreffende deelnemer daarvan een bevestiging via e-mail. Bij afkeuren wordt de wijziging niet doorgevoerd en ontvangt de deelnemer ook daarvan een bevestiging via e-mail.
 
 
Video bij dit onderdeel: Ingediende mutaties verwerken
 
 
<youtube>puFjOWnxQxc</youtube>
 

----
----

== Lijsten ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}
Met lijsten worden op geautomatiseerde wijze lijsten van Deelnemers samengesteld die een bepaalde tijd lid zijn van een Groep of van wie het lidmaatschap binnen een bepaalde termijn afloopt.

Lijsten worden gebruikt om (bijvoorbeeld) nieuwe leden na een aantal weken lidmaatschap uit de administratie te filteren of om termijnen te bewaken, zoals bestuurstermijnen of bepaalde langlopende afspraken. Van de deelnemers wordt op basis van de lijstinstellingen geautomatiseerd een Excel-bestand opgesteld en (desgewenst) via e-mail verzonden naar een medewerker die er een bepaalde actie mee kan uitvoeren.

Het overzichtsscherm Lijsten toont alle lijsten die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe lijsten aanmaken, zoeken naar en filteren op lijsten, ze bewerken of verwijderen, of lijstgegevens exporteren.

''(!) Het correct instellen van lijsten kan complex zijn; voor extra ondersteuning is het Lasso+-team beschikbaar.''
----
=== Lijsten instellen ===

Voor het genereren van een lijst voor een selectie van deelnemers, moet eerst een groep aangemaakt zijn. Als de groep deelnemers voor wie u een lijst wilt samenstellen nog niet aangemaakt is, doe dit dan eerst via groepen aanmaken.

Een lijst instellen doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Lijsten
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Geef in de eerste tab ''Algemeen'' de naam en omschrijving voor de Lijst in

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Zet status op ''Actief'' als u het genereren van de lijst (volgens de overige instellinen) wilt starten</li>
<li>Geef bij ''Planning'' de frequentie in waarmee de Lijst gegenereerd moet worden</li>
<li>Klik op ''Opslaan''</li>
<li>Klik op de tab ''Samenstelling''</li>
<li>Selecteer de Groep op basis waarvan de Lijst gegenereerd moet worden</li>
<li>Geef de Peildatum in (de Peildatum bepaalt het startmoment voor de nieuwe termijn </li></ol>
----

=== Lijst(instellingen) wijzigen ===

Wanneer bepaalde lijsten niet meer, volgens een andere frequentie, of aan andere personen verzonden dienen te worden, moeten de lijstinstellingen aangepast worden.

# Klik op RELATIES
# Klik op Lijsten
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de lijst]] waarop u een wijziging wilt toepassen en klik achteraan de betreffende regel op het pen-icoon voor bewerken

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Pas de bijbehorende instelling aan onder de tab Algemeen als u een wijziging wilt doorvoeren in de status (actief, niet-actief) of verzendfrequentie van de lijst</li>
<li>Pas de bijbehorende instelling aan onder de tab Samenstellling als u een wijziging wilt doorvoeren in de groepssamenstelling (Groep) of de peildatum van de lijst</li>
<li>Pas de bijbehorende instellingen aan onder de tab Mail als u een wijziging wilt doorvoeren in de adressering van de lijst</li>
<li>Klik na het invoeren van de gewenste instellingen op ''Opslaan'' als u nog meer instellingen wilt wijzigen, of op ''Opslaan'' ''en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm Lijsten.</li></ol>
----

=== Lijsten verwijderen ===

''(!) Het verwijderen van een lijst verwijdert ook alle samenstellings- en verzendinstellingen die zijn opgenomen in de Lijst. De lijst wordt verwijderd en niet gearchiveerd, en kan dus niet later hersteld worden.''

Om lijsten te verwijderen, doet u het volgende:

# Klik op RELATIES
# Klik op Lijsten
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de lijst]] die u wilt verwijderen en klik achteraan de betreffende regel op het prullenbak- icoon voor verwijderen:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill2.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Controleer de extra informatie (in groen kader) en eventuele waarschuwingen (in rood kader) die in het scherm verschijnen</li>
<li>Bevestig de verwijdering met de knop ''Zeker?''</li></ol>

De lijst- en verzendinstellingen zijn nu verwijderd uit de administratie.
----
----

== Externe formulieren ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

Externe formulier kunnen gebruikt worden om nog niet in Lasso+ geregistreerde deelnemers (bijv. potentiële leden) de mogelijkheid te bieden zich aan te melden voor groepen. U kunt daarbij denken aan aanmeldingen voor lidmaatschap, nieuwsbrieven of activiteiten van uw organisatie.
----
=== Functie van externe formulieren ===

Na het aanmaken en publiceren van een extern formulier binnen Lasso, wordt automatisch een webpagina aangemaakt. Via deze webpagina kunnen deelnemers zich aanmelden voor een bepaalde groep in Lasso waarmee bijvoorbeeld activiteiten of nieuwsbrieven geregeld zijn (formulieren zijn op verschillende manieren in te zetten, dit zijn slechts 2 voorbeelden). Met het aanmaken van een formulier wordt een link gegenereerd die gebruikt kan worden in e-mails/nieuwsbrieven of gepubliceerd kan worden in de Persoonlijke omgeving, om deelnemers uit te nodigen het formulier in te vullen.

Na het indienen van zijn gegevens via de webpagina (het formulier), ontvangt de aanmelder via e-mail een verzoek om het adres te bevestigen. Na bevestiging wordt de melder (afhankelijk van de instellingen in uw externe formulier) automatisch of na uw goedkeuring toegevoegd aan de groep waarvoor het externe formulier opgesteld is.
----

=== Extern formulier aanmaken ===

Om een extern formulier op te stellen en een uitnodigingslink te genereren voor gebruik binnen een website, e-mail of nieuwsbrief, doet u het volgende:

# Klik op RELATIES
# Klik op Externe formulieren
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Vul in de tab ''Formulier'' de formuliergegevens in

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef bij veld ''Type'' aan of de deelnemer als persoon of als organisatie toegevoegd moet worden aan een groep n.a.v. indienen van het formulier</li>
<li>Selecteer bij ''Groep'' de groep waaraan de deelnemer (automatisch) toegevoegd moet worden n.a.v. indienen van het formulier</li>
<li>Schakel ''Handmatige goedkeuring'' in als het toevoegen aan de groep niet automatisch dient te gebeuren</li>
<li>Activeer het formulier voor publicatie door ''Actief'' aan te vinken. Als het formulier niet geactiveerd wordt, zal het niet beschikbaar zijn voor bezoekers van de link</li>
<li>Klik na het invoeren van de gewenste instellingen op ''Opslaan''</li>
<li>De link naar het formulier verschijnt onder ''Link formulier'' en kan opgenomen worden in uw website, e-mail of nieuwsbrief</li>
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om weer terug te keren naar het overzichtsscherm externe formulieren</li></ol>

Na het publiceren van het externe formulieren worden aanmeldingen via dit formulier getoond in het overzichtsscherm [[Werken met Relaties#Reacties externe formulieren|Reacties externe formulieren]].
----

=== Reacties externe formulieren ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

In het scherm Reacties worden alle aanmeldingen getoond die via externe formulieren zijn ingediend. U hoeft hier geen handelingen uit te voeren als voor een gepubliceerd extern formulier ingesteld is dat groepsdeelname automatisch plaatsvindt na aanmelden (en bevestigen). Als een aangemaakt extern formulier echter de instelling ''Handmatige goedkeuring'' heeft gekregen, moet een via dat formulier ingediende aanmelding in dit onderdeel van Lasso (''Reacties Externe Formulieren)'' goedgekeurd worden:

# Klik op RELATIES
# Klik op Reacties
# Ontvangen aanmeldingen die nog goedgekeurd dienen te worden, verschijnen met status ''In behandeling'' in het overzichtsscherm:

:: [[Bestand:RL WMR ExternForm Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op het cirkel/bulls eye-icoon om de reactie te beoordelen</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR ExternForm Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Goedkeuren'' om lidmaatschap toe te staan, of ''Afkeuren'' om af te wijzen</li></ol>

Na goed- of afkeuring ontvangt de aanmelder een bevestiging, inclusief (voor aanmeldingstype ''Personen'') een link naar de persoonlijke omgeving. Bij goedkeuring is de aanmelder vanaf dat moment lid van de groep waarvoor het extern formulier opgesteld was.
----

=== Rapportages instellen voor externe formulieren ===

Via externe formulieren ingediende aanmeldingen kunnen gerapporteerd worden, op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis. Het instellen van rapportages voor aanmeldingen via externe formulieren doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Externe formulieren
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] in het overzichtsscherm externe formulieren het formulier waarvoor u rapportage wilt instellen en klilk op het pen-icoon in de betreffende regel

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op het tabblad ''Rapportage''</li>
<li>Vink ''Rapportage'' aan (!) Rapportages kunnen alleen verstuurd worden voor actieve externe formulieren</li>
<li>Vul de overige velden in (start/-einddatum, frequentie en ontvanger)</li></ol>

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik na het ingeven van juiste instellingen op ''Opslaan en Sluiten'' om naar het overzichtsscherm terug te keren</li></ol>

Rapportages voor aanmeldingen via externe formulieren worden nu volgens uw instellingen voor startdatum en frequentie verzonden.

----

Wist je dat...

2024-11-16T09:43:58Z

ErikDaemen:

== Wist je dat Lasso overal toegang tot de juiste gegevens biedt? ==

Met Lasso hebben jouw achterban en relaties altijd en overal veilig toegang tot informatie via de eigen persoonlijke omgeving.

De persoonlijke omgeving is beschikbaar voor alle deelnemers die in Lasso zijn geregistreerd. Deelnemers kunnen hun eigen gegevens aanpassen en alle voor hen relevante documenten en dossiers inzien. Ook kunnen ze gegevens delen met andere deelnemers. Bekijk onderstaande video voor meer informatie:

<youtube>TNpgEVzfds0</youtube>

== Wist je dat het gebruik van PDF-bestand in Lasso veel voordelen biedt? ==
PDF's zorgen voor een betere uitwisseling van bestanden: Nooit meer gedoe met het openen van een document, iedereen kan erbij en je kunt het document eenvoudig lezen in je browser.

<youtube>FXQOZPNOlIQ</youtube>

Tip: Plaats vooral PDF-bestanden in Lasso, deze hebben een betere bewaarwaarde voor de organisatie en de gebruiker kan deze ook gemakkelijk openen op de telefoon en of tablet. Maak je gebruik van andere bestanden zoals Word of Excel? Dan worden deze bestanden wel gedownload en geopend in het bijbehorende programma. Let op: Niet iedereen heeft Word of Excel op telefoon of tablet beschikbaar, PDF-bestanden zijn daarentegen (meestal) via een internetbrowser te openen en bekijken.

== Wist je dat je deelnemers kunt selecteren die geen e-mailadres hebben? ==
Soms wil je deelnemers selecteren die geen e-mailadres hebben om hen simpelweg een brief met de post te sturen. Dat gaat als volgt:

# Ga naar het menu Relaties => Deelnemers
# Voeg met het + 'Huidig mail-adres' toe.
# Klik op het selectieblokje bij 'Huidig e-mail adres' en kies de optie 'Geen waarde'.
# De lijst van deelnemers die je dan ziet kun je onder aan de pagina exporteren in een Excel-bestand of adres-etiketten
 
Als je ook de adressen wilt aanschrijven waarvan je geen NAW gegevens hebt, klik dan op het blauwe selectieblokje 'Type' en vink 'Adres' aan. Dit werkt overigens alleen als je over de adresfunctie beschikt en het woningbezit van de corporatie hebt geregistreerd.

== Wist je dat Lasso deelnemers automatisch lid kan maken van groepen? ==

Deelnemers zijn op basis van het woonadres automatisch lid te maken van een specifieke groep. De achterban is dan altijd op de juiste plek in beeld. Bekijk deze video voor meer informatie:

<youtube>3UBbNcyuR1s</youtube>

== Wist je dat Lasso nu ook een praktijkboek heeft? ==

Het [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 praktijkboek] Lasso is een aanvulling op de al digitaal beschikbare [[Starten introductie 0 1|stappenplannen]], deze WIKI-handleiding en de diverse [https://www.youtube.com/@lassoconcepten5795/playlists instructievideo's], en dient als ondersteuning bij het dagelijkse gebruik van Lasso. Het geeft uitleg over een aantal veelvoorkomende basishandelingen binnen Lasso en biedt (in geprinte vorm) schrijfruimte om notities te maken.

Het Basis Praktijkboek is de eerste editie van deze ondersteunende documentatie. Momenteel wordt ook al gewerkt aan nieuwe praktijkboeken, die uitleg bevatten over meer gevorderde handelingen in Lasso.

Om naar de laatste versie van het ''Basis Praktijkboek'' te gaan, [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 klik hier].

== Wist je dat Lasso een zoekfunctie heeft voor alle stukken? ==

Voor inzicht in alle dossiers, bestanden en activiteiten ga je naar menu Documenten => (submenu) Zoek in alle stukken. Je ziet dan in één oogopslag welke stukken er in een dossier/ activiteit zitten en, heel BELANGRIJK, je kunt stukken rechtstreeks toevoegen aan andere dossiers en activiteiten!

Kijk hier naar de instructievideo, Zoek in alle stukken:

<youtube>MIaPVFqeEx8</youtube>

== Wist je dat Lasso een archieffunctie heeft? ==

Waarschijnlijk wel... Maar nog niet alle Lasso-gebruikers zijn op de hoogte van alle mogelijkheden die deze functie biedt! Deze video laat in het kort zien hoe de archieffunctie werkt en geeft een aantal tips & trucs om archiveren gemakkelijker en toegankelijker maken:

<youtube>jhtsQlAFwmU</youtube>

== Wist je dat Lasso uitermate geschikt is om vergaderingen te ondersteunen? ==

* Als je als deelnemer aan de vergadering een mail ontvangt voor de vergadering hoef je alleen op één link te klikken om toegang te krijgen tot de vergaderstukken
* Je wordt hierna direct naar de inlogpagina geleid om in te loggen
* Dan klik je op de betreffende vergadering en komt direct uit bij de vergaderstukken die daar voor je klaar staan
* Zo heeft iedereen toegang tot dezelfde stukken
* De kracht daarbij is dat iedereen iets kan toevoegen, zoals een notitie of een bestand
* Lasso stuurt dan automatisch periodiek een melding dat er iets is toegevoegd...

Op die manier blijft iedereen gelijk geïnformeerd en kan ook terecht in het archief. Super eenvoudig, zonder stress of onnodige frustratie.

== Wist je dat Lasso de samenwerking met bewonerscommissies kan verbeteren? ==
Met Lasso kun je de samenwerking met bewonerscommissies versterken door het aanbieden van een digitale omgeving waar stukken gepubliceerd kunnen worden door de bewonerscommissie. Het voordeel daarvan is dat er een archief ontstaat op complex-niveau en worden bewoners automatisch geïnformeerd.

Daarbij helpt het om de samenwerking tussen de corporatie en de bewonerscommissie vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Dan weten partijen precies wat ze van elkaar mogen verwachten.

Op [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 het Forum] is een voorbeeld van zo'n samenwerkingsovereenkomst gepubliceerd die gebruikt wordt door Wonen Zuid en de Huurdersvereniging Wonen Zuid. Als er andere huurdersorganisaties en/of corporaties zijn die mooie voorbeelden hebben van een samenwerkingsovereenkomst, dan worden zij van harte uitgenodigd om hun versie te publiceren op dit [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 Forum].

== Wist je dat Lasso persoonlijke omgeving altijd beveiligde toegang biedt tot je persoonlijke gegevens? ==
Met Lasso heb je altijd en overal veilig toegang tot je gegevens via jouw eigen persoonlijke omgeving.

Deze persoonlijke omgeving is er voor alle deelnemers die in Lasso zijn geregistreerd. De deelnemers kunnen hun eigen gegevens aanpassen en voor hen relevante documenten en dossiers inzien en in het voorkomende geval ook beheren. Lasso geeft volop ruimte om je eigen creativiteit in te vullen.

Kijk voor meer informatie op [https://www.lasso-concepten.nl/lasso-gaat-verder-2/ onze website]!

== Wist je dat Lasso eenvoudig adresetiketten kan maken? ==

Met Lasso kun je eenvoudig adresetiketten maken. Je selecteert een groep deelnemers en klikt onderaan de pagina op "exporteren". Vervolgens kies je het juiste formaat etiketten en je kunt het direct printen op het etikettenvel.

Bekijk onderstaande video voor meer uitleg over het maken van adresetiketten:

<youtube>1L3VAvinO8Y</youtube>

Wist je dat...

2024-11-16T09:37:58Z

ErikDaemen:

== Wist je dat Lasso overal toegang tot de juiste gegevens biedt? ==

Met Lasso hebben jouw achterban en relaties altijd en overal veilig toegang tot informatie via de eigen persoonlijke omgeving.

De persoonlijke omgeving is beschikbaar voor alle deelnemers die in Lasso zijn geregistreerd. Deelnemers kunnen hun eigen gegevens aanpassen en alle voor hen relevante documenten en dossiers inzien. Ook kunnen ze gegevens delen met andere deelnemers. Bekijk onderstaande video voor meer informatie:

<youtube>TNpgEVzfds0</youtube.com

== Wist je dat het gebruik van PDF-bestand in Lasso veel voordelen biedt? ==
PDF's zorgen voor een betere uitwisseling van bestanden: Nooit meer gedoe met het openen van een document, iedereen kan erbij en je kunt het document eenvoudig lezen in je browser.

<youtube>FXQOZPNOlIQ</youtube>

Tip: Plaats vooral PDF-bestanden in Lasso, deze hebben een betere bewaarwaarde voor de organisatie en de gebruiker kan deze ook gemakkelijk openen op de telefoon en of tablet. Maak je gebruik van andere bestanden zoals Word of Excel? Dan worden deze bestanden wel gedownload en geopend in het bijbehorende programma. Let op: Niet iedereen heeft Word of Excel op telefoon of tablet beschikbaar, PDF-bestanden zijn daarentegen (meestal) via een internetbrowser te openen en bekijken.

== Wist je dat je deelnemers kunt selecteren die geen e-mailadres hebben? ==
Soms wil je deelnemers selecteren die geen e-mailadres hebben om hen simpelweg een brief met de post te sturen. Dat gaat als volgt:

# Ga naar het menu Relaties => Deelnemers
# Voeg met het + 'Huidig mail-adres' toe.
# Klik op het selectieblokje bij 'Huidig e-mail adres' en kies de optie 'Geen waarde'.
# De lijst van deelnemers die je dan ziet kun je onder aan de pagina exporteren in een Excel-bestand of adres-etiketten
 
Als je ook de adressen wilt aanschrijven waarvan je geen NAW gegevens hebt, klik dan op het blauwe selectieblokje 'Type' en vink 'Adres' aan. Dit werkt overigens alleen als je over de adresfunctie beschikt en het woningbezit van de corporatie hebt geregistreerd.

== Wist je dat Lasso deelnemers automatisch lid kan maken van groepen? ==

Deelnemers zijn op basis van het woonadres automatisch lid te maken van een specifieke groep. De achterban is dan altijd op de juiste plek in beeld. Bekijk deze video voor meer informatie:

<youtube>3UBbNcyuR1s</youtube>

== Wist je dat Lasso nu ook een praktijkboek heeft? ==

Het [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 praktijkboek] Lasso is een aanvulling op de al digitaal beschikbare [[Starten introductie 0 1|stappenplannen]], deze WIKI-handleiding en de diverse [https://www.youtube.com/@lassoconcepten5795/playlists instructievideo's], en dient als ondersteuning bij het dagelijkse gebruik van Lasso. Het geeft uitleg over een aantal veelvoorkomende basishandelingen binnen Lasso en biedt (in geprinte vorm) schrijfruimte om notities te maken.

Het Basis Praktijkboek is de eerste editie van deze ondersteunende documentatie. Momenteel wordt ook al gewerkt aan nieuwe praktijkboeken, die uitleg bevatten over meer gevorderde handelingen in Lasso.

Om naar de laatste versie van het ''Basis Praktijkboek'' te gaan, [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 klik hier].

== Wist je dat Lasso een zoekfunctie heeft voor alle stukken? ==

Voor inzicht in alle dossiers, bestanden en activiteiten ga je naar menu Documenten => (submenu) Zoek in alle stukken. Je ziet dan in één oogopslag welke stukken er in een dossier/ activiteit zitten en, heel BELANGRIJK, je kunt stukken rechtstreeks toevoegen aan andere dossiers en activiteiten!

Kijk hier naar de instructievideo, Zoek in alle stukken:

<youtube>MIaPVFqeEx8</youtube>

== Wist je dat Lasso een archieffunctie heeft? ==

Waarschijnlijk wel... Maar nog niet alle Lasso-gebruikers zijn op de hoogte van alle mogelijkheden die deze functie biedt! Deze video laat in het kort zien hoe de archieffunctie werkt en geeft een aantal tips & trucs om archiveren gemakkelijker en toegankelijker maken:

<youtube>jhtsQlAFwmU</youtube>

== Wist je dat Lasso uitermate geschikt is om vergaderingen te ondersteunen? ==

* Als je als deelnemer aan de vergadering een mail ontvangt voor de vergadering hoef je alleen op één link te klikken om toegang te krijgen tot de vergaderstukken
* Je wordt hierna direct naar de inlogpagina geleid om in te loggen
* Dan klik je op de betreffende vergadering en komt direct uit bij de vergaderstukken die daar voor je klaar staan
* Zo heeft iedereen toegang tot dezelfde stukken
* De kracht daarbij is dat iedereen iets kan toevoegen, zoals een notitie of een bestand
* Lasso stuurt dan automatisch periodiek een melding dat er iets is toegevoegd...

Op die manier blijft iedereen gelijk geïnformeerd en kan ook terecht in het archief. Super eenvoudig, zonder stress of onnodige frustratie.

== Wist je dat Lasso de samenwerking met bewonerscommissies kan verbeteren? ==
Met Lasso kun je de samenwerking met bewonerscommissies versterken door het aanbieden van een digitale omgeving waar stukken gepubliceerd kunnen worden door de bewonerscommissie. Het voordeel daarvan is dat er een archief ontstaat op complex-niveau en worden bewoners automatisch geïnformeerd.

Daarbij helpt het om de samenwerking tussen de corporatie en de bewonerscommissie vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Dan weten partijen precies wat ze van elkaar mogen verwachten.

Op [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 het Forum] is een voorbeeld van zo'n samenwerkingsovereenkomst gepubliceerd die gebruikt wordt door Wonen Zuid en de Huurdersvereniging Wonen Zuid. Als er andere huurdersorganisaties en/of corporaties zijn die mooie voorbeelden hebben van een samenwerkingsovereenkomst, dan worden zij van harte uitgenodigd om hun versie te publiceren op dit [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 Forum].

== Wist je dat Lasso persoonlijke omgeving altijd beveiligde toegang biedt tot je persoonlijke gegevens? ==
Met Lasso heb je altijd en overal veilig toegang tot je gegevens via jouw eigen persoonlijke omgeving.

Deze persoonlijke omgeving is er voor alle deelnemers die in Lasso zijn geregistreerd. De deelnemers kunnen hun eigen gegevens aanpassen en voor hen relevante documenten en dossiers inzien en in het voorkomende geval ook beheren. Lasso geeft volop ruimte om je eigen creativiteit in te vullen.

Kijk voor meer informatie op [https://www.lasso-concepten.nl/lasso-gaat-verder-2/ onze website]!

== Wist je dat Lasso eenvoudig adresetiketten kan maken? ==

Met Lasso kun je eenvoudig adresetiketten maken. Je selecteert een groep deelnemers en klikt onderaan de pagina op "exporteren". Vervolgens kies je het juiste formaat etiketten en je kunt het direct printen op het etikettenvel.

Bekijk onderstaande video voor meer uitleg over het maken van adresetiketten:

<youtube>1L3VAvinO8Y</youtube>

Wist je dat...

2024-11-16T09:37:45Z

ErikDaemen:

== Wist je dat Lasso overal toegang tot de juiste gegevens biedt? ==

Met Lasso hebben jouw achterban en relaties altijd en overal veilig toegang tot informatie via de eigen persoonlijke omgeving. De persoonlijke omgeving is beschikbaar voor alle deelnemers die in Lasso zijn geregistreerd. Deelnemers kunnen hun eigen gegevens aanpassen en alle voor hen relevante documenten en dossiers inzien. Ook kunnen ze gegevens delen met andere deelnemers. Bekijk onderstaande video voor meer informatie:

<youtube>TNpgEVzfds0</youtube.com

== Wist je dat het gebruik van PDF-bestand in Lasso veel voordelen biedt? ==
PDF's zorgen voor een betere uitwisseling van bestanden: Nooit meer gedoe met het openen van een document, iedereen kan erbij en je kunt het document eenvoudig lezen in je browser.

<youtube>FXQOZPNOlIQ</youtube>

Tip: Plaats vooral PDF-bestanden in Lasso, deze hebben een betere bewaarwaarde voor de organisatie en de gebruiker kan deze ook gemakkelijk openen op de telefoon en of tablet. Maak je gebruik van andere bestanden zoals Word of Excel? Dan worden deze bestanden wel gedownload en geopend in het bijbehorende programma. Let op: Niet iedereen heeft Word of Excel op telefoon of tablet beschikbaar, PDF-bestanden zijn daarentegen (meestal) via een internetbrowser te openen en bekijken.

== Wist je dat je deelnemers kunt selecteren die geen e-mailadres hebben? ==
Soms wil je deelnemers selecteren die geen e-mailadres hebben om hen simpelweg een brief met de post te sturen. Dat gaat als volgt:

# Ga naar het menu Relaties => Deelnemers
# Voeg met het + 'Huidig mail-adres' toe.
# Klik op het selectieblokje bij 'Huidig e-mail adres' en kies de optie 'Geen waarde'.
# De lijst van deelnemers die je dan ziet kun je onder aan de pagina exporteren in een Excel-bestand of adres-etiketten
 
Als je ook de adressen wilt aanschrijven waarvan je geen NAW gegevens hebt, klik dan op het blauwe selectieblokje 'Type' en vink 'Adres' aan. Dit werkt overigens alleen als je over de adresfunctie beschikt en het woningbezit van de corporatie hebt geregistreerd.

== Wist je dat Lasso deelnemers automatisch lid kan maken van groepen? ==

Deelnemers zijn op basis van het woonadres automatisch lid te maken van een specifieke groep. De achterban is dan altijd op de juiste plek in beeld. Bekijk deze video voor meer informatie:

<youtube>3UBbNcyuR1s</youtube>

== Wist je dat Lasso nu ook een praktijkboek heeft? ==

Het [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 praktijkboek] Lasso is een aanvulling op de al digitaal beschikbare [[Starten introductie 0 1|stappenplannen]], deze WIKI-handleiding en de diverse [https://www.youtube.com/@lassoconcepten5795/playlists instructievideo's], en dient als ondersteuning bij het dagelijkse gebruik van Lasso. Het geeft uitleg over een aantal veelvoorkomende basishandelingen binnen Lasso en biedt (in geprinte vorm) schrijfruimte om notities te maken.

Het Basis Praktijkboek is de eerste editie van deze ondersteunende documentatie. Momenteel wordt ook al gewerkt aan nieuwe praktijkboeken, die uitleg bevatten over meer gevorderde handelingen in Lasso.

Om naar de laatste versie van het ''Basis Praktijkboek'' te gaan, [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 klik hier].

== Wist je dat Lasso een zoekfunctie heeft voor alle stukken? ==

Voor inzicht in alle dossiers, bestanden en activiteiten ga je naar menu Documenten => (submenu) Zoek in alle stukken. Je ziet dan in één oogopslag welke stukken er in een dossier/ activiteit zitten en, heel BELANGRIJK, je kunt stukken rechtstreeks toevoegen aan andere dossiers en activiteiten!

Kijk hier naar de instructievideo, Zoek in alle stukken:

<youtube>MIaPVFqeEx8</youtube>

== Wist je dat Lasso een archieffunctie heeft? ==

Waarschijnlijk wel... Maar nog niet alle Lasso-gebruikers zijn op de hoogte van alle mogelijkheden die deze functie biedt! Deze video laat in het kort zien hoe de archieffunctie werkt en geeft een aantal tips & trucs om archiveren gemakkelijker en toegankelijker maken:

<youtube>jhtsQlAFwmU</youtube>

== Wist je dat Lasso uitermate geschikt is om vergaderingen te ondersteunen? ==

* Als je als deelnemer aan de vergadering een mail ontvangt voor de vergadering hoef je alleen op één link te klikken om toegang te krijgen tot de vergaderstukken
* Je wordt hierna direct naar de inlogpagina geleid om in te loggen
* Dan klik je op de betreffende vergadering en komt direct uit bij de vergaderstukken die daar voor je klaar staan
* Zo heeft iedereen toegang tot dezelfde stukken
* De kracht daarbij is dat iedereen iets kan toevoegen, zoals een notitie of een bestand
* Lasso stuurt dan automatisch periodiek een melding dat er iets is toegevoegd...

Op die manier blijft iedereen gelijk geïnformeerd en kan ook terecht in het archief. Super eenvoudig, zonder stress of onnodige frustratie.

== Wist je dat Lasso de samenwerking met bewonerscommissies kan verbeteren? ==
Met Lasso kun je de samenwerking met bewonerscommissies versterken door het aanbieden van een digitale omgeving waar stukken gepubliceerd kunnen worden door de bewonerscommissie. Het voordeel daarvan is dat er een archief ontstaat op complex-niveau en worden bewoners automatisch geïnformeerd.

Daarbij helpt het om de samenwerking tussen de corporatie en de bewonerscommissie vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Dan weten partijen precies wat ze van elkaar mogen verwachten.

Op [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 het Forum] is een voorbeeld van zo'n samenwerkingsovereenkomst gepubliceerd die gebruikt wordt door Wonen Zuid en de Huurdersvereniging Wonen Zuid. Als er andere huurdersorganisaties en/of corporaties zijn die mooie voorbeelden hebben van een samenwerkingsovereenkomst, dan worden zij van harte uitgenodigd om hun versie te publiceren op dit [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 Forum].

== Wist je dat Lasso persoonlijke omgeving altijd beveiligde toegang biedt tot je persoonlijke gegevens? ==
Met Lasso heb je altijd en overal veilig toegang tot je gegevens via jouw eigen persoonlijke omgeving.

Deze persoonlijke omgeving is er voor alle deelnemers die in Lasso zijn geregistreerd. De deelnemers kunnen hun eigen gegevens aanpassen en voor hen relevante documenten en dossiers inzien en in het voorkomende geval ook beheren. Lasso geeft volop ruimte om je eigen creativiteit in te vullen.

Kijk voor meer informatie op [https://www.lasso-concepten.nl/lasso-gaat-verder-2/ onze website]!

== Wist je dat Lasso eenvoudig adresetiketten kan maken? ==

Met Lasso kun je eenvoudig adresetiketten maken. Je selecteert een groep deelnemers en klikt onderaan de pagina op "exporteren". Vervolgens kies je het juiste formaat etiketten en je kunt het direct printen op het etikettenvel.

Bekijk onderstaande video voor meer uitleg over het maken van adresetiketten:

<youtube>1L3VAvinO8Y</youtube>

Wist je dat...

2024-11-16T09:37:21Z

ErikDaemen:

== Wist je dat Lasso overal toegang tot de juiste gegevens biedt? ==

Met LASSO hebben jouw achterban en relaties altijd en overal veilig toegang tot informatie via de eigen persoonlijke omgeving. De persoonlijke omgeving is beschikbaar voor alle deelnemers die in Lasso zijn geregistreerd. Deelnemers kunnen hun eigen gegevens aanpassen en alle voor hen relevante documenten en dossiers inzien. Ook kunnen ze gegevens delen met andere deelnemers. Bekijk onderstaande video voor meer informatie:

<youtube>TNpgEVzfds0</youtube.com

== Wist je dat het gebruik van PDF-bestand in Lasso veel voordelen biedt? ==
PDF's zorgen voor een betere uitwisseling van bestanden: Nooit meer gedoe met het openen van een document, iedereen kan erbij en je kunt het document eenvoudig lezen in je browser.

<youtube>FXQOZPNOlIQ</youtube>

Tip: Plaats vooral PDF-bestanden in Lasso, deze hebben een betere bewaarwaarde voor de organisatie en de gebruiker kan deze ook gemakkelijk openen op de telefoon en of tablet. Maak je gebruik van andere bestanden zoals Word of Excel? Dan worden deze bestanden wel gedownload en geopend in het bijbehorende programma. Let op: Niet iedereen heeft Word of Excel op telefoon of tablet beschikbaar, PDF-bestanden zijn daarentegen (meestal) via een internetbrowser te openen en bekijken.

== Wist je dat je deelnemers kunt selecteren die geen e-mailadres hebben? ==
Soms wil je deelnemers selecteren die geen e-mailadres hebben om hen simpelweg een brief met de post te sturen. Dat gaat als volgt:

# Ga naar het menu Relaties => Deelnemers
# Voeg met het + 'Huidig mail-adres' toe.
# Klik op het selectieblokje bij 'Huidig e-mail adres' en kies de optie 'Geen waarde'.
# De lijst van deelnemers die je dan ziet kun je onder aan de pagina exporteren in een Excel-bestand of adres-etiketten
 
Als je ook de adressen wilt aanschrijven waarvan je geen NAW gegevens hebt, klik dan op het blauwe selectieblokje 'Type' en vink 'Adres' aan. Dit werkt overigens alleen als je over de adresfunctie beschikt en het woningbezit van de corporatie hebt geregistreerd.

== Wist je dat Lasso deelnemers automatisch lid kan maken van groepen? ==

Deelnemers zijn op basis van het woonadres automatisch lid te maken van een specifieke groep. De achterban is dan altijd op de juiste plek in beeld. Bekijk deze video voor meer informatie:

<youtube>3UBbNcyuR1s</youtube>

== Wist je dat Lasso nu ook een praktijkboek heeft? ==

Het [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 praktijkboek] Lasso is een aanvulling op de al digitaal beschikbare [[Starten introductie 0 1|stappenplannen]], deze WIKI-handleiding en de diverse [https://www.youtube.com/@lassoconcepten5795/playlists instructievideo's], en dient als ondersteuning bij het dagelijkse gebruik van Lasso. Het geeft uitleg over een aantal veelvoorkomende basishandelingen binnen Lasso en biedt (in geprinte vorm) schrijfruimte om notities te maken.

Het Basis Praktijkboek is de eerste editie van deze ondersteunende documentatie. Momenteel wordt ook al gewerkt aan nieuwe praktijkboeken, die uitleg bevatten over meer gevorderde handelingen in Lasso.

Om naar de laatste versie van het ''Basis Praktijkboek'' te gaan, [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 klik hier].

== Wist je dat Lasso een zoekfunctie heeft voor alle stukken? ==

Voor inzicht in alle dossiers, bestanden en activiteiten ga je naar menu Documenten => (submenu) Zoek in alle stukken. Je ziet dan in één oogopslag welke stukken er in een dossier/ activiteit zitten en, heel BELANGRIJK, je kunt stukken rechtstreeks toevoegen aan andere dossiers en activiteiten!

Kijk hier naar de instructievideo, Zoek in alle stukken:

<youtube>MIaPVFqeEx8</youtube>

== Wist je dat Lasso een archieffunctie heeft? ==

Waarschijnlijk wel... Maar nog niet alle Lasso-gebruikers zijn op de hoogte van alle mogelijkheden die deze functie biedt! Deze video laat in het kort zien hoe de archieffunctie werkt en geeft een aantal tips & trucs om archiveren gemakkelijker en toegankelijker maken:

<youtube>jhtsQlAFwmU</youtube>

== Wist je dat Lasso uitermate geschikt is om vergaderingen te ondersteunen? ==

* Als je als deelnemer aan de vergadering een mail ontvangt voor de vergadering hoef je alleen op één link te klikken om toegang te krijgen tot de vergaderstukken
* Je wordt hierna direct naar de inlogpagina geleid om in te loggen
* Dan klik je op de betreffende vergadering en komt direct uit bij de vergaderstukken die daar voor je klaar staan
* Zo heeft iedereen toegang tot dezelfde stukken
* De kracht daarbij is dat iedereen iets kan toevoegen, zoals een notitie of een bestand
* Lasso stuurt dan automatisch periodiek een melding dat er iets is toegevoegd...

Op die manier blijft iedereen gelijk geïnformeerd en kan ook terecht in het archief. Super eenvoudig, zonder stress of onnodige frustratie.

== Wist je dat Lasso de samenwerking met bewonerscommissies kan verbeteren? ==
Met Lasso kun je de samenwerking met bewonerscommissies versterken door het aanbieden van een digitale omgeving waar stukken gepubliceerd kunnen worden door de bewonerscommissie. Het voordeel daarvan is dat er een archief ontstaat op complex-niveau en worden bewoners automatisch geïnformeerd.

Daarbij helpt het om de samenwerking tussen de corporatie en de bewonerscommissie vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Dan weten partijen precies wat ze van elkaar mogen verwachten.

Op [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 het Forum] is een voorbeeld van zo'n samenwerkingsovereenkomst gepubliceerd die gebruikt wordt door Wonen Zuid en de Huurdersvereniging Wonen Zuid. Als er andere huurdersorganisaties en/of corporaties zijn die mooie voorbeelden hebben van een samenwerkingsovereenkomst, dan worden zij van harte uitgenodigd om hun versie te publiceren op dit [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 Forum].

== Wist je dat Lasso persoonlijke omgeving altijd beveiligde toegang biedt tot je persoonlijke gegevens? ==
Met Lasso heb je altijd en overal veilig toegang tot je gegevens via jouw eigen persoonlijke omgeving.

Deze persoonlijke omgeving is er voor alle deelnemers die in Lasso zijn geregistreerd. De deelnemers kunnen hun eigen gegevens aanpassen en voor hen relevante documenten en dossiers inzien en in het voorkomende geval ook beheren. Lasso geeft volop ruimte om je eigen creativiteit in te vullen.

Kijk voor meer informatie op [https://www.lasso-concepten.nl/lasso-gaat-verder-2/ onze website]!

== Wist je dat Lasso eenvoudig adresetiketten kan maken? ==

Met Lasso kun je eenvoudig adresetiketten maken. Je selecteert een groep deelnemers en klikt onderaan de pagina op "exporteren". Vervolgens kies je het juiste formaat etiketten en je kunt het direct printen op het etikettenvel.

Bekijk onderstaande video voor meer uitleg over het maken van adresetiketten:

<youtube>1L3VAvinO8Y</youtube>

Wist je dat...

2024-11-07T18:57:30Z

ErikDaemen: /* Wist je dat het gebruik van PDF-bestand in Lasso veel voordelen biedt? */

== Wist je dat het gebruik van PDF-bestand in Lasso veel voordelen biedt? ==
PDF's zorgen voor een betere uitwisseling van bestanden: Nooit meer gedoe met het openen van een document, iedereen kan erbij en je kunt het document eenvoudig lezen in je browser.

<youtube>FXQOZPNOlIQ</youtube>

Tip: Plaats vooral PDF-bestanden in Lasso, deze hebben een betere bewaarwaarde voor de organisatie en de gebruiker kan deze ook gemakkelijk openen op de telefoon en of tablet. Maak je gebruik van andere bestanden zoals Word of Excel? Dan worden deze bestanden wel gedownload en geopend in het bijbehorende programma. Let op: Niet iedereen heeft Word of Excel op telefoon of tablet beschikbaar, PDF-bestanden zijn daarentegen (meestal) via een internetbrowser te openen en bekijken.

== Wist je dat je deelnemers kunt selecteren die geen e-mailadres hebben? ==
Soms wil je deelnemers selecteren die geen e-mailadres hebben om hen simpelweg een brief met de post te sturen. Dat gaat als volgt:

# Ga naar het menu Relaties => Deelnemers
# Voeg met het + 'Huidig mail-adres' toe.
# Klik op het selectieblokje bij 'Huidig e-mail adres' en kies de optie 'Geen waarde'.
# De lijst van deelnemers die je dan ziet kun je onder aan de pagina exporteren in een Excel-bestand of adres-etiketten
 
Als je ook de adressen wilt aanschrijven waarvan je geen NAW gegevens hebt, klik dan op het blauwe selectieblokje 'Type' en vink 'Adres' aan. Dit werkt overigens alleen als je over de adresfunctie beschikt en het woningbezit van de corporatie hebt geregistreerd.

== Wist je dat Lasso deelnemers automatisch lid kan maken van groepen? ==

Deelnemers zijn op basis van het woonadres automatisch lid te maken van een specifieke groep. De achterban is dan altijd op de juiste plek in beeld. Bekijk deze video voor meer informatie:

<youtube>3UBbNcyuR1s</youtube>

== Wist je dat Lasso nu ook een praktijkboek heeft? ==

Het [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 praktijkboek] Lasso is een aanvulling op de al digitaal beschikbare [[Starten introductie 0 1|stappenplannen]], deze WIKI-handleiding en de diverse [https://www.youtube.com/@lassoconcepten5795/playlists instructievideo's], en dient als ondersteuning bij het dagelijkse gebruik van Lasso. Het geeft uitleg over een aantal veelvoorkomende basishandelingen binnen Lasso en biedt (in geprinte vorm) schrijfruimte om notities te maken.

Het Basis Praktijkboek is de eerste editie van deze ondersteunende documentatie. Momenteel wordt ook al gewerkt aan nieuwe praktijkboeken, die uitleg bevatten over meer gevorderde handelingen in Lasso.

Om naar de laatste versie van het ''Basis Praktijkboek'' te gaan, [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 klik hier].

== Wist je dat Lasso een zoekfunctie heeft voor alle stukken? ==

Voor inzicht in alle dossiers, bestanden en activiteiten ga je naar menu Documenten => (submenu) Zoek in alle stukken. Je ziet dan in één oogopslag welke stukken er in een dossier/ activiteit zitten en, heel BELANGRIJK, je kunt stukken rechtstreeks toevoegen aan andere dossiers en activiteiten!

Kijk hier naar de instructievideo, Zoek in alle stukken:

<youtube>MIaPVFqeEx8</youtube>

== Wist je dat Lasso een archieffunctie heeft? ==

Waarschijnlijk wel... Maar nog niet alle Lasso-gebruikers zijn op de hoogte van alle mogelijkheden die deze functie biedt! Deze video laat in het kort zien hoe de archieffunctie werkt en geeft een aantal tips & trucs om archiveren gemakkelijker en toegankelijker maken:

<youtube>jhtsQlAFwmU</youtube>

== Wist je dat Lasso uitermate geschikt is om vergaderingen te ondersteunen? ==

* Als je als deelnemer aan de vergadering een mail ontvangt voor de vergadering hoef je alleen op één link te klikken om toegang te krijgen tot de vergaderstukken
* Je wordt hierna direct naar de inlogpagina geleid om in te loggen
* Dan klik je op de betreffende vergadering en komt direct uit bij de vergaderstukken die daar voor je klaar staan
* Zo heeft iedereen toegang tot dezelfde stukken
* De kracht daarbij is dat iedereen iets kan toevoegen, zoals een notitie of een bestand
* Lasso stuurt dan automatisch periodiek een melding dat er iets is toegevoegd...

Op die manier blijft iedereen gelijk geïnformeerd en kan ook terecht in het archief. Super eenvoudig, zonder stress of onnodige frustratie.

== Wist je dat Lasso de samenwerking met bewonerscommissies kan verbeteren? ==
Met Lasso kun je de samenwerking met bewonerscommissies versterken door het aanbieden van een digitale omgeving waar stukken gepubliceerd kunnen worden door de bewonerscommissie. Het voordeel daarvan is dat er een archief ontstaat op complex-niveau en worden bewoners automatisch geïnformeerd.

Daarbij helpt het om de samenwerking tussen de corporatie en de bewonerscommissie vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Dan weten partijen precies wat ze van elkaar mogen verwachten.

Op [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 het Forum] is een voorbeeld van zo'n samenwerkingsovereenkomst gepubliceerd die gebruikt wordt door Wonen Zuid en de Huurdersvereniging Wonen Zuid. Als er andere huurdersorganisaties en/of corporaties zijn die mooie voorbeelden hebben van een samenwerkingsovereenkomst, dan worden zij van harte uitgenodigd om hun versie te publiceren op dit [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 Forum].

== Wist je dat Lasso persoonlijke omgeving altijd beveiligde toegang biedt tot je persoonlijke gegevens? ==
Met Lasso heb je altijd en overal veilig toegang tot je gegevens via jouw eigen persoonlijke omgeving.

Deze persoonlijke omgeving is er voor alle deelnemers die in Lasso zijn geregistreerd. De deelnemers kunnen hun eigen gegevens aanpassen en voor hen relevante documenten en dossiers inzien en in het voorkomende geval ook beheren. Lasso geeft volop ruimte om je eigen creativiteit in te vullen.

Kijk voor meer informatie op [https://www.lasso-concepten.nl/lasso-gaat-verder-2/ onze website]!

== Wist je dat Lasso eenvoudig adresetiketten kan maken? ==

Met Lasso kun je eenvoudig adresetiketten maken. Je selecteert een groep deelnemers en klikt onderaan de pagina op "exporteren". Vervolgens kies je het juiste formaat etiketten en je kunt het direct printen op het etikettenvel.

Bekijk onderstaande video voor meer uitleg over het maken van adresetiketten:

<youtube>1L3VAvinO8Y</youtube>

Wist je dat...

2024-11-07T18:56:45Z

ErikDaemen:

== Wist je dat het gebruik van PDF-bestand in Lasso veel voordelen biedt? ==
Pdf's zorgen voor een betere uitwisseling van bestanden: Nooit meer gedoe met het openen van een document, iedereen kan erbij en je kunt het document eenvoudig lezen in je browser.

<youtube>FXQOZPNOlIQ</youtube>

Tip: Plaats vooral PDF-bestanden in Lasso, deze hebben een betere bewaarwaarde voor de organisatie en de gebruiker kan deze ook gemakkelijk openen op de telefoon en of tablet. Maak je gebruik van andere bestanden zoals Word of Excel? Dan worden deze bestanden wel gedownload en geopend in het bijbehorende programma. Let op: Niet iedereen heeft Word of Excel op telefoon of tablet beschikbaar, PDF-bestanden zijn daarentegen (meestal) via een internetbrowser te openen en bekijken.

== Wist je dat je deelnemers kunt selecteren die geen e-mailadres hebben? ==
Soms wil je deelnemers selecteren die geen e-mailadres hebben om hen simpelweg een brief met de post te sturen. Dat gaat als volgt:

# Ga naar het menu Relaties => Deelnemers
# Voeg met het + 'Huidig mail-adres' toe.
# Klik op het selectieblokje bij 'Huidig e-mail adres' en kies de optie 'Geen waarde'.
# De lijst van deelnemers die je dan ziet kun je onder aan de pagina exporteren in een Excel-bestand of adres-etiketten
 
Als je ook de adressen wilt aanschrijven waarvan je geen NAW gegevens hebt, klik dan op het blauwe selectieblokje 'Type' en vink 'Adres' aan. Dit werkt overigens alleen als je over de adresfunctie beschikt en het woningbezit van de corporatie hebt geregistreerd.

== Wist je dat Lasso deelnemers automatisch lid kan maken van groepen? ==

Deelnemers zijn op basis van het woonadres automatisch lid te maken van een specifieke groep. De achterban is dan altijd op de juiste plek in beeld. Bekijk deze video voor meer informatie:

<youtube>3UBbNcyuR1s</youtube>

== Wist je dat Lasso nu ook een praktijkboek heeft? ==

Het [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 praktijkboek] Lasso is een aanvulling op de al digitaal beschikbare [[Starten introductie 0 1|stappenplannen]], deze WIKI-handleiding en de diverse [https://www.youtube.com/@lassoconcepten5795/playlists instructievideo's], en dient als ondersteuning bij het dagelijkse gebruik van Lasso. Het geeft uitleg over een aantal veelvoorkomende basishandelingen binnen Lasso en biedt (in geprinte vorm) schrijfruimte om notities te maken.

Het Basis Praktijkboek is de eerste editie van deze ondersteunende documentatie. Momenteel wordt ook al gewerkt aan nieuwe praktijkboeken, die uitleg bevatten over meer gevorderde handelingen in Lasso.

Om naar de laatste versie van het ''Basis Praktijkboek'' te gaan, [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 klik hier].

== Wist je dat Lasso een zoekfunctie heeft voor alle stukken? ==

Voor inzicht in alle dossiers, bestanden en activiteiten ga je naar menu Documenten => (submenu) Zoek in alle stukken. Je ziet dan in één oogopslag welke stukken er in een dossier/ activiteit zitten en, heel BELANGRIJK, je kunt stukken rechtstreeks toevoegen aan andere dossiers en activiteiten!

Kijk hier naar de instructievideo, Zoek in alle stukken:

<youtube>MIaPVFqeEx8</youtube>

== Wist je dat Lasso een archieffunctie heeft? ==

Waarschijnlijk wel... Maar nog niet alle Lasso-gebruikers zijn op de hoogte van alle mogelijkheden die deze functie biedt! Deze video laat in het kort zien hoe de archieffunctie werkt en geeft een aantal tips & trucs om archiveren gemakkelijker en toegankelijker maken:

<youtube>jhtsQlAFwmU</youtube>

== Wist je dat Lasso uitermate geschikt is om vergaderingen te ondersteunen? ==

* Als je als deelnemer aan de vergadering een mail ontvangt voor de vergadering hoef je alleen op één link te klikken om toegang te krijgen tot de vergaderstukken
* Je wordt hierna direct naar de inlogpagina geleid om in te loggen
* Dan klik je op de betreffende vergadering en komt direct uit bij de vergaderstukken die daar voor je klaar staan
* Zo heeft iedereen toegang tot dezelfde stukken
* De kracht daarbij is dat iedereen iets kan toevoegen, zoals een notitie of een bestand
* Lasso stuurt dan automatisch periodiek een melding dat er iets is toegevoegd...

Op die manier blijft iedereen gelijk geïnformeerd en kan ook terecht in het archief. Super eenvoudig, zonder stress of onnodige frustratie.

== Wist je dat Lasso de samenwerking met bewonerscommissies kan verbeteren? ==
Met Lasso kun je de samenwerking met bewonerscommissies versterken door het aanbieden van een digitale omgeving waar stukken gepubliceerd kunnen worden door de bewonerscommissie. Het voordeel daarvan is dat er een archief ontstaat op complex-niveau en worden bewoners automatisch geïnformeerd.

Daarbij helpt het om de samenwerking tussen de corporatie en de bewonerscommissie vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Dan weten partijen precies wat ze van elkaar mogen verwachten.

Op [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 het Forum] is een voorbeeld van zo'n samenwerkingsovereenkomst gepubliceerd die gebruikt wordt door Wonen Zuid en de Huurdersvereniging Wonen Zuid. Als er andere huurdersorganisaties en/of corporaties zijn die mooie voorbeelden hebben van een samenwerkingsovereenkomst, dan worden zij van harte uitgenodigd om hun versie te publiceren op dit [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 Forum].

== Wist je dat Lasso persoonlijke omgeving altijd beveiligde toegang biedt tot je persoonlijke gegevens? ==
Met Lasso heb je altijd en overal veilig toegang tot je gegevens via jouw eigen persoonlijke omgeving.

Deze persoonlijke omgeving is er voor alle deelnemers die in Lasso zijn geregistreerd. De deelnemers kunnen hun eigen gegevens aanpassen en voor hen relevante documenten en dossiers inzien en in het voorkomende geval ook beheren. Lasso geeft volop ruimte om je eigen creativiteit in te vullen.

Kijk voor meer informatie op [https://www.lasso-concepten.nl/lasso-gaat-verder-2/ onze website]!

== Wist je dat Lasso eenvoudig adresetiketten kan maken? ==

Met Lasso kun je eenvoudig adresetiketten maken. Je selecteert een groep deelnemers en klikt onderaan de pagina op "exporteren". Vervolgens kies je het juiste formaat etiketten en je kunt het direct printen op het etikettenvel.

Bekijk onderstaande video voor meer uitleg over het maken van adresetiketten:

<youtube>1L3VAvinO8Y</youtube>

Wist je dat...

2024-11-07T18:56:26Z

ErikDaemen:

== Wist je dat het gebruik van PDF-bestand in Lasso veel voordelen biedt? ==
Pdf's zorgen voor een betere uitwisseling van bestanden: Nooit meer gedoe met het openen van een document, iedereen kan erbij en je kunt het document eenvoudig lezen in je browser.

<tube>FXQOZPNOlIQ</tube>

Tip: Plaats vooral PDF-bestanden in Lasso, deze hebben een betere bewaarwaarde voor de organisatie en de gebruiker kan deze ook gemakkelijk openen op de telefoon en of tablet. Maak je gebruik van andere bestanden zoals Word of Excel? Dan worden deze bestanden wel gedownload en geopend in het bijbehorende programma. Let op: Niet iedereen heeft Word of Excel op telefoon of tablet beschikbaar, PDF-bestanden zijn daarentegen (meestal) via een internetbrowser te openen en bekijken.

== Wist je dat je deelnemers kunt selecteren die geen e-mailadres hebben? ==
Soms wil je deelnemers selecteren die geen e-mailadres hebben om hen simpelweg een brief met de post te sturen. Dat gaat als volgt:

# Ga naar het menu Relaties => Deelnemers
# Voeg met het + 'Huidig mail-adres' toe.
# Klik op het selectieblokje bij 'Huidig e-mail adres' en kies de optie 'Geen waarde'.
# De lijst van deelnemers die je dan ziet kun je onder aan de pagina exporteren in een Excel-bestand of adres-etiketten
 
Als je ook de adressen wilt aanschrijven waarvan je geen NAW gegevens hebt, klik dan op het blauwe selectieblokje 'Type' en vink 'Adres' aan. Dit werkt overigens alleen als je over de adresfunctie beschikt en het woningbezit van de corporatie hebt geregistreerd.

== Wist je dat Lasso deelnemers automatisch lid kan maken van groepen? ==

Deelnemers zijn op basis van het woonadres automatisch lid te maken van een specifieke groep. De achterban is dan altijd op de juiste plek in beeld. Bekijk deze video voor meer informatie:

<youtube>3UBbNcyuR1s</youtube>

== Wist je dat Lasso nu ook een praktijkboek heeft? ==

Het [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 praktijkboek] Lasso is een aanvulling op de al digitaal beschikbare [[Starten introductie 0 1|stappenplannen]], deze WIKI-handleiding en de diverse [https://www.youtube.com/@lassoconcepten5795/playlists instructievideo's], en dient als ondersteuning bij het dagelijkse gebruik van Lasso. Het geeft uitleg over een aantal veelvoorkomende basishandelingen binnen Lasso en biedt (in geprinte vorm) schrijfruimte om notities te maken.

Het Basis Praktijkboek is de eerste editie van deze ondersteunende documentatie. Momenteel wordt ook al gewerkt aan nieuwe praktijkboeken, die uitleg bevatten over meer gevorderde handelingen in Lasso.

Om naar de laatste versie van het ''Basis Praktijkboek'' te gaan, [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 klik hier].

== Wist je dat Lasso een zoekfunctie heeft voor alle stukken? ==

Voor inzicht in alle dossiers, bestanden en activiteiten ga je naar menu Documenten => (submenu) Zoek in alle stukken. Je ziet dan in één oogopslag welke stukken er in een dossier/ activiteit zitten en, heel BELANGRIJK, je kunt stukken rechtstreeks toevoegen aan andere dossiers en activiteiten!

Kijk hier naar de instructievideo, Zoek in alle stukken:

<youtube>MIaPVFqeEx8</youtube>

== Wist je dat Lasso een archieffunctie heeft? ==

Waarschijnlijk wel... Maar nog niet alle Lasso-gebruikers zijn op de hoogte van alle mogelijkheden die deze functie biedt! Deze video laat in het kort zien hoe de archieffunctie werkt en geeft een aantal tips & trucs om archiveren gemakkelijker en toegankelijker maken:

<youtube>jhtsQlAFwmU</youtube>

== Wist je dat Lasso uitermate geschikt is om vergaderingen te ondersteunen? ==

* Als je als deelnemer aan de vergadering een mail ontvangt voor de vergadering hoef je alleen op één link te klikken om toegang te krijgen tot de vergaderstukken
* Je wordt hierna direct naar de inlogpagina geleid om in te loggen
* Dan klik je op de betreffende vergadering en komt direct uit bij de vergaderstukken die daar voor je klaar staan
* Zo heeft iedereen toegang tot dezelfde stukken
* De kracht daarbij is dat iedereen iets kan toevoegen, zoals een notitie of een bestand
* Lasso stuurt dan automatisch periodiek een melding dat er iets is toegevoegd...

Op die manier blijft iedereen gelijk geïnformeerd en kan ook terecht in het archief. Super eenvoudig, zonder stress of onnodige frustratie.

== Wist je dat Lasso de samenwerking met bewonerscommissies kan verbeteren? ==
Met Lasso kun je de samenwerking met bewonerscommissies versterken door het aanbieden van een digitale omgeving waar stukken gepubliceerd kunnen worden door de bewonerscommissie. Het voordeel daarvan is dat er een archief ontstaat op complex-niveau en worden bewoners automatisch geïnformeerd.

Daarbij helpt het om de samenwerking tussen de corporatie en de bewonerscommissie vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Dan weten partijen precies wat ze van elkaar mogen verwachten.

Op [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 het Forum] is een voorbeeld van zo'n samenwerkingsovereenkomst gepubliceerd die gebruikt wordt door Wonen Zuid en de Huurdersvereniging Wonen Zuid. Als er andere huurdersorganisaties en/of corporaties zijn die mooie voorbeelden hebben van een samenwerkingsovereenkomst, dan worden zij van harte uitgenodigd om hun versie te publiceren op dit [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 Forum].

== Wist je dat Lasso persoonlijke omgeving altijd beveiligde toegang biedt tot je persoonlijke gegevens? ==
Met Lasso heb je altijd en overal veilig toegang tot je gegevens via jouw eigen persoonlijke omgeving.

Deze persoonlijke omgeving is er voor alle deelnemers die in Lasso zijn geregistreerd. De deelnemers kunnen hun eigen gegevens aanpassen en voor hen relevante documenten en dossiers inzien en in het voorkomende geval ook beheren. Lasso geeft volop ruimte om je eigen creativiteit in te vullen.

Kijk voor meer informatie op [https://www.lasso-concepten.nl/lasso-gaat-verder-2/ onze website]!

== Wist je dat Lasso eenvoudig adresetiketten kan maken? ==

Met Lasso kun je eenvoudig adresetiketten maken. Je selecteert een groep deelnemers en klikt onderaan de pagina op "exporteren". Vervolgens kies je het juiste formaat etiketten en je kunt het direct printen op het etikettenvel.

Bekijk onderstaande video voor meer uitleg over het maken van adresetiketten:

<youtube>1L3VAvinO8Y</youtube>

Wist je dat...

2024-11-07T18:53:39Z

ErikDaemen:

== Wist je dat het gebruik van PDF-bestand in Lasso veel voordelen biedt? ==
Pdf's zorgen voor een betere uitwisseling van bestanden: Nooit meer gedoe met het openen van een document, iedereen kan erbij en je kunt het document eenvoudig lezen in je browser.

Tip: Plaats vooral PDF bestanden in Lasso, deze hebben een betere bewaarwaarde voor de organisatie en de gebruiker kan deze ook gemakkelijk openen op de telefoon en of tablet.

Maak je gebruik van andere bestanden zoals Word of Excel dan worden deze bestanden wel gedownload en geopend in het bijbehorende programma. Let op: Niet iedereen heeft Word of Excel op de telefoon of tablet beschikbaar.

== Wist je dat je deelnemers kunt selecteren die geen e-mailadres hebben? ==
Soms wil je deelnemers selecteren die geen e-mailadres hebben om hen simpelweg een brief met de post te sturen. Dat gaat als volgt:

# Ga naar het menu Relaties => Deelnemers
# Voeg met het + 'Huidig mail-adres' toe.
# Klik op het selectieblokje bij 'Huidig e-mail adres' en kies de optie 'Geen waarde'.
# De lijst van deelnemers die je dan ziet kun je onder aan de pagina exporteren in een Excel-bestand of adres-etiketten
 
Als je ook de adressen wilt aanschrijven waarvan je geen NAW gegevens hebt, klik dan op het blauwe selectieblokje 'Type' en vink 'Adres' aan. Dit werkt overigens alleen als je over de adresfunctie beschikt en het woningbezit van de corporatie hebt geregistreerd.

== Wist je dat Lasso deelnemers automatisch lid kan maken van groepen? ==

Deelnemers zijn op basis van het woonadres automatisch lid te maken van een specifieke groep. De achterban is dan altijd op de juiste plek in beeld. Bekijk deze video voor meer informatie:

<youtube>3UBbNcyuR1s</youtube>

== Wist je dat Lasso nu ook een praktijkboek heeft? ==

Het [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 praktijkboek] Lasso is een aanvulling op de al digitaal beschikbare [[Starten introductie 0 1|stappenplannen]], deze WIKI-handleiding en de diverse [https://www.youtube.com/@lassoconcepten5795/playlists instructievideo's], en dient als ondersteuning bij het dagelijkse gebruik van Lasso. Het geeft uitleg over een aantal veelvoorkomende basishandelingen binnen Lasso en biedt (in geprinte vorm) schrijfruimte om notities te maken.

Het Basis Praktijkboek is de eerste editie van deze ondersteunende documentatie. Momenteel wordt ook al gewerkt aan nieuwe praktijkboeken, die uitleg bevatten over meer gevorderde handelingen in Lasso.

Om naar de laatste versie van het ''Basis Praktijkboek'' te gaan, [https://forum.lasso-concepten.nl/t/lasso-praktijkboek-in-ontwikkeling/392 klik hier].

== Wist je dat Lasso een zoekfunctie heeft voor alle stukken? ==

Voor inzicht in alle dossiers, bestanden en activiteiten ga je naar menu Documenten => (submenu) Zoek in alle stukken. Je ziet dan in één oogopslag welke stukken er in een dossier/ activiteit zitten en, heel BELANGRIJK, je kunt stukken rechtstreeks toevoegen aan andere dossiers en activiteiten!

Kijk hier naar de instructievideo, Zoek in alle stukken:

<youtube>MIaPVFqeEx8</youtube>

== Wist je dat Lasso een archieffunctie heeft? ==

Waarschijnlijk wel... Maar nog niet alle Lasso-gebruikers zijn op de hoogte van alle mogelijkheden die deze functie biedt! Deze video laat in het kort zien hoe de archieffunctie werkt en geeft een aantal tips & trucs om archiveren gemakkelijker en toegankelijker maken:

<youtube>jhtsQlAFwmU</youtube>

== Wist je dat Lasso uitermate geschikt is om vergaderingen te ondersteunen? ==

* Als je als deelnemer aan de vergadering een mail ontvangt voor de vergadering hoef je alleen op één link te klikken om toegang te krijgen tot de vergaderstukken
* Je wordt hierna direct naar de inlogpagina geleid om in te loggen
* Dan klik je op de betreffende vergadering en komt direct uit bij de vergaderstukken die daar voor je klaar staan
* Zo heeft iedereen toegang tot dezelfde stukken
* De kracht daarbij is dat iedereen iets kan toevoegen, zoals een notitie of een bestand
* Lasso stuurt dan automatisch periodiek een melding dat er iets is toegevoegd...

Op die manier blijft iedereen gelijk geïnformeerd en kan ook terecht in het archief. Super eenvoudig, zonder stress of onnodige frustratie.

== Wist je dat Lasso de samenwerking met bewonerscommissies kan verbeteren? ==
Met Lasso kun je de samenwerking met bewonerscommissies versterken door het aanbieden van een digitale omgeving waar stukken gepubliceerd kunnen worden door de bewonerscommissie. Het voordeel daarvan is dat er een archief ontstaat op complex-niveau en worden bewoners automatisch geïnformeerd.

Daarbij helpt het om de samenwerking tussen de corporatie en de bewonerscommissie vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Dan weten partijen precies wat ze van elkaar mogen verwachten.

Op [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 het Forum] is een voorbeeld van zo'n samenwerkingsovereenkomst gepubliceerd die gebruikt wordt door Wonen Zuid en de Huurdersvereniging Wonen Zuid. Als er andere huurdersorganisaties en/of corporaties zijn die mooie voorbeelden hebben van een samenwerkingsovereenkomst, dan worden zij van harte uitgenodigd om hun versie te publiceren op dit [https://forum.lasso-concepten.nl/t/voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst-bewonerscommissies/340 Forum].

== Wist je dat Lasso persoonlijke omgeving altijd beveiligde toegang biedt tot je persoonlijke gegevens? ==
Met Lasso heb je altijd en overal veilig toegang tot je gegevens via jouw eigen persoonlijke omgeving.

Deze persoonlijke omgeving is er voor alle deelnemers die in Lasso zijn geregistreerd. De deelnemers kunnen hun eigen gegevens aanpassen en voor hen relevante documenten en dossiers inzien en in het voorkomende geval ook beheren. Lasso geeft volop ruimte om je eigen creativiteit in te vullen.

Kijk voor meer informatie op [https://www.lasso-concepten.nl/lasso-gaat-verder-2/ onze website]!

== Wist je dat Lasso eenvoudig adresetiketten kan maken? ==

Met Lasso kun je eenvoudig adresetiketten maken. Je selecteert een groep deelnemers en klikt onderaan de pagina op "exporteren". Vervolgens kies je het juiste formaat etiketten en je kunt het direct printen op het etikettenvel.

Bekijk onderstaande video voor meer uitleg over het maken van adresetiketten:

<youtube>1L3VAvinO8Y</youtube>

Voorbereiden overzicht 1 0

2024-10-25T05:30:35Z

ErikDaemen:

== Deel 1: Voorbereiden ==
<center>
{| class="wikitable"
|+
|'''Leerdoel'''
Deze module helpt je met de voorbereidende stappen om te kunnen starten met Lasso+

De volgende onderwerpen worden behandeld in Module 1:

* [[Voorbereiden introductie 1 1|Introductie]]
* [[Voorbereiden inrichting 1 2|Inrichting van jouw Lasso]]
* [[Voorbereiden importeren 1 3|Importeren van gegevens]]
* [[Voorbereiden rollen 1 4|Wie gaat wat doen?]]
|}
</center>

----[[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=voorbereiden_introductie_1_1]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Overzicht Stappenplannen

2024-10-24T20:40:57Z

ErikDaemen:

=== Inhoudsopgave stappenplannen ===
{| class="wikitable"
|+
|'''Hoofdstuk'''
|'''Onderwerp'''
|'''Toelichting'''
|-
|Starten
|[[Starten introductie 0 1|Introductie]]
|Introductie tot Lasso stappenplannen
|-
|
|[[Starten aanbod 0 2|Aanbod]]
|Aanbod van Lasso nader toegelicht
|-
|
|[[Starten verwerkersovereenkomst 0 3|Verwerkersovereenkomst]]
|Verwerkersovereenkomst met Lasso
|-
|Voorbereiden
|[[Voorbereiden overzicht 1 0|Overzicht]]
|Leerdoel van de module
|-
|
|[[Voorbereiden introductie 1 1|Introductie]]
|Uitleg over de module (video)
|-
|
|[[Voorbereiden inrichting 1 2|Inrichting]]
|Functionele inrichting van Lasso voor jouw organisatie
|-
|
|[[Voorbereiden importeren 1 3|Importeren]]
|Importeren van deelnemersgegevens en/of adressen
|-
|
|[[Voorbereiden rollen 1 4|Rollen]]
|Wie doet wat in Lasso?
|-
|'''Basiskennis'''
|[[Basiskennis overzicht 2 0|Overzicht]]
|Leerdoel van de module
|-
|
|[[Basiskennis introductie|Introductie]]
|Uitleg over de module (video)
|-
|
|[[Basiskennis uitleg po 2 1|Persoonlijke omgeving en beheersomgeving]]
|Wat is het verschil tussen de Persoonlijke omgeving en de beheersomgeving van Lasso?
|-
|
|[[Basiskennis inloggen 2 2|Inloggen]]
|Informatie over aanmelden bij Lasso d.m.v. een passkey (Yubikey) of gebruikersaccount
|-
|
|[[Basiskennis algemene uitleg 2 3|Algemene uitleg Lasso]]
|Algemene uiteg over werken met Lasso
|-
|
|[[Basiskennis zoeken en filteren 2 4|Zoeken en filteren]]
|Hoe zoek en filter je gegevens binnen Lasso?
|-
|
|[[Basiskennis individuele deelnemers 2 5|Individuele deelnemers]]
|Informatie over gegevensbeheer van individuele deelnemers van je organisatie
|-
|
|[[Basiskennis werken met groepen 2 6|Werken met groepen]]
|Het groeperen van deelnemers, en het nu ervan
|-
|
|[[Basiskennis toevoegen ind deelnemers 2 7|Toevoegen van individuele deelnemers]]
|Toevoegen van deelnemers aan groepen
|-
|
|[[Basiskennis deelnemers mailen 2 8|Deelnemers mailen]]
|Communicatie met deelnemers via de mailfunctie van Lasso
|-
|'''Vergaderen en plannen'''
|[[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Overzicht]]
|Leerdoel van de module
|-
|
|[[Vergaderen plannen introductie|Introductie]]
|Uitleg over de module (video)
|-
|
|[[Vergaderen plannen planmatig werken 3 1|Planmatig werken]]
|Hoe zet je Lasso optimaal in voor planmatig werk?
|-
|
|[[Vergaderen plannen activiteit toevoegen 3 2|Activiteit toevoegen]]
|Activiteiten (zoals vergaderingen, bijeenkomsten) toevoegen en organiseren in Lasso
|-
|
| [[Vergaderen plannen tb activiteit 3 2|- tabblad: Activiteit]]
|Uitleg over tabblad Activiteit binnen Activiteiten
|-
|
| [[Vergaderen plannen tb stukken 3 2|- tabblad: Stukken]]
|Uitleg over tabblad Stukken binnen Activiteiten
|-
|
| [[Vergaderen plannen tb delen 3 2|- tabblad: Delen]]
|Uitleg over tabblad Delen binnen Activiteiten
|-
|
| [[Vergaderen plannen tb herinnering 3 2|- tabblad: Herinnering]]
|Uitleg over tabblad Herinnering binnen Activiteiten
|-
|
| [[Vergaderen plannen tb bericht123 3 2|- tabblad: Bericht 1,2,3]]
|Uitleg over tabblad Bericht 1, Bericht 2 en bericht 3 binnen Activiteiten
|-
|
| [[Vergaderen plannen tb melding 3 2|- tabblad: Melding]]
|Uitleg over tabblad Melding binnen Activiteiten
|-
|
| [[Vergaderen plannen tb aanwezigheid 3 2|- tabblad: Aanwezigheid]]
|Uitleg over tabblad Aanwezigheid binnen Activiteiten
|-
|
| [[Vergaderen plannen tb logboek 3 2|- tabblad: Logboek]]
|Uitleg over tabblad Logboek binnen Activiteiten
|-
|
|[[Vergaderen plannen kopieren activiteit 3 3|Kopiëren van een activiteit]]
|Kopiëren van bestaande activiteiten voor het plannen van (terugkerend) overleg
|-
|
|[[Vergaderen plannen snelstart toevoegen 3 4|Stukken toevoegen]]
|Vergaderstukken toevoegen aan een activiteit voor efficiëntere verspreiding en opslag
|-
|
|[[Vergaderen plannen persoonlijke omgeving 3 5|Persoonlijke omgeving]]
|Uitleg over de persoonlijke omgeving i.c.m. plannen van overleg en bijeenkomsten
|-
|'''Dossiers en documenten'''
|[[Dossiers documenten overzicht 4 0|Overzicht]]
|Leerdoel van de module
|-
|
|[[Dossiers documenten introductie|Introductie]]
|Uitleg over de module (video)
|-
|
|[[Dossiers documenten gebruik dossiers 4 1|Gebruik dossiers]]
|Gebruik van dossiers binnen Lasso
|-
|
|[[Dossiers documenten algemeen dossiers 4 2|Algemen uitleg dossiers]]
|Uit welke verschillende onderdelen bestaan dossiers, en hoe is er optimaal mee te werken?
|-
|
|[[Dossiers documenten dossiers toevoegen 4 3|Dossiers toevoegen]]
|Het toevoegen van een dossier aan Lasso
|-
|
| [[Dossiers documenten tb dossier 4 3|- tabblad: Dossier]]
|Uitleg over tabblad Dossier binnen Dossiers
|-
|
| [[Dossiers documenten tb stukken 4 3|- tabblad: Stukken]]
|Uitleg over tabblad Stukken binnen Dossiers
|-
|
| [[Dossiers documenten tb delen 4 3|- tabblad: Delen]]
|Uitleg over tabblad Delen binnen Dossiers
|-
|
| [[Dossiers documenten tb berichten 4 3|- tabblad: Berichten]]
|Uitleg over tabblad Berichten binnen Dossiers
|-
|
|[[Dossiers documenten tb herinnering 4 3|- tabblad: Herinering]]
|Uitleg over tabblad Herinneringen binnen Dossiers
|-
|
| [[Dossiers documenten tb herinnering 4 3|- tabblad: Melding]]
|Uitleg over tabblad Melding binnen Dossiers
|-
|
| [[Dossiers documenten tb logboek 4 3|- tabblad: Logboek]]
|Uitleg over tabblad Logboek binnen Dossiers
|-
|
|[[Dossiers documenten dossier postboeken 4 4|Dossier Postboeken]]
|Voorbeeld: Werken met een dossier Postboeken
|-
|
|[[Dossiers documenten dossier adviestrajecten 4 5|Dossier Adviestrajecten]]
|Voorbeeld: Werken met een dossier Adviestrajecten
|-
|
|[[Dossiers documenten dossier renovatietrajecten 4 6|Dossier Renovatietrajecten]]
|Voorbeeld: Werken met een dossier Renovatietraject
|-
|
|[[Dossiers documenten dossier kennisopbouw 4 7|Dossier Kennisopbouw]]
|Hoe optimaal kennisvergaring en -opbouw te organiseren binnen een dossier
|-
|
|[[Dossiers documenten algemeen documentbeheer 4 8|Algemene uitleg documentbeheer]]
|Algemene toelichting op documentbeheer
|-
|
|[[Dossiers documenten documenten toevoegen 4 9|Documenten toevoegen]]
|Documenten toevoegen aan Lasso
|-
|
| [[Dossiers documenten tb bestand 4 9|- tabblad: Bestand]]
|Uitleg over tabblad Bestand binnen Documenten
|-
|
| [[Dossiers documenten tb delen 4 9|- tabblad: Delen]]
|Uitleg over tabblad Delen binnen Documenten
|-
|
| [[Dossiers documenten tb herinnering 4 9|- tabblad: Herinnering]]
|Uitleg over tabblad Herinnering binnen Documenten
|-
|
|[[Dossiers documenten persoonlijke omgeving 4 10|Persoonlijke omgeving]]
|Uitleg over de persoonlijke omgeving i.c.m. het verspreiden van documenten aan deelnemers en leden
|-
|'''Financiële administratie'''
|[[Financiele administratie overzicht 5 0|Overzicht]]
|Leerdoel van de module
|-
|
|[[Financiele administratie introductie|Introductie]]
|Uitleg over de module (video)
|-
|
|[[Financiele administratie starten administratie 5 1|Starten met je administratie]]
|Toelichting op de eerste inrichting van je administratie, en de verschillende onderdelen ervan
|-
|
|[[Financiele administratie administratie doen 5 2|Administratie doen]]
|Uitleg over het dagelijkse beheer van je financiële administratie
|-
|
|[[Financiele administratie inzicht verslaglegging 5 3|Inzicht en verslaglegging]]
|Toelichting op de functies en werking van (financiële) reportagefuncties van Lasso
|-
|
|[[Financiele administratie begroting 5 4|Begroting maken]]
|Opstellen van een begroting in Lasso
|-
|
|[[Financiele administratie rekeningschema 5 5|Rekeningschema maken of aanpassen]]
|Uitleg over rekeningschema's binnen Lasso
|-
|'''Nieuwsbrief maken'''
|[[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Overzicht]]
|Leerdoel van de module
|-
|
|[[Nieuwsbrief maken introductie|Introductie]]
|Uitleg over de module (video)
|-
|
|[[Nieuwsbrief maken inleiding nieuwsbrieven 8 1|Inleiding op Lasso nieuwsbrieven]]
|Algemene uitleg over nieuwsbrieven en de opmaak ervan in Lasso
|-
|
|[[Nieuwsbrief maken nieuwsbrief maken 8 2|Maken van een nieuwsbrief]]
|Opstellen van een nieuwsbrief
|-
|
|[[Nieuwsbrief maken nieuwsbrief artikelen 8 3|Nieuwsbrief artikelen]]
|Opstellen van een nieuwsartikel (onderdeel van nieuwsbrief)
|-
|
|[[Nieuwsbrief maken nieuwsbrief versturen 8 4|Versturen van een nieuwsbrief]]
|Hoe de gemaakte nieuwsbrief te verzenden aan deelnemers(groepen) binnen Lasso
|-
|'''Enquêtes maken'''
|[[Enquetes maken overzicht 9 0|Overzicht]]
|Leerdoel van de module
|-
|
|[[Enquetes maken introductie|Introductie]]
|Uitleg over de module (video)
|-
|
|[[Enquetes maken opbouw enquete 9 1|Opbouw van een enquête]]
|Wat zijn de onderdelen van een enquête en hoe worden deze samengesteld in Lasso?
|-
|
|[[Enquetes maken vragenlijsten samenstellen 9 2|Stappenplan vragenlijst samenstellen]]
|Vragenlijst/enquête opstellen
|-
|
|[[Enquetes maken versturen enquete 9 3|Versturen van een enquête]]
|Versturen van een enquête aan deelnemers(groepen) binnen Lasso
|-
|
|[[Enquetes maken versturen enquete 9 3|Samenvatting resultaten]]
|Uitleg over samenvatting en resultaten van een enquête
|-
|
|[[Enquetes maken verdere analyse 9 5|Verdere analyse]]
|Nadere (lees)analyse op uitgezetten enquêtes
|}

MediaWiki:Sidebar

2024-10-24T20:38:38Z

ErikDaemen:

*Lasso+ voor Huurdersorganisaties
** Wat is Lasso+?|Wat is Lasso+?
** Gebruik en beheer (Algemeen)|Gebruik en beheer
** Functies van Lasso+|Functies van Lasso+
** Lasso+ abonnementen|Lasso+ abonnementen
** Wist je dat... |Lasso: Wist je dat.. ?
** Lasso Updates | Lasso Update Informatie (video)
// ** Starten met Lasso|Starten met Lasso (Stappenplannen)

*Lasso+ Stappenplannen
** Overzicht Stappenplannen|Overzicht Stappenplannen
** starten_introductie_0_1|Stappenplannen (compleet)
** voorbereiden_overzicht_1_0 | - Voorbereiden
** basiskennis_overzicht_2_0 | - Basiskennis
** vergaderen_plannen_overzicht_3_0 | - Vergaderen en plannen
** dossiers_documenten_overzicht_4_0 | - Dossiers en documenten
** financiele_administratie_overzicht_5_0 | - Financiële administratie
** nieuwsbrief_maken_overzicht_8_0 | - Nieuwsbrief
** enquetes_maken_overzicht_9_0 | - Enquêtes
** ledenadministratie_overzicht_10_0 | - Ledenadministratie

*Werken met Lasso+ (modules)
// ** Werken met Lasso|Werken met Lasso (Algemeen)
** Info bij Handleiding en hulpteksten|Handleiding en Hulpteksten info
** Werken met Relaties|Werken met Relaties
// *** WMR_Deelnemers| - Deelnemers
// *** WMR_Groepen| - Groepen
** Werken met Documenten|Werken met Documenten
** Werken met Nieuwsbrieven|Werken met Nieuwsbrieven
** Werken met Enquetes|Werken met Enquetes
** Werken met Financiën|Werken met Financiën
** Persoonlijke Omgeving|Persoonlijke Omgeving

*Lasso+ Systeem en Instellingen
** Lasso+ Systeeminstellingen Inst|Lasso+ Systeeminstellingen
** Instellingen van Relaties|Instellingen van Relaties
** Instellingen van Documenten|Instellingen van Documenten
** Instellingen van Nieuwsbrieven|Instellingen van Nieuwsbrieven
** Instellingen van Enquetes|Instellingen van Enquetes
** Instellingen van Financiën|Instellingen van Financiën
----
** Lasso Contactgegevens|Lasso Contact en Support

* WIKI
** helppage|help-mediawiki
** recentchanges-url|recentchanges

Basiskennis overzicht 2 0

2024-10-24T20:30:03Z

ErikDaemen:

== Deel 2. Basiskennis ==
<center>
{| class="wikitable"
|+
|'''Leerdoel'''

In dit onderdeel leer je Inloggen, hoe je vragen kunt stellen en problemen kunt oplossen, en basisacties voor gegevensbeheer, registratie van achterban en werken met groepen.

De volgende onderdelen worden behandeld in module 2:

* [[Basiskennis introductie 2 1|Introductie]]
* [[Basiskennis uitleg po 2 2|Uitleg over de Persoonlijke omgeving en de Beheeromgeving]]
* [[Basiskennis inloggen 2 3|Inloggen]]
* [[Basiskennis algemene uitleg 2 4|Algemene uitleg Lasso+]]
* [[Basiskennis zoeken en filteren 2 5|Zoeken en filteren]]
* [https://wiki.lasso-concepten.nl/index.php/basiskennis_individuele_deelnemers_2_6 Individuele deelnemers beheren]
* [[Basiskennis werken met groepen 2 7|Werken met groepen]]
* [[Basiskennis toevoegen ind deelnemers 2 8|Toevoegen van deelnemers aan groepen]]
* [[Basiskennis deelnemers mailen 2 9|Deelnemers mailen]]

|}
</center>
 

----[[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=basiskennis_introductie_2_1]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Stappenplan end 0 0

2024-10-24T20:29:31Z

ErikDaemen:

Dit is voorlopig het einde van de stappenplannen voor gebruik van Lasso. Van updates op de stappenplannen word je op de hoogte gesteld door een nieuwsbrief of website update. Daarna zijn de nieuwe stappenplannen in dit deel van de Lasso-handleiding terug te vinden.

Meer informatie over afzonderlijke handelingen en acties binnen Lasso kun je terugvinden in de handleidinghoofdstukken: "Werken met Lasso+" (bijv. [[Werken met Relaties]])

Voor vragen over functies of de technische werking van Lasso, kun je ons natuurlijk ook altijd bereiken via: [mailto:info@lasso-concepten.nl info@lasso-concepten.nl]
 
----
[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=voorbereiden_overzicht_1_0]]    (terug naar begin)

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Ledenadministratie over contributiebeleid 10 5

2024-10-24T20:29:20Z

ErikDaemen:

== Over contributiebeleid ==
Zoals eerder gezegd is het van belang dat je organisatie een adequaat contributiebeleid heeft. In de kern ligt dit vast in de statuten, maar als het gaat om de uitvoering ervan is er vaak behoefte aan uitvoeringsregels, met andere woorden: beleid.

Waar moeten jouw uitvoeringsregels antwoord op geven?

::* Hoogte van de contributie
::* Moment van betaling
::* Moment van afmelding
::* Periode van betaling
::* Wijze van betaling
::* Redenen voor afmelding
::* Eventuele terugbetaling bij te veel betaalde contributie
::* Eventuele kwijtschelding bij openstaande contributies

Bij huurdersorganisaties komt het veel voor dat de leden per jaar betalen. Echter, het moment van aanmelden en afmelden is zelden precies op 1 januari of 31 december. Daarom hanteren veel huurdersorganisaties de regel dat bij aanmeldingen tot 1 juli niet betaald hoeft te worden en na 1 juli het hele jaar. Ook komt het voor dat huurdersorganisaties afspreken pas vanaf het eerstvolgende jaar contributie moet worden betaald. Hierna volgen twee voorbeelden hoe je kunt omgaan met dergelijke vragen. NB je kunt ons natuurlijk ook altijd om advies vragen.

=== Voorbeeld 1 ===
De organisatie werkt met een contributie per jaar en een betaalperiode per jaar. Dat betekent dat als het lid op 1 maart wordt toegevoegd aan de contributiegroep Lasso de resterende maanden van dat jaar in rekening brengt, dus van maart tot en met december.

Let op: Als de vereniging dit niet wil moet dit met de startdatum worden gecorrigeerd. In dit voorbeeld moet de startdatum dan op 1 januari worden gezet. En als de vereniging hecht aan de startdatum van het lidmaatschap kan dit worden opgelost door een tweede ledengroep te maken zonder contributie en deze als volgroep in te stellen.

=== Voorbeeld 2 ===
De organisatie werkt met een contributie per jaar en een betaalperiode per jaar. Dat betekent dat als een lid zich afmeldt op 1 september Lasso de te veel in rekening gebrachte contributie corrigeert met een creditnota.

Let op: Als de vereniging geen creditnota wil moet de einddatum op 31 december worden gezet. Een andere oplossing is om de creditnota die ontstaat (eenvoudig) weg te boeken.

Enkele voorbeeld vragen waaraan je het contributiebeleid aan kunt toetsen:

1) Kunnen leden zich op ieder moment van het jaar aan- en afmelden? Let op het gevolg kan dan zijn dat er deelfacturen ontstaan? Zie voorbeelden.

2) Geven wij de leden de mogelijkheid om verschillende perioden te betalen, bijvoorbeeld per maand, kwartaal, half jaar of jaar?

3) Crediteren wij bij voortijdig opzeggen?
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=ledenadministratie_incassos_uitvoeren_10_4]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=https://wiki.lasso-concepten.nl/index.php/stappenplan_end_0_0]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Ledenadministratie incassos uitvoeren 10 4

2024-10-24T20:29:07Z

ErikDaemen:

== Incasso’s uitvoeren ==
Met Lasso kun je eenvoudig incasso’s uitvoeren. Allereerst moet je de instellingen op orde brengen. Daarvoor moet je eerst een incassocontract met de bank afsluiten. Vervolgens kun je met een druk op de knop een incassobestand maken. Dit kun je vervolgens downloaden en uploaden bij de bank. Als de incasso is uitgevoerd kun je de mutaties via het Camt.053 bestand (zie module 5.2) importeren. Alle incasso’s worden dan automatisch verwerkt en de storneringen (mislukte incasso’s) worden de volgende incassoronde automatisch opnieuw meegenomen.

=== Instellen incasso ===
# Ga via het menu instellingen naar het submenu organisatie 
# Ga naar het tabblad Financiën 
# Vul vervolgens: 
## Het bankrekeningnummer dat op het incassocontract staat vermeld 
## De incasso ID die op het contract staat vermeld 
## En het maximale bedrag per individuele incasso 
# Klik op opslaan en sluiten: 

:: [[Bestand:SP 10-4 Organisatie tb Financien.png|rand|801x801px]] 

=== Incasso bestand maken ===
# Ga via het menu financiën naar het submenu uitgaande facturen 
# Leg eerst de facturen vast door linksonder op de knop “facturen vastleggen" te klikken 
# Klik vervolgens op de knop “incassobestand maken” 

:: [[Bestand:SP 10-4 Uitgaande facturen.png|rand|800x800px]]

=== Incasso bestand downloaden en uploaden bij de bank ===
# Ga via het menu financiën naar het submenu “incassobestanden” 
# Klik op download en ververs de pagina 
# Klik vervolgens op verwerken 
# Log in bij de bank en upload het incasso bestand. Vergeet het bestand niet te bevestigen! 
:: (!) Je kunt het incasso bestand altijd intrekken maar doe dit nooit als het incasso bestand bij de bank is uitgevoerd.

:: [[Bestand:SP 10-4 Incassobestanden.png|rand|799x799px]]

:: [[Bestand:SP 10-4 Verwerk Incassobestand.png|rand|800x800px]]

:: [[Bestand:SP 10-4 Incassobestanden 2.png|rand|803x803px]]

=== Facturen verzenden ===
Je kunt via Lasso de contributie facturen verzenden per mail of downloaden om op papier te versturen.

# Ga via het menu financiën naar het submenu “uitgaande facturen” 
# Klik dan onder op de knop “facturen verzenden” 
# Maak vervolgens de gewenste keuzes. 

:: [[Bestand:SP 10-4 Facturen Verzenden.png|rand|800x800px]]

 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=ledenadministratie_contributie_factureren_10_3]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=Ledenadministratie_over_contributiebeleid_10_5]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Ledenadministratie contributie factureren 10 3

2024-10-24T20:28:55Z

ErikDaemen:

== Contributie facturen ==
Op het moment dat een deelnemer is aangemeld op een contributiegroep zullen er factuurposten ontstaan die vervolgens leiden tot (contributie)facturen.

Deze facturen hebben de status ''Concept'' tot dat ze (handmatig) worden vastgelegd in Lasso. Zolang de facturen de status concept hebben kun je start- of einddatums aanpassen. Dit wordt tijdens de nachtverwerking automatisch aangepast in de conceptfactuur. Wil je het resultaat direct zien? Klik de deelnemer dan een open en weer dicht.

(!) Eenmaal vastgelegde facturen kunnen niet meer worden aangepast of verwijderd. Let op: als er na het vastleggen nog correcties moeten worden doorgevoerd wordt ten zeerste geadviseerd om ook dit via datumaanpassing te doen. Lasso maakt dan correctiefacturen die je later kunt verwerken om het gewenste resultaat te krijgen.

Foutieve of correctiefacturen kun je onder het menu “uitgaande facturen” wegboeken met het sleuteltje op het einde van de regel of desgewenst met een memoriaal.

Je kunt de factuur in beperkte mate zelf vormgeven. Dit doe je onder het menu instellingen:

# '''Factuur logo toevoegen:''' ga via het menu instellingen naar het submenu factuurlogo en daar kun je het factuur logo uploaden 
# '''Factuur instellen:''' ga via het menu instellingen naar het submenu organisatie en dan naar het tabblad factuur. Daar kun je dan het gewenste factuurlogo kiezen en de tekstblokken instellen. NB als de factuur is vastgelegd kun je het logo op die factuur niet meer wijzigen 

:: [[Bestand:SP 10-3 Factuur instellen.png|rand|800x800px]]
De factuurpagina kun je bereiken via het menu financiën en dan het submenu “uitgaande facturen”. Deze pagina geeft veel informatie over facturen, deelnemers en de afspraken die zijn gemaakt. Ook de totstandkoming van factuurbedragen kun je hier nakijken.
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=ledenadministratie_met_contributie_10_2]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=ledenadministratie_incassos_uitvoeren_10_4]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Ledenadministratie met contributie 10 2

2024-10-24T20:28:44Z

ErikDaemen:

== Ledenadministratie met contributie ==
''Contributiebeleid van de vereniging''

Om een ledenadministratie op te zetten met contributie maak je een groep aan voor de leden waarbij je een contributie toevoegt aan de groep. Voordat je het contributiebeleid in Lasso inricht is het verstandig om eerst te toetsen of het contributie beleid van de vereniging voldoende is uitgewerkt om een adequate ledenadministratie met contributie te kunnen voeren. Dit is belangrijk is omdat Lasso ver is door geautomatiseerd en dus precies doet wat jij invoert. Dit is uitgewerkt bij het onderdeel “Voorbeelden [[Ledenadministratie over contributiebeleid 10 5|contributie beleid]] van deze module”.

=== Instellen contributiegroep ===
# Maak via het menu “relaties” en het submenu “groepen” een groep aan met de gewenste naam 
# Ga naar het tabblad “gebruik” en zet een vinkje bij “contributiegroep” '''Let op:''' je kunt deze optie alleen toevoegen aan een groep waar nog geen leden aan zijn toegevoegd 
# Ga naar het tabblad “contributies” en klik op nieuwe contributie toevoegen: 
## Kies een ingangsdatum 
## Kies het contributiebedrag en de juiste periode '''Advies:''' kies bij de contributieperiode die aansluit op de periode die in de statuten wordt genoemd, meestal is dit per jaar. Je kunt bij de individuele deelnemer een afwijkende betaalperiode invoeren (maand/ kwartaal/ half jaar/ jaar) 
## Geef een toelichting, “contributie [naam organisatie] 
## Geef een omschrijving, ”contributie” 
## Kies bij bedrag verwerken op de gewenste grootboekrekening 
## Kies bij korting verwerken op de gewenste grootboekrekening of kies geen korting toegestaan 
## Kies desgewenst een kostenplaats. Bijvoorbeeld bij meerdere afdelingen of verschillende contributies 
# Klik op "Opslaan en sluiten" 

:: [[Bestand:SP 10-2 Nieuwe Groep.png|rand|799x799px]] 

=== Instellingen individuele deelnemer ===
Als je een deelnemer toevoegt aan de contributiegroep moet je eerst de financiële “afspraken” invoeren bij de deelnemer. Deze worden achtereenvolgens toegelicht:

# Voer de deelnemer in of zoek deze op in de administratie 
# Ga naar het tabblad contact en controleer of er een factuur adres is toegewezen (!) in de meeste gevallen is dit gelijk aan het woonadres, maar het kan afwijken bij bijv. bewindvoering (!) Een factuuradres is benodigd voor Lasso om een factuur te kunnen maken 
# Ga naar het tabblad bank en voeg de bankrekening toe, in geval van incasso en vul dan de datum wanneer de bankrekening actief moet worden 
## Zet een vinkje bij incasso in geval van incasso 
## En vul de ingangsdatum in en laat de machtings-ID leeg 
## Zet het vinkje eerste incasso uit 
# Ga naar het tabblad financiën en vul bij betaalperioden, betaalwijzen, kortingen en factuur verzendwijze de gewenste keuze in 
# Klik op opslaan en sluiten 
# Ga naar het tabblad groepen en zoek de contributiegroep en maak de deelnemer lid van deze groep vanaf het moment dat deze contributie moet betalen 
# Klik op "Opslaan en sluiten" 

:: [[Bestand:SP 10-2 Tb Bank.png|rand|800x800px]]

:: [[Bestand:SP 10-2 Tb Financien.png|rand|800x800px]]

:: [[Bestand:SP 10-2 Tb Groepen.png|rand|800x800px]]
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=ledenadministratie_zonder_contributie_10_1]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=ledenadministratie_contributie_factureren_10_3]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Ledenadministratie zonder contributie 10 1

2024-10-24T20:28:35Z

ErikDaemen:

== '''Ledenadministratie zonder contributie''' ==
Om een ledenadministratie op te zetten zonder contributie hoef je slechts een groep aan te maken met de naam “leden”.

Hieronder kort de stappen:

# Maak via het menu “relaties” en het submenu “groepen” een groep aan met de gewenste naam 
# Ga vervolgens via het hamburger menu (1e menu naast de organisatienaam) naar het submenu organisatie en kies bij het tabblad algemeen bij het 4e labeltje de aangemaakte ledengroep 
# Vervolgens hoef je de betreffende deelnemer alleen maar aan te melden op de betreffende groep: 

:: [[Bestand:SP 10-1 Ledengroep.png|rand|609x609px]]''Optioneel:'' 

<ol start=4>
<li> Maak via de instructie bij module 7 (onderdeel “Stappenplan extern formulier”) een aanmeldformulier voor de ledengroep </li> 
<li> Stel via de instructie bij module 7 (onderdeel “gegevens aanpassen door deelnemer”) de mogelijkheid voor nieuwe deelnemers in zodat zij hun eigen gegevens kunnen aan (in)vullen </li> 
<li> Ontwerp een welkomstboodschap via de instructie bij module 8 (nieuwsbrief maken). 
(!) Let op: verstuur de welkomstboodschap altijd via een volggroep waar je bijvoorbeeld ook de andere nieuwsbrieven naar toestuurt. Zo voorkom je dat leden zich afmelden op het moment dat zij een dergelijke boodschap niet willen ontvangen. </li> </ol>
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=ledenadministratie_introductie__]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=ledenadministratie_met_contributie_10_2]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Ledenadministratie introductie

2024-10-24T20:28:28Z

ErikDaemen:

== Ledenadministratie ==
Lasso is bij uitstek geschikt om een ledenadministratie in te voeren. Het kan daarbij gaan van een zeer eenvoudige ledenadministratie tot een ledenadministratie met complex contributiebeleid.

Het proces om contributies te innen is vergaand geautomatiseerd. Contributiefacturen worden automatisch gemaakt en bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap wordt er (desgewenst) automatisch een creditfactuur gemaakt. Je hoeft dan ook nooit handmatig in te grijpen. Facturen kunnen vanuit Lasso per mail worden verstuurd en als het lid toestemming heeft gegeven kan de contributie automatisch worden geïncasseerd.

Als de huurdersorganisatie optimaal gebruik maakt van de functies in Lasso zoals de aanmeldformulieren en automatische welkomstboodschappen met bijvoorbeeld een welkomstenquête worden jouw nieuwe leden optimaal ontvangen en ben je verzekerd van een eenvoudig en soepele uitvoering van jouw beleid.

In deze module worden alle stappen doorlopen om het contributiebeleid in te richten en uit te voeren in Lasso.
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=ledenadministratie_overzicht_10_0]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=ledenadministratie_zonder_contributie_10_1]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Ledenadministratie overzicht 10 0

2024-10-24T20:28:20Z

ErikDaemen:

== Deel 10: Ledenadministratie ==
<center>
{| class="wikitable"
|+
|'''Leerdoel'''
 
In deze module leer je hoe je een ledenadministratie kunt opzetten en onderhouden, 
en hoe je er (geautomatiseerde) facturering mee kunt uitvoeren.

De volgende onderwerpen worden behandeld in Module 10:

* [[Ledenadministratie introductie|Introductie]]
* [[Ledenadministratie zonder contributie 10 1|Ledenadministratie zonder contributie]]
* [[Ledenadministratie met contributie 10 2|Ledenadministratie met contributie]]
* [[Ledenadministratie contributie factureren 10 3|Contributie factureren]]
* [[Ledenadministratie incassos uitvoeren 10 4|Incasso's uitvoeren]]
* [[Ledenadministratie over contributiebeleid 10 5|Over contributiebeleid]]

|}
</center>

----[[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=Ledenadministratie_introductie__]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Enquetes maken verdere analyse 9 5

2024-10-24T20:28:10Z

ErikDaemen:

== Verdere analyse ==
 
# Ga naar enquêtes > Reacties 
# Nu verschijnt een overzicht “Reacties”, dit zijn alle uitgestuurde vragenlijsten, beantwoord of niet 
# Kies in de eerste kolom “Nr” het nummer van de te analyseren reacties 
# De gepresenteerde lijst toont alle uitgenodigde deelnemers, ook die niet hebben gereageerd 
# Aan de lijst kunnen desgewenst kolommen worden toegevoegd. Dit is nuttig om bijvoorbeeld te zien uit welke wooncomplexen de antwoorden komen 
## Klik op het + teken in de kop van de lijst 
## Nu verschijnt “Selecteer de zichtbare kolommen” 
## Klik op de extra selectie, bijv. Postcode, Complexnummer, Wijk 
## Klik op OK 
## Nu zijn de gewenste extra kolommen toegevoegd, in ons voorbeeld complexnummer 
# Kies “Selecteer” in de Kolom “Nr” van “Vraagnummer” (Eerste Nr vanaf rechts in de kopregel) het gewenste vraagnummer dat we nader willen analyseren 
# Klik in het venster “SelecteerNummer van antwoord (Nr)” op Het vakje “Geen selectie”, kies uit het uitvalmenu “Bevat” en in het keuzevakje dat verschijnt het vraagnummer 
# Nu verschijnt een lijst van deelnemers die de betreffende vraag hebben beantwoord (NB) Alle antwoorden met het zelfde vraagnummer zijn gelijk 
# Maak van deze lijst met Reacties een Export door te klikken op “Exporteren” in de onderste regel 
# Geef de spreadsheet die nu in Downloads verschijnt een unieke naam en sla hem op: 

:: [[Bestand:SP 9-5 VerdereAnalyse.png|rand|799x799px]]
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=enquetes_maken_samenvatting_resultaten_9_4]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=ledenadministratie_overzicht_10_0]] (Volgende module)
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Enquetes maken samenvatting resultaten 9 4

2024-10-24T20:28:00Z

ErikDaemen:

== Samenvatting resultaten ==

<code><video in ontwikkeling></code>

# Ga naar enquêtes = > Vragenlijsten 
# Kies Vragenlijsten (eerste vermelding) 
# Nu verschijnt het overzicht “Vragenlijsten” met alle Vragenlijsten 
# Vragenlijsten die open staan hebben een startdatum en/of een einddatum die nog niet voorbij is. Om een vragenlijst inactief te maken en te kunnen verwijderen vul een einddatum in die in het verleden ligt 
## Kies of selecteer de te verwijderen of inactief te maken vragenlijst 
## Nu verschijnt “Vragenlijst ##: xxx (nummer en naam) 
## Selecteer het edit veld (gestileerd papier en potlood) 
## Vul in veld “Einddatum” een datum in die voorbij is 
## Kies Opslaan en Sluiten 
## De vragenlijst is nu beëindigd. Nb nu kan de te verwijderen vragenlijst desgewenst worden verwijderd. Klik daarvoor op het afvalbakje en klik “zeker?” Let wel op: alle reactie gaan dan verloren 
# Kies de vragenlijst waarvan de reacties gerapporteerd moeten worden en klik op het rondje met de puntjes en er verschijnt een samenvatting van alle vragen en antwoorden 
# Noteer zo nodig de vraagnummers die verder geanalyseerd moeten worden 

:: [[Bestand:SP 9-4 SamenvattingResultaten.png|rand|800x800px]]
 
=== Voorbeeld eenvoudige analyse ===

[[Bestand:SP 9-4 VoorbeeldAnalyse.png|rand|799x799px]]
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=enquetes_maken_versturen_enquete_9_3]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=enquetes_maken_verdere_analyse_9_5]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Enquetes maken versturen enquete 9 3

2024-10-24T20:27:51Z

ErikDaemen:

== Versturen van een enquête ==

<code><video in ontwikkeling></code>

=== Eerst de vragenlijst vastleggen ===

# Ga via het menu Enquêtes => Sjabloon => Vragenlijst 
# Ga naar de gewenste vragenlijst en klik op het einde van de regel op de “bulls Eye” dan verschijnt er een pop-up 
# Geef de enquête een definitieve naam en vink eventueel aanvullende voorwaarden aan. NB die kunnen daarmee afwijkend zijn van het sjabloon 
# Klik op “Maak Vragenlijst” 
# Ga via het menu Enquêtes => Vragenlijst naar de gewenste enquête klik op het potloodje op het einde van de regel om nog eventuele aanpassingen door te voeren. Bv. de einddatum 

:: [[Bestand:SP 9-3 VragenlijstVastleggen.png|rand|799x799px]]

=== Versturen van de enquête ===

# Ga naar het menu Relaties => Deelnemers 
# Maak een selectie van de deelnemers die de enquête moeten ontvangen 
# Klik onder op het knopje “Mail” en stel de mail op die verstuurd moet worden naar de deelnemers 
# Klik vervolgens op “Opslaan en Doorgaan” 
# Zet en vinkje bij “Stuur iedere deelnemer een nieuwe persoonlijke vragenlijst” en kies bij de dropdown de gewenste vragenlijst. NB. als de vragenlijst niet verschijnt is deze wellicht niet vastgelegd of is de einddatum verstreken 
# Als de mail klaar is om verstuurd te worden, stuur dan altijd eerst een testbericht door een vinkje te zetten bij “Stuur het bericht alleen naar de afzender (als test). Deze mail wordt direct gestuurd 
# Als het resultaat naar wens is haal het vinkje dan weg bij het testbericht. NB Lasso stuurt dan één keer per 10 minuten alle mail weg die klaar staat 

:: [[Bestand:SP 9-3 VragenlijstVerzenden.png|rand|799x799px]]
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=enquetes_maken_vragenlijsten_samenstellen_9_2]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=enquetes_maken_samenvatting_resultaten_9_4]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Enquetes maken vragenlijsten samenstellen 9 2

2024-10-24T20:27:38Z

ErikDaemen:

== Stappenplan vragenlijsten samenstellen ==

<code><video in ontwikkeling></code>

'''Let op'''

Als je een vragenlijst gaat samenstellen is het verstandig om deze vragenlijst eerst op papier of bijvoorbeeld in een word-document samen te stellen voor dat je deze in Lasso invoert. Met die werkwijze heb je een goed beeld van de vragenlijst voordat je met de Lasso aan de slag gaat. Dit voorkomt onnodig werk.

=== Antwoorden toevoegen ===
Ga via het menu Enquêtes => Antwoorden

# Klik links onder op toevoegen en geeft het antwoord een “naam” (bv. eenvoudig ja) en kies daarna de antwoordtekst (ja) 
# Kies vervolgens bij “type” het type vraag b.v. of dit een open tekstveld (free form text answer) moet worden of een vraag die geschikt is voor vragen waarbij maar één antwoord (single select) mag worden gegeven of een vraag waar meerdere antwoorden (multiple select) mogen worden gegeven 
# Klik op “Opslaan en Sluiten” en herhaal de procedure tot alle antwoorden zijn toegevoegd 

:: (NB) De antwoorden gedragen zich als een sjabloon en kunnen hergebruikt worden bij andere enquêtes.
:: [[Bestand:SP 9-AntwoordSjabloon.png|rand|799x799px]]

=== Vragen toevoegen ===

# Ga via het menu Enquêtes => Vragen 
# Klik links onder op toevoegen en geef de vraag een naam 
# In het veld “Vraag“ kan de vraag worden neergezet 
# En in de velden “Voorwoord” en “Nawoord” kunnen desgewenst toelichtingen worden geplaatst 
# Al de vraag verplicht is kan er een vinkje worden gezet bij “Verplicht” 
# En als de antwoorden op één regel moeten komen te staan moet een vinkje worden gezet bij “Een regel” 
# Klik daarna in het invulveld bij Antwoorden en klik vervolgens de antwoorden aan om ze toe te voegen aan de vraag. NB. Klik na iedere toegevoegd antwoord op “Opslaan” om de volgorde van de antwoorden vast te leggen 
# Klik op “Opslaan en Sluiten” en herhaal de procedure tot alle vragen zijn toegevoegd 

:: (NB) De vragen gedragen zich als een sjabloon en kunnen hergebruikt worden bij andere enquêtes
:: [[Bestand:SP 9-2 VraagSjabloon.png|rand|799x799px]]

=== Vragenlijsten samenstellen ===

# Ga via het menu Enquêtes => Vragenlijsten 
# Klik linksonder op toevoegen en geef de vragenlijst een naam 
# Vul desgewenst een voorwoord of een nawoord bij deze vragenlijst 
# Vervolgens kan worden aangegeven of de enquête corrigeerbaar mag zijn, of hij anoniem dient te zijn en/of dat respondenten (de deelnemers die antwoorden) per antwoord in een groep moeten worden verzameld 
# Klik daarna in het invulveld bij “Vragen” en klik vervolgens de antwoorden aan om ze toe te voegen aan de vraag. NB. Klik na iedere toegevoegde vraag op “Opslaan” om de volgorde van de vragen vast te leggen 
# Klik op “Opslaan en Sluiten”. Klik op het “oogje” op het einde van de regel voor een preview 

:: [[Bestand:SP 9-2 VragenLijstSjabloon.png|rand|799x799px]]

=== Preview ===
Als je de vragenlijst klaar hebt kun je een preview doen. Dit doe je door op het oogje te klikken. Dan kun je zien hoe de enquete er uit ziet. Let wel op: je ziet dan de vormgeving op jouw eigen scherm. Op een telefoon of tablet ziet het anders uit. Ook dit kun je Previewen.

Stappen plan preview telefoon of tablet

# zet de cursor willekeurig op het scherm 
# klik op de rechtermuisknop en klik op inspecteren 
# je ziet dan rechts op het beeldscherm of onder in het beeld scherm allerlei icoontjes en menu's. Klik dan op het incoontje (1) dat een beeldschermpje voorstelt. Kies bij 2 het gewenste scherm en kies bij 3 een liggend of een staand beeld 
:: (NB) Dit voorbeeld is gegeven op basis van een "chrome" browser. Het kan zijn dat andere browsers een ietwat andere werkwijze hebben:
:: [[Bestand:SP 9-2 Preview.png|rand|799x799px]]
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=enquetes_maken_opbouw_enquete_9_1]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=enquetes_maken_versturen_enquete_9_3]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Enquetes maken opbouw enquete 9 1

2024-10-24T20:27:29Z

ErikDaemen:

== Opbouw van een enquete in Lasso ==

<code><video in ontwikkeling></code>

=== De opbouw van een enquête in Lasso? ===
Een enquête in Lasso wordt van onderaf opgebouwd. Dat betekent dat er “losse” antwoorden worden toegevoegd aan Lasso. Deze losse antwoorden kun je vervolgens aan vraag toevoegen waarna je een lijst van vragen maakt die je in de enquête wil opnemen.

[[Bestand:SP 9-1 OpbouwEnquete.png|rand|799x799px]]

Als de vragenlijst compleet is kan deze worden vastgelegd en is hij klaar voor gebruik. Een eenmaal gemaakte vragenlijst gedraagt zich als een sjabloon. Dat wil zeggen dat de vragenlijst ook voor nieuwe toepassingen of doelgroepen kan worden ingezet. Dit is bijvoorbeeld heel handig voor het doen van onderzoekjes die regelmatig herhaald moeten worden of op andere plekken (voor andere deelnemersgroepen) en momenten moeten worden uitgezet.

[[Bestand:SP 9-1 VragenlijstSjabloon.png|rand|799x799px]]
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=enquetes_maken_introductie__]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=enquetes_maken_vragenlijsten_samenstellen_9_2]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Enquetes maken introductie

2024-10-24T20:27:21Z

ErikDaemen:

== Introductie ==

<code><video in ontwikkeling></code>

In Lasso kun je eenvoudig enquêtes maken die je kunt versturen aan de deelnemers die binnen Lasso zijn geregistreerd. Het versturen van een enquête doe je altijd vanuit Lasso. Dat kan via de mail op de deelnemerspagina of je kunt een enquête toevoegen aan een nieuwsbrief. De reacties op deze enquête worden in Lasso verzameld en er kan een eenvoudige analyse op worden toegepast. Gegevens kunnen ook geëxporteerd worden voor meer complexe analyse.

'''Wat is de reikwijdte van het gebruik?'''

De enquetes in Lasso zijn eenvoudig van opzet. Dat wil zeggen dat deze zeer geschikt zijn voor de kleinere (kortere) enquêtes van bijvoorbeeld 20 tot maximaal 30 vragen. De kracht van Lasso is dat je deze enquêtes makkelijk kunt uitzetten naar bijv. bepaalde woningtypen of specifieke deelnemersgroepen die een bepaalde rol binnen of voor jouw organisatie vervullen.
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=enquetes_maken_overzicht_9_0]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=enquetes_maken_opbouw_enquete_9_1]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Enquetes maken overzicht 9 0

2024-10-24T20:27:14Z

ErikDaemen:

== Deel 9. Enquête maken ==
<center>
{| class="wikitable"
|+
|'''Leerdoel'''
In dit onderdeel leer je hoe je een enquête kunt maken en verzenden.

De volgende onderwerpen worden behandeld in Module 9:

* [[Enquetes maken introductie|Introductie]]
* [[Enquetes maken opbouw enquete 9 1|Opbouw van een enquête in Lasso]]
* [[Enquetes maken vragenlijsten samenstellen 9 2|Stappenplan vragenlijsten samenstellen]]
* [[Enquetes maken versturen enquete 9 3|Versturen van een enquête]]
* [[Enquetes maken samenvatting resultaten 9 4|Samenvatting resultaten]]
* [[Enquetes maken verdere analyse 9 5|Verdere analyse]]

|}
</center>

----[[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=enquetes_maken_introductie__]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Nieuwsbrief maken nieuwsbrief versturen 8 4

2024-10-24T20:27:05Z

ErikDaemen:

== 8.4 Versturen van een nieuwsbrief ==

<code><video in ontwikkeling></code>

=== Versturen van een nieuwsbrief ===

# Klik op de “Bulls eye” op het einde van de regel. 
# Selecteer in de drop down de groep waar de nieuwsbrief naar toe moet worden gestuurd 
# Maak een keuze of de nieuwsbrief naar alle leden van de groep moeten worden gestuurd of alleen aan nieuwe leden van de groep 
# Kies de verzenddatum. NB nieuwsbrief wordt verstuurd op de gekozen verzenddatum 
# Kies de einddatum. NB tot die datum wordt de nieuwsbrief verstuurd naar alle nieuwe leden van die groep 
# Klik vervolgens op controleer en verzend de nieuwsbrief allereerst als test 
# Als de nieuwsbrief naar tevredenheid is zet het vinkje in het gele vlak uit en klik op verzenden en geeft de gevraagde bevestiging in de pop-up voor definitieve verzending 

'''Let op met verzenden naar grote aantallen!'''

Als er aan de nieuwsbrief naar een groot aantal deelnemers wordt gestuurd (meer dan 500) een website link of een vragenlijst is toegevoegd vul dan bij de verzenddatum de datum van de volgende dag in. Dan wordt de nieuwsbrief automatisch in de nacht verstuurd. Het kan namelijk voorkomen dat de eerste ontvanger op de link klikt voordat alle nieuwsbrieven zijn verstuurd en dat de link dan nog niet actief is. Let wel op: het gaat over enkele seconden tot enkele minuten. In de nacht hebben de deelnemers daar geen last van.

=== Feedback over verstuurde nieuwsbrieven ===

# Ga via het menu Nieuwsbrieven => Verzonden nieuwsbrieven => en klik op metertje op het einde van de regel voor globale feedback 
# En/ of ga via het menu Nieuwsbrieven => Rapportage nieuwsbrieven voor gedetailleerde feedback. Breidt desgewenst de kolommen uit door op het “Plusje” te klikken 
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=nieuwsbrief_maken_nieuwsbrief_artikelen_8_3]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=enquetes_maken_overzicht_9_0]]  (volgende module)
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Nieuwsbrief maken nieuwsbrief artikelen 8 3

2024-10-24T20:26:57Z

ErikDaemen:

== 8.3 Nieuwsbrief artikelen ==

<code><video in ontwikkeling></code>

=== Stappenplan ===
 
# Klik linksonder op de pagina op “Toevoegen” 
# Kies een opmaak voor het “Nieuwsartikel” (NB) In dit voorbeeld een nieuwsbrief artikel met een foto 
# Kies bij “Nieuwsartikel” het gewenste artikel (NB) Artikelen zijn notities waarbij onder het tabblad “Delen” een vinkje is gezet bij “Nieuwsbrief”. Pas dan verschijnt de notitie in de drop down 
# In het veld “Ordening” kan de plaats worden bepaald van het artikel in de nieuwsbrief ten opzichte van andere artikelen. Waarbij het artikel met het laagste getal als eerste in de nieuwsbrief wordt gepresenteerd en het hoogste getal als laatste 
# Geef bij het veld “Titel” een titel op voor het artikel (NB) als dit veld wordt leeggelaten neemt Lasso de titel van de notitie over (NB) De titel blijft vervolgens bestaan als aan artikel wordt gewijzigd. Dan moet de titel handmatig worden aangepast 
# Kies bij het veld “Foto” de gewenste foto. (NB) Foto’s zijn bestanden waarbij onder het tabblad “Delen” een vinkje is gezet bij “Nieuwsbrief”. Pas dan verschijnt de foto in de dropdown lijst 
# Optioneel: Het is mogelijk om met een enquête/ vragenlijst aan het artikel toe te voegen. Geeft de vragenlijst een naam bij “Vragenlijst tekst” 
# Kies bij “Vragenlijst” de gewenste vragenlijst 
# Optioneel: Als er een website-link moet worden meegestuurd geef dan bij “Link tekst” de naam op voor de link en vul bij “Link url” (NB) begin de link altijd met https:// 
# Klik op Opslaan en Sluiten en klik op de “oogje” op het einde van de regel voor een voorvertoning (preview) 
# Herhaal deze procedure voor ieder volgend artikel in de nieuwsbrief 
# Als de gewenste artikelen zijn toegevoegd klik dan op “Opslaan en Sluiten” en klik op het “oogje” voor een overzicht van de gehele nieuwsbrief 
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=nieuwsbrief_maken_nieuwsbrief_maken_8_2]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=nieuwsbrief_maken_nieuwsbrief_versturen_8_4]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Nieuwsbrief maken nieuwsbrief maken 8 2

2024-10-24T20:26:47Z

ErikDaemen:

== 8.2 Maken van een nieuwsbrief (body) ==

<code><video in ontwikkeling></code>

=== Stappenplan ===
 
# Ga via het menu nieuwsbrieven => nieuwsbrieven 
# Klik linksonder op de pagina op “Toevoegen” 
# Vul bij het veld “Datum” de datum in die boven in de nieuwsbrief vermeld moet worden. Let op: Deze datum moet met de hand worden aangepast als de nieuwsbrief later wordt verstuurd 
# Geef de nieuwsbrief een titel bij het veld “Titel”. Deze titel zal in de kop van de nieuwsbrief verschijnen 
# Vul bij het veld “Onderwerp” een onderwerp in dat verschijnt in de kop van de email 
# Kies bij “Nieuwsbrief opmaak” de gewenste sjabloon 
# Geeft bij de “nieuwsbrief proloog” een inleidende tekst op die in het voorvertoon van de email zichtbaar wordt 
# De nieuwsbrief epiloog verschijnt in de voetnoot maar wordt over het algemeen leeggelaten 
# Klik op “Opslaan” en klik daarna op het tabblad “Nieuwsartikelen 
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=nieuwsbrief_maken_inleiding_nieuwsbrieven_8_1]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=nieuwsbrief_maken_nieuwsbrief_artikelen_8_3]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Nieuwsbrief maken inleiding nieuwsbrieven 8 1

2024-10-24T20:26:38Z

ErikDaemen:

== 8.1 inleiding op Lasso nieuwsbrieven ==

<code><video in ontwikkeling></code>

=== Inleiding ===
Een nieuwbrief in Lasso wordt samengesteld op basis van een sjabloon. Dit kan het standaard sjabloon zijn of een op de organisatie afgestemd sjabloon. Dit sjabloon wordt “gevuld” met nieuwsartikelen die bestaan uit teksten (notities) en/ of foto’s (bestanden).

==== Procesmatig werken ====
Nieuwsbrieven beklijven het best als er een regelmaat zit in het versturen en als er een basisuitstraling is. Regelmaat bereik je het beste door proces matig te werken. Bijvoorbeeld 1 keer per maand een nieuwsbrief. Het helpt dan ook als je ieder keer dat er een nieuwswaardig onderwerp aan de orde is een korte notitie in Lasso maakt. Deze notitie maak je via het tabblad delen beschikbaar als nieuwsbrief artikel. Bij gelegenheid werk je deze notitie uit tot een volwaardig nieuwbericht. Je kunt dat natuurlijk ook laten doen. Als je dan periodiek een nieuwbrief wil versturen hoef je alleen maar de notities aan het sjabloon toe te voegen en de nieuwsbrief te versturen.

Met die werkwijze maak je een duidelijk onderscheid tussen het maken van de content (nieuwsbriefkartikelen) en het versturen van de nieuwsbrief. Je kunt het werk dan ook makkelijker verdelen. Maak daarvoor bijvoorbeeld een dossier voor notities die gebruikt worden als nieuwsbrief artikel en geef bestuursleden en de leden van bewonerscommissies daar toegang toe. Zij kunnen dan een voorzet maken voor een nieuwsbrief artikel middels een notitie in de persoonlijke omgeving. Vervolgens hoeft degene die verantwoordelijk is voor het versturen van de nieuwsbrief de notities (lees: artikelen) alleen te redigeren en dan bij elkaar te klikken in de nieuwsbrief sjabloon.

==== Layout van de nieuwsbrief ====
De standaard nieuwsbrief in Lasso heeft geen layout. Deze kun je zelf in beperkte mate maken via het menu instellingen => organisatie => huisstijl. Klik dan op een van de labels voor de lege velden voor een verdere toelichting. Met wat handigheid kun je dan zelf een layout maken.

Wil je een layout afgestemd op jouw huisstijl, dat kan ook. Neem daarvoor contact op met Lasso-Concepten.

==== Naar wie wordt de nieuwsbrief verstuurd? ====
De nieuwsbrief kan worden verstuurd naar “abonnementsgroepen” Dit zijn reguliere groepen waar bij het tabblad gebruik een vinkje is gezet bij “abonnement.

==== Wie kan zich aan- of afmelden op een abonnementsgroep? ====
In principe kunnen alle deelnemers in Lasso zich aanmelden op een abonnementsgroep tenzij het abonnement is beperkt tot de leden van een specifieke groep.

==== Let op met aan en afmelden! ====
Als deelnemers zijn geabonneerd op een nieuwsbrief kunnen zij zichzelf ook afmelden van die nieuwsbrief. Dat betekent dat groepen die voor meerdere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld als ledengroep, niet als abonnementsgroep moeten worden gebruikt. Dat betekent namelijk dat als iemand geen nieuwsbrief meer wil ontvangen en zich afmeldt ook vervalt als lid. Gebruik daarvoor altijd de volgfunctie “automatisch deelnemen”.

==== Nazenden van een nieuwsbrief ====
Nieuwsbrieven worden automatisch nagezonden aan nieuwe leden van de abonnementsgroep tot de retentiedatum (Lees: sluitingsdatum) is bereikt.

==== Feedback en analyse van verzonden nieuwsbrieven ====
Lasso geeft feedback over de verzonden nieuwsbrieven. Met de nieuwsbrief wordt een pixel meegestuurd die een signaal aan Lasso geeft op het moment dat de nieuwsbrief wordt geopend. Dit is overigens niet meer dan een indicatie omdat veel e-mailpakketten deze functie uitzetten uit privacyoverwegingen. Een hardere meting is een klik op een meegestuurde link. Beide “trackers” tellen als het ware de “kliks” en geven inzicht in de mate waarin de nieuwsbrief wordt “gelezen”. Hiervan moet melding worden gemaakt in de privacy-verklaring.
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=nieuwsbrief_maken_introductie__]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=nieuwsbrief_maken_nieuwsbrief_maken_8_2]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Nieuwsbrief maken introductie

2024-10-24T20:26:28Z

ErikDaemen:

== Introductie ==

<code><video in ontwikkeling></code>

Met Lasso kun je op eenvoudige wijze een nieuwsbrief maken. Deze nieuwsbrief kun je op allerlei manieren inzetten. In de eerste plaats natuurlijk als nieuwsbrief om je achterban te informeren. Maar ook als welkomstboodschap of als bevestiging voor een inschrijving op een activiteit.

De Lasso-nieuwsbrief kenmerkt zich door de eenvoudige opbouw waarbij de nieuwsbrief wordt samengesteld op basis van notities binnen een vast sjabloon, dat de opmaak bepaalt. Een “nieuwsbriefmaker” hoeft zich dan ook niet bezig te houden met de vormgeving. Hij kan zich volledig focussen op de inhoud van de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief kan voorzien worden van links naar websites en enquêtes. Op verstuurde nieuwsbrieven kan een eenvoudige analyse worden toegepast. Zo kan de huurdersorganisatie zien hoe vaak er geklikt is op een bepaalde link en of de nieuwsbrief is open geklikt of anderszins is “aangeraakt” (leesanalyse). De ontvanger ziet in alle gevallen een keurig opgemaakte nieuwsbrief die zich kwalitatief onderscheid.

In deze module ga je ervaren dat het eenvoudig is om met Lasso een nieuwsbrief op te stellen en te versturen.
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=nieuwsbrief_maken_overzicht_8_0]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=nieuwsbrief_maken_inleiding_nieuwsbrieven_8_1]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Nieuwsbrief maken overzicht 8 0

2024-10-24T20:26:17Z

ErikDaemen:

== Deel 8. Nieuwsbrief maken ==
<center>
{| class="wikitable"
|+
|'''Leerdoel'''
In dit onderdeel leer je hoe je een nieuwsbrief kunt opstellen.

De volgende onderwerpen worden behandeld in Module 8:

* [[Nieuwsbrief maken introductie|Introductie]]
* [[Nieuwsbrief maken inleiding nieuwsbrieven 8 1|Inleiding op Lasso nieuwsbrieven]]
* [[Nieuwsbrief maken nieuwsbrief maken 8 2|Maken van een nieuwsbrief (body)]]
* [[Nieuwsbrief maken nieuwsbrief artikelen 8 3|Nieuwsbrief artikelen]]
* [[Nieuwsbrief maken nieuwsbrief versturen 8 4|Versturen van een nieuwsbrief]]

|}
</center>

----[[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=nieuwsbrief_maken_introductie__]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Financiele administratie rekeningschema 5 5

2024-10-24T20:26:04Z

ErikDaemen:

== 5.5 Rekeningschema maken of aanpassen ==

<code><video in ontwikkeling></code>

Om te kunnen starten met de financiële administratie in Lasso moeten er eerst een aantal voorbereidingen worden getroffen. Het gaat dan om het inrichten van een ''rekeningschema'', het toevoegen van de ''bankrekening'' en het invoeren van de ''beginbalans''.

De achtereenvolgende stappen om dit resultaat te bereiken, worden in dit hoofdstuk uitgelegd.

'''Het rekeningschema kent drie niveaus''':

[[Bestand:SP 5-5 RekeningSchema1.png|rand|800x800px]]

# Categorieën
# Subcategorieën
# Rekeningen

Lasso reikt bij de opstart een overzichtelijk rekeningschema aan. Uiteraard kan alles naar eigen wens worden aangepast.

=== 1. Categorie ===
Onder een categorie worden de subcategorieën bij elkaar gebracht. Lasso houdt dit eenvoudig en kiest voor slechts twee categorieën, te weten: inkomsten en uitgaven. Ook hiervoor geldt dat er gekozen kan worden voor een indeling naar eigen keuze.

[[Bestand:SP 5-5 RekeningCategorie.png|rand|800x800px]]

=== 2. Subcategorie ===
Onder iedere subcategorie worden rekeningen bij elkaar gebracht die qua kostensoort bij elkaar passen. Bijvoorbeeld: de subcategorie “Kosten vrijwilligers” bevat alleen maar rekeningen die te maken hebben met kosten die betrekking hebben op vrijwilligers. Zoals de rekeningen 4510: reiskosten vrijwilligers, 4520 Vrijwilligersvergoeding, 4523: persoonlijk ontwikkelbudget.

[[Bestand:SP 5-5 RekeningSubCategorie.png|rand|798x798px]]

=== 3. Grootboekrekeningen ===
Het rekeningschema bestaat op het laagste niveau uit de verschillende rekeningen waar de huurdersorganisatie haar inkomsten en kosten kan onderbrengen. Deze rekeningen hebben een nummer en een naam. Het advies is om bij het kiezen van de nummers de landelijke standaard te volgen. De verschillende nummers worden ingedeeld in reeksen van duizendtallen en dan per rekening met 10 oplopend (Lees: 4000 - 4010 - 4020 - etc). Zie onderstaand voorbeeld voor de reeksen:
{| class="wikitable"
|+
!Nr.
!Beschrijving
!Toelichting
|-
|0000
|Vaste activa en passiva
|(investeringen, eigen vermogen, langlopende leningen)
|-
|1000
|Vlottende activa en passiva
|(bank, kas, overlopende posten)
|-
|2000
|Tussenrekeningen
|(Kruisposten, vraagposten, nettolonen)
|-
|4000
|Kostenrekeningen
|(alles wat met uitgaven te maken heeft)
|-
|8000
|Omzet rekeningen
|(alles wat met inkomsten te maken heeft)
|-
|9000
|Financiële baten en lasten
|(rente en bankkosten)
|}

[[Bestand:SP 5-5 GrootboekRekening.png|rand|798x798px]]

=== Stappenplan ===
Bedenk eerst hoe het schema eruit moet zien. Hier kan een accountant/boekhouder over adviseren. Daarnaast zijn er vele voorbeelden van de vinden op het internet.

# Categorie aanmaken/ aanpassen: Maak of pas de gewenste categorieën aan via menu “Financiën” naar het submenu “Rekening categorieën” klik vervolgens op toevoegen of op het potloodje om de categorie aan te passen 
## Geef de categorie een naam of pas deze aan 
## Kies een nummer voor ordening. De hoogte van dit nummer bepaalt waar deze categorie komt te staan ten opzichte van een andere categorie 
## Als het een balanscategorie betreft vink dan “is balans categorie” aan 
## Als het een categorie betreft die inkomsten administreert vink dan “is inkomen categorie” aan 
## Categorie verwijderen: via menu “Financiën” en dan naar het submenu “Rekening categorieën” en klik op het prullenbakje. NB als er boekingen aan de categorie zijn gekoppeld moeten deze eerst verwijderd worden 
# Subcategorie aanmaken/ aanpassen: Maak of pas de gewenste subcategorieën aan via menu “Financiën” naar submenu “Rekening subcategorieën" en klik op toevoegen of op het potloodje om de categorie aan te passen 
## Geef de subcategorie een naam of pas deze aan 
## Kies de categorie in de dropdown om de subcategorie te koppelen aan een categorie 
## Kies een nummer voor ordening. De hoogte van dit nummer bepaalt waar deze subcategorie komt te staan ten opzichte van een andere subcategorie 
## Klik op Opslaan en Sluiten 
# Herhaal deze procedure totdat de gewenste subcategorieën zijn aangemaakt 
# Rekening aanmaken/ aanpassen: Maak of pas de gewenste rekening aan of pas deze aan Lasso via menu "Financiën" en dan submenu "Rekeningschema" en klik op toevoegen of op het potloodje om de categorie aan te passen 
## Geef de rekening een nummer en een naam of pas deze aan 
## Kies de subcategorie in de dropdown om de rekening te koppelen aan een subcategorie 
## Kies een nummer voor ordening. De hoogte van dit nummer bepaalt waar deze subcategorie komt te staan ten opzichte van een andere subcategorie 
## Klik op Opslaan en Sluiten 
## Herhaal deze procedure totdat de gewenste rekeningen zijn aangemaakt 

----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=financiele_administratie_begroting_5_4]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=nieuwsbrief_maken_overzicht_8_0]]  (volgende module)
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Financiele administratie begroting 5 4

2024-10-24T20:25:51Z

ErikDaemen:

== 5.4 Begroting maken ==

<code><video in ontwikkeling></code>

=== Introductie ===
De financiële administratie in Lasso geeft de mogelijkheid om een begroting te maken. Een begroting is een samenstelling van één of meerdere begrotingsperioden. De begrotingen zijn zeer flexibel en kunnen makkelijk worden samengesteld en aangepast.

==== Wat heb je nodig? ====
''Rekeningschema''

Als je een begroting wilt maken is het van belang dat je het rekeningschema op orde hebt. Een begroting kan alleen gemaakt worden op basis van de rekeningen die beschikbaar zijn voor de winst- en verliesrekening. De begroting laat ook de grootboekrekeningen zien waar niet op begroot is, maar die nog wel deel uit maken van het rekeningschema. Op die manier is goed te zien of er grootboekrekeningen zijn gebruikt waarvoor niet begroot is.

''Periode''

Om een begroting te maken maak je gebruik van de perioden die in Lasso beschikbaar zijn. Standaard is een aantal perioden beschikbaar. Namelijk: een volledig jaar en 4 kwartalen (KW1, KW2, KW3, KW4). Als er behoefte is aan meer perioden kunnen die zelf worden toegevoegd.

Bijvoorbeeld wanneer voortschrijdend inzicht gewenst is in een opvolgende periode, als voorbeeld:

* KW1 (1 jan-1 april)
* t/m KW2 (1 jan- 1 juli)
* t/m KW3 (1 jan- 1 okt)
* t/m KW4 (1 jan- 1 jan)

Het voordeel daarvan is dat er dan een beperkt aantal kolommen wordt gepresenteerd.

Het maken van een begroting bestaat uit drie hoofdstappen die in onderstaande paragrafen een-voor-een behandeld worden:

=== Hoofdstap 1 ===
Controleer of de juiste periodes beschikbaar zijn.

<code><video in ontwikkeling></code>

# Ga via het menu “Financiën” naar het submenu “Perioden” 
# Controleer of de gewenste periode beschikbaar zijn 
# Als deze aanwezig zijn ga naar stap 2: begrotingsperiode maken 
# Als deze niet aanwezig zijn klik op “toevoegen” 
# Geef de periode een naam, bv. “2023 tot en met Q2 
# Kies de startdatum voor de betreffende periode, bv. 01-01-2023 
# Kies de einddatum voor de betreffende periode, bv. 01-07-2023. Let daarbij op dat de einddatum “tot” is en niet “tot en met” 
# Klik op opslaan en sluiten en de periode is aangemaakt [[Bestand:SP 5-4 Begrotingsperiode.png|rand|799x799px]]
 

=== Hoofdstap 2 ===
Maak de gewenste begrotingsperiode aan:

<code><video in ontwikkeling></code>

# Ga via het menu “Financiën” en naar het submenu “Begrotingsperioden” 
# Klik op toevoegen en geef de begrotingsperiode een naam 
# Kies vervolgens de gewenste periode 
# Kies vervolgens een grootboekrekening en klik op toevoegen 
# Vul vervolgens het begrotingsbedrag in dat past bij de gekozen periode en kies het juiste label “inkomsten of uitgaven” 
# Vervolgens verschijnt er een nieuwe regel waarin de eerder gekozen grootboekrekening staat. Overschrijf deze door de volgende gewenste grootboekrekening te kiezen 
# Herhaal stap 4, 5 en 6 van dit onderdeel voor de grootboekrekeningen waarop begroot wordt 
# Als alle grootboekrekeningen zijn toegevoegd klik dan op “Opslaan en Sluiten” 
# NB Heb je al een begrotingsperiode toegevoegd en deze moet nog een keer worden toegevoegd, bv. Voor een nieuw kwartaal volg dan stap 1 tot en met stap 3 van dit onderdeel en klik dan op “Opslaan en Sluiten” 
# Klik vervolgens op het sleuteltje (einde regel) van de nieuw toegevoegde periode en kies een van de opties om een rekeningschema van een eerder gemaakte begrotingsperiode te kopiëren [[Bestand:SP 5-4 NieuweBegrotingsperiode.png|rand|800x800px]]
 

=== Hoofdstap 3 ===
Maak de gewenste begrotingsoverzichten aan:

<code><video in ontwikkeling></code>

# Ga via het menu “Financiën” naar het submenu “Begrotingsoverzichten” 
# Klik linksonder op toevoegen en geeft de begroting een naam bv 2023 kwartalen 
# Als de begroting beperkt moet worden tot een bepaalde kostenplaats, kies dan een kostenplaats, Als dat niet het geval is laat dit veld leeg 
# Klik in de regel en klik de gewenste begrotingsperiode aan en herhaal dit tot de gewenste periodes zijn toegevoegd en klik dan op “Opslaan en Sluiten”. NB een begroting kan makkelijk worden aangepast door begrotingsperiode weg te halen of toe te voegen 
# Klik vervolgens op het oogje op het eind van de regel 
# Op het scherm verschijnt de begroting. Desgewenst kan de begroting gedownload worden door rechtsonder op Exporteren te klikken [[Bestand:SP 5-4 BegrotingpKwartaal.png|rand|801x801px]]
 

=== Resultaat ===
De begroting op het scherm wordt gepresenteerd met alle beschikbare grootboekrekeningen waarop geboekt kan worden. Dus ook de grootboekrekeningen waar niet op is begroot. Zo kan eenvoudig gecontroleerd worden of er niet op grootboekrekeningen is geboekt waar niet op is begroot.

[[Bestand:SP 5-4 Resultaat.png|rand|800x800px]]
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=financiele_administratie_inzicht_verslaglegging_5_3]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=financiele_administratie_rekeningschema_5_5]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Financiele administratie inzicht verslaglegging 5 3

2024-10-24T20:25:40Z

ErikDaemen:

== 5.3 Inzicht en verslaglegging ==

<code><video in ontwikkeling></code>

Het invoeren en verwerken van bankmutaties en facturen leidt tot allerlei overzichten in de financiële administratie. Deze overzichten gebruik je om zicht te houden op de financiële positie van de organisatie.

De belangrijkste overzichten zijn hieronder opgenomen. Alleen bij de begroting wordt verderop in deze module een stappenplan gepresenteerd.

# '''Winst & verliesrekeningen''': Hierin zijn alle dagelijkse uitgaven en inkomsten opgenomen 
# '''Balansrekening''': Hierin wordt de financiële positie van de organisatie weergegeven en kun je zien of er sprake is van een eigen vermogen, schulden en of bezittingen 
# '''Begrotingen''': Hier kun je de begroting(en) inbrengen en uitgaven bewaken 
# '''Ondersteunende overzichten''': 
## Overzichten ontvangen facturen
## Allerlei financiële overzichten 
# '''Wat ziet men in de persoonlijke omgeving?'''
 
=== Winst & Verliesrekening ===
De winst en verliesrekening benader je via het menu “Financiën” en dan het submenu “Winst en Verlies”. Volg de nummers voor een nadere beschrijving in de opsomming.

[[Bestand:SP 5-2 WinstVerliesRekening.png|rand|799x799px]]

# Hier kun je een kostenplaats kiezen waardoor je de resultaten kunt zien op een bepaalde kostenplaats. Die kun je dan ook gebruiken voor een activiteit of een bepaald project
# Als de pijltjes naar elkaar toestaan zie je alle grootboekrekeningen die in de administratie zijn opgenomen. Als je op het knopje klikt staan de pijltjes uit elkaar en zijn alleen de grootboekrekeningen zichtbaar waarop geboekt is
# Hier kies je de periode die je zichtbaar wil zien. Het hele jaar en eventuele perioden in dat jaar
# Als je klikt op de categorie: Kosten” en dan op de subcategorie b.v. “Huurdersbelangen” kom je op het grootboekrekeningen niveau. Van daaruit kun je doorklikken tot op het niveau van de boeking en kun je ook doorklikken op de factuur
# Daar zie je het resultaat van de gekozen periode en eventuele kostenplaats
# Daar kun je de Winst en verliesrekening exporteren in een Excel bestand 

=== Balans ===
De balans benader je via het menu “Financiën” en dan het submenu “Balans”. Verdere uitleg is overbodig omdat de balans gelijk werkt aan de Winst en Verliesrekening.

[[Bestand:SP 5-3 Balans.png|rand|799x799px]]

=== Ondersteunende overzichten: Begroting ===
De begroting is feitelijk een overzicht van alle grootboekrekeningen en bestaat uit één of meerdere gekozen periode die in een overzicht worden gepresenteerd. Aan iedere grootboekrekening kun je dan een begrotingsbedrag koppelen zodat je precies kunt zien hoe de uitgaven en inkomsten zich verhouden tot de begroting. Deze overzichten kunnen worden geëxporteerd in Excel voor verdere bewerkingen en worden ook voor bestuursleden gepresenteerd in de persoonlijke omgeving. Volg de nummers voor een korte toelichting bij de opsommingscijfers.

[[Bestand:SP 5-3 Begroting.png|rand|799x799px]]

# Hier wordt het totaal van deze subcategorie gepresenteerd
# Hier is in de linkerkolom het begrotingsbedrag opgenomen en in de rechter kolom de uitgaven
# Hier is wel begroot maar (nog) niets uitgegeven
# Hier is niet begroot maar wel op uitgegeven 

=== Ondersteunende overzichten: Facturen ===
Via het menu “Financiën en het submenu “ontvangen facturen” ga je naar het overzicht ontvangen facturen. Daar kun je eenvoudig zien wat de status is van de verschillende facturen. Zo zie je eenvoudig het saldo en kun je allerlei selecties maken om overzichten te genereren. NB het overzicht openstaande facturen is ook opgenomen in de balans onder de subcategorie (kortlopende) schulden. Immers openstaande facturen zijn van invloed op de balans.

[[Bestand:SP 5-3 Facturen.png|rand|798x798px]]

=== Ondersteunende overzichten: Openstaand ===
Het overzicht openstaand geeft inzicht in de openstaande facturen op het einde van de gekozen periode (rechtsboven in het voorbeeld). Zo zijn onderstaande facturen inmiddels betaald maar als je wil weten welke facturen op het einde van een bepaalde periode, bijvoorbeeld het 3e kwartaal, nog open stonden kun je dat hier nakijken. Dat kan bijvoorbeeld van belang zijn voor het opmaken van de jaarrekening.

[[Bestand:SP 5-3 Openstaand.png|rand|800x800px]]

=== Ondersteunende overzichten: Persoonlijke omgeving ===
In de persoonlijke omgeving is een “tegel” opgenomen “Financiële analyse. Deze tegel presenteert een overzicht van de Winst en Verliesrekening en van de balans. Desgewenst in kolommen en grafieken of in overzichten van cijfers. Ook is er een knop “Stand van Zaken” waar je kunt zien wanneer de administratie voor het laatst is bijgewerkt. Hier wordt een kort inzicht gegeven in het onderdeel Winst en Verlies. Het Balansoverzicht geeft dezelfde weergave. Je bepaalt zelf wie die informatie mag zien. Volg de nummers voor een korte toelichting bij de opsommingscijfers.

[[Bestand:SP 5-3 PersoonlijkeOmgeving.png|rand|800x800px]]

# Knop stand van zaken laat op een aantal belangrijke punten zien wanneer er voor laatst een mutatie is doorgevoerd
# Hier kun je door de verschillende jaren klikken
# Hier kun je een begrotingsperiode kiezen
# Klik hier voor een cijferoverzicht
# Klik hier voor de begrotingsperiode
# Klik hier op de staafdiagram of op de twee knopjes linksboven zoom-in of zoom-uit voor een of meerdere niveaus dieper in de administratie te kijken. 

----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=financiele_administratie_administratie_doen_5_2]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=financiele_administratie_begroting_5_4]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Financiele administratie starten administratie 5 1

2024-10-24T20:25:29Z

ErikDaemen:

== 5.1 Starten met je administratie ==
We starten met de manier “zonder factuuradministratie”. Als je jezelf vervolgens vertrouwt voelt kun je over stappen naar de “eenvoudige” manier. Voor organisaties die werken met (bijv.) een ledenadministratie en contributie incasseren wordt een aparte module aangeboden. Allereerst voeren we de beginbalans in. In deze introductie beperken wij de beginbalans tot het invoeren van het banksaldo van de bankrekening(en).

=== Beginbalans ===
Met de start van een (nieuwe) financiële administratie moet er aansluiting zijn met de financiële positie (balans) van de organisatie. Die aansluiting wordt ook wel de beginbalans genoemd. In Lasso dient deze te worden ingevoerd via het memoriaal. Als de administratie start op 1 januari van jaar XXXX dan kan de beginbalans het beste worden ingevoerd op 1 januari van dat jaar.

<code><video in ontwikkeling></code>

Let goed op: bij het invoeren van de beginbalans dienen alle getallen bij elkaar opgeteld 0 te zijn (dat kunnen meerdere getallen zijn). Bijvoorbeeld: als het banksaldo per 01-01-2021 €100,00 is en er zijn verder geen schulden, tegoeden en of bezittingen dan heeft de organisatie een eigen vermogen van €100,00. Als de begin balans meer posten bevat laat je dan zo nodig adviseren door een boekhouder/ accountant.

In het memoriaal dient dat dan als volgt geboekt te worden: Op de rekening van de bank: €100,00 af en op het eigen vermogen €100,00 bij.

''Beginbalans invoeren''

# Ga via het menu “Financiën naar het submenu “Memoriaal” 
# Klik op toevoegen en vul de gewenste datum en bij de omschrijving een titel voor het memoriaal 
# Vul vervolgens de verwerkingsregels in en klik op het plus teken om een verwerkingsregel toe te voegen 
# Klik vervolgens op opslaan en sluiten:
:: [[Bestand:SP 5-1 Memoriaal.png|rand|760x760px]]
 

=== Bankrekeningen registreren ===
Als eerste registreer je (eenmalig) de bankrekening(en) van je organisatie.

<code><video in ontwikkeling></code>

Voer daarvoor de onderstaande stappen uit:

# Ga via het menu "Financiën" naar het submenu "Eigen Bankrekeningen" 
# Klik op “Eigen bankrekeningen” en klik dan links onderop toevoegen en er verschijnt een formulier 
# Vul vervolgens in het formulier bij IBAN het IBAN-nummer van de huurdersorganisatie in 
# Geef een omschrijving (deze is verplicht) bijvoorbeeld betaalrekening of spaarrekening 
# Kies vervolgens bij de regel grootboekrekening de gewenste grootboekrekening. NB kies daar de 1100 (bankrekening 1) en voor de volgende registratie 1101 (bankrekening 2), etc.) 
# Let wel op: je gaat werken met een bankimport om de bankmutaties in te brengen. Als je dit gaat doen mag je nooit meer handmatig invoeren. Dat zou leiden tot ernstige fouten. Zolang er geen vinkje wordt gezet bij “handmatig invoeren” is dat ook niet mogelijk 
# Klik vervolgens op opslaan en sluiten en herhaal deze procedure voor eventuele andere bankrekeningen: 
:: [[Bestand:SP 5-1 Eigen Bankrekening.png|rand|730x730px]]
 

=== Bankrekeningen de juiste naam geven ===
Je hebt nu de bankrekeningen geregistreerd. Echter hebben deze nog niet de juiste naam. Dit kun je eenvoudig aanpassen.

# Ga via het menu Financiën naar het submenu rekeningschema 
# Klik op rekeningschema en zoek het nummer dat je wil aanpassen en klik op het einde van de regel op het potlood 
# Pas vervolgens de naam aan van de grootboekrekening. En klik op opslaan en sluiten. Tip: kies voor de naam de eerste drie letters van de bank en de laatste drie van het banknummer. Bijvoorbeeld RAB458 
# Herhaal de procedure als je meerdere bankrekeningen moet aanpassen 
:: [[Bestand:SP 5-1 NaamBankrek.png|rand|790x790px]]
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=financiele_administratie_starten_administratie_5_1]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=financiele_administratie_inzicht_verslaglegging_5_3]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Financiele administratie introductie

2024-10-24T20:25:14Z

ErikDaemen:

== Introductie ==

<code><video in ontwikkeling></code>

De financiële administratie in Lasso is eigenlijk al ingericht voor algemeen gebruik door uiteenlopende organisaties. In de basis bestaat deze uit een winst- en verliesrekening waar je de uitgave en de inkomsten van de organisatie registreert. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten is het resultaat, oftewel winst of verlies. De winst- en verliesrekening loopt altijd 1 januari tot 1 januari. Daarnaast is er de balans. De balans zegt iets over de financiële positie van je organisatie.

Op het moment dat je de kosten en de inkomsten invoert in Lasso onnstaat winst en verliesrekening en de balans vanzelf en hoeft de accountant er nagenoeg geen werk meer in te stoppen. We gaan hier in deze modules niet verder op in, maar voor degene die zich wil verdiepen is voldoende lectuur beschikbaar. In deze module reiken wij jou de kennis aan om zelf de financiële administratie in Lasso te voeren. En let wel, dat is eenvoudiger dan je denkt.

In Lasso kun je op eenvoudige wijze de financiële administratie voeren van jouw organisatie. Je kunt hier een tweetal keuzes in maken:

=== Zonder factuuradministratie ===
De meest eenvoudige manier is om de administratie bij te houden zonder dat je de facturen in Lasso registreert. Je hoeft dan alleen bankmutaties te importeren en mutatie toe te wijzen aan een rekeningnummer, de zogenaamde grootboekrekening. Je schrijft het nummer van de mutatie op de factuur, of ken je toe in de bestandnaam en die bewaar je vervolgens in een ordner of in een dossier in Lasso. De winst en verliesrekening en de balans ontstaat dan vanzelf. Daar hoef je niets meer aan te doen. NB je moet dan wel aandacht geven aan de jaarafsluiting!

=== Met factuuradministratie ===
De andere manier is dat je de facturen wel in Lasso registreert. Deze manier van werken geeft het beste resultaat. Dan heb je altijd een actueel inzicht in de financiële administratie. Je boekt de factuur in de financiële administratie die dan direct is verwerkt in winst en verliesrekening. Deze factuur wordt automatisch opgenomen in de balans. In de balans kun je dan ook zien welke facturen zijn ontvangen en nog niet zijn betaald. Op het moment dat de factuur is betaald en je importeert de bankmutaties in Lasso wijs je de individuele bankmutaties toe aan de betreffende factuur en staat de factuur in de balans als betaald.
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=financiele_administratie_overzicht_5_0]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=financiele_administratie_starten_administratie_5_1]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Financiele administratie overzicht 5 0

2024-10-24T20:25:04Z

ErikDaemen:

== Deel 5. Financiële administratie ==
<center>
{| class="wikitable"
|+
|'''Leerdoel'''
 
In dit onderdeel leer je hoe je in Lasso een financiële administratie kunt inrichten, 
evenals enkele basisfuncties om aan verslaglegging te kunnen doen.

De volgende onderwerpen worden behandeld in Module 5:

* [[Financiele administratie introductie|Introductie]]
* [[Financiele administratie starten administratie 5 1|Starten met je administratie]]
* [[Financiele administratie administratie doen 5 2|Administratie doen]]
* [[Financiele administratie inzicht verslaglegging 5 3|Inzicht en verslaglegging]]
* [[Financiele administratie begroting 5 4|Begroting making]]
* [[Financiele administratie rekeningschema 5 5|Rekeningschema maken of aanpassen]]
 
 Gerelateerde module: [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] (hoofdstukken [[Ledenadministratie met contributie 10 2|Contributie]] en [[Ledenadministratie incassos uitvoeren 10 4|Incasso's]]) 
|}
</center>

----[[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=financiele_administratie_introductie__]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Dossiers documenten persoonlijke omgeving 4 10

2024-10-24T20:24:54Z

ErikDaemen:

== 4.10 Persoonlijke omgeving ==
 
<code><video in ontwikkeling></code>
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=dossiers_documenten_tb_herinnering_4_9]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=financiele_administratie_overzicht_5_0]]    (volgende module)
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Dossiers documenten tb herinnering 4 9

2024-10-24T20:24:47Z

ErikDaemen:

== - tabblad: Herinnering ==
 
# Zet een vinkje bij “Herinnering” om de herinnering te activeren 
# Geef bij “Stuur vanaf” de datum op vanaf wanneer de herinnering verstuurd moet worden 
# Geef bij “Ontvanger” de ontvanger op die de herinnering moet ontvangen. (NB) Dit kunnen alleen de deelnemers zijn die kunnen inloggen in de administratieve omgeving van Lasso. Zet evt. de herinnering uit door het vinkje weg te halen bij “Herinnering" 
# Plaats bij het veld “Opmerking” een begeleidende tekst of instructie voor de ontvanger.
 
:: [[Bestand:SP 4-9 TabHerinnering.png|rand|798x798px]]
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=dossiers_documenten_tb_delen_4_9]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=dossiers_documenten_persoonlijke_omgeving_4_10]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Dossiers documenten tb delen 4 9

2024-10-24T20:24:39Z

ErikDaemen:

== - tabblad: Delen ==
 
# Klik in de regel dossier een klik de dossiers aan waaraan dit bestand moet worden toegevoegd. NB wordt dit bestand toegevoegd vanuit een dossier zelf kan er geen aanvullend dossier worden gekozen. Doe dat dan rechtstreeks via het menu bestanden 
# Klik in de regel activiteiten als het bestand ook moet worden toegevoegd aan één of meerdere activiteiten. NB wordt dit bestand toegevoegd vanuit een activiteit zelf kan er geen aanvullend activiteit worden gekozen. Doe dat dan rechtstreeks via het menu bestanden 
# Als het bestand is gekoppeld aan een deelnemer bij het keuze veld “Persoonlijk voor” verschijnt de deelnemer onder het tabblad “Delen”. Door een vinkje te zetten wordt het bestand persoonlijk en verschijnt in de persoonlijke omgeving van de deelnemer. NB als de deelnemer wordt verwijderd wordt ook het bestand verwijderd 
# Zet een vinkje bij nieuwsbrieven als het bestand (in geval van een afbeelding) of notitie (in het geval van een nieuwsartikel) gebruikt wordt als nieuwsbrief artikel.
 
:: [[Bestand:SP 4-9 TabDelen.png|rand|876x876px]]
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=dossiers_documenten_tb_bestand_4_9]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=dossiers_documenten_tb_herinnering_4_9]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Dossiers documenten tb bestand 4 9

2024-10-24T20:24:29Z

ErikDaemen:

== - tabblad: Bestand ==
Let op: Bestand = lees notitie, poststuk of bestand

# Kies één van de plaatsen om een bestand toe te voegen en klik op “toevoegen” of de knop “bestand” 
# Vul bij het tabblad bestand de gewenste datum in 
# Klik vervolgens op het einde van de regel “bestand” op het omhoogstaand pijltje en kies in jouw computer het juiste bestand 
## Let op: er kunnen meerdere bestanden tegelijkertijd worden toegevoegd. Laat in het geval van meerdere bestanden het onderwerp leeg en de toe te voegen bestandsregels krijgen bij het onderwerp de naam van het bestand 
## Voeg je een bestand toe en je wil de bestandsregel een andere naam geven dan de bestandsnaam vul dan een onderwerp in bij onderwerp 
## Let op: bij het toevoegen van een notitie is er geen mogelijkheid om een bestand toe te voegen 
# Kies vervolgens bij deelnemer (afzender/ ontvanger bij poststukken) de deelnemer waaraan dit bestand gekoppeld moet worden. Of laat dit veld leeg en kies alleen een organisatie 
# Kies vervolgens bij organisatie de organisatie waar de deelnemer werkzaam is of laat dit veld leeg 
# Maak vervolgens in het notitie veld een notitie, 
# Kies een categorie en klik op opslaan: [[Bestand:SP 4-9 TabBestand.png|rand|706x706px]]
 

----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=dossiers_documenten_documenten_toevoegen_4_9]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=dossiers_documenten_tb_delen_4_9]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Dossiers documenten documenten toevoegen 4 9

2024-10-24T20:24:19Z

ErikDaemen:

== 4.9 Documenten toevoegen ==

<code><video in ontwikkeling></code>

=== Waar kun je notities, bestanden en poststukken toevoegen? ===

* Via menu documenten => notities, postboek, bestanden => toevoegen
* Via menu documenten => dossier kiezen => bewerken=> tabblad stukken
* Via menu documenten => activiteit kiezen => bewerken=> tabblad stukken
* Via het menu Relaties => deelnemer kiezen => bewerken=> tabblad stukken

De plaats van waaruit je de notitie of bestand toevoegt bepaalt voor een deel de registratie. Dat betekent dat als je een toevoeging doet bij een deelnemer de notitie of bestand automatisch aan de deelnemer wordt gekoppeld en bij het dossier automatisch aan het dossier. Het meest vrij ben je door toe te voegen rechtstreeks via het menu documenten. In de eerdere opsomming onder 1.

[[Bestand:SP 4-9 DocumentenToevoegen.png|rand|1027x1027px]]

=== Hoe kun je documenten toevoegen? ===
Omdat het toevoegen van bestanden, poststukken feitelijk hetzelfde werkt wordt dit in dit stappenplan maar één keer gepresenteerd. Deze overzichtsvideo laat zien hoe je kunt toevoegen. In de volgende onderdelen wordt per tabblad een uitgeschreven stappenplan gepresenteerd.
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=dossiers_documenten_algemeen_documentbeheer_4_8]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=dossiers_documenten_tb_bestand_4_9]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Dossiers documenten algemeen documentbeheer 4 8

2024-10-24T20:24:10Z

ErikDaemen:

== 4.8 Algemene uitleg documentbeheer ==

<code><video in ontwikkeling></code>

Documentbeheer in Lasso gaat over 3 onderdelen, notities, poststukken en bestanden. Je kunt in Lasso eenvoudig notities maken en bestanden toevoegen. Een notitie en of bestand kan worden uitgedeeld naar een deelnemer en/of meerdere dossiers. Daarbij kan een notitie of bestand als persoonlijk worden aangemerkt. In dat geval kan het bestand verwijderd worden als de deelnemer (definitief) verwijderd wordt. Dit voorkomt dat er bestanden in de administratie blijven rondslingeren die privacygevoelige gegevens bevatten op het moment dat de betreffende deelnemer uit de administratie verwijderd is.

Het postboek is speciaal gemaakt om “formele” post te kunnen registreren. Dit is van belang om goed te kunnen voldoen aan de formele eisen die aan een organisatie worden gesteld. Namelijk het voeren van een deugdelijke administratie die ook over de jaren heen betrouwbaar blijft. Het postboek bevat dan ook alle poststukken die kunnen worden uitgedeeld naar de verschillende postboeken (dossier) voor bijvoorbeeld leden of achterban, of poststukken die alleen voor het bestuur zijn bestemd. Op die manier krijgen en behouden alle belanghebbenden toegang tot poststukken die van belang zijn.

Bestanden zijn feitelijk alle overige stukken die geregistreerd moeten worden. Dat kunnen vergaderstukken zijn, maar ook bepaalde onderzoeken of publicaties.

Notities in Lasso worden gebruikt om aantekeningen van een (telefoon)gesprek of vergadering te maken. Daarnaast kunnen ze ingezet worden als nieuwsbriefartikel. Notities kunnen worden toegevoegd aan één of meerdere dossiers of activiteiten. Aan notities kunnen geen bestanden worden toegevoegd. De manier om documenten te registreren is in alle drie gevallen exact hetzelfde, met alleen het verschil dat bij de notities geen bestand hoeft te worden toegevoegd.

(NB) Het toevoegen van notities, poststukken en bestanden werkt op nagenoeg identieke wijze. Om die reden wordt in de voorbeelden in de hiernavolgende uitleg uitsluitend ingegaan op het toevoegen van ''Bestanden''.
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=dossiers_documenten_dossier_kennisopbouw_4_7]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=dossiers_documenten_documenten_toevoegen_4_9]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Dossiers documenten dossier kennisopbouw 4 7

2024-10-24T20:24:01Z

ErikDaemen:

== 4.7 Dossier kennisopbouw ==

====== <code><video in ontwikkeling></code> ======

=== Introductie kennisdossiers ===
Kennisdossiers zijn dossiers waarin je stukken verzamelt over een bepaald onderwerp (thema). Je kunt deelnemers in Lasso uitnodigen om mee te helpen kennis te verzamelen. Deze kennis kan enerzijds bestaan uit publicaties die je kun vinden op het internet of publicaties van nieuwsorganisaties, overheden of sectorgenoten. Anderzijds kan het gebruik van kennisdossiers voortkomen uit kennis op basis van ervaringen of reacties vanuit je eigen achterban.

In de omschrijving van de betreffende publicatie die je registreert kun je een korte samenvatting of een aantal aandachtspunten opnemen. Je kunt je achterban vragen om mee te denken door in Lasso notities achter te laten. Deze kennisdossiers kunnen helpen bij het beantwoorden van vraagstukken en het vastleggen van informatie voor bijvoorbeeld vergaderingen of interne adviestrajecten.

<code><video in ontwikkeling></code>

=== Inrichten kennisdossiers ===
Ga als volgt te werk:

# Maak een dossier aan, zoals je dat geleerd hebt in [[Dossiers documenten gebruik dossiers 4 1|module 4.1]], met als titel het thema, bijvoorbeeld: betaalbaarheid 
# Maak een groep aan van de deelnemers die je wil laten meedenken. Als je wil dat meerdere mensen zich aanmelden om mee te denken dan maak je van deze groep een abonnementgroep door onder het tabblad gebruik een vinkje te zetten bij abonnement. NB je kunt de inschrijvingen beperken tot een bepaalde groep door die groep te kiezen in de drop down die verschijnt bij abonnementsgroep als je daar een vinkje hebt gezet 
# Voeg in het tabblad “Delen” de groep van deelnemers toe die je wil uitnodigen om mee te doen. Zet vervolgens onder het tabblad “Melding” een vinkje bij Melding en kies bij verstuur “elke week”. 
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=dossiers_documenten_dossier_renovatietrajecten_4_6]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=dossiers_documenten_algemeen_documentbeheer_4_8]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Dossiers documenten dossier renovatietrajecten 4 6

2024-10-24T20:23:52Z

ErikDaemen:

== 4.6 Dossier renovatietrajecten ==

<code><video in ontwikkeling></code>

=== Introductie ===
Als een organisatie een renovatie gaat uitvoeren is er vaak sprake van een langdurig proces waarbij veel overleg plaatsvindt tussen organisatie en bijv. commissies van belanghebbenden. Dit leidt onwillekeurig tot veel documenten die bewaard moeten worden. Daarbij is het vaak ook wenselijk dat betrokkenen toegang hebben tot deze informatie.

Hiervoor kan een dossier worden aangemaakt. In dit dossier hoeven geen berichten te worden ingesteld.

<code><video in ontwikkeling></code>

=== Inrichten renovatietraject ===
Een dossier voor renovatietrajecten kan in combinatie met de activiteiten gebruikt. Met de activiteiten worden vergaderingen gepland en de stukken die daarbij horen. Hiervoor kan module 3, [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderingen plannen en voorbereiden]] geraadpleegd worden.

Ga als volgt te werk:

# Maak een dossier aan, zoals je dat geleerd hebt in deze module met als titel het thema, bijvoorbeeld: renovatie ''[naam project]'' 
# Betrokken deelnemers: 
## Maak een groep aan van de deelnemers die betrokken zijn vanuit de huurdersorganisatie 
## Maak een groep van de bewonerscommissie als die er is 
## Maak een groep van de bewoners ter plekken. (NB je kunt mensen uitnodigen zich te abonneren op dit dossier. Deze abonnementen kun je dan gebruiken om het draagvlak mee aan te tonen dat je nodig hebt als het gaat om concrete projecten) 
# Voeg in het tabblad “Delen” de groepen van deelnemers toe die je onder punt twee hebt gemaakt. Zet vervolgens onder het tabblad “Melding” een vinkje bij Melding en kies bij verstuur “elke week”. (NB) Dit kan natuurlijk ook per dag, dat is een afweging van de organisatie. 

----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=dossiers_documenten_dossier_adviestrajecten_4_5]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=dossiers_documenten_dossier_kennisopbouw_4_7]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}

Dossiers documenten dossier adviestrajecten 4 5

2024-10-24T20:23:41Z

ErikDaemen:

== 4.5 Dossier adviestrajecten ==

<code><video in ontwikkeling></code>

=== Introductie adviestrajecten ===
Als een externe organisatie een (advies)vraag neerlegt bij jouw organisatie kan het verstandig en of behulpzaam zijn om de achterban te betrekken bij het afhandelen daarvan.

Je kunt dan gebruik maken van ervaringen van leden/deelnemers of van specifieke kennis die binnen de achterban of partnerorganisaties aanwezig is. Maar je kunt de betrokkenheid natuurlijk ook beperken tot een specifieke groep van deelnemers. Dit kan door de betreffende groep vooraf uit te nodigen om een bijdrage te leveren aan het traject.

Hoe je deelnemers kunt betrekken bij het adviseren of het opbouwen van kennis komt nog aan bod in een andere module.

<code><video in ontwikkeling></code>

=== Inrichten procedure adviestraject ===
Om relevante bestuursleden en/of deelnemers op een slimme manier te betrekken bij het advieswerk is een procedure ontwikkeld. Deze procedure lijkt op de procedure “vergaderingen plannen en voorbereiden”.

=== Tijdlijn ===
Het voorgestelde proces helpt je planmatig werken bij het opstellen van adviezen en het helpt je om anderen zoals het hele bestuur en of de achterban te betrekken bij het opstellen van adviezen.

[[Bestand:SP 4-3 Tijdlijn.png|rand|800x800px]]

Ga als volgt te werk:

# Je ontvangt een advies. Dit advies registreer je in het postboek en je maakt een nieuw dossier aan voor dit advies 
# Dit dossier, dat je specifiek inricht om advies trajecten te ondersteunen, stel je dusdanig in dat de betrokkenen, en degene die het advies uiteindelijk gaat opstellen, door het proces wordt geholpen. Hoe richt je het dossier in? 
# Je kiest de groep van deelnemers die een bijdrage gaat leveren aan het opstellen van het advies. Je geeft deze groep van deelnemer ook de mogelijkheid om stukken en notities toe te voegen aan het dossier 
# Je stelt voor jezelf een herinnering in. Bijvoorbeeld 2 weken voor de einddatum. De periode die je nodig hebt om te schrijven 
# Dan stel je het eerste bericht in met de datum die gelijk is aan de datum van het dossier. Dit is het bericht dat naar de betrokken gaat en hen attendeert op de adviesaanvraag en een bijdrage vraagt. Betrokkenen kunnen dan kennis nemen van het advies en eventueel aanvullende stukken aanlever en bijvoorbeeld een notitie maakt in het betreffende dossier. Het eerste bericht wordt automatisch op dezelfde dag verstuurd 
# Vervolgens stel je het tweede bericht in dat twee weken later wordt verstuurd. Het tweede bericht is een herinnering en een oproep om nog een keer kennis te nemen van het dossier en de bijdragen van anderen. Je vermeld in dit bericht ook dat de deelnemers nog in de gelegenheid een bijdrage te leveren en dat het dossier gaat sluiten voor het leveren van input. Gebruik daarvoor geen datums maar duidingen van tijdsblokken zoals: dit dossier sluit over twee weken. Op die manier kun je dit dossier makkelijk kopiëren en gebruiken bij een volgende adviesaanvraag 
# Twee weken voor de einddatum krijg je dan een herinnering zodat je weet dat de schrijffase is gestart 
# En tot slot stel je het derde e-mail bericht op met de tekst dat het concept advies klaar staat ter beoordeling 
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=dossiers_documenten_dossier_postboeken_4_4]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=dossiers_documenten_dossier_renovatietrajecten_4_6]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] 

{{DISPLAYTITLE:{{FULLPAGENAME}}}}