wiki.lasso-concepten.nl - Gebruikersbijdragen [nl]

Basiskennis werken met groepen 2 6

2023-12-20T21:10:58Z

WimDings: /* Tabblad Hiërarchie */

== 2.6 Werken met groepen ==
Je hebt nu geleerd hoe je gegevens van individuele deelnemers in de basis kunt beheren. De volgende stap is om te werken met groepen van deelnemers. Het begrip “groepen” zegt het eigenlijk al. Je kunt individuele deelnemers verzamelen in groepen door een deelnemer lid te maken van een bepaalde groep. In Lasso+ staat het werken groepen centraal. Groepen worden bijvoorbeeld gebruikt om de deelnemer in die groepen toegang te geven tot dossiers en activiteiten. Of om nieuwsbrieven of enquêtes naar te versturen.

<code><video in ontwikkeling></code>

=== Inrichting van de groepen structuur ===
Met het maken van groepen is het van belang dat je de eigen organisatie als uitgangspunt neem.

In principe bevindt zich in Lasso+ standaard een aantal groepen. Je kunt zelf beoordelen of deze in voldoende mate aansluiten op jouw eigen organisatie. Bij de indeling kun je bijvoorbeeld kijken naar de overlegsituaties van de organisatie en de verschillende werkgroepen die actief zijn. Maar ook de voor leden (voor verenigingen), commissies, samenwerkingspartners kun je groepen aanmaken om medewerkers van die samenwerkingspartners in verzamelen.

Daarnaast maak je groepen aan om buurten en wijken mee in te delen en bijvoorbeeld nieuwsbriefgroepen. Aan iedere groep kun je een categorie (labeltje) toekennen om het overzicht te houden. Dit kan van belang zijn omdat er op termijn honderden groepen kunnen ontstaan.

[[Bestand:SP 2-7 InrichtingStructuur.png|rand|788x788px]]

=== Groepen toevoegen ===
Ga als volgt te werk om een groep toe te voegen:

# Klik op Relaties
# Klik op Groepen
# Klik linksonder op de knop toevoegen: [[Bestand:SP 2-7-GroepenToevoegen.png|rand|207x207px]]
 

=== Tabblad algemeen ===
De nieuwe groep opent zich met het tabblad algemeen. Geef de groep een naam en kies een categorie. Het veld informatie kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een toelichting op de groep te geven. Let wel op: als de groep gebruikt wordt als abonnementsgroep (volgend tabblad) dan wordt het informatieblok zichtbaar in de persoonlijke omgeving en is de tekst voor iedereen zichtbaar die zich kan abonneren op de betreffende groep.

[[Bestand:SP 2-7 NieuweGroep.png|rand|738x738px]]

Als de gewenste categorie niet beschikbaar is kan deze worden toegevoegd. Let wel op: denk van tevoren goed na over de toe te voegen categorieën en volg het principe “minder is meer” Besluit je toch om een categorie toe te voegen, ga dan als volgt te werk:

# Klik op Relaties
# Klik op Categorieën
# Klik op de knop toevoegen: [[Bestand:SP 2-7-GroepenToevoegen.png|rand|210x210px]]
# Vul het invulscherm in en klik op opslaan en sluiten
:: [[Bestand:SP 2-7 NieuweCategorie.png|rand|695x695px]]

<code><video in ontwikkeling></code>

=== Tabblad gebruik ===
Onder het tabblad gebruik kunnen een aantal aanvullende groepseigenschappen worden gekozen. Deze worden achtereenvolgens toegelicht:

# Mailgroep: deze functie gaat verdwijnen omdat hierdoor de integriteit van de mail onder druk wordt gezet 
# Abonnementgroep: door hier een vinkje te zetten kunnen deelnemers zich op deze groep abonneren en vervolgens ook hun abonnement opzeggen om zich bijvoorbeeld aan te melden op een nieuwsbrief of een dossier. Deelnemers die al in Lasso zijn geregistreerd melden zich aan of af in hun persoonlijke omgeving en nieuwe deelnemers van buitenaf via “externe formulieren” (uitleg later in de cursus) bijvoorbeeld op de eigen website: 
## Als het vinkje is gezet bij abonnementgroep kan in principe iedereen zich aanmelden op die groep. Is dat niet de bedoeling en moeten de deelnemersbeperkt worden tot een bepaalde groep, dan kan die groep worden gekozen bij “Beperk aan- en afmeldingen” 
## Let op: Gebruik de functie abonnementgroep nooit voor groepen waar mensen zich niet zelf voor moeten aan- of afmelden. Voorbeeld: maak van de ledengroep nooit een abonnementgroep om nieuwsbrieven te versturen. Dan gaan mensen die geen nieuwsbrief willen ontvangen zichzelf afmelden van de ledengroep. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Lees verderop bij het tabblad automatisch deelnemen hoe je hier het beste mee kan omgaan 
# Analytics groep: Deze functie telt als het ware de aan- en afmeldingen op de groep en presenteert dit in een dashboard in de persoonlijke omgeving (NB) Dit is erg handig voor het jaarverslag 
# Contributiegroep: als een vinkje wordt gezet bij contributiegroep verschijnt er een nieuwtabblad contributie en verdwijnt het tabblad (automatisch deelnemen). Contributies worden ook in een later stadium behandeld 

:: [[Bestand:SP 2-7 NieuweGroep1.png|rand|688x688px]]

<code><video in ontwikkeling></code>

=== Tabblad Hiërarchie ===
Onder het tabblad hiërarchie is het mogelijk om groepen in groepen te stoppen. Deze optie is handig als je meerdere groepen wil samenvoegen als dezelfde deelnemers lid zijn van meerdere samen te voegen groepen. Na het samenvoegen zitten deelnemers dan toch maar één keer in de nieuw samengestelde groep een zogenaamde supergroep. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat dit geen echte groepslidmaatschappen zijn met een start- en einddatum. Binnen Lasso+ noemen wij dit impliciete lidmaatschappen.

Deze supergroep(en) kunnen worden gebruikt om. dossiers en activiteiten naar uit te delen. Dat betekent dat als er een dossier via een supergroep wordt uitgedeeld alle leden van de onderliggende groepen toegang krijgen tot het betreffende dossier en bijbehorende stukken.

[[Bestand:SP 2-7 Hierarchie.png|rand|653x653px]]

<code><video in ontwikkeling></code>

=== Tabblad automatisch deelnemen op basis van adres ===
Via het tabblad automatisch deelnemen kunnen deelnemers automatisch worden ingedeeld in groepen. Dit kan op basis van het Woonadres of via een andere groep. Dit is het beste te beschrijven met een voorbeeld.

Op basis van het Woonadres: Zoals eerder geschreven ziet Lasso+ het adres, mits aangemerkt als corporatieadres, ook als deelnemer. Dat betekent dat je het adres als deelnemer kunt toevoegen aan een groep. Dat gaat als volgt:

# Klik op Relaties 
# Klik op groepen en zoek of maak de gewenste groep 
# Klik op het tabblad “Automatisch deelnemen” en vink Via woonadres aan 
# Klik op Deelnemers 
# Klik op het selectiefilter “type” en vink 'Adres' aan en vink 'Persoon' en 'Organisatie' uit [[Bestand:SP 2-7 PersOrganisatie.png|rand|226x226px]] 
# Klik op toepassen en je ziet nog alleen de (corporatie) adressen als deelnemer op de pagina 
# Maak de gewenste selectie van adressen. Bijvoorbeeld op basis van complexnummer of woningtype (kies kolommen die je niet ziet via het) 
# Als de selectie naar wens is klik dan onder aan de pagina op [[Bestand:SP 2-7 SelectieGroep.png|rand|297x297px]] 
# Vul vervolgens de velden in door de gewenste groep, startreden en startdatum te kiezen: [[Bestand:SP 2-7 SelectieGroep2.png|rand|559x559px]] 

Het effect van deze procedure is dat alle deelnemers die op een van adressen in deze groep worden ingeschreven automatisch lid worden van deze groep. Dat leidt, op ieder moment, tot een actueel inzicht wie van jouw achterban tot die betreffende groep behoort.

Deze groep kun je vervolgens gebruiken om groepen van deelnemers/leden specifiek te benaderen of te informeren. Als iemand verhuist of om een andere niet meer op dat betreffende adres staat ingeschreven, houdt ook het lidmaatschap van die groep op.

<code><video in ontwikkeling></code>

=== Tabblad automatisch deelnemen op basis van een andere groep ===

# Klik op Relaties 
# Klik op groepen en zoek of maak de gewenste groep 
# Klik op het tabblad “Automatisch deelnemen” en klik in de lege balk 
# Kies vervolgens de gewenste groep. Let op: hier kun je maar één groep kiezen 

Het effect is van deze procedure is dat iedereen die lid is van de gekozen groep automatisch lid wordt gemaakt van deze groep. En bij afmelden ook automatisch wordt afgemeld van deze groep.

Dit is belangrijk bij het maken van abonnementsgroepen. Deelnemers kunnen zich afmelden van een abonnementgroep. En daarvoor wil je niet de “basisgroep” gebruiken. Stel je eens voor dat je van de ledengroep een abonnementgroep maakt en daar nieuwsbrieven naar toe gaat sturen. De betreffende deelnemer wil geen nieuwsbrief meer ontvangen en meldt zich af. Als dit rechtstreeks op de ledengroep gebeurt ben je een lid kwijt terwijl het betreffende lid zich wilde afmelden voor de nieuwsbrief en niet als lid!
 
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=basiskennis_individuele_deelnemers_2_5]]     [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=basiskennis_toevoegen_ind_deelnemers_2_7]]
 
[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ]

Werken met Relaties

2023-12-06T11:52:17Z

WimDings: /* E-mailadres (contactgegevens) verwijderen voor deelnemer */

<div class="noprint" style="background-color:#FAFAFA; position:fixed; bottom:2%; right:3.00%; padding:0; margin:0;">
[[#BackToTop|Terug naar begin]]
</div>

== Algemene informatie ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Algemeen
|}

In Lasso kunt u binnen de module Relaties met de volgende onderdelen o.a, uw deelnemersgegevens beheren, deelnemers groeperen, contributies instellen en leden op de hoogte houden van ontwikkelingen door middel van communicatie naar groepen:
<center>
[[Werken met Relaties#Overzichtsschermen, zoeken en sorteren binnen Relaties|Overzichtsscherm]] | [[Werken met Relaties#Deelnemers|Deelnemers]] | [[Werken met Relaties#Adressen|Adressen]] | [[Werken met Relaties#Groepen|Groepen]] | [[Werken met Relaties#Mutaties|Mutatie]][[Werken met Relaties#Mutaties|s]] | [[Werken met Relaties#Lijsten|Lijsten]] | [[Werken met Relaties#Externe formulieren|Externe formulieren]]
</center>
Voor ieder van deze modules vindt u in de inhoudsopgave rechtsboven in deze handleiding snelkoppelingen naar de verschillende handelingen per module.

''(!) Dit handleidingdeel beschrijft de onderdelen van en mogelijke handelingen binnen Lasso Relaties. Als u Lasso nooit eerder gebruikt heeft, wordt aangeraden om ter introductie eerst [[Starten met Lasso|Starten met Lasso (Stappenplannen)]] door te nemen, en onderstaande handleiding later te gebruiken om specifieke onderdelen op te zoeken.''

----

=== Voorbereiding van Relaties ===
Voordat u kunt starten met het invoeren en beheren van deelnemers, is het raadzaam vooraf een aantal terugkerende waarden in te voeren als instelling. Deze voorbereidingen kunnen gedaan worden bij de eerste ingebruikname van Lasso+, maar kunnen ook tijdens dagelijks gebruik van Lasso+ aan de orde komen (zoals het toevoegen van een nieuwe ''Aanhef'' of ''Startreden''). Het is dus niet noodzakelijk compleet te zijn bij de eerste invoer van deze instellingen. Zodra noodzakelijk kunnen ze later aangevuld worden. Lees voor meer informatie hierover: [[Instellingen_van_Relaties|Instellingen van Relaties]]

''(!) Deze voorbereidingen kunnen alleen gedaan worden door Lasso+-gebruikers met rechtenprofiel Systeembeheerder of hoger. Als u een gebruiker van Lasso+ (medewerker) bent, kunt u meteen beginnen met de volgende paragrafen in dit handleidingdeel.''

----

=== Toepassingen van Relaties ===
Of het nu gaat om huurders, medewerkers van de woningcorporatie of de gemeente: Alle mensen en instanties waarmee je als huurdersorganisaties te maken hebt, vallen in Lasso+ binnen de module Relaties, en worden '''deelnemers''' genoemd.

Het onderhouden van deelnemersgegevens is in Lasso+ eenvoudig uit te voeren binnen de module Relaties. De belangrijkste functies en kenmerken van deze module zijn:

* Relatiebeheer: alle gegevens van deelnemers van uw organisatie (leden, medewerkers, leveranciers, contactpersonen) kunnen in Lasso+ geregistreerd en bijgehouden worden
* Persoonlijke omgeving: aan iedere deelnemer kan een Persoonlijke Omgeving toegekend worden, waarbinnen informatie en communicatieuitingen aangeboden kunnen worden. Ook kunnen deelnemers gegevenswijzigingen indienen via hun persoonlijke omgeving
* Communicatie: deelnemers kunnen rechtstreeks op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen binnen uw organisatie, in de vorm van (interne en externe) e-mail, nieuwsbrieven of analyses
* Abonnementen: deelnemers kunnen zich abonneren op informatie voor bepaalde buurten, wijken, wooncomplexen en dossiers en projecten
* Importeren: importfunctie om gegevens uit eerdere administraties over te nemen
* Exporteren: exportfunctie om gegevens binnen uw organisatie te gebruiken wanneer dat niet binnen Lasso+ kan plaatsvinden
 
{|
|'''Lasso+ Relaties'''
|'''Administratie voor relaties'''
|'''Administratie van woningen'''
|'''Huurders en woningen'''
|'''Werken met doelgroepen'''
|'''Groepen en functies'''
|'''Handige functies'''
|-
|
|<nowiki>Leden-administratie | </nowiki>
Achterban-administratie (huurders) | Overlegpartners Organisaties | Leveranciers
|<nowiki>Corporatiebezit | </nowiki>
Woningtypen | Woningkenmerken | Indeling complex/buurt en wijk | Woningdossiers
|<nowiki>Automatische indeling van huurders | </nowiki>
Indeling complex buurt en wijk | Import vanuit ledenadministratie corporatie
|<nowiki>Indelen in groepen | </nowiki>
Slimme volgsystemen | Automatisch indelen
|<nowiki>Mailgroepen voor distributie | </nowiki>
Nieuwsbrief groepen | Groepsanalyse | Contributiegroepen | Hiërarchische structuren | Volgsystemen
|<nowiki>Uitgebreide zoekfuncties | </nowiki>
Uitgebreide mailfuncties | Uitgebreide importfuncties | Uitgebreide exportfuncties | Zelf labelen en categoriseren
|}

----

=== Onderdelen van Relaties ===
De module Relaties bestaat uit een aantal hoofdonderdelen, die onderstaand worden toegelicht:

{| class="wikitable"
!
! '''Uitleg/Functie'''
|-
| '''[[Werken met Relaties#Deelnemers|Deelnemers]]'''
| Deelnemers zijn alle partijen waarmee uw organisatie te maken heeft. Niet alleen leden zijn deelnemers binnen Lasso+, ook uw medewerkers, dienstverleners, partnerorganisaties, gemeenten, leveranciers en donateurs zijn binnen Lasso deelnemer. Ze vormen de kern van uw administratie; alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden in deze en andere modules van Lasso+ zijn gericht op de deelnemers van uw organisatie.
|-
| '''[[Werken met Relaties#Groepen|Groepen]]'''
| Groepen kunnen gebruikt worden om deelnemers te groeperen op basis van belangen of interessegebieden, en kunnen op verschillende manieren ingezet worden: Ter herkenning binnen uw eigen administratie, maar ook voor e-mail, het regelen van contributies, en het delen van documenten, nieuwsbrieven en analyses in de persoonlijke omgeving (MijnLasso).
|-
| '''[[Werken met Relaties#Adressen|Adressen]]'''
| Adressen zijn de woon-, correspondentie- of vestigingsadressen van uw deelnemers (Personen of Organisaties).
|-
| '''[[Werken met Relaties#Contributies en facturatie instellen|Contributies]]'''
| Contributies zijn de (periodieke) betalingen van uw organisatieleden. In de deelnemerseigenschappen van ieder betalend lid van uw organisatie kunnen contributiebedrag, betaalwijze en de betaalfrequentie voor contributies vastgelegd worden. Deze gegevens worden in de module Financiën gebruikt om geautomatiseerde facturering te laten plaatsvinden.
|-
| '''[[Werken met Relaties#Mutaties|Mutaties]]'''
| Mutaties zijn gewenste gegevenswijzigingen zoals ingediend door uw leden in de persoonlijke omgeving. Via MijnLasso+ ingevoerde mutatiewijzigingen worden zichtbaar in de beheersomgevingen en kunnen goed- of afgekeurd worden via het overzichtsscherm Mutaties in Lasso+.
|-
|
'''[[Werken met Relaties#Lijsten|Lijsten]]'''
| Lijsten zijn verzendinstellingen voor overzichten van deelnemers(groepen) die voldoen aan bepaalde criteria, en op een door u vastgesteld moment verzonden moeten worden per e-mail. Lijsten kan gebruikt worden worden om op basis van automatische controles inzage te krijgen in deelnemers voor wie een administratieve handeling uitgevoerd moet worden binnen Lasso+ (alleen systeembeheerders)
|-
| '''[[Werken met Relaties#Externe formulieren|Externe formulieren]]'''
| Externe formulieren kunnen gebruikt worden om een aanmeldoptie te creëeren voor zowel bestaande deelnemers als personen die nog geen deel uitmaken van uw administratie. Met externe formulieren kunt u een webpagina aanmaken waar belangstellenden zich kunnen aanmelden voor het ontvangen van informatie, of voor deelname aan groep. De link naar de webpagine kan gebruikt worden in nieuwsbrieven en e-mails van uw organisatie.
|}
 
----

== Overzichtsschermen, zoeken en sorteren binnen Relaties ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerker (1,2,3)
|}

=== Deelnemersgegevens inzien ===

Alle aan Lasso+ toegevoegde deelnemers, adressen, groepen (etc,) worden getoond via een bijbehorend overzichtsscherm. Bij ingebruikname van Lasso is dit scherm leeg. Onderstaande beschrijving gaat er van uit dat u al deelnemers of adressen heeft toegevoegd aan de administratie; is dat nog niet het geval, volg dan eerst de instructie voor het toevoegen van adressen of deelnemers.

Het overzichtsscherm Deelnemers wordt getoond nadat u ingelogd bent in Lasso, en vervolgens in het menu Relaties op Deelnemers hebt geklikt. Voor ieder onderdeel geldt dat het zijn eigen overzichtsscherm heeft. In het overzichtsschem Adressen ziet u bijv. alle ingevoerde of geïmporteerde adressen, in het overzichtsscherm Groepen alle aangemaakte deelnemersgroepen.

Om gegevens van toegevoegde deelnemers in te zien, klikt u binnen het overzichtsscherm (RELATIES > Deelnemers) op de regel van de betreffende deelnemer:

[[Bestand:RL_WMR_OS_Ill1.png]]

Lasso+ toont nu een compleet overzicht van alle bekende deelnemergegevens, soms in meerdere kaders (afhankelijk van de beschikbare informatie van de deelnemer). Om alle gegevens in te zien, kunt u wisselen tussen kaders door op de titel te klikken:

[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill2.png]]
----

=== Kenmerken toevoegen in overzichtsscherm [[Bestand:Video-Icon.png|36x36px]] ===

In de standaardweergave van uw omgeving wordt in het overzichtsscherm slechts een beperkt aantal kenmerken getoond. Het wijzigen van de weergave kan nodig zijn wanneer u kenmerken wilt exporteren die niet standaard getoond worden in het overzichtsscherm, of wanneer u de betreffende kenmerken direct wilt kunnen inzien na het zoeken/filteren van de gewenste deelnemer. Als u de weergave in het overzichtsscherm wilt uitbreiden, kan dat op onderstaande manier.

''(!) Deze werkwijze kan toepast worden binnen de volgende onderdelen van Relaties: Deelnemers, Adressen, Groepen.''

# Ga naar het overzichtsscherm waarvan u de weergave wilt wijzigen (bijv. RELATIES > Deelnemers)
# Klik in de balk met veldnamen op de knop uiterst rechts [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill3.png]] 
:: [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill5.png]]
<ol start="3" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer de kenmerken die u wilt toevoegen aan het overzichtsscherm door ze aan te vinken, of verwijder al aanwezige kenmerken door ze uit te vinken</li></ol>

:: Voorbeeld wijzigen schermweergave:
:: [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill4.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik na het kiezen van de gewenste velden op ''Ok'' (of klik buiten het invoerscherm, de wijzigingen worden dan ook doorgevoerd)</li>
<li> De aanvullende kenmerken worden nu in het overzicht getoond</li></ol>
 
 
Video bij dit onderdeel: Toelichting op de kolomtypen (Deelnemers) 
 
 
<youtube>oJypxOPiwUg</youtube>
----

=== Zoeken en filteren ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

In alle overzichtsschermen binnen Relaties kunt u op eenvoudige wijze de weergave van de inhoud van uw administratie filteren en zoeken op bepaalde kenmerken van Deelnemers, Groepen of Adressen. Daarbij is het van belang te weten dat de functies in het scherm (zoals ''Mail, Exporteren'' of ''Voeg selectie toe aan groep'') altijd van toepassing zijn op de deelnemers die op dat moment worden weergegeven.

=== Methode 1: Snelzoeken ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Om snel een opzoeking te doen in het systeem naar een specifieke deelnemer, gebruikt u de balk linksbovenin het overzichtsscherm:

''(!) Het zoekresultaat is hier altijd 1 Deelnemer'':

# Klik op RELATIES
# Kik op Deelnemers
# Voer in de zoekbalk de naam of het kenmerk in waarop u wilt zoeken

:: [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill6.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li> In het drop-down menu verschijnen de deelnemers die voldoen aan uw zoekterm </li>
<li> Klik op de gewenste Deelnemer in het drop-down menu </li>
<li> De Deelnemer verschijnt in het overzichtsscherm </li>
<li> Om het overzichtsscherm te herstellen, klik op X in de zoekbalk (nu blauw gemarkeerd) </li></ol>


(!) Via de zoekbalk kunt u ook snel [[Werken met Relaties#Deelnemers archiveren|gearchiveerde items]] opzoeken door uw zoekopdracht te laten starten met '''A''', eventueel gevolgd door een andere zoekterm.
Het resultatenvenster geeft dan de binnen Lasso gearchiveerde items weer: 

[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill18.png]]


Voor het daadwerkelijk tonen van de gearchiveerde zoekresultaten in het overzichtsscherm dient het filter bij ''Type'' wel ingesteld te zijn op ''Archief'': ''Ja'' of ''Beiden zijn goed'': 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill14.png]] 

[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill15.png]]

----

=== Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Om een zoekopdracht op meerdere criteria te baseren, gebruikt u de filtervelden behorende bij de kolomnamen. Deze zijn afzonderlijk van elkaar voor iedere gewenste waarde in te stellen:

[[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill7.png]]

Voorbeeld: Voor zoeken op de achternaam “Janssen”:

# Klik onder de kolomnaam ''Achternaam'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Bevat'' en type “janssen” of “janss” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# De overeenkomstige resultaten worden nu getoond in het overzichtsscherm

Of, combineer meerdere zoekcriteria om een meer gerichte opzoeking te doen.

Voorbeeld: Voor zoeken op achternaam “Janssen” in combinatie met een geboortedatum in 1978:

# Klik onder de kolomnaam ''Achternaam'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Bevat'' en type “janssen” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# Klik onder de kolomnaam ''Geboortedatum'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Bevat'' en type “1978” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# De overeenkomstige resultaten worden nu getoond in het overzichtsscherm

Om al ingevoerde zoekcriteria aan te passen of te verwijderen, klikt u nogmaals op de knop ''Selecteer'' in de betreffende kolom.

Het is ook mogelijk om alle selectie-instellingen in één keer te wissen. Klik daarvoor op deze knop uiterst rechts in de balk waarbinnen zich ook de ''Selecteer''-knoppen bevinden:
[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill7.png|links]]
(''Herstel alle selectie instellingen'')

 
''(!) De knop onder kolomnaam Type bepaalt binnen welke typen Deelnemers gezocht moet worden.''

Als u alleen binnen ''Personen'' wilt zoeken, maar niet binnen ''Organisaties'', kunt u dat als volgt instellen:

# Klik op de knop onder kolom ''Type'' (''PO**'' in onderstaande afbeelding, afhankelijk van de actieve instellingen kan dit afwijken):

:: [[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill8.png]]

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer het gewenste bereik (deelnemerstypen of -kenmerken waarbinnen gezocht moet worden) en klik op toepassen:</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill9.png]]

''(!) Deze instelling blijft actief -ook als u in de tussentijd uitgelogd bent geweest- totdat deze weer handmatig aangepast wordt of totdat de selectie instellingen worden gewist, zoals hierboven beschreven.''

----
----

== Adressen ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Adressen in Lasso+ zijn de woon-, contact- of vestigingsadressen van uw [[Werken met Relaties#Deelnemers|deelnemers]]. Omdat adresgegevens van uw deelnemers een bijzondere functie hebben binnen Lasso+, worden deze gegevens op een eigen locatie ingevoerd en opgeslagen in de administratie, en kunnen ze later gekoppeld worden aan een [[Werken met Relaties#Deelnemers|deelnemer]] (Persoon of Organisatie), maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een adres kan ook een op zichzelf staande deelnemer zijn binnen Lasso, namelijk wanneer het wordt toegevoegd als [[Werken met Relaties#Verschil (regulier) adres en corporatieadres|corporatieadres]].

Om een adres (later) aan een deelnemer toe te kennen, dient het adres eerst via dit scherm toegevoegd te zijn aan Lasso+. Na aanmaak kan het adres verbonden worden aan een deelnemer via de tab Contact in de [[Werken met Relaties#Deelnemers bewerken|deelnemerseigenschappen]], als ''Correspondentieadres'', ''Woonadres'' en/of ''Factuuradres.''

Het [[Werken met Relaties#Overzichtsschermen|overzichtsscherm]] Adressen toont alle adressen die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe adressen toevoegen, zoeken naar en filteren op adressen, ze bewerken of verwijderen, of adressen exporteren.

----

=== Verschil (regulier) adres en corporatieadres ===
Zoals benoemd kunnen adressen ingevoerd worden als een regulier adres, of als een corporatieadres. Het verschil tussen deze typen adressen is dat een adres aangemaakt als corporatieadres een eigen deelnemerskaart krijgt, en dus ook als deelnemer getoond zal worden in het overzichtsscherm deelnemers wanneer het typefilter ingesteld staat om (ook) Adressen weer te geven.
{| class="wikitable"
|+
!
!Functie
!Effect
|-
|'''(Regulier) adres'''
|Vastlegging van een adres
|Een op deze wijze aangemaakt adres wordt aankiesbaar als woon-, correspondentie- of factuuradres binnen de tab Contact van een deelnemer (Persoon of Organisatie). Dit type adres geldt niet als deelnemer binnen Lasso.
|-
|'''Corporatieadres'''
|Vastlegging van een adres, als bezit van een wooncorporatie
|Een op deze wijze aangemaakt adres wordt aankiesbaar als woon-, correspondentie- of factuuradres binnen de tab Contact van een deelnemer (Persoon of Organisatie).
Een adres aangemaakt als corporatieadres krijgt een eigen [[Werken met Relaties#Deelnemer types|deelnemerskaart van het type A]] en zal getoond worden in het overzichtsscherm deelnemers wanneer in het filter ''Type'' ingesteld staat dat ook adressen getoond moeten worden.
[[Bestand:RL WMR Adressen Type 2.png|410x410px]]

(!) Wanneer een corporatieadres gekoppeld is aan een andere deelnemer (persoon of organisatie), kan dat bij bovengetoonde instelling resulteren in dubbele weergaven omdat het adres óók als opzichzelf staande deelnemer wordt getoond.
|}
----
=== Adressen aanmaken ===

Om adressen toe te voegen via het overzichtsscherm Adressen*, gaat u als volgt te werk:

# Klik op RELATIES
# Klik op Adressen
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Vul in het invoerscherm de relevante gegevens in voor het adres dat u wilt toevoegen

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken'' 
:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill1.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Als het adres dat u wilt toevoegen een Corporatieadres betreft, vink de optie ''Corporatie-adres'' aan</li>
<li> Nadat alle noodzakelijke velden correct zijn ingevoerd, klikt u op ''Opslaan en Sluiten'</li></ol>

<nowiki>*</nowiki>. Adressen kunnen ook aan Lasso toegevoegd worden via [[Werken met Relaties#Deelnemers toevoegen|Deelnemers]] (tab ''Contact'') -- beide methodes zijn mogelijk. Bij toevoegen van een anders via de contactgegevens van een Deelnemer, wordt het adres direct verbonden aan die deelnemer.

 
Het nieuw toegevoegde Adres verschijnt nu in het overzichtsscherm Deelnemers en wordt aankiesbaar in de Adres-velden voor Deelnemers (tab: Contact).

----
=== Adressen verwijderen ===

Adressen kunnen rechtstreeks verwijderd worden uit Lasso (in tegenstelling tot deelnemers, die eerst gearchiveerd dienen te zijn voordat ze definitief verwijderd kunnen worden). Wel is voor het verwijderen van adressen noodzakelijk dat eerst bestaande relaties met (actieve) deelnemers opgeheven worden. Een adres kan dus niet verwijderd worden uit Lasso zolang daarop een persoon een organisatie ingeschreven staat. Volg de volgende stappen om een adres te verwijderen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Adressen
# Zoek of filter het adres dat u wilt verwijderen
# Klik in de betreffende regel op het prullenbak-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill4.png]]

:: ''(!) Als het adres nog voor een of meerdere deelnemers gebruikt wordt, geeft Lasso dit aan en zullen eerst de bestaande relaties opgeheven moeten worden door het adres (woon-, correspondentie- of factuuradres) van de genoemde deelnemers te wijzigen. Voer dit eerst uit binnen de tab'' Contact [[Werken met Relaties#Deelnemers bewerken|in de deelnemerseigenschappen]]''. ''
''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Als er geen relaties bestaan met het adres; klik op ''Ja'' voor verwijdering van het adres, en op ''Zeker?'' ter bevestiging. Klik op ''Ok'' om terug te keren naar het overzichtsscherm</li></ol>

Na afronding van deze handeling is het adres definitief verwijderd uit de administratie. 
(!) Het wordt niet gearchiveerd en kan dus ook alleen hersteld worden door het adres opnieuw in te voeren in Lasso. 
----

=== Adressen koppelen aan Deelnemer ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Als u het Adres heeft toegevoegd als beschreven onder ''[[Werken met Relaties#Adressen aanmaken|Adressen aanmaken]],'' kunt u het adres vervolgens koppelen aan de deelnemer aan wie het adres behoort:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Zoek de betreffende deelnemer
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer voor wie u het adres wilt invoeren: 

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Contact''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill3.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer het juiste adres in de uitklaplijsten voor ''Correspondentieadres'', ''Woonadres'' en/of ''Factuuradres''</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of op ''Opslaan en sluiten'' als u terug wilt keren naar het overzichtsscherm.</li></ol>

----
----

=== Sorteren ===

Om waarden en in de verschillende kolommen te sorteren, klikt u op een van deze knoppen[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill10.png]] in de balk met veldnamen :

[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill11.png]]

Afhankelijk van het eerste karakter van de waarde in de kolom wordt deze alfabetisch (A-Z) of numeriek (0-9) gesorteerd. Klik nogmaals om de sortering om te keren (Z-A of 9-0)

----

== Deelnemers ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Deelnemers zijn alle partijen waarmee uw organisatie te maken heeft. Niet alleen leden zijn deelnemers binnen Lasso+, ook uw medewerkers, dienstverleners, partnerorganisaties, gemeenten, leveranciers en donateurs worden als deelnemer toegevoegd. Deelnemers vormen de kern van uw ledenadministratie; alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden in deze en de overige onderdelen van Lasso+ zijn van toepassing op deelnemers of transacties met deelnemers.

Het overzichtsscherm Deelnemers toont alle deelnemers die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe deelnemers toevoegen, zoeken naar en filteren op deelnemers, eigenschappen bewerken of deelnemer(s) verwijderen, of deelnemersgegevens exporteren.
----

=== Deelnemers toevoegen ===
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Het toevoegen van deelnemers kan op twee manieren plaatsvinden:

* Handmatig (per individuele deelnemer)
* Importeren (voor meerdere deelnemers tegelijk, al dan niet uit een eerdere administratie)

=== Handmatig toevoegen van deelnemers ===

Voor het handmatig toevoegen en opslaan van deelnemers in Lasso+, is vooraf een aantal gegevens noodzakelijk. Om een nieuwe deelnemer op te kunnen slaan, moet minstens het volgende bekend zijn:

* Aanmeldingsdatum (voor: Persoon en Organisatie)
* Startdatum huurcontract (voor: Persoon en Organisatie)
* Achternaam (voor: Persoon)
* Geboortedatum (voor: Persoon)
* Naam organisatie (vooor: Organisatie)

Om deelnemers handmatig toe te voegen aan uw Lasso+ omgeving, volg deze stappen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik op de knop ''Toevoegen''

:: U ziet nu een invoerscherm voor het toevoegen van een nieuwe deelnemer. In dit scherm kunnen via meerdere tabbladden gegevens worden ingevoerd voor de betreffende deelnemer:
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill1.png]]
:: ''(!) Een deelnemer kan als ofwel een Persoon of als Organisatie ingevoerd worden. Wanneer Type deelnemer wordt gewijzigd naar Organisatie, wijzigen de beschikbare tabbladen en sommige invoervelden.''

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul in het eerste invoerscherm alle relevante gegevens in
''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''
</li></ol>

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik na het invullen van het eerste invoerscherm op de volgende tab: Persoon of Organisatie</li>
<li> Herhaal deze stappen voor iedere tab en vul de al bekende gegevens in (optionele velden kunnen later ingevuld worden door de deelnemer te bewerken)</li>
<li> Nadat u alle velden hebt ingevoerd, klikt u op ''Opslaan en Sluiten''</li></ol>

De nieuw toegevoegde deelnemer verschijnt nu in het overzichtsscherm.

----

=== Importeren van Deelnemers [[Bestand:Video-Icon.png|36x36px]] ===
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3), Systeembeheerders
|}

Naast het toevoegen van individuele deelnemers is het ook mogelijk om meerdere deelnemers in één keer te importeren in uw Lasso+ omgeving. Voor het importeren van deelnemers uit oudere systemen is geen speciaal geprepareerd bestand met een voorgeschreven kolomindeling benodigd. Wel dient het importbestand een tabelbestand (comma separated value; .csv) bestand te zijn, waarin alle bij elkaar horende gegevens in dezelfde kolom staan. Tijdens het importeren van gegevens zal Lasso+ aan de hand van de gegevensinhoud per kolom zelf detecteren om welk type gegevens (naam, postcode, telefoonnummer, etc.) het gaat en daar een kolomveldnaam bij voorstellen. Waar de gegevens niet automatisch herkend worden, dient u zelf een veldnaam in Lasso+ te koppelen voor dat type gegevens.

Om deelnemers via de importfunctie toe te voegen aan uw omgeving, volgt u deze stappen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik op de knop ''Importeren''
# Klik op de knop ''Selecteer bestand''
# Zoek het CSV-bestand met de gegevens die u wilt importeren via de bestandsverkenner op uw computer
# De importfunctie laat nu een overzicht zien van de eerste 5 rijen van het importbestand
# Waar de gegevenswaarden herkend worden, zal Lasso+ zelf een suggestie doen voor de veldtoewijzing van de te importeren gegevens (zie de uitklaplijst bovenaan het overzicht, in onderstaand voorbeeld)

:: In dit voorbeeld heeft Lasso+ alle waarden herkend, met uitzondering van de gegevens in de kolom ''Telefoonnummer:'' 
:: [[Bestand:RL SMR Ill1.png]]

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Als u de waarden in de kolom ''Telefoonnummer'' toch wilt importeren naar het Lasso+-veld ''Telefoon (Thuis)'' in Lasso+, selecteer dit veld dan in de betreffende uitklaplijst:</li></ol>

:: [[Bestand:RL SMR Ill2.png]]

:: ''(!) Als de eerste regel van uw importbestand kolomnamen bevat, zoals in het voorbeeld, laat de instelling'' De eerste regel bevat veldnamen ''dan aangevinkt staan (zie eerste afbeelding). Als kolomnamen in uw importbestand ontbreken, vink de instelling dan uit''

<ol start="9" style="list-style-type: decimal;">
<li> Als alle kolommen in overeenstemming zijn met de velden in Lasso+ waarnaar geïmporteerd moet worden, klik op ''Importeren''</li>
<li> Lasso+ toont nu eerst een importanalyse. Als alle gegevens juisten zijn en geïmporteerd kunnen worden, wordt het analyseresultaat weergegeven in een groen kader. Bij onherkenbare, foutieve of niet importeerbare gevens in een rood kader; raadpleeg in dat geval eerst Lasso+ support als de oorzaak van de fout niet te achterhalen is.</li></ol>

:: Voorbeeld - Correcte importanalyse:
:: [[Bestand:RL SMR Ill3.png]]

<ol start="11" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik bij een correct analyseresultaat, na controle, op de knop ''Import uitvoeren''</li></ol>

Afhankelijk van het aantal te importeren gegevens kan het laden enige tijd in beslag nemen. Aansluitend geeft Lasso+ het resultaat weer. Controleer desgewenst de geïmporteerde gegevens, en klik vervolgens op ''Klaar'' om terug te keren naar het overzichtsscherm deelnemers waar de nieuwe gegevens nu getoond zouden moeten worden.
 
 
Video bij dit onderdeel: Importeren van Adressen 
(Onderdeel van Deelnemersimport) 
 
<youtube>Qwffl2XdMBs</youtube>
 
----

=== Deelnemersgegevens inzien ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Als er Deelnemers zijn toegevoegd aan Lasso+, zijn via het overzichtsscherm altijd snel en eenvoudig de deelnemersgegevens op te vragen, op de volgende wijze:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de betreffende deelnemer
# Klik op de regel van de deelnemer van wie u de gegevens wilt inzien
# De beschikbare gegevens en relaties van het betreffende object worden getoond
# Klik op de afzonderlijke balken om de gegevens daarbinnen weer te geven, of op de + rechtsboven om alle gegevens in een keer te tonen

:: Voorbeeld:
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill4.png]]

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de ''X'' in de rechterbovenhoek, of buiten de gegevensweergave, om dit scherm weer te sluiten.</li></ol>
 
----

=== Deelnemers bewerken ===

Om gegevens of eigenschap van al aangemaakte deelnemers te wijzigen, doet u het volgende:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer van wie u gegevens wilt bewerken
# Klik op het Pen-icoon (bewerken) 
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]
<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Bewerk de deelnemersgegevens die u wilt aanpassen en klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen binnen de kaart, of ''Opslaan en sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm.</li></ol>
----

=== Deelnemers archiveren ===

Deelnemers die niet langer gebruik maken van diensten van uw organisatie, of die om andere redenen geen deel meer hoeven uit te maken van de administratie, kunnen gearchiveerd of [[Werken met Relaties#Deelnemers verwijderen|geheel verwijderd]] worden uit Lasso. Het archiveren van de deelnemer is daarbij een voorstadium van een daadwerkelijke verwijdering van de deelnemerskaart uit de administratie. Deelnemers archiveren doet u als volgt:

''(!) Deelnemers kunnen pas gearchiveerd worden nadat een afmeldingsdatum voor de deelnemer is ingevuld''

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer van wie u gegevens wilt bewerken
# Klik op het Pen-icoon (bewerken) [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]
<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Vul onder de tab ''Algemeen'' een afmeldingsdatum in voor de deelnemer die u wilt archiveren: 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill13.png]] 
''(!) Een deelnemer kan pas gearchiveerd worden met ingang van de afmeldingsdatum. Als u de deelnemer direct wilt archiveren dient de afmeldingsdatum dus al verstreken te zijn'' </li></ol>

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten''</li>
<li>Na het opslaan van de deelnemer is een archiveringsicoon toegevoegd aan de deelnemersregel: 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill3.png]]
</li></ol>

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op het icoon voor archiveren</li>
<li>Als er geen openstaande zaken (bijv. nog niet voldane facturen) van toepassing zijn op de deelnemer, zal Lasso+ een samenvatting geven van de stappen die uitgevoerd worden om te archiveren</li>
<li>Klik op ''Ja'' om de deelnemer te archiveren, en op ''Zeker?'' ter bevestiging</li></ol>

Na deze actie is de deelnemer gearchiveerd binnen Lasso. Als de deelnemerskaart tussentijds niet uit het archief gehaald wordt (bijv. wegens een heraanmelding), zal deze automatisch verwijderd worden na 2 jaar (730 dagen). Als u de deelnemerskaart direct definitief wilt verwijderen, volg dan na archiveren de instructie ''Deelnemers verwijderen''.

----

=== Deelnemers uit archief halen ===

Gearchiveerde deelnemerskaarten kunnen op ieder gewenst moment uit het archief gehaald worden, bijvoorbeeld wanneer deelnemers zich opnieuw aangemeld hebben. Deelnemers uit het archief halen doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik op de filterknop in kolom ''Type''
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill14.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Stel het filter zo in dat (ook) gearchiveerde deelnemers getoond worden (een van onderstaande opties):
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill15.png]]</li>

<li>Klik op ''Toepassen''</li>
<li>Het deelnemersoverzicht wordt nu getoond met uitsluitend of inclusief gearchiveerde deelnemers (te herkennen aan gele markering van de regel). Zoek naar of filter op de deelnemer(s) die u uit het archief wilt halen</li>
<li>Klik in de betreffende regel(s) op de Archief-knop om de deelnemer te dearchiveren: 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill16.png]]
</li></ol>

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Bevestig de vraag “Deze deelnemer uit archief halen? ” met ''Ja'' en bevestig met ''Zeker?''</li>
<li>Klik op ''Klaar'' om terug te keren naar het overzichtsscherm
</li></ol>

De deelnemer is nu teruggeplaatst uit het archief.

''(!) Een afmeldingsdatum die eerder ingevoerd is om de deelnemer een eerste keer te kunnen archiveren zal bewaard blijven in een teruggeplaatste deelnemerskaart. Deze dient handmatig verwijderd of aangepast te worden in geval de deelnemer zich opnieuw aangemeld heeft en om die reden uit het archief gehaald is.''

----

=== Deelnemers verwijderen ===

Het verwijderen van een deelnemerskaart kan alleen plaatsvinden nadat deze in het archief geplaatst is. Deze instructie gaat er van uit dat u de te verwijderen deelnemerskaart al gearchiveerd hebt.

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik op de filterknop in kolom ''Type:'' 
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill14.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Stel het filter zo in dat (ook) gearchiveerde deelnemers getoond worden (een van onderstaande opties): 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill15.png]]
</li>
<li>Klik op ''Toepassen''</li>
<li>Het deelnemersoverzicht wordt nu getoond met uitsluitend of inclusief gearchiveerde deelnemers (te herkennen aan gele markering van de regel). Zoek naar of filter op de deelnemer(s) die u definitief wilt verwijderen uit Lasso</li>
<li>Klik in de betreffende regel(s) op de ''Prullenbak''-knop om de deelnemer te verwijderen: 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill17.png]]
</li></ol>

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Bevestig de vraag “Verwijder deze deelnemer? ” met ''Ja'' en bevestig met ''Zeker?''</li>
<li>Klik op ''Klaar'' om terug te keren naar het overzichtsscherm</li></ol>

De deelnemer is na deze handeling verwijderd uit Lasso. 

''(!) Wanneer een deelnemer lid was van een of meer groepen, kan de deelnemer niet volledig verwijderd maar alleen geanonimiseerd worden. Het anonimiseren van een deelnemer verwijdert alleen de gegevens van de deelnemer, de (beëindigde) groepslidmaatschappen van de geanonimiseerde deelnemer blijven echter bestaan.''

----

=== Vrije velden toevoegen voor deelnemer [[Bestand:Video-Icon.png|36x36px]] ===

Voor deelnemers kunnen vrije velden worden toegevoegd, waar voor uw organisatie belangrijke informatie ingevuld kan worden die niet standaard deel uitmaakt van de reguliere invoervelden binnen Lasso. Wanneer Vrije Velden geactiveerd zijn, verschijnt er een extra tab in het scherm voor Deelnemers. Op deze kunnen enkele optionele velden toegevoegd worden, die u van een eigen naam kunt voorzien. Het beschikbaar maken van vrije velden gebeurt in de systeeminstellingen van Lasso, en kan daarom alleen met systeembeheerdersrechten (of hoger) uitgevoerd worden.

(!) Het activeren van Vrije Velden voor deelnemersprofielen is een algemene instelling. Na inschakeling ervan verschijnt het aangemaakte tabblad voor iedere Deelnemer. 

# Klik op INSTELLINGEN ('Hamburgermenu')
# Klik op Organisatie
# Klik op tab Optioneel

:: [[Bestand:GEN Relaties Vrije Velden 1.png|rand|580x580px]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li> Geef de tab voor vrije velden een naam onder Naam voor extra velden tab </li>
<li> Geef de vrije velden die binnen de tab moeten verschijnen een naam onder Name extra field 1, 2, 3 etc (afhankelijk van het aantal vrije velden dat u wilt toevoegen)</li>
(!) De velden Name Extra Field die blanco gelaten worden, dus geen naam krijgen, worden niet getoond in de nieuwe tab
<li> Klik op Opslaan en sluiten als u de tab een naam heeft gegeven en alle gewenste velden heeft toegevoegd </li> </ol>
 
Na het toevoegen van de tab en onderliggende velden zullen de nieuwe velden na enige tijd beschikbaar worden binnen alle deelnemersprofielen:

:: [[Bestand:GEN Relaties Vrije Velden.png|rand|909x909px]]

 
Video bij dit onderdeel: Toevoegen van Vrije Velden

<youtube>YNR6Hq_raXw</youtube>
----

=== E-mailadres (contactgegevens) toevoegen voor deelnemer [[Bestand:Video-Icon.png|31x31px]] ===

In de contactgegevens van deelnemers opgenomen e-mailadressen worden gebruikt voor communicatie vanuit Lasso - bijv. nieuwsbrieven, factuurverzending en e-mailen naar (groepen) deelnemers. Het toevoegen van een mailadres voor een deelnemer doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer voor wie u een e-mailadres wilt toevoegen
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer
:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill2.png|alt=WMR Deelnemer Bewerken]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de tab ''Contact''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemer Contact.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Voer bij ''Mailadressen > Vanaf'' met de datumkiezer een startdatum in voor het mailadres (zonder kan het mailadres niet opgeslagen worden), en</li></ol>

:: Geef bij ''Mailadres'' het juiste e-mailadres voor de deelnemer in (inclusief @)
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemer Mailadres (CG).png]]

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om het mailadres op te slaan en te activeren voor deze gebruiker</li></ol>

''(!) – Er is binnen Lasso sprake van twee typen mailadressen voor een deelnemer. Met bovenstaande methode voegt het'' particuliere/persoonlijke ''mailadres van de deelnemer toe aan Lasso. Daarnaast is het mogelijk de deelnemer een ‘intern’ Lasso mailadres toe te kennen. Dit interne mailadres fungeert als een alias, dat gebruikt kan worden om deelnemers te e-mailen zonder daarbij hun particuliere e-mailadres te tonen aan overige ontvangers. Voor het instellen van een intern mailadres, zie: [[Werken met Relaties#Intern Mailadres instellen|Intern mailadres instellen]]''
 

Voor een korte toelichtingsvideo over het wijzigen of verwijderen van mailadressen, zie item: [[Werken met Relaties#E-mailadres (contactgegevens) verwijderen voor deelnemer|E-mailadres (contactgegevens) verwijderen voor deelnemer]]
----

=== E-mailadres (contactgegevens) verwijderen/ aanpassen voor deelnemer [[Bestand:Video-Icon.png|31x31px]] ===

Om een al eerder toegevoegd mailadres van een deelnemer te verwijderen binnen de contactgegevens, dient u de geldigheidsperiode ervan op te hebben. Dat gaat als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer voor wie u een e-mailadres wilt toevoegen
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill2.png|alt=WMR Deelnemer Bewerken]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de tab ''Contact''</li>
<li>Voer bij ''Mailadressen'' > ''Vanaf'' met de datumkiezer een startdatum voor de opheffing van het oude mailadres in, en</li></ol>

Vul bij ''Mailadres'' geen waarde in of gebruik vanaf-datum om te overschrijven of ook het oude adres te verwijderen.

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemer Mailadres Verwijderen (CG).png]]

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten''</li></ol>

De deelnemer heeft nu, per de ingevulde vanaf datum, geen actief e-mailadres meer. ''(!) Eventueel ingestelde'' ''[[Werken met Relaties#Intern Mailadres instellen|interne mailadressen]] werken nu ook niet meer, tot een nieuw mailadres voor de deelnemer wordt ingevoerd.''

Video bij deze instructie:
 
:: <youtube>Hi3gJLMz2YI</youtube>

----

=== Deelnemers e-mail sturen [[Bestand:Video-Icon.png|36x36px]] ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Met Lasso+ is het mogelijk afzonderlijke deelnemers of een selectie van deelnemers een e-mail te sturen. Onderstaande instructie beschrijft welke stappen u volgt om een e-mail te sturen naar het persoonlijke (externe) mailadres van een deelnemer:

''(!) Deze functie werkt alleen als voor de deelnemer een mailadres bekend en actief is. Mailadressen voor deelnemers worden ingesteld onder RELATIES > Deelnemers > Deelnemer gegevens Tab Contact > Mailadressen. Het laatst getoonde e-mailadres is het actieve mailadres voor de betreffende deelnemer.''

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren|Maak een selectie]] van de deelnemers aan wie u een e-mail wilt sturen
# Klik op de knop ''Mail'' onder aan de pagina
# Geef een Onderwerp voor de e-mail in en gebruik de berichteditor om het e-mailbericht op te stellen

:: ''(!) Met de knop Velden in de berichteditor kunt u dynamische verwijzingen gebruiken. Velden verwijzen naar persoonlijke gegevens van de Deelnemer(s) aan wie u de e-mail verstuurt. Voor de gebruikte velden zal in de uiteindelijk verstuurde e-mail de waarde behorende bij de geadresseerde gebruikt worden:''
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill5.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik na het invoeren van de E-mail op ''Opslaan en doorgaan''</li>
<li>U ziet vervolgens enkele verzendopties incl. toelichting. Vink hier de gewenste opties aan en klik op ''Opslaan en Controleer''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill6.png]]

:: ''(!) Om te controleren of de weergave van de e-mail en gebruikte dynamische velden klopt, kunt u met de eerste optie ervoor kiezen om het e-mailbericht eerst alleen naar uzelf (en gebaseerd op de gegevens in uw eigen Deelnemerskaart) te sturen.''

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Lasso+ toont nu het aantal Deelnemers aan wie de e-mail verzonden zal worden. Klik na controleren op ''Verstuur'' en bevestig de keuze met ''Zeker? –'' De e-mail wordt nu verzonden aan het externe e-mailadres dat aan de Deelnemer(s) verbonden is.</li></ol>

''(!) Als er onverwachte fouten optreden in het verzenden van uw e-mail, dien dan een ticket in bij Lasso+ support met vermelding van het onderwerp van de e-mail die u wilde verzenden en het tijdstip van de verzendpoging.''
 
 
Video bij dit onderdeel: E-mail versturen met een link naar Stukken
 
 
<youtube>wcHwmes_L9s

----

=== Verstuurde e-mail inzien ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Op deze wijze verstuurde e-mails worden opgeslagen in de gegevens van de Deelnemer. Om (achteraf) te bekijken welke e-mail verstuurd is aan een specifieke Deelnemer, doet u het volgende:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de Deelnemer]] van wie u de e-mail wilt inzien die verzonden is uit Lasso+
# Klik op de regel van de betreffende Deelnemer om de gegevens op te roepen
# Klik op de balk ''Mailberichten'', om de (verzend)gegevens van de mails te tonen

:: [[Bestand:Rel dn mailberichten.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de knop ''Bekijk'' [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill8.png]] om de inhoud van de mail te tonen.</li></ol>

----

=== Contributies en facturatie instellen ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Voor iedere deelnemer kunnen contributie- en betalingsinstellingen (betalingsmoment en soort betaling) vastgelegd worden in Lasso+. Deze instellingen kunnen toegevoegd worden via de deelnemersgegevens.

''(!) Deze functie werkt, afhankelijk van de gekozen betaalmethode, alleen als voor de deelnemer een banrekening bekend en actief is. Bankrekeningen van deelnemers worden ingesteld onder RELATIES > Deelnemers > Deelnemer gegevens Tab Bank > Bankrekeningen. De laatst getoonde bankrekening is de actieve factureringsrekening voor de betreffende deelnemer.''

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de deelnemer]] voor wie u betalingsinstellingen wilt invoeren
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Financiën''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill9.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Stel onder ''Betaalperioden'' de startdatum (''Vanaf'') en de ''betaalperiode'' in</li>
<li>Stel onder ''Betaalwijzen'' de startdatum (''Vanaf'') en de ''wijze'' in (Factuur, incasso of contant)</li>
<li>Stel, als u voor betaalwijze ''Factuur'' gekozen heeft, onder ''Factuur verzendwijze'' de gewenste factureringswijze in</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>
----

=== Handfactuurposten instellen ===

Aparte kosten (buiten periodieke contributies zoals instelbaar onder de tab ''Financiën'') die in rekening gebracht moeten worden bij een deelnemer, kunnen als handfactuurpost ingegeven worden in de instellingen van de deelnemer. Handfactuurposten worden, net zoals periodieke contributies, meegenomen in het factureringsproces binnen de module Financiën.

''(!) Voor Medewerkers 2 & 3 is alleen inzage in al toegevoegde handfactuurposten beschikbaar. De rollen Medewerker 1 en Systeembeheerder kunnen daarnaast ook handfactuurposten toevoegen via de deelnemerseigenschappen.''

Handfactuurposten voor een deelnemer zijn als volgt toe te voegen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de deelnemer]] voor wie u een handfactuurpost wilt toevoegen
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Ga naar de tab ''Handfactuurposten''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill10.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de knop ''Toevoegen''</li>
<li>Voer de gegevens van de handfactuurpost in</li></ol>

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul de velden ''Rekening'' en ''Kostenplaats'' in om de factuur op de juiste wijze laten verwerken binnen de financiële administratie</li>
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om terug te keren naar het deelnemersscherm</li></ol>

Er is nu een handfactuurpost ingesteld voor de deelnemer, die verder verwerkt kan worden via Uitgaande Facturen in de module Financiën.
----

=== Intern Mailadres instellen ===

Om e-mail te kunnen ontvangen op een e-mailadres dat gebaseerd is op uw Lasso+-omgeving, of om mail te kunnen versturen namens uw organisaties (naar andere Deelnemers of Groepen), is een intern mailadres benodigd. Het interne mailadres binnen Lasso+ fungeert als een alias, waarmee het werkelijke (onderliggende) e-mailadres verborgen blijft voor de ontvanger. Antwoorden op het via een alias verstuurd mailbericht, worden wel afgeleverd in de mailbox van het onderliggende mailadres.

''(!) Om gebruik te kunnen maken van deze functie moet voor de Deelnemer een (actief) mailadres ingesteld zijn onder de tab Contact > Mailadressen. Dit adres wordt nl. gebruikt als het onderliggende (werkelijke) mailadres waarop reacties aan het'' interne mailadres zullen ''aankomen:''

[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill11.png]]

Het interne mailadres is als volgt in te stellen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de Deelnemer]] voor wie u een intern mailadres wilt instellen
# Klik op het pen-icoon achter de Deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Login''</li>
<li>Vul bij ''Intern Mailadres'' een uniek intern adres in (zonder een domein; het domein wordt door Lasso+ automatisch aangevuld op basis van de naam van uw Lasso+-omgeving, bijv. @HuurdersOrganisatie-Lasso+.nl)</li>
<li>Vul bij ''Mailadres Naam'' de weergavenaam van uw interne mailadres, bijv. ''Voornaam Achternaam | HuurdersOrganisatie'' (deze weergavenaam wordt in het Postvak IN van de mailontvanger getoond)</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>

Als een intern mailadres ingesteld is voor de Deelnemer, worden voor iedere uit Lasso+ te verzenden e-mail deze verzendinstellingen gebruikt. De ontvanger van de e-mail is hiermee niet op de hoogte van het werkelijke e-mailadres, maar kan wel antwoorden sturen die ontvangen worden in de mailbox van het werkelijke mailadres.
----

=== Deelnemer types ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Deelnemers(kaarten) worden door Lasso+ getypeerd middels een bepaalde letter. Afhankelijk van de gegevens die worden toegevoegd aan de deelnemer, krijgt deze een typeaanduiding. Een deelnemer kan meer dan één typeaanduiding krijgen, op basis van gegevens die toegevoegd zijn aan de eigenschappen van de deelnemer.

U vindt deze typeringen terug in het overzichtsscherm Deelnemers, als de kolom ''Type'' is ingeschakeld:

[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill12.png]]

Deze typeaanduidingen hebben de volgende betekenis:

Hoofdtypes:

{| class="wikitable"
! '''Aanduiding'''
! '''Type'''
! '''Toelichting'''
|-
| '''P'''
| Persoon
| De deelnemer is aan Lasso+ toegevoegd als persoon
|-
| '''O'''
| Organisatie
| De deelnemer is aan Lasso+ toegevoegd als Organisatie
|-
| '''A'''
| Adres
| De deelnemer is aan Lasso+ toegevoegd als Adres
|}

Aanvullende types:

{| class="wikitable"
!Aanduiding
!Type
!Toelichting
|-
| '''C'''
| Contact
| De persoon of organisatie is een contact (verschijnt als een e-mailadres aan de deelnemer is gekoppeld)
|-
| '''R'''
| Relatie
| De persoon of organisatie is een relatie (verschijnt als er meer contactgegevens dan alleen een e-mailadres aan de deelnemer is gekoppeld)
|-
| '''L'''
| Lid
| De persoon of organisatie is een lid (verschijnt als de deelnemer lid is van een ledengroep)
|-
| '''D'''
| Debiteur
| De persoon of organisatie is een debiteur (verschijnt als er een uitgaande factuur aan de deelnemer is gekoppeld)
|-
| '''C'''
| Crediteur
| De persoon of organisatie is een crediteur (verschijnt als er een ontvangen factuur aan de deelnemer is gekoppeld)
|}
Aanvullend is er een aanduiding die weergeeft of de deelnemerskaart een [[Werken met Relaties#Deelnemers archiveren|gearchiveerde]] of niet-gearchiveerde (= actieve) deelnemer betreft. Deze aanduiding is alleen terug te zien in het filter van de kolom ''Type'' in het overzichtsscherm deelnemers. De eerste '''''A''''' geeft hier weer dat er (ook) gezocht wordt binnen gearchiveerde items, en wijkt qua betekenis af van de tweede ''A'', die staat voor ''Adres'' (vallend binnen het onderscheid: Persoon / Organisatie / Adres):

[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill19.png]]
----
=== Toegang geven tot Lasso+ (Rollen) ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

Deelnemers kunnen op verschillende wijzen toegang verkrijgen tot Lasso+. Leden zullen met name toegang krijgen tot informatie via de Persoonlijke Omgeving, terwijl medewerkers van uw organisatie vooral gegevens zullen bewerken in de interface van Lasso+ (beheersomgeving) zelf. Het regelen van diverse soorten toegang of informatieontsluiting wordt geregeld binnen de instellingen voor deelnemers:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer voor wie u toegang tot Lasso+ of Lasso+: Persoonlijke Omgeving wilt instellen
# Klik op het icoon voor bewerken achter de betreffende Deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Login''</li>
<li>Stel onder ''Rol'' (*) de gewenste toegang in</li>
<li>Geef de deelnemer een gebruikersnaam waarmee hij/zij kan aanmelden</li>
<li>Klik op ''Verander het wachtwoord''</li>
<li>Geef een ''Wachtwoord'' in dat voldoet aan de wachtwoordvereisten, en bevestig het in het veld ''Herhaal Wachtwoord''</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen (of als u de geldigheid van het wachtwoord wilt controleren), of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>

De deelnemer heeft nu toegang op basis van de door u ingegeven ''Gebruikersnaam'' en ''Wachtwoord''. U kunt de gegevens per e-mail verstrekken aan de deelnemer om de aanmeldmogelijkheid voor Lasso+ (op basis van de toegekende rol) te testen.

(*) De volgende toegangsrollen zijn beschikbaar voor Deelnemers binnen uw Lasso+-omgeving, gerangschikt op toegangsniveau:
{| class="wikitable"
! '''Rol'''
! '''Toegang'''
|-
| '''Administrator'''
| De Lasso+ Concepten Systeembeheerder (alle rechten)
|-
|'''Systeembeheerder'''
|De deelnemer heeft complete toegang tot Lasso+, kan gegevens inzien en bewerken, en (systeem)instellingen aanpassen
|-
| '''Medewerker 1'''
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven / Enquêtes / Financiën
|-
| '''Medewerker 2'''
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven / Enquêtes
|-
| '''Medewerker 3'''
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven
|-
|'''Persoonlijke Omgeving met Financiële en Relatie Analyse'''
|De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving en kan daar ook rapportages inzien m.b.t. Financiële en Relatie Analyse
|-
|'''Persoonlijke Omgeving met Relatie Analyse'''
|De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving en kan daar ook rapportages inzien m.b.t. Relatie Analyse
|-
| '''Persoonlijke Omgeving'''
| De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving, zonder aanvullende functionaliteit
|-
| '''Geen toegang (standaard)'''
| De deelnemer heeft geen toegang tot Lasso+ beheersomgeving en Lasso+ Persoonlijke Omgeving
|}
----

=== Persoonlijke omgeving instellen (MijnLasso+) ===

Het instellen van toegang tot de Persoonlijke Omgeving wordt gedaan door het toekennen van een rol aan de deelnemer. De werkwijze is hier dan ook gelijk aan de beschreven methode onder ''[[Werken met Relaties#Toegang geven tot Lasso+ (Rollen)|Toegang geven tot Lasso+ (Rollen)]]''

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de Deelnemer voor wie u toegang tot Lasso+: Persoonlijke Omgeving wilt instellen
# Klik op het icoon voor bewerken achter de betreffende Deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Login''</li>
<li>Stel onder ''Rol'' de gewenste toegang Persoonlijke Omgeving in</li>
<li>Geef de deelnemer een gebruikersnaam waarmee hij/zij kan aanmelden</li>
<li>Klik op ''Verander het wachtwoord''</li>
<li>Geef een ''Wachtwoord'' in dat voldoet aan de wachtwoordvereisten, en bevestig het in het veld ''Herhaal Wachtwoord''</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen (of als u de geldigheid van het wachtwoord wilt controleren), of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>

De deelnemer heeft nu toegang op basis van de door u ingegeven gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt de gegevens per e-mail verstrekken aan de deelnemer om de aanmeldmogelijkheid voor Lasso+ Persoonlijke Omgeving (op basis van de toegekende rol) te testen.

----
----

== Adressen ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Adressen in Lasso+ zijn de woon-, contact- of vestigingsadressen van uw [[Werken met Relaties#Deelnemers|deelnemers]]. Omdat adresgegevens van uw deelnemers een bijzondere functie hebben binnen Lasso+, worden deze gegevens op een eigen locatie ingevoerd en opgeslagen in de administratie, en kunnen ze later gekoppeld worden aan een [[Werken met Relaties#Deelnemers|deelnemer]] (Persoon of Organisatie), maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een adres kan ook een op zichzelf staande deelnemer zijn binnen Lasso, namelijk wanneer het wordt toegevoegd als [[Werken met Relaties#Verschil (regulier) adres en corporatieadres|corporatieadres]].

Om een adres (later) aan een deelnemer toe te kennen, dient het adres eerst via dit scherm toegevoegd te zijn aan Lasso+. Na aanmaak kan het adres verbonden worden aan een deelnemer via de tab Contact in de [[Werken met Relaties#Deelnemers bewerken|deelnemerseigenschappen]], als ''Correspondentieadres'', ''Woonadres'' en/of ''Factuuradres.''

Het [[Werken met Relaties#Overzichtsschermen|overzichtsscherm]] Adressen toont alle adressen die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe adressen toevoegen, zoeken naar en filteren op adressen, ze bewerken of verwijderen, of adressen exporteren.

----

=== Verschil (regulier) adres en corporatieadres ===
Zoals benoemd kunnen adressen ingevoerd worden als een regulier adres, of als een corporatieadres. Het verschil tussen deze typen adressen is dat een adres aangemaakt als corporatieadres een eigen deelnemerskaart krijgt, en dus ook als deelnemer getoond zal worden in het overzichtsscherm deelnemers wanneer het typefilter ingesteld staat om (ook) Adressen weer te geven.
{| class="wikitable"
|+
!
!Functie
!Effect
|-
|'''(Regulier) adres'''
|Vastlegging van een adres
|Een op deze wijze aangemaakt adres wordt aankiesbaar als woon-, correspondentie- of factuuradres binnen de tab Contact van een deelnemer (Persoon of Organisatie). Dit type adres geldt niet als deelnemer binnen Lasso.
|-
|'''Corporatieadres'''
|Vastlegging van een adres, als bezit van een wooncorporatie
|Een op deze wijze aangemaakt adres wordt aankiesbaar als woon-, correspondentie- of factuuradres binnen de tab Contact van een deelnemer (Persoon of Organisatie).
Een adres aangemaakt als corporatieadres krijgt een eigen [[Werken met Relaties#Deelnemer types|deelnemerskaart van het type A]] en zal getoond worden in het overzichtsscherm deelnemers wanneer in het filter ''Type'' ingesteld staat dat ook adressen getoond moeten worden.
[[Bestand:RL WMR Adressen Type 2.png|410x410px]]

(!) Wanneer een corporatieadres gekoppeld is aan een andere deelnemer (persoon of organisatie), kan dat bij bovengetoonde instelling resulteren in dubbele weergaven omdat het adres óók als opzichzelf staande deelnemer wordt getoond.
|}

----

=== Adressen aanmaken ===

Om adressen toe te voegen via het overzichtsscherm Adressen*, gaat u als volgt te werk:

# Klik op RELATIES
# Klik op Adressen
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Vul in het invoerscherm de relevante gegevens in voor het adres dat u wilt toevoegen

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken'' 
:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill1.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Als het adres dat u wilt toevoegen een Corporatieadres betreft, vink de optie ''Corporatie-adres'' aan</li>
<li> Nadat alle noodzakelijke velden correct zijn ingevoerd, klikt u op ''Opslaan en Sluiten'</li></ol>

<nowiki>*</nowiki>. Adressen kunnen ook aan Lasso toegevoegd worden via [[Werken met Relaties#Deelnemers toevoegen|Deelnemers]] (tab ''Contact'') -- beide methodes zijn mogelijk. Bij toevoegen van een anders via de contactgegevens van een Deelnemer, wordt het adres direct verbonden aan die deelnemer.

 
Het nieuw toegevoegde Adres verschijnt nu in het overzichtsscherm Deelnemers en wordt aankiesbaar in de Adres-velden voor Deelnemers (tab: Contact).

----
=== Adressen verwijderen ===

Adressen kunnen rechtstreeks verwijderd worden uit Lasso (in tegenstelling tot deelnemers, die eerst gearchiveerd dienen te zijn voordat ze definitief verwijderd kunnen worden). Wel is voor het verwijderen van adressen noodzakelijk dat eerst bestaande relaties met (actieve) deelnemers opgeheven worden. Een adres kan dus niet verwijderd worden uit Lasso zolang daarop een persoon een organisatie ingeschreven staat. Volg de volgende stappen om een adres te verwijderen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Adressen
# Zoek of filter het adres dat u wilt verwijderen
# Klik in de betreffende regel op het prullenbak-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill4.png]]

:: ''(!) Als het adres nog voor een of meerdere deelnemers gebruikt wordt, geeft Lasso dit aan en zullen eerst de bestaande relaties opgeheven moeten worden door het adres (woon-, correspondentie- of factuuradres) van de genoemde deelnemers te wijzigen. Voer dit eerst uit binnen de tab'' Contact [[Werken met Relaties#Deelnemers bewerken|in de deelnemerseigenschappen]]''. ''
''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Als er geen relaties bestaan met het adres; klik op ''Ja'' voor verwijdering van het adres, en op ''Zeker?'' ter bevestiging. Klik op ''Ok'' om terug te keren naar het overzichtsscherm</li></ol>

Na afronding van deze handeling is het adres definitief verwijderd uit de administratie. 
(!) Het wordt niet gearchiveerd en kan dus ook alleen hersteld worden door het adres opnieuw in te voeren in Lasso. 
----

=== Adressen koppelen aan Deelnemer ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Als u het Adres heeft toegevoegd als beschreven onder ''[[Werken met Relaties#Adressen aanmaken|Adressen aanmaken]],'' kunt u het adres vervolgens koppelen aan de deelnemer aan wie het adres behoort:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Zoek de betreffende deelnemer
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer voor wie u het adres wilt invoeren: 

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Contact''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill3.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer het juiste adres in de uitklaplijsten voor ''Correspondentieadres'', ''Woonadres'' en/of ''Factuuradres''</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of op ''Opslaan en sluiten'' als u terug wilt keren naar het overzichtsscherm.</li></ol>

----
----

== Groepen ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3), Systeembeheerders
|}

Het organiseren van Deelnemers wordt in Lasso+ gedaan binnen Groepen. Ze worden gebruikt om deelnemers te verzamelen en er acties op (of voor) uit te voeren. Zo kunt u e-mails, nieuwsbrieven of enquêtes versturen naar, of delen met, groepen. Ook mogelijk is het regelen van contributiebetalingen via een groep, of het verstrekken van toegang tot bepaalde dossiers of activiteiten die van belang zijn voor bepaalde deelnemers.

''(!) Hoewel het mogelijk is om groepen als op zichzelf staande verzamelingen deelnemers te gebruiken, is het voor optimaal gebruik van Lasso+ raadzaam om bij ingebruikname van de applicatie een groepsstructuur in te richten op basis van een relatieanalyse. Het structureren van groepen in hoofd- en subgroepen die aan elkaar gekoppeld zijn, verhoogt het gebruiksgemak van Lasso+ en maakt toekomstig gebruik ervan effectiever. Als u nog geen groepsstructuur heeft opgesteld, neem dan eerst het onderdeel'' [[Voorbereiding van Relaties#Relatieanalyse en groepsstructuur|Relatieanalyse en groepsstructuur]] ''door. Na het bepalen van de groepsstructuur kunt u deze aanmaken in Lasso+ door middel van de instructies [[Werken met Relaties#Groepen aanmaken|Groepen aanmaken]] en [[Werken met Relaties#Groepen koppelen: Hoofd- en subgroepen (hiërarchie)|Groepen: Hoofd- en subgroepen]]''

Het overzichtsscherm groepen toont alle groepen die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe groepen toevoegen, zoeken naar en filteren op groepen, ze bewerken of verwijderen, of groepsgegevens exporteren.
----
=== Groepen aanmaken ===

Om nieuwe groepen aan te maken, volgt u de volgende stappen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik linksonderin op de knop ''Toevoegen''
# Stel de naam en eventueel een categorie in voor de nieuwe groep

:: ''(!) – Categorisering kan alleen gebruikt worden als onder RELATIES > Instellingen Groepen > Categorieën zijn ingevoerd''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul in het informatieveld zo nodig informatie over de groep toe.</li></ol>

:: ''(!) Dit is vooral van belang bij abonnementsgroepen. De deelnemer kan in dat geval in MijnLasso+ zien waar het abonnement betrekking op heeft''

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op tabblad ''Gebruik'' en vink de gewenste functie(s) van de groep aan</li>
<li>Klik op ''Opslaan en Sluiten''</li></ol>
----

=== Groepen koppelen: Hoofd- en subgroepen (hiërarchie) ===

Als u een relatieanalyse heeft uitgevoerd, en bepaald heeft binnen welke structuur uw groepen het best kunnen worden ondergebracht, kunt u deze structuur (hiërarchisch model) doorvoeren op nieuwe of al aangemaakte groepen binnen Lasso+. Om dit te doen, maakt u:

* [[Werken met Relaties#Groepen aanmaken|Eerst de hoofdgroepen aan]] van de structuur die u opgesteld heeft (bijv. Intern, Achterban, Extern – zie voorbeeld in ''[[Voorbereiding van Relaties#Relatieanalyse en groepsstructuur|Relatieanalyse en groepsstructuur]]'')
* Vervolgens (op dezelfde wijze) de subgroepen aan van de structuur die u opgesteld heeft

Het koppelen van groepen (hoofd- en subgroepen) doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de hoofdgroep (of bovenliggende groep) waaraan u subgroepen wilt koppelen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het pen-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik in het hiernavolgende scherm op de tab ''Hiërarchie''</li>
<li>Selecteer in het veld ''Subgroepen'' de onderliggende groep(en) die u wilt koppelen aan deze groep</li>
<li>Als de gekoppelde subgroep deelnemers bevat, worden deze getoond bij het veld ''Impliciete Deelnemers''</li>
<li>Klik na het koppelen van iedere nieuwe groep op ''Opslaan'' om de wijzigingen door te voeren en de resultaten te zien onder ''Impliciete Deelnemers''</li>
<li>Als u alle subgroepen gekoppeld heeft, klik op ''Opslaan en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm groepen</li></ol>

Herhaal deze actie voor overige hoofdgroepen waaraan subgroepen gekoppeld moeten worden.
----

=== Groepen bewerken ===

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het pen-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Voer in het hieropvolgende invoerscherm de gewenste wijzigingen door</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u andere gegevens voor deze groep wilt aanpassen, of op Opslaan en Sluiten om terug te keren naar het overzichtsscherm groepen</li></ol>
----

=== Groepen verwijderen ===

Om bestaande groepen te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het prullenbak-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill2.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Lasso+ toont nu enkele groepsgegevens, zoals het aantal deelnemers in de groep, en eventueel aan deze groep verbonden contributie-instellingen. Controleer deze instellingen</li>
<li>Als u zeker bent dat de Groep verwijderd dient te worden, klik dan op ''Ja'' en bevestig de keuze met ''Zeker?''</li>
<li>Klik na het verwijderen op ''Klaar'' om weer naar het overzichtsscherm terug te keren.</li></ol>
----

=== Deelnemers toevoegen aan groepen ===

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek een deelnemer]] of maak [[Werken met Relaties#Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren|een selectie van Deelnemers]]
# Klik op de knop ''Voeg selectie toe aan groep''
# Kies in het instellingsscherm de juiste groep

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill3.png]]

:: ''(!) Overlappende lidmaatschappen in een groep zijn niet toegestaan. Het is dus niet mogelijk een deelnemer toe te voegen als deze al lid is van de betreffende groep'' 
:: ''(!!) Als er meer dan 40 groepen bestaan binnen Lasso+, kan de juiste groep mogelijk niet gevonden worden i.v.m. een maximaal aantal lijstresultaten. Voer in dat geval een zoekterm in om het aantal getoonde groepen te verkleinen''

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef vervolgens de ''Startreden'' en ''Startdatum'' op</li>
<li>Klik om te bevestigen op ''Voeg selectie toe aan groep''</li>
<li>Als de toevoeging niet uitgevoerd kan worden, stelt het systeem u op de hoogte van de reden; corrigeer de instellingen als dit mogelijk is, en probeer nogmaals op te slaan</li>
<li>Na het toevoegen van de deelnemer(s), keert u automatisch terug in het overzichtsscherm.</li></ol>
----

=== Lidmaatschap van groepen inzien ===

U kunt via het overzichtsscherm inzien welke deelnemers deel uitmaken van een groep. Omdat ook historische gegevens bijgehouden worden over lidmaatschap van groepen, is het mogelijk dat voor de huidige dag te doen, maar ook om de situatie van enkele weken geleden op te vragen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik rechtsboven in de zoekbalk voor groepen

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill4.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul een deel van de groepsnaam in en selecteer de groep waarvan u (actueel) lidmaatschap wilt inzien</li>
<li>Met het selecteren van de relevante groep verschijnt ook een zoekveld ''Peildatum''. Voeg, indien u lidmaatschap op een eerdere datum wilt opvragen, de betreffende datum toe via de datumkiezer</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill5.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Na het selecteren van een eerdere datum, zullen de zoekresultaten getoond worden voor groepslidmaatschap op die datum</li>
<li>Om terug te keren naar het overzichtsscherm deelnemers of om lidmaatschap van een andere groep op te vragen, klik op de blauwe ''X'' om de huidige groepsselectie te verwijderen</li></ol>
----

=== Deelnemer automatisch lid maken van groep op basis van woonadres ===

Nieuwe deelnemers kunnen automatisch lid gemaakt worden van een al bestaande groep, wanneer voor die deelnemer een adres geselecteerd wordt waarvoor ''Automatisch lid maken'' staat ingesteld:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de betreffende Groep]] en klik op het icoon voor bewerken achteraan de regel

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op tabblad ''Automatisch deelnemen''</li>
<li>Vink ''Via woonadres'' aan</li>
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm</li>
<li>Klik vervolgens op RELATIES</li>
<li>Klik op Deelnemers</li>
<li>Klik op knop ''Type'' in de tweede kolom</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill6.png]]

<ol start="10" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vink in de eerste balk Adres aan, en schakel Persoon en Organisatie uit</li>
<li>Klik op ''Toepassen''</li>
<li>[[Werken met Relaties#Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren|Maak een selectie van de adressen]] die toegevoegd moeten worden aan de Groep</li>
<li>Klik op ''Voeg selectie toe aan groep''</li>
<li>Kies in het eerste veld de groep waarvoor u eerder ''Automatisch deelnemen'' heeft ingesteld</li></ol>

:: ''(!) Als er meer dan 40 groepen bestaan binnen Lasso+, kan de juiste groep mogelijk niet gevonden worden i.v.m. een maximaal aantal lijstresultaten. Voer in dat geval een zoekterm in om het aantal getoonde groepen te verkleinen''

<ol start="15" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef vervolgens de ''Startreden'' en ''Startdatum'' op</li>
<li>Klik om te bevestigen op ''Voeg selectie toe aan groep''</li></ol>

Als een deelnemer wordt geregistreerd op (of: gekoppeld aan) dit adres, zal deze vanaf nu automatisch lid gemaakt worden van de groep.
----

=== Gebruik instellen voor groepen [[Bestand:Video-Icon.png|30x30px]] ===
Groepen binnen Lasso+ kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Om het type gebruik (het gebruik dat toegestaan is) van een groep in te stellen, is het noodzakelijk de gebruiksopties van de groep aan te passen.

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de betreffende Groep]] en klik op het icoon voor bewerken achteraan de regel

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Gebruik''</li>
<li>Kies de gewenste functie(s) van de groep:</li></ol>

{| class="wikitable"
!Type Groep
!Toelichting
|-
| '''Mailgroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kan de groep gebruikt worden als mailgroep waarmee groepsleden met één mailadres gemaild kunnen worden - ''(!) Bij het inschakelen van de optie verschijnt de tab Mail in dit scherm''. Het interne mailadres voor de groep wordt automatisch toegekend en kan binnen deze tab bekeken worden.
|-
| '''Abonnementgroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kunnen deelnemers zich aan-of afmelden van de groep binnen de persoonlijke omgeving.Als de optie uit staat, is dat niet het geval en kunnen deelnemers alleen binnen de beheersomgeving uit de groep verwijderd worden
|-
| '''Beperk aan- en afmeldingen'''
| Dit is een sub-instelling van Abonnementsgroep. Als hier een groep geselecteerd is, worden deelnemers uit deze groep (ook al komen ze voor in de groep gekozen onder ''Abonnementsgroep'' toch uitgesloten van de mogelijkheid zich via de persoonlijke omgeving aan of af te melden voor de groep
|-
| '''Analytics groep'''
| Als deze optie aangevinkt is, wordt lidmaatschapanalyse van de afzonderlijke deelnemers binnen de groep beschikbaar gesteld in hun persoonlijke omgeving
|-
| '''Contributiegroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kan een (algemene) contributie ingesteld worden voor álle deelnemers in de groep
|}

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen (bijvoorbeeld als u mailinstellingen wilt wijzigen wanneer u een mailgroep heeft ingesteld), of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.</li></ol>
 
Video bij dit onderdeel: Verzendlijst (mailgroep) maken van ledengroep

<youtube>l0PurRfHJAU</youtube>

----
----

== Groepen ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3), Systeembeheerders
|}

Het organiseren van Deelnemers wordt in Lasso+ gedaan binnen Groepen. Ze worden gebruikt om deelnemers te verzamelen en er acties op (of voor) uit te voeren. Zo kunt u e-mails, nieuwsbrieven of enquêtes versturen naar, of delen met, groepen. Ook mogelijk is het regelen van contributiebetalingen via een groep, of het verstrekken van toegang tot bepaalde dossiers of activiteiten die van belang zijn voor bepaalde deelnemers.

''(!) Hoewel het mogelijk is om groepen als op zichzelf staande verzamelingen deelnemers te gebruiken, is het voor optimaal gebruik van Lasso+ raadzaam om bij ingebruikname van de applicatie een groepsstructuur in te richten op basis van een relatieanalyse. Het structureren van groepen in hoofd- en subgroepen die aan elkaar gekoppeld zijn, verhoogt het gebruiksgemak van Lasso+ en maakt toekomstig gebruik ervan effectiever. Als u nog geen groepsstructuur heeft opgesteld, neem dan eerst het onderdeel'' [[Voorbereiding van Relaties#Relatieanalyse en groepsstructuur|Relatieanalyse en groepsstructuur]] ''door. Na het bepalen van de groepsstructuur kunt u deze aanmaken in Lasso+ door middel van de instructies [[Werken met Relaties#Groepen aanmaken|Groepen aanmaken]] en [[Werken met Relaties#Groepen koppelen: Hoofd- en subgroepen (hiërarchie)|Groepen: Hoofd- en subgroepen]]''

Het overzichtsscherm groepen toont alle groepen die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe groepen toevoegen, zoeken naar en filteren op groepen, ze bewerken of verwijderen, of groepsgegevens exporteren.
----
=== Groepen aanmaken ===

Om nieuwe groepen aan te maken, volgt u de volgende stappen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik linksonderin op de knop ''Toevoegen''
# Stel de naam en eventueel een categorie in voor de nieuwe groep

:: ''(!) – Categorisering kan alleen gebruikt worden als onder RELATIES > Instellingen Groepen > Categorieën zijn ingevoerd''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul in het informatieveld zo nodig informatie over de groep toe.</li></ol>

:: ''(!) Dit is vooral van belang bij abonnementsgroepen. De deelnemer kan in dat geval in MijnLasso+ zien waar het abonnement betrekking op heeft''

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op tabblad ''Gebruik'' en vink de gewenste functie(s) van de groep aan</li>
<li>Klik op ''Opslaan en Sluiten''</li></ol>
----

=== Groepen koppelen: Hoofd- en subgroepen (hiërarchie) ===

Als u een relatieanalyse heeft uitgevoerd, en bepaald heeft binnen welke structuur uw groepen het best kunnen worden ondergebracht, kunt u deze structuur (hiërarchisch model) doorvoeren op nieuwe of al aangemaakte groepen binnen Lasso+. Om dit te doen, maakt u:

* [[Werken met Relaties#Groepen aanmaken|Eerst de hoofdgroepen aan]] van de structuur die u opgesteld heeft (bijv. Intern, Achterban, Extern – zie voorbeeld in ''[[Voorbereiding van Relaties#Relatieanalyse en groepsstructuur|Relatieanalyse en groepsstructuur]]'')
* Vervolgens (op dezelfde wijze) de subgroepen aan van de structuur die u opgesteld heeft

Het koppelen van groepen (hoofd- en subgroepen) doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de hoofdgroep (of bovenliggende groep) waaraan u subgroepen wilt koppelen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het pen-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik in het hiernavolgende scherm op de tab ''Hiërarchie''</li>
<li>Selecteer in het veld ''Subgroepen'' de onderliggende groep(en) die u wilt koppelen aan deze groep</li>
<li>Als de gekoppelde subgroep deelnemers bevat, worden deze getoond bij het veld ''Impliciete Deelnemers''</li>
<li>Klik na het koppelen van iedere nieuwe groep op ''Opslaan'' om de wijzigingen door te voeren en de resultaten te zien onder ''Impliciete Deelnemers''</li>
<li>Als u alle subgroepen gekoppeld heeft, klik op ''Opslaan en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm groepen</li></ol>

Herhaal deze actie voor overige hoofdgroepen waaraan subgroepen gekoppeld moeten worden.
----

=== Groepen bewerken ===

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het pen-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Voer in het hieropvolgende invoerscherm de gewenste wijzigingen door</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u andere gegevens voor deze groep wilt aanpassen, of op Opslaan en Sluiten om terug te keren naar het overzichtsscherm groepen</li></ol>
----

=== Groepen verwijderen ===

Om bestaande groepen te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het prullenbak-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill2.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Lasso+ toont nu enkele groepsgegevens, zoals het aantal deelnemers in de groep, en eventueel aan deze groep verbonden contributie-instellingen. Controleer deze instellingen</li>
<li>Als u zeker bent dat de Groep verwijderd dient te worden, klik dan op ''Ja'' en bevestig de keuze met ''Zeker?''</li>
<li>Klik na het verwijderen op ''Klaar'' om weer naar het overzichtsscherm terug te keren.</li></ol>
----

=== Deelnemers toevoegen aan groepen ===

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek een deelnemer]] of maak [[Werken met Relaties#Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren|een selectie van Deelnemers]]
# Klik op de knop ''Voeg selectie toe aan groep''
# Kies in het instellingsscherm de juiste groep

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill3.png]]

:: ''(!) Overlappende lidmaatschappen in een groep zijn niet toegestaan. Het is dus niet mogelijk een deelnemer toe te voegen als deze al lid is van de betreffende groep'' 
:: ''(!!) Als er meer dan 40 groepen bestaan binnen Lasso+, kan de juiste groep mogelijk niet gevonden worden i.v.m. een maximaal aantal lijstresultaten. Voer in dat geval een zoekterm in om het aantal getoonde groepen te verkleinen''

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef vervolgens de ''Startreden'' en ''Startdatum'' op</li>
<li>Klik om te bevestigen op ''Voeg selectie toe aan groep''</li>
<li>Als de toevoeging niet uitgevoerd kan worden, stelt het systeem u op de hoogte van de reden; corrigeer de instellingen als dit mogelijk is, en probeer nogmaals op te slaan</li>
<li>Na het toevoegen van de deelnemer(s), keert u automatisch terug in het overzichtsscherm.</li></ol>
----

=== Lidmaatschap van groepen inzien ===

U kunt via het overzichtsscherm inzien welke deelnemers deel uitmaken van een groep. Omdat ook historische gegevens bijgehouden worden over lidmaatschap van groepen, is het mogelijk dat voor de huidige dag te doen, maar ook om de situatie van enkele weken geleden op te vragen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik rechtsboven in de zoekbalk voor groepen

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill4.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul een deel van de groepsnaam in en selecteer de groep waarvan u (actueel) lidmaatschap wilt inzien</li>
<li>Met het selecteren van de relevante groep verschijnt ook een zoekveld ''Peildatum''. Voeg, indien u lidmaatschap op een eerdere datum wilt opvragen, de betreffende datum toe via de datumkiezer</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill5.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Na het selecteren van een eerdere datum, zullen de zoekresultaten getoond worden voor groepslidmaatschap op die datum</li>
<li>Om terug te keren naar het overzichtsscherm deelnemers of om lidmaatschap van een andere groep op te vragen, klik op de blauwe ''X'' om de huidige groepsselectie te verwijderen</li></ol>
----

=== Deelnemer automatisch lid maken van groep op basis van woonadres ===

Nieuwe deelnemers kunnen automatisch lid gemaakt worden van een al bestaande groep, wanneer voor die deelnemer een adres geselecteerd wordt waarvoor ''Automatisch lid maken'' staat ingesteld:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de betreffende Groep]] en klik op het icoon voor bewerken achteraan de regel

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op tabblad ''Automatisch deelnemen''</li>
<li>Vink ''Via woonadres'' aan</li>
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm</li>
<li>Klik vervolgens op RELATIES</li>
<li>Klik op Deelnemers</li>
<li>Klik op knop ''Type'' in de tweede kolom</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill6.png]]

<ol start="10" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vink in de eerste balk Adres aan, en schakel Persoon en Organisatie uit</li>
<li>Klik op ''Toepassen''</li>
<li>[[Werken met Relaties#Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren|Maak een selectie van de adressen]] die toegevoegd moeten worden aan de Groep</li>
<li>Klik op ''Voeg selectie toe aan groep''</li>
<li>Kies in het eerste veld de groep waarvoor u eerder ''Automatisch deelnemen'' heeft ingesteld</li></ol>

:: ''(!) Als er meer dan 40 groepen bestaan binnen Lasso+, kan de juiste groep mogelijk niet gevonden worden i.v.m. een maximaal aantal lijstresultaten. Voer in dat geval een zoekterm in om het aantal getoonde groepen te verkleinen''

<ol start="15" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef vervolgens de ''Startreden'' en ''Startdatum'' op</li>
<li>Klik om te bevestigen op ''Voeg selectie toe aan groep''</li></ol>

Als een deelnemer wordt geregistreerd op (of: gekoppeld aan) dit adres, zal deze vanaf nu automatisch lid gemaakt worden van de groep.
----

=== Gebruik instellen voor groepen [[Bestand:Video-Icon.png|30x30px]] ===
Groepen binnen Lasso+ kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Om het type gebruik (het gebruik dat toegestaan is) van een groep in te stellen, is het noodzakelijk de gebruiksopties van de groep aan te passen.

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de betreffende Groep]] en klik op het icoon voor bewerken achteraan de regel

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Gebruik''</li>
<li>Kies de gewenste functie(s) van de groep:</li></ol>

{| class="wikitable"
!Type Groep
!Toelichting
|-
| '''Mailgroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kan de groep gebruikt worden als mailgroep waarmee groepsleden met één mailadres gemaild kunnen worden - ''(!) Bij het inschakelen van de optie verschijnt de tab Mail in dit scherm''. Het interne mailadres voor de groep wordt automatisch toegekend en kan binnen deze tab bekeken worden.
|-
| '''Abonnementgroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kunnen deelnemers zich aan-of afmelden van de groep binnen de persoonlijke omgeving.Als de optie uit staat, is dat niet het geval en kunnen deelnemers alleen binnen de beheersomgeving uit de groep verwijderd worden
|-
| '''Beperk aan- en afmeldingen'''
| Dit is een sub-instelling van Abonnementsgroep. Als hier een groep geselecteerd is, worden deelnemers uit deze groep (ook al komen ze voor in de groep gekozen onder ''Abonnementsgroep'' toch uitgesloten van de mogelijkheid zich via de persoonlijke omgeving aan of af te melden voor de groep
|-
| '''Analytics groep'''
| Als deze optie aangevinkt is, wordt lidmaatschapanalyse van de afzonderlijke deelnemers binnen de groep beschikbaar gesteld in hun persoonlijke omgeving
|-
| '''Contributiegroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kan een (algemene) contributie ingesteld worden voor álle deelnemers in de groep
|}

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen (bijvoorbeeld als u mailinstellingen wilt wijzigen wanneer u een mailgroep heeft ingesteld), of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.</li></ol>
 
Video bij dit onderdeel: Verzendlijst (mailgroep) maken van ledengroep

<youtube>l0PurRfHJAU</youtube>
----

=== Contributies instellen voor groepen ===

Periodieke contributies van deelnemers kunnen op [[Werken met Relaties#Contributies en facturatie instellen|individuele basis vastgelegd en toegepast worden]], maar ook via groepen geadministreerd worden. Met de hiernavolgende stappen stelt u contributies in door middel van groepen, waaraan deelnemers vervolgens toegevoegd worden om de contributieregels op hen van toepassing te maken.

''(!) Voor deze instelling is noodzakelijk dat al een groep aangemaakt is waarvoor de contributieinstelling actief gemaakt moet worden. Als u de instelling wilt toepassen op een nog niet bestaande groep, volg dan eerst [[Werken met Relaties#Groepen aanmaken|deze instructie]].''

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Zoek de groep waarvoor u contributie wilt instellen en klik achteraan de betreffende regel op het pen-icoon voor bewerken

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de tab ''Gebruik''</li>
<li>Vink de optie ''Contributiegroep'' aan</li>
<li>Klik op ''Opslaan''</li>
<li>Na het opslaan verschijnt een nieuw tabblad ''Contributies'', klik hierop</li>
<li>Klik op ''Nieuwe contributie toevoegen'' om de instellingen in te geven</li></ol>

:: ''(!) Informatie over rekeningen en kostenplaatsen (Bedrag verwerken op… etc) vindt u in de handleiding voor de module Financiën''

<ol start="9" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik na het invoeren van de gewenste instellingen op ''Opslaan en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm Groepen.</li></ol>

U kunt deze groep nu gebruiken om contributieinstellingen toe te passen op deelnemers via een groep. Om deelnemers toe te voegen aan de contributiegroep, volg de stappen in het handleidingdeel [[Werken met Relaties#Deelnemers toevoegen aan groepen|Deelnemers toevoegen aan groepen]].

----
----

== Mutaties [[Bestand:Video-Icon.png|36x36px]] ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

In het onderdeel Mutaties kunnen door deelnemers ingevoerde gegevenswijzigingen beoordeeld en verwerkt worden. Binnen Lasso Systeeminstellingen heeft u de mogelijkheid om voor deelnemers in te stellen welke gegevenswijzigingen zij mogen indienen (bijv. Naam, geboortedatum, geslacht, naam organisatie etc). Wanneer voor een veld ingesteld is dat een deelnemer hiervoor wijzigingsvoorstellen mag indienen, kan een deelnemer deze via de persoonlijke omgeving indienen. Dergelijke voorstellen tot aanpassing komen terecht in het overzichtsscherm Mutaties, en kunnen daar door u (of een medewerker met soortgelijke rechten binnen Lasso) goed- of afgekeurd worden.

Bij goedkeuring van de gegevenswijziging (mutatie), wordt de wijziging doorgevoerd in de administratie en ontvangt de deelnemer daarvan bericht. Bij een afkeuring wordt de gegevenswijziging niet doorgevoerd in de administratie en ontvangt de indienende deelnemer ook daarvan bericht.

Video bij dit onderdeel: '''Aanpassen persoonlijke gegevens in de Persoonlijke Omgeving''' (mutaties)
 
 
<youtube>Ja3r6DrnMTk</youtube>

----
=== Indienen van mutaties mogelijk maken ===
Het instellen van mogelijkheden tot mutatie van gegevens door de deelnemer kan alleen door een medewerker met de rol Systeembeheerder uitgevoerd worden. Als u niet beschikt over deze rechten, neem dan contact op met de systeembeheerder.

# Klik op INSTELLINGEN ('Hamburgermenu')
# Klik op Gegevens persoonlijke omgeving
 
:: [[Bestand:GEN Relaties Instellingenmenu.png|rand]]
<ol start="3" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik op de tab Mutaties </li>
<li> In dit scherm kunt u per gegevensveld instellen of een deelnemer gegevenswijzigingen mag indienen als mutatie, vink de betreffende velden aan, bijv: </li></ol>
 
:: [[Bestand:GEN Relaties Mutaties vb 1.png|rand]]
<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik op ''Opslaan en sluiten'' om de gewenste wijzigingen door te voeren </li></ol>
 Na het doorvoeren van de wijzigingen in bovenstaand voorbeeld hebben alle deelnemers van uw organisatie de mogelijkheid om wijzigingsvoorstellen (mutaties) in te dienen voor de velden: ''Naam'', ''Geboortedatum'', ''Geslacht'', ''Naam'' ''Organisatie'', ''Adres'', ''Mailadres'', ''Telefoonnummer'' en ''Bankrekening'' in hun persoonlijke deelnemersprofiel.

Ingediende mutaties verschijnen in het overzichtsscherm [[Werken met Relaties#Mutaties|Mutaties]] binnen de module Relaties, en dienen door u of een andere medewerker goedgekeurd te worden alvorens ze doorgevoerd worden in de administratie (zie ook: [[Werken met Relaties#Mutaties verwerken|Mutaties Verwerken]])

''(!)'' ''Mutaties kunnen ook geactiveerd worden voor [[Werken met Relaties#Vrije velden toevoegen voor deelnemer|Vrije Velden]]. Deze functie stelt u in staat om zelf velden te definiëren die niet standaard deel uitmaken van het deelnemersprofiel, maar die u toch wilt vastleggen binnen uw deelnemersadministratie. Als Vrije Velden geactiveerd zijn [[Werken met Relaties#Vrije velden toevoegen voor deelnemer|door middel van deze instructie]], zullen ze na enige tijd ook beschikbaar worden in het tabblad Mutaties. Als u deze velden vervolgens vrijgeeft voor mutaties (zoals hierboven beschreven), heeft de deelnemer de mogelijkheid om via de Persoonlijke Omgeving wijzigingsvoorstellen in te dienen voor de door u gedefinieerde velden.''
 
 
Video bij dit onderdeel: Vrije Velden beschikbaar maken voor Mutaties 
(Toont de werking van [[https://wiki.lasso-concepten.nl/index.php/Werken_met_Relaties#Vrije_velden_toevoegen_voor_deelnemer|Vrije Velden]], [[Werken_met_Relaties#Mutaties|Mutaties]] en Persoonlijke Omgeving)
 
 
<youtube>RSkl2rSLVec</youtube>
 
----

=== Automatische herinneringen instellen voor te beoordelen Mutaties ===

In de systeeminstellingen van Lasso kan de systeembeheerder instellen dat voor iedere nog niet verwerkte (beoordeelde) mutatie dagelijks een herinnering per mail verzonden wordt aan een deelnemer/medewerker, dit als volgt:

# Klik op INSTELLINGEN ('Hamburgermenu')
# Klik op Gegevens Persoonlijke Omgeving
# Klik op tab Mutaties
# Selecteer bij Ontvanger de deelnemer aan wie de herinnering verzonden dient te worden (de betreffende deelnemer dient een e-mailadres te hebben)
:: (!) De herinnering wordt dagelijks verzonden, voor uitsluitend de mutaties die nog niet goed- of afgekeurd zijn.
# Klik op Opslaan en sluiten

U keert nu terug naar het overzichtsscherm Gegevens Persoonlijke Omgeving. Na het instellen van bovenstaande worden de herinneringen verzonden.

----
=== Automatische herinneringen uitschakelen voor te beoordelen Mutaties ===

Voor het uitschakelen van automatische herinneringen voor Mutaties volgt u dezelfde stappen als voor het instellen ervan, alleen verwijdert u nu de eerder geselecteerde ontvanger van de herinneringen:

# Klik op INSTELLINGEN ('Hamburgermenu')
# Klik op Gegevens Persoonlijke Omgeving
# Klik op tab Mutaties
# Selecteer bij Ontvanger de blanco regel, hiermee verwijdert u de eerdere ontvanger en zijn automatische herinnering uitgeschakeld
# Klik op Opslaan en sluiten
:: (!) De herinneringen worden niet meer verzonden

----

=== Mutaties verwerken ===

Via de persoonlijke omgeving ingediende mutaties verschijnen in het overzichtsscherm Mutaties. Deze kunt u (als medewerker) op de volgende wijze beoordelen en goedkeuren:

# Klik op RELATIES
# Klik op Mutaties
# In het overzichtsscherm ziet u de ingediende wijzigingsvoorstellen
# Klik op bewerken voor de mutatie die u wilt beoordelen
# Vink voorstellen uit voor het gedeeltelijke afkeuren van voorstellen
# Geef desgewenst een opmerking mee in het invulveld
# Klik op goedkeuren of afkeuren

Bij goedkeuren van de mutatie worden de wijzigingen (soms na enige tijd) doorgevoerd in de administratie en ontvangt de betreffende deelnemer daarvan een bevestiging via e-mail. Bij afkeuren wordt de wijziging niet doorgevoerd en ontvangt de deelnemer ook daarvan een bevestiging via e-mail.
 
 
Video bij dit onderdeel: Ingediende mutaties verwerken
 
 
<youtube>puFjOWnxQxc</youtube>
 

----
----

== Lijsten ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}
Met lijsten worden op geautomatiseerde wijze lijsten van Deelnemers samengesteld die een bepaalde tijd lid zijn van een Groep of van wie het lidmaatschap binnen een bepaalde termijn afloopt.

Lijsten worden gebruikt om (bijvoorbeeld) nieuwe leden na een aantal weken lidmaatschap uit de administratie te filteren of om termijnen te bewaken, zoals bestuurstermijnen of bepaalde langlopende afspraken. Van de deelnemers wordt op basis van de lijstinstellingen geautomatiseerd een Excel-bestand opgesteld en (desgewenst) via e-mail verzonden naar een medewerker die er een bepaalde actie mee kan uitvoeren.

Het overzichtsscherm Lijsten toont alle lijsten die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe lijsten aanmaken, zoeken naar en filteren op lijsten, ze bewerken of verwijderen, of lijstgegevens exporteren.

''(!) Het correct instellen van lijsten kan complex zijn; voor extra ondersteuning is het Lasso+-team beschikbaar.''
----
=== Lijsten instellen ===

Voor het genereren van een lijst voor een selectie van deelnemers, moet eerst een groep aangemaakt zijn. Als de groep deelnemers voor wie u een lijst wilt samenstellen nog niet aangemaakt is, doe dit dan eerst via groepen aanmaken.

Een lijst instellen doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Lijsten
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Geef in de eerste tab ''Algemeen'' de naam en omschrijving voor de Lijst in

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Zet status op ''Actief'' als u het genereren van de lijst (volgens de overige instellinen) wilt starten</li>
<li>Geef bij ''Planning'' de frequentie in waarmee de Lijst gegenereerd moet worden</li>
<li>Klik op ''Opslaan''</li>
<li>Klik op de tab ''Samenstelling''</li>
<li>Selecteer de Groep op basis waarvan de Lijst gegenereerd moet worden</li>
<li>Geef de Peildatum in (de Peildatum bepaalt het startmoment voor de nieuwe termijn </li></ol>
----

=== Lijst(instellingen) wijzigen ===

Wanneer bepaalde lijsten niet meer, volgens een andere frequentie, of aan andere personen verzonden dienen te worden, moeten de lijstinstellingen aangepast worden.

# Klik op RELATIES
# Klik op Lijsten
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de lijst]] waarop u een wijziging wilt toepassen en klik achteraan de betreffende regel op het pen-icoon voor bewerken

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Pas de bijbehorende instelling aan onder de tab Algemeen als u een wijziging wilt doorvoeren in de status (actief, niet-actief) of verzendfrequentie van de lijst</li>
<li>Pas de bijbehorende instelling aan onder de tab Samenstellling als u een wijziging wilt doorvoeren in de groepssamenstelling (Groep) of de peildatum van de lijst</li>
<li>Pas de bijbehorende instellingen aan onder de tab Mail als u een wijziging wilt doorvoeren in de adressering van de lijst</li>
<li>Klik na het invoeren van de gewenste instellingen op ''Opslaan'' als u nog meer instellingen wilt wijzigen, of op ''Opslaan'' ''en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm Lijsten.</li></ol>
----

=== Lijsten verwijderen ===

''(!) Het verwijderen van een lijst verwijdert ook alle samenstellings- en verzendinstellingen die zijn opgenomen in de Lijst. De lijst wordt verwijderd en niet gearchiveerd, en kan dus niet later hersteld worden.''

Om lijsten te verwijderen, doet u het volgende:

# Klik op RELATIES
# Klik op Lijsten
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de lijst]] die u wilt verwijderen en klik achteraan de betreffende regel op het prullenbak- icoon voor verwijderen:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill2.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Controleer de extra informatie (in groen kader) en eventuele waarschuwingen (in rood kader) die in het scherm verschijnen</li>
<li>Bevestig de verwijdering met de knop ''Zeker?''</li></ol>

De lijst- en verzendinstellingen zijn nu verwijderd uit de administratie.
----
----

== Externe formulieren ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

Externe formulier kunnen gebruikt worden om nog niet in Lasso+ geregistreerde deelnemers (bijv. potentiële leden) de mogelijkheid te bieden zich aan te melden voor groepen. U kunt daarbij denken aan aanmeldingen voor lidmaatschap, nieuwsbrieven of activiteiten van uw organisatie.
----
=== Werking externe formulieren ===

Na aanmaak en publicatie van een extern formulier wordt een webpagina aangemaakt via welke externen zich kunnen aanmelden met een e-mailadres. Een link naar deze webpagina kan gebruikt worden op uw website, maar ook in e-mails en nieuwsbrieven van uw organisatie.

Na het indienen van zijn/haar e-mailadres via de webpagina, ontvangt een aanmelder via e-mail een verzoek om het adres te bevestigen. Na bevestiging wordt de melder (afhankelijk van de instellingen in uw externe formulier) automatisch of na uw goedkeuring toegevoegd aan de groep waarvoor het externe formulier opgesteld is.
----

=== Extern formulier aanmaken ===

Om een extern formulier op te stellen en een uitnodigingslink te genereren voor gebruik binnen een website, e-mail of nieuwsbrief, doet u het volgende:

# Klik op RELATIES
# Klik op Externe formulieren
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Vul in de tab ''Formulier'' de formuliergegevens in

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef bij veld ''Type'' aan of de deelnemer als persoon of als organisatie toegevoegd moet worden aan een groep n.a.v. indienen van het formulier</li>
<li>Selecteer bij ''Groep'' de groep waaraan de deelnemer (automatisch) toegevoegd moet worden n.a.v. indienen van het formulier</li>
<li>Schakel ''Handmatige goedkeuring'' in als het toevoegen aan de groep niet automatisch dient te gebeuren</li>
<li>Activeer het formulier voor publicatie door ''Actief'' aan te vinken. Als het formulier niet geactiveerd wordt, zal het niet beschikbaar zijn voor bezoekers van de link</li>
<li>Klik na het invoeren van de gewenste instellingen op ''Opslaan''</li>
<li>De link naar het formulier verschijnt onder ''Link formulier'' en kan opgenomen worden in uw website, e-mail of nieuwsbrief</li>
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om weer terug te keren naar het overzichtsscherm externe formulieren</li></ol>

Na het publiceren van het externe formulieren worden aanmeldingen via dit formulier getoond in het overzichtsscherm [[Werken met Relaties#Reacties externe formulieren|Reacties externe formulieren]].
----

=== Reacties externe formulieren ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

In het scherm Reacties worden alle aanmeldingen getoond die via externe formulieren zijn ingediend. U hoeft hier geen handelingen uit te voeren als voor een gepubliceerd extern formulier ingesteld is dat groepsdeelname automatisch plaatsvindt na aanmelden (en bevestigen). Wanneer een extern formulier echter de instelling ''Handmatige goedkeuring'' heeft gekregen, dient de definitieve deelname via dit scherm goedgekeurd te worden.

# Klik op RELATIES
# Klik op Reacties
# Ontvangen aanmeldingen die nog goedgekeurd dienen te worden, verschijnen met status ''In behandeling'' in het overzichtsscherm:

:: [[Bestand:RL WMR ExternForm Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op het cirkel/bulls eye-icoon om de reactie te beoordelen</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR ExternForm Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Goedkeuren'' om lidmaatschap toe te staan, of ''Afkeuren'' om af te wijzen</li></ol>

Na goed- of afkeuring ontvangt de aanmelder een bevestiging, inclusief (voor aanmeldingstype ''Personen'') een link naar de persoonlijke omgeving. Bij goedkeuring is de aanmelder vanaf dat moment lid van de groep waarvoor het extern formulier opgesteld was.
----

=== Rapportages instellen voor externe formulieren ===

Via externe formulieren ingediende aanmeldingen kunnen gerapporteerd worden, op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis. Het instellen van rapportages voor aanmeldingen via externe formulieren doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Externe formulieren
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] in het overzichtsscherm externe formulieren het formulier waarvoor u rapportage wilt instellen en klilk op het pen-icoon in de betreffende regel

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op het tabblad ''Rapportage''</li>
<li>Vink ''Rapportage'' aan (!) Rapportages kunnen alleen verstuurd worden voor actieve externe formulieren</li>
<li>Vul de overige velden in (start/-einddatum, frequentie en ontvanger)</li></ol>

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik na het ingeven van juiste instellingen op ''Opslaan en Sluiten'' om naar het overzichtsscherm terug te keren</li></ol>

Rapportages voor aanmeldingen via externe formulieren worden nu volgens uw instellingen voor startdatum en frequentie verzonden.

----

Lasso+ Authenticatie

2023-09-20T11:03:04Z

WimDings: /* Lasso Authenticatie (Login) */

== Lasso Authenticatie (Login) ==

{|
! width="16%" | Bestemd voor:
! width="83%" | Systeembeheerder, medewerker 1, 2, 3
|}

Het instellen van toegang tot de Lasso beheersomgeving voor medewerkers kan uitgevoerd worden bij de eigenschappen van de deelnemers in de module Relaties. Er bestaat binnen de Lasso systeeminstellingen (systeemmenu) geen afzonderlijk scherm waarbinnen aanmeldaccounts beheerd kunnen worden. Zie, voor het instellen van toegang tot de Lasso beheersomgeving voor medewerkers, de paragraaf ''Toegang geven tot Lasso'' in de module Relaties.

Ter verbetering van gebruiksgemak en systeembeveiliging is het eveneens mogelijk deelnemers te laten aanmelden met behulp van een token en PIN-code. Deze aanmeldwijze dient wel ingesteld te worden via het Lasso-systeemmenu (zie: Tokens).
----
==== Aanmelden met gebruikersnaam/wachtwoord ====

Wanneer een deelnemer toegang heeft [[Werken met Relaties#Toegang geven tot Lasso+ (Rollen)|tot de beheersomgeving]] (bijv. op basis van rol medewerker 1, 2 of 3) zal deze op de standaardwijze kunnen aanmelden. Bij het openen van Lasso verschijnt onderstaande aanmeldpagina, waar de gebruiker kan aanmelden met de juiste aanmeldgegevens:

# Open de Lasso-omgeving

:: [[Bestand:LS SYS Login Gen 1.png]]

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul de gebruikersnaam in zoals aan de deelnemer toegekend onder [[Werken met Relaties#Toegang geven tot Lasso+ (Rollen)|Toegang geven tot Lasso]]</li>
<li>Vul het wachtwoord in zoals aan de deelnemer toegekend</li>
<li>Klik op ''Inloggen''</li></ol>

Als de aanmeldgegevens correct zijn, is de gebruiker hierna aangemeld.
----

==== Aanmelden met token en PIN-code ====

Wanneer voor de deelnemer is ingesteld dat deze kan aanmelden door middel van een token, is het noodzakelijk de aanmeldpagina over te schakelen naar ''Login met token in pincode'':

''(!) Deze methode werkt alleen als voor de betreffende deelnemer een token aangemaakt is. Voor het registreren van een token, zie:'' [[Lasso+ Authenticatie#Tokens|Tokens]]

# Open de Lasso-omgeving
# Klik indien nodig op de schakelknop:

:: [[Bestand:LS Sys Login Gen 2.png]]

<ol start="3" style="list-style-type: decimal;">
<li>Zorg dat het token in een USB-poort van het systeem zit</li>
<li>Selecteer ''Externe beveiligingssleutel of ingebouwde sensor''[[Bestand:LS SYS Token Reg 1.png]]</li>
<li>Voer de bij het token behorende PIN-code in</li></ol>

Als de aanmeldgegevens correct zijn, is de gebruiker hierna aangemeld.
----

== Tokens (2FA) ==
Tokens zijn hulpmiddelen om de beheersomgeving van Lasso beter te beveiligen en aanmelding te vereenvoudigen. Door het aanmaken van een token zorgt u ervoor dat alleen aangemeld kan worden bij Lasso wanneer de aanmelder beschikt over een unieke toegangssleutel in combinatie met een PIN-code. Aanmelden met een token vervangt de standaardwijze van aanmelden bij Lasso, namelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Binnen Lasso is het mogelijk gebruik 2 typen tokens aan te maken:

* Externe (fysieke) beveiligingssleutel op basis van [https://en.wikipedia.org/wiki/FIDO2_Project FIDO2] (bijv. USB-key)
* Ingebouwde sensor in het systeem vanwaar aangemeld wordt (via Windows Hello of iOS Fingerprint)

Authenticatietokens kunnen door systeembeheerders en medewerkers zelf aangemaakt worden voor hun eigen account. Systeembeheerders hebben daarnaast de mogelijkheid een uitnodiging voor tokenregistratie te versturen aan medewerkers met toegang tot de Lasso beheersomgeving. Deze procedure vereenvoudigt het zelf aanmaken van een token voor medewerkers die zelf geen token hebben binnen Lasso.

''(!) Gebruik maken van tokens voor toegang is vooralsnog alleen mogelijk voor de Lasso beheersomgeving, niet voor de Persoonlijke Omgeving. Het is dus niet noodzakelijk (of mogelijk) om uitnodigingen voor tokenregistratie naar deelnemers te sturen die uitsluitend toegang hebben tot de Persoonlijke Omgeving. Mogelijk wordt deze optie later nog wel toegevoegd.''
----

=== Nieuw token registreren ===
{|
|Voor het registreren van een token is een FIDO2-compatibele USB-sleutel vereist, bijv. een Yubi-key (*). 

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk de beveiligingssleutel die normaliter op de sleutel weggeschreven wordt, op te slaan in een op uw systeem (laptop of PC) ingebouwd token, dat werkt met een vingerafdrukscanner of gezichtsherkenning – hiermee dient uw systeem dan wel compatibel te zijn. Is dat niet het geval, dan zal de tokenregistratie alleen de mogelijkheid bieden een USB-sleutel te gebruiken om het token te registreren.
|(*) Yubi-key:
[[Bestand:LS SYS Token Reg 2.png]]
|}
 Een nieuw token registreert u als volgt:

# Klik op SYSTEEMMENU
# Klik op Tokens
# Klik op ''Registreer een nieuw token''

:: [[Bestand:LS SYS Token Reg 3.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef bij ''Omschrijving'' een naam op voor het token</li>
<li>Klik op ''Registreer token''</li>
<li>Klik op ''Externe beveiliginssleutel of ingebouwde sensor''</li>
<li>Een melding van het besturingssysteem verschijnt (“''Beveiligingssleutel aanmaken..''”, klik op ''OK''</li>
<li>Klik nogmaals op ''OK'' na de toelichting (''“*.lasso-*.nl wilt een beveiligingssleutel aanmaken''”)[[Bestand:LS SYS Token Reg 4.png]]</li>
<li>Steek de USB-sleutel in een USB-poort van het systeem</li>
<li>Bevestig (afhankelijk van de werking van het FIDO2-token dat u gebruikt) het wegschrijven van de beveiligingssleutel</li>
<li>Geef een PIN-code in voor gebruik met het token, en bevestig deze desgevraagd</li>
<li>Klik op ''OK''</li></ol>

Als het token juist aangemaakt is, verschijnt het in de lijst met geregistreerde tokens onder Systeeminstellingen >> Tokens, en kan het gebruikt worden om middels token ''aan te melden'' bij Lasso.

----

=== Uitnodiging voor tokenregistratie versturen ===
Lasso Systeembeheerders hebben de mogelijkheid om overige gebruikers van de Lasso beheersomgeving een uitnodiging te sturen om een token te registreren, ter vervanging van de reguliere manier van aanmelden (gebruikersnaam/wachtwoord). Voor het versturen van een dergelijke uitnodiging voert u het volgende uit:

# Klik op SYSTEEMMENU
# Klik op Token Registratie
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Selecteer in het volgende scherm de deelnemer aan wie u de uitnodiging wilt versturen

:: ''(!) Hier zijn uitsluitend deelnemers beschikbaar voor wie ingesteld is dat zij toegang hebben tot de Lasso beheersomgeving (Systeembeheerder, Medewerker 1, 2, 3)''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten''</li>
<li>De medewerker ontvangt nu automatisch een uitnodiging om het token aan te maken, inclusief instructies – onderstaande knop kan gebruikt worden om de uitnodiging nogmaals (een herinnering) te versturen. Het is echter niet noodzakelijk dit direct te doen, omdat de mail al automatisch verzonden is bij stap 6:</li></ol>

:: [[Bestand:LS SYS Token Reg 5.png]]

De uitgenodigde medewerker ontvangt onderstaande e-mail voor tokenregistratie. De uitnodiging (registratieperiode) is 24 uur geldig. Als in deze periode geen gebruik gemaakt wordt van de uitnodiging, moet opnieuw een e-mail verstuurd worden om de medewerker alsnog te kunnen laten registreren op deze wijze.

[[Bestand:LS SYS Token Reg 6.png]]

----

=== Token resetten ===
Token resetten in de Google Chrome browser:

# Steek het te resetten token in een USB-poort van de computer
# Open de Chrome browser
# Ga via de 3-punten knop rechtsbovenin Chrome naar ''Instellingen''

:: [[Bestand:LS SYS Token Reg 7.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer in het menu aan de linkerzijde: ''Privacy en beveiliging''</li>
<li>Klik in het hoofdscherm op: ''Beveiligingssleutels beheren''</li>
<li>Klik vervolgens op: ''Je beveiligingssleutel resetten''</li>
<li>Verwijder het token uit de USB-poort</li>
<li>Steek het token weer terug in de USB-poort</li>
<li>Na opnieuw insteken zou een knipperend lampje (LED) zichtbaar moeten zijn, raak dit lampje aan</li>
<li>Raak, als Chrome er om vraagt ter bevestiging, nogmaals het lampje aan.</li></ol>

Het token is nu gereset en kan opnieuw gebruikt worden om token authenticatie in te stellen. 
 
(!) Lasso zal dit token (in de huidige toestand) niet meer herkennen als geldige mogelijkheid om aan te melden in de beheersomgeving. Als u dit token opnieuw wilt gebruiken, dient het opnieuw geregistreerd te worden en dient de procedure ''Nieuw token registreren'' opnieuw doorlopen te worden.

Lasso+ Systeeminstellingen

2023-09-18T06:42:23Z

WimDings: /* Uitnodiging voor tokenregistratie versturen */

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

De systeeminstellingen van Lasso kunnen alleen aangepast worden door systeemgebruikers met rol Systeembeheerder of hoger (administrator). Als u beschikt over de juiste systeemrechten, kunt u de systeeminstellingen op de volgende locatie in Lasso vinden:

# Klik op INSTELLINGEN ('Hamburgermenu')
# Selecteer een van onderstaand beschreven categorieën (Rollen, Tokens, Tokenregistratie, Organisatie, Gegevens Persoonlijke Omgeving, Sjablonen of Factuurlogo)

:: [[Bestand:GEN System Instellingen Algemeen.png|rand]]

== Rollen ==

==== Toegang geven tot Lasso+ (Rollen) ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

Deelnemers kunnen op verschillende wijzen toegang verkrijgen tot Lasso+. Leden zullen met name toegang krijgen tot informatie via de Persoonlijke Omgeving, terwijl medewerkers van uw organisatie vooral gegevens zullen bewerken in de interface van Lasso+ (beheersomgeving) zelf. Het regelen van diverse soorten toegang of informatieontsluiting wordt geregeld binnen de instellingen voor deelnemers:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer voor wie u toegang tot Lasso+ of Lasso+: Persoonlijke Omgeving wilt instellen
# Klik op het icoon voor bewerken achter de betreffende Deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Login''</li>
<li>Stel onder ''Rol'' (*) de gewenste toegang in</li>
<li>Geef de deelnemer een gebruikersnaam waarmee hij/zij kan aanmelden</li>
<li>Klik op ''Verander het wachtwoord''</li>
<li>Geef een ''Wachtwoord'' in dat voldoet aan de wachtwoordvereisten, en bevestig het in het veld ''Herhaal Wachtwoord''</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen (of als u de geldigheid van het wachtwoord wilt controleren), of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>

De deelnemer heeft nu toegang op basis van de door u ingegeven ''Gebruikersnaam'' en ''Wachtwoord''. U kunt de gegevens per e-mail verstrekken aan de deelnemer om de aanmeldmogelijkheid voor Lasso+ (op basis van de toegekende rol) te testen.

(*) De volgende toegangsrollen zijn beschikbaar voor Deelnemers binnen uw Lasso+-omgeving, gerangschikt op toegangsniveau:
{| class="wikitable"
! '''Rol'''
! '''Toegang'''
|-
| '''Administrator'''
| De Lasso+ Concepten Systeembeheerder (alle rechten)
|-
|'''Systeembeheerder'''
|De deelnemer heeft complete toegang tot Lasso+, kan gegevens inzien en bewerken, en (systeem)instellingen aanpassen
|-
| '''Medewerker 1'''
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven / Enquêtes / Financiën
|-
| '''Medewerker 2'''
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven / Enquêtes
|-
| '''Medewerker 3'''
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven
|-
|'''Persoonlijke Omgeving met Financiële en Relatie Analyse'''
|De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving en kan daar ook rapportages inzien m.b.t. Financiële en Relatie Analyse
|-
|'''Persoonlijke Omgeving met Relatie Analyse'''
|De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving en kan daar ook rapportages inzien m.b.t. Relatie Analyse
|-
| '''Persoonlijke Omgeving'''
| De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving, zonder aanvullende functionaliteit
|-
| '''Geen toegang (standaard)'''
| De deelnemer heeft geen toegang tot Lasso+ beheersomgeving en Lasso+ Persoonlijke Omgeving
|}
----

== Tokens ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

Tokens (2FA) zijn hulpmiddelen om de beheersomgeving van Lasso beter te beveiligen en aanmelding te vereenvoudigen. Door het aanmaken van een token zorgt u ervoor dat alleen aangemeld kan worden bij Lasso wanneer de aanmelder beschikt over een unieke toegangssleutel in combinatie met een PIN-code. Aanmelden met een token vervangt de standaardwijze van aanmelden bij Lasso, namelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Binnen Lasso is het mogelijk gebruik 2 typen tokens aan te maken:

* Externe (fysieke) beveiligingssleutel op basis van [https://en.wikipedia.org/wiki/FIDO2_Project FIDO2] (bijv. USB-key)
* Ingebouwde sensor in het systeem vanwaar aangemeld wordt (via Windows Hello of iOS Fingerprint)

Authenticatietokens kunnen door systeembeheerders en medewerkers zelf aangemaakt worden voor hun eigen account. Systeembeheerders hebben daarnaast de mogelijkheid een uitnodiging voor tokenregistratie te versturen aan medewerkers met toegang tot de Lasso beheersomgeving. Deze procedure vereenvoudigt het zelf aanmaken van een token voor medewerkers die zelf geen token hebben binnen Lasso.

''(!) Gebruik maken van tokens voor toegang is vooralsnog alleen mogelijk voor de Lasso beheersomgeving, niet voor de Persoonlijke Omgeving. Het is dus niet noodzakelijk (of mogelijk) om uitnodigingen voor tokenregistratie naar deelnemers te sturen die uitsluitend toegang hebben tot de Persoonlijke Omgeving. Mogelijk wordt deze optie later nog wel toegevoegd.''

----

== Token registratie ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

=== Nieuw token registreren ===
{|
|Voor het registreren van een token is een FIDO2-compatibele USB-sleutel vereist, bijv. een Yubi-key (*). 

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk de beveiligingssleutel die normaliter op de sleutel weggeschreven wordt, op te slaan in een op uw systeem (laptop of PC) ingebouwd token, dat werkt met een vingerafdrukscanner of gezichtsherkenning – hiermee dient uw systeem dan wel compatibel te zijn. Is dat niet het geval, dan zal de tokenregistratie alleen de mogelijkheid bieden een USB-sleutel te gebruiken om het token te registreren.
|(*) Yubi-key:
[[Bestand:LS SYS Token Reg 2.png]]
|}

Een nieuw token registreert u als volgt:

# Klik op SYSTEEMMENU ontvangt u een mail om uw token te registreren? klik dan op de registratielink in de mail en ga verder bij stap 4.
# Klik op Tokens
# Klik op ''Registreer een nieuw token''

:: [[Bestand:LS SYS Token Reg 3.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef bij ''Omschrijving'' een naam op voor het token</li>
<li>Klik op ''Registreer token''</li>
<li>Klik op ''Externe beveiliginssleutel of ingebouwde sensor''</li>
<li>Een melding van het besturingssysteem verschijnt (“''Beveiligingssleutel aanmaken..''”, klik op ''OK''</li>
<li>Klik nogmaals op ''OK'' na de toelichting (''“*.lasso-*.nl wilt een beveiligingssleutel aanmaken''”)[[Bestand:LS SYS Token Reg 4.png]]</li>
<li>Steek de USB-sleutel in een USB-poort van het systeem</li>
<li>Bevestig (afhankelijk van de werking van het FIDO2-token dat u gebruikt) het wegschrijven van de beveiligingssleutel</li>
<li>Geef een PIN-code in voor gebruik met het token, en bevestig deze desgevraagd</li>
<li>Klik op ''OK''</li></ol>

Als het token juist aangemaakt is, verschijnt het in de lijst met geregistreerde tokens onder Systeeminstellingen >> Tokens, en kan het gebruikt worden om middels token ''aan te melden'' bij Lasso.

----

=== Uitnodiging voor tokenregistratie versturen ===
Lasso Systeembeheerders hebben de mogelijkheid om overige gebruikers van de Lasso beheersomgeving een uitnodiging te sturen om een token te registreren, ter vervanging van de reguliere manier van aanmelden (gebruikersnaam/wachtwoord). Voor het versturen van een dergelijke uitnodiging voert u het volgende uit:

# Klik op SYSTEEMMENU (de drie streepjes naast de naam/ afkorting van de organisatie).
# Klik op Token Registratie
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Selecteer in het volgende scherm de deelnemer aan wie u de uitnodiging wilt versturen

:: ''(!) Hier zijn uitsluitend deelnemers beschikbaar voor wie ingesteld is dat zij toegang hebben tot de Lasso beheersomgeving (Systeembeheerder, Medewerker 1, 2, 3)''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten''</li>
<li>De medewerker ontvangt nu automatisch een uitnodiging om het token aan te maken, inclusief instructies – onderstaande knop kan gebruikt worden om de uitnodiging nogmaals (een herinnering) te versturen. Het is echter niet noodzakelijk dit direct te doen, omdat de mail al automatisch verzonden is bij stap 6:</li></ol>

:: [[Bestand:LS SYS Token Reg 5.png]]

De uitgenodigde medewerker ontvangt onderstaande e-mail voor tokenregistratie. De uitnodiging (registratieperiode) is 24 uur geldig. Als in deze periode geen gebruik gemaakt wordt van de uitnodiging, moet opnieuw een e-mail verstuurd worden om de medewerker alsnog te kunnen laten registreren op deze wijze.

[[Bestand:LS SYS Token Reg 6.png]]

----

=== Token resetten ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

Token resetten in de Google Chrome browser:

# Steek het te resetten token in een USB-poort van de computer
# Open de Chrome browser
# Ga via de 3-punten knop rechtsbovenin Chrome naar ''Instellingen''

:: [[Bestand:LS SYS Token Reg 7.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer in het menu aan de linkerzijde: ''Privacy en beveiliging''</li>
<li>Klik in het hoofdscherm op: ''Beveiligingssleutels beheren''</li>
<li>Klik vervolgens op: ''Je beveiligingssleutel resetten''</li>
<li>Verwijder het token uit de USB-poort</li>
<li>Steek het token weer terug in de USB-poort</li>
<li>Na opnieuw insteken zou een knipperend lampje (LED) zichtbaar moeten zijn, raak dit lampje aan</li>
<li>Raak, als Chrome er om vraagt ter bevestiging, nogmaals het lampje aan.</li></ol>

Het token is nu gereset en kan opnieuw gebruikt worden om token authenticatie in te stellen. 
 
(!) Lasso zal dit token (in de huidige toestand) niet meer herkennen als geldige mogelijkheid om aan te melden in de beheersomgeving. Als u dit token opnieuw wilt gebruiken, dient het opnieuw geregistreerd te worden en dient de procedure ''Nieuw token registreren'' opnieuw doorlopen te worden.

----

== Organisatie ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}
 
 
 

== Gegevens persoonlijke omgeving ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}
 
 
 

== Sjablonen ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}
 
 
 

== Factuurlogo ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

Lasso+ Systeeminstellingen

2023-09-08T12:12:42Z

WimDings: /* Nieuw token registreren */

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

De systeeminstellingen van Lasso kunnen alleen aangepast worden door systeemgebruikers met rol Systeembeheerder of hoger (administrator). Als u beschikt over de juiste systeemrechten, kunt u de systeeminstellingen op de volgende locatie in Lasso vinden:

# Klik op INSTELLINGEN ('Hamburgermenu')
# Selecteer een van onderstaand beschreven categorieën (Rollen, Tokens, Tokenregistratie, Organisatie, Gegevens Persoonlijke Omgeving, Sjablonen of Factuurlogo)

:: [[Bestand:GEN System Instellingen Algemeen.png|rand]]

== Rollen ==

==== Toegang geven tot Lasso+ (Rollen) ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

Deelnemers kunnen op verschillende wijzen toegang verkrijgen tot Lasso+. Leden zullen met name toegang krijgen tot informatie via de Persoonlijke Omgeving, terwijl medewerkers van uw organisatie vooral gegevens zullen bewerken in de interface van Lasso+ (beheersomgeving) zelf. Het regelen van diverse soorten toegang of informatieontsluiting wordt geregeld binnen de instellingen voor deelnemers:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer voor wie u toegang tot Lasso+ of Lasso+: Persoonlijke Omgeving wilt instellen
# Klik op het icoon voor bewerken achter de betreffende Deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Login''</li>
<li>Stel onder ''Rol'' (*) de gewenste toegang in</li>
<li>Geef de deelnemer een gebruikersnaam waarmee hij/zij kan aanmelden</li>
<li>Klik op ''Verander het wachtwoord''</li>
<li>Geef een ''Wachtwoord'' in dat voldoet aan de wachtwoordvereisten, en bevestig het in het veld ''Herhaal Wachtwoord''</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen (of als u de geldigheid van het wachtwoord wilt controleren), of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>

De deelnemer heeft nu toegang op basis van de door u ingegeven ''Gebruikersnaam'' en ''Wachtwoord''. U kunt de gegevens per e-mail verstrekken aan de deelnemer om de aanmeldmogelijkheid voor Lasso+ (op basis van de toegekende rol) te testen.

(*) De volgende toegangsrollen zijn beschikbaar voor Deelnemers binnen uw Lasso+-omgeving, gerangschikt op toegangsniveau:
{| class="wikitable"
! '''Rol'''
! '''Toegang'''
|-
| '''Administrator'''
| De Lasso+ Concepten Systeembeheerder (alle rechten)
|-
|'''Systeembeheerder'''
|De deelnemer heeft complete toegang tot Lasso+, kan gegevens inzien en bewerken, en (systeem)instellingen aanpassen
|-
| '''Medewerker 1'''
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven / Enquêtes / Financiën
|-
| '''Medewerker 2'''
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven / Enquêtes
|-
| '''Medewerker 3'''
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven
|-
|'''Persoonlijke Omgeving met Financiële en Relatie Analyse'''
|De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving en kan daar ook rapportages inzien m.b.t. Financiële en Relatie Analyse
|-
|'''Persoonlijke Omgeving met Relatie Analyse'''
|De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving en kan daar ook rapportages inzien m.b.t. Relatie Analyse
|-
| '''Persoonlijke Omgeving'''
| De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving, zonder aanvullende functionaliteit
|-
| '''Geen toegang (standaard)'''
| De deelnemer heeft geen toegang tot Lasso+ beheersomgeving en Lasso+ Persoonlijke Omgeving
|}
----

== Tokens ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

Tokens (2FA) zijn hulpmiddelen om de beheersomgeving van Lasso beter te beveiligen en aanmelding te vereenvoudigen. Door het aanmaken van een token zorgt u ervoor dat alleen aangemeld kan worden bij Lasso wanneer de aanmelder beschikt over een unieke toegangssleutel in combinatie met een PIN-code. Aanmelden met een token vervangt de standaardwijze van aanmelden bij Lasso, namelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Binnen Lasso is het mogelijk gebruik 2 typen tokens aan te maken:

* Externe (fysieke) beveiligingssleutel op basis van [https://en.wikipedia.org/wiki/FIDO2_Project FIDO2] (bijv. USB-key)
* Ingebouwde sensor in het systeem vanwaar aangemeld wordt (via Windows Hello of iOS Fingerprint)

Authenticatietokens kunnen door systeembeheerders en medewerkers zelf aangemaakt worden voor hun eigen account. Systeembeheerders hebben daarnaast de mogelijkheid een uitnodiging voor tokenregistratie te versturen aan medewerkers met toegang tot de Lasso beheersomgeving. Deze procedure vereenvoudigt het zelf aanmaken van een token voor medewerkers die zelf geen token hebben binnen Lasso.

''(!) Gebruik maken van tokens voor toegang is vooralsnog alleen mogelijk voor de Lasso beheersomgeving, niet voor de Persoonlijke Omgeving. Het is dus niet noodzakelijk (of mogelijk) om uitnodigingen voor tokenregistratie naar deelnemers te sturen die uitsluitend toegang hebben tot de Persoonlijke Omgeving. Mogelijk wordt deze optie later nog wel toegevoegd.''

----

== Token registratie ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

=== Nieuw token registreren ===
{|
|Voor het registreren van een token is een FIDO2-compatibele USB-sleutel vereist, bijv. een Yubi-key (*). 

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk de beveiligingssleutel die normaliter op de sleutel weggeschreven wordt, op te slaan in een op uw systeem (laptop of PC) ingebouwd token, dat werkt met een vingerafdrukscanner of gezichtsherkenning – hiermee dient uw systeem dan wel compatibel te zijn. Is dat niet het geval, dan zal de tokenregistratie alleen de mogelijkheid bieden een USB-sleutel te gebruiken om het token te registreren.
|(*) Yubi-key:
[[Bestand:LS SYS Token Reg 2.png]]
|}

Een nieuw token registreert u als volgt:

# Klik op SYSTEEMMENU ontvangt u een mail om uw token te registreren? klik dan op de registratielink in de mail en ga verder bij stap 4.
# Klik op Tokens
# Klik op ''Registreer een nieuw token''

:: [[Bestand:LS SYS Token Reg 3.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef bij ''Omschrijving'' een naam op voor het token</li>
<li>Klik op ''Registreer token''</li>
<li>Klik op ''Externe beveiliginssleutel of ingebouwde sensor''</li>
<li>Een melding van het besturingssysteem verschijnt (“''Beveiligingssleutel aanmaken..''”, klik op ''OK''</li>
<li>Klik nogmaals op ''OK'' na de toelichting (''“*.lasso-*.nl wilt een beveiligingssleutel aanmaken''”)[[Bestand:LS SYS Token Reg 4.png]]</li>
<li>Steek de USB-sleutel in een USB-poort van het systeem</li>
<li>Bevestig (afhankelijk van de werking van het FIDO2-token dat u gebruikt) het wegschrijven van de beveiligingssleutel</li>
<li>Geef een PIN-code in voor gebruik met het token, en bevestig deze desgevraagd</li>
<li>Klik op ''OK''</li></ol>

Als het token juist aangemaakt is, verschijnt het in de lijst met geregistreerde tokens onder Systeeminstellingen >> Tokens, en kan het gebruikt worden om middels token ''aan te melden'' bij Lasso.

----

=== Uitnodiging voor tokenregistratie versturen ===
Lasso Systeembeheerders hebben de mogelijkheid om overige gebruikers van de Lasso beheersomgeving een uitnodiging te sturen om een token te registreren, ter vervanging van de reguliere manier van aanmelden (gebruikersnaam/wachtwoord). Voor het versturen van een dergelijke uitnodiging voert u het volgende uit:

# Klik op SYSTEEMMENU
# Klik op Token Registratie
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Selecteer in het volgende scherm de deelnemer aan wie u de uitnodiging wilt versturen

:: ''(!) Hier zijn uitsluitend deelnemers beschikbaar voor wie ingesteld is dat zij toegang hebben tot de Lasso beheersomgeving (Systeembeheerder, Medewerker 1, 2, 3)''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten''</li>
<li>De medewerker ontvangt nu automatisch een uitnodiging om het token aan te maken, inclusief instructies – onderstaande knop kan gebruikt worden om de uitnodiging nogmaals (een herinnering) te versturen. Het is echter niet noodzakelijk dit direct te doen, omdat de mail al automatisch verzonden is bij stap 6:</li></ol>

:: [[Bestand:LS SYS Token Reg 5.png]]

De uitgenodigde medewerker ontvangt onderstaande e-mail voor tokenregistratie. De uitnodiging (registratieperiode) is 24 uur geldig. Als in deze periode geen gebruik gemaakt wordt van de uitnodiging, moet opnieuw een e-mail verstuurd worden om de medewerker alsnog te kunnen laten registreren op deze wijze.

[[Bestand:LS SYS Token Reg 6.png]]

----

=== Token resetten ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

Token resetten in de Google Chrome browser:

# Steek het te resetten token in een USB-poort van de computer
# Open de Chrome browser
# Ga via de 3-punten knop rechtsbovenin Chrome naar ''Instellingen''

:: [[Bestand:LS SYS Token Reg 7.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer in het menu aan de linkerzijde: ''Privacy en beveiliging''</li>
<li>Klik in het hoofdscherm op: ''Beveiligingssleutels beheren''</li>
<li>Klik vervolgens op: ''Je beveiligingssleutel resetten''</li>
<li>Verwijder het token uit de USB-poort</li>
<li>Steek het token weer terug in de USB-poort</li>
<li>Na opnieuw insteken zou een knipperend lampje (LED) zichtbaar moeten zijn, raak dit lampje aan</li>
<li>Raak, als Chrome er om vraagt ter bevestiging, nogmaals het lampje aan.</li></ol>

Het token is nu gereset en kan opnieuw gebruikt worden om token authenticatie in te stellen. 
 
(!) Lasso zal dit token (in de huidige toestand) niet meer herkennen als geldige mogelijkheid om aan te melden in de beheersomgeving. Als u dit token opnieuw wilt gebruiken, dient het opnieuw geregistreerd te worden en dient de procedure ''Nieuw token registreren'' opnieuw doorlopen te worden.

----

== Organisatie ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}
 
 
 

== Gegevens persoonlijke omgeving ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}
 
 
 

== Sjablonen ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}
 
 
 

== Factuurlogo ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

Werken met Relaties

2023-08-17T15:42:33Z

WimDings: /* Deelnemers toevoegen aan groepen */

__FORCETOC__<div class="noprint" style="background-color:#FAFAFA; position:fixed; bottom:2%; right:3.00%; padding:0; margin:0;">
[[#BackToTop|Terug naar begin]]
</div>

== Algemene informatie ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Algemeen
|}

In Lasso kunt u binnen de module Relaties met de volgende onderdelen o.a, uw deelnemersgegevens beheren, deelnemers groeperen, contributies instellen en leden op de hoogte houden van ontwikkelingen door middel van communicatie naar groepen:
<center>
[[Werken met Relaties#Overzichtsschermen, zoeken en sorteren binnen Relaties|Overzichtsscherm]] | [[Werken met Relaties#Deelnemers|Deelnemers]] | [[Werken met Relaties#Adressen|Adressen]] | [[Werken met Relaties#Groepen|Groepen]] | [[Werken met Relaties#Mutaties|Mutatie]][[Werken met Relaties#Mutaties|s]] | [[Werken met Relaties#Lijsten|Lijsten]] | [[Werken met Relaties#Externe formulieren|Externe formulieren]]
</center>
Voor ieder van deze modules vindt u in de inhoudsopgave rechtsboven in deze handleiding snelkoppelingen naar de verschillende handelingen per module.

''(!) Dit handleidingdeel beschrijft de onderdelen van en mogelijke handelingen binnen Lasso Relaties. Als u Lasso nooit eerder gebruikt heeft, wordt aangeraden om ter introductie eerst [[Starten met Lasso|Starten met Lasso (Stappenplannen)]] door te nemen, en onderstaande handleiding later te gebruiken om specifieke onderdelen op te zoeken.''

----

=== Voorbereiding van Relaties ===
Voordat u kunt starten met het invoeren en beheren van deelnemers, is het raadzaam vooraf een aantal terugkerende waarden in te voeren als instelling. Deze voorbereidingen kunnen gedaan worden bij de eerste ingebruikname van Lasso+, maar kunnen ook tijdens dagelijks gebruik van Lasso+ aan de orde komen (zoals het toevoegen van een nieuwe ''Aanhef'' of ''Startreden''). Het is dus niet noodzakelijk compleet te zijn bij de eerste invoer van deze instellingen. Zodra noodzakelijk kunnen ze later aangevuld worden. Lees voor meer informatie hierover: [[Instellingen_van_Relaties|Instellingen van Relaties]]

''(!) Deze voorbereidingen kunnen alleen gedaan worden door Lasso+-gebruikers met rechtenprofiel Systeembeheerder of hoger. Als u een gebruiker van Lasso+ (medewerker) bent, kunt u meteen beginnen met de volgende paragrafen in dit handleidingdeel.''

----

=== Toepassingen van Relaties ===
Of het nu gaat om huurders, medewerkers van de woningcorporatie of de gemeente: Alle mensen en instanties waarmee je als huurdersorganisaties te maken hebt, vallen in Lasso+ binnen de module Relaties, en worden '''deelnemers''' genoemd.

Het onderhouden van deelnemersgegevens is in Lasso+ eenvoudig uit te voeren binnen de module Relaties. De belangrijkste functies en kenmerken van deze module zijn:

* Relatiebeheer: alle gegevens van deelnemers van uw organisatie (leden, medewerkers, leveranciers, contactpersonen) kunnen in Lasso+ geregistreerd en bijgehouden worden
* Persoonlijke omgeving: aan iedere deelnemer kan een Persoonlijke Omgeving toegekend worden, waarbinnen informatie en communicatieuitingen aangeboden kunnen worden. Ook kunnen deelnemers gegevenswijzigingen indienen via hun persoonlijke omgeving
* Communicatie: deelnemers kunnen rechtstreeks op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen binnen uw organisatie, in de vorm van (interne en externe) e-mail, nieuwsbrieven of analyses
* Abonnementen: deelnemers kunnen zich abonneren op informatie voor bepaalde buurten, wijken, wooncomplexen en dossiers en projecten
* Importeren: importfunctie om gegevens uit eerdere administraties over te nemen
* Exporteren: exportfunctie om gegevens binnen uw organisatie te gebruiken wanneer dat niet binnen Lasso+ kan plaatsvinden
 
{|
|'''Lasso+ Relaties'''
|'''Administratie voor relaties'''
|'''Administratie van woningen'''
|'''Huurders en woningen'''
|'''Werken met doelgroepen'''
|'''Groepen en functies'''
|'''Handige functies'''
|-
|
|<nowiki>Leden-administratie | </nowiki>
Achterban-administratie (huurders) | Overlegpartners Organisaties | Leveranciers
|<nowiki>Corporatiebezit | </nowiki>
Woningtypen | Woningkenmerken | Indeling complex/buurt en wijk | Woningdossiers
|<nowiki>Automatische indeling van huurders | </nowiki>
Indeling complex buurt en wijk | Import vanuit ledenadministratie corporatie
|<nowiki>Indelen in groepen | </nowiki>
Slimme volgsystemen | Automatisch indelen
|<nowiki>Mailgroepen voor distributie | </nowiki>
Nieuwsbrief groepen | Groepsanalyse | Contributiegroepen | Hiërarchische structuren | Volgsystemen
|<nowiki>Uitgebreide zoekfuncties | </nowiki>
Uitgebreide mailfuncties | Uitgebreide importfuncties | Uitgebreide exportfuncties | Zelf labelen en categoriseren
|}

----

=== Onderdelen van Relaties ===
De module Relaties bestaat uit een aantal hoofdonderdelen, die onderstaand worden toegelicht:

{| class="wikitable"
!
! '''Uitleg/Functie'''
|-
| '''[[Werken met Relaties#Deelnemers|Deelnemers]]'''
| Deelnemers zijn alle partijen waarmee uw organisatie te maken heeft. Niet alleen leden zijn deelnemers binnen Lasso+, ook uw medewerkers, dienstverleners, partnerorganisaties, gemeenten, leveranciers en donateurs zijn binnen Lasso deelnemer. Ze vormen de kern van uw administratie; alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden in deze en andere modules van Lasso+ zijn gericht op de deelnemers van uw organisatie.
|-
| '''[[Werken met Relaties#Groepen|Groepen]]'''
| Groepen kunnen gebruikt worden om deelnemers te groeperen op basis van belangen of interessegebieden, en kunnen op verschillende manieren ingezet worden: Ter herkenning binnen uw eigen administratie, maar ook voor e-mail, het regelen van contributies, en het delen van documenten, nieuwsbrieven en analyses in de persoonlijke omgeving (MijnLasso).
|-
| '''[[Werken met Relaties#Adressen|Adressen]]'''
| Adressen zijn de woon-, correspondentie- of vestigingsadressen van uw deelnemers (Personen of Organisaties).
|-
| '''[[Werken met Relaties#Contributies en facturatie instellen|Contributies]]'''
| Contributies zijn de (periodieke) betalingen van uw organisatieleden. In de deelnemerseigenschappen van ieder betalend lid van uw organisatie kunnen contributiebedrag, betaalwijze en de betaalfrequentie voor contributies vastgelegd worden. Deze gegevens worden in de module Financiën gebruikt om geautomatiseerde facturering te laten plaatsvinden.
|-
| '''[[Werken met Relaties#Mutaties|Mutaties]]'''
| Mutaties zijn gewenste gegevenswijzigingen zoals ingediend door uw leden in de persoonlijke omgeving. Via MijnLasso+ ingevoerde mutatiewijzigingen worden zichtbaar in de beheersomgevingen en kunnen goed- of afgekeurd worden via het overzichtsscherm Mutaties in Lasso+.
|-
|
'''[[Werken met Relaties#Lijsten|Lijsten]]'''
| Lijsten zijn verzendinstellingen voor overzichten van deelnemers(groepen) die voldoen aan bepaalde criteria, en op een door u vastgesteld moment verzonden moeten worden per e-mail. Lijsten kan gebruikt worden worden om op basis van automatische controles inzage te krijgen in deelnemers voor wie een administratieve handeling uitgevoerd moet worden binnen Lasso+ (alleen systeembeheerders)
|-
| '''[[Werken met Relaties#Externe formulieren|Externe formulieren]]'''
| Externe formulieren kunnen gebruikt worden om een aanmeldoptie te creëeren voor zowel bestaande deelnemers als personen die nog geen deel uitmaken van uw administratie. Met externe formulieren kunt u een webpagina aanmaken waar belangstellenden zich kunnen aanmelden voor het ontvangen van informatie, of voor deelname aan groep. De link naar de webpagine kan gebruikt worden in nieuwsbrieven en e-mails van uw organisatie.
|}
 
----

== Overzichtsschermen, zoeken en sorteren binnen Relaties ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerker (1,2,3)
|}

==== Deelnemersgegevens inzien ====

Alle aan Lasso+ toegevoegde deelnemers, adressen, groepen (etc,) worden getoond via een bijbehorend overzichtsscherm. Bij ingebruikname van Lasso is dit scherm leeg. Onderstaande beschrijving gaat er van uit dat u al deelnemers of adressen heeft toegevoegd aan de administratie; is dat nog niet het geval, volg dan eerst de instructie voor het toevoegen van adressen of deelnemers.

Het overzichtsscherm Deelnemers wordt getoond nadat u ingelogd bent in Lasso, en vervolgens in het menu Relaties op Deelnemers hebt geklikt. Voor ieder onderdeel geldt dat het zijn eigen overzichtsscherm heeft. In het overzichtsschem Adressen ziet u bijv. alle ingevoerde of geïmporteerde adressen, in het overzichtsscherm Groepen alle aangemaakte deelnemersgroepen.

Om gegevens van toegevoegde deelnemers in te zien, klikt u binnen het overzichtsscherm (RELATIES > Deelnemers) op de regel van de betreffende deelnemer:

[[Bestand:RL_WMR_OS_Ill1.png]]

Lasso+ toont nu een compleet overzicht van alle bekende deelnemergegevens, soms in meerdere kaders (afhankelijk van de beschikbare informatie van de deelnemer). Om alle gegevens in te zien, kunt u wisselen tussen kaders door op de titel te klikken:

[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill2.png]]
----

==== Kenmerken toevoegen in overzichtsscherm [[Bestand:Video-Icon.png|36x36px]] ====

In de standaardweergave van uw omgeving wordt in het overzichtsscherm slechts een beperkt aantal kenmerken getoond. Het wijzigen van de weergave kan nodig zijn wanneer u kenmerken wilt exporteren die niet standaard getoond worden in het overzichtsscherm, of wanneer u de betreffende kenmerken direct wilt kunnen inzien na het zoeken/filteren van de gewenste deelnemer. Als u de weergave in het overzichtsscherm wilt uitbreiden, kan dat op onderstaande manier.

''(!) Deze werkwijze kan toepast worden binnen de volgende onderdelen van Relaties: Deelnemers, Adressen, Groepen.''

# Ga naar het overzichtsscherm waarvan u de weergave wilt wijzigen (bijv. RELATIES > Deelnemers)
# Klik in de balk met veldnamen op de knop uiterst rechts [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill3.png]] 
:: [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill5.png]]
<ol start="3" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer de kenmerken die u wilt toevoegen aan het overzichtsscherm door ze aan te vinken, of verwijder al aanwezige kenmerken door ze uit te vinken</li></ol>

:: Voorbeeld wijzigen schermweergave:
:: [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill4.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik na het kiezen van de gewenste velden op ''Ok'' (of klik buiten het invoerscherm, de wijzigingen worden dan ook doorgevoerd)</li>
<li> De aanvullende kenmerken worden nu in het overzicht getoond</li></ol>
 
 
Video bij dit onderdeel: Toelichting op de kolomtypen (Deelnemers) 
 
 
<youtube>oJypxOPiwUg</youtube>
----

==== Zoeken en filteren ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

In alle overzichtsschermen binnen Relaties kunt u op eenvoudige wijze de weergave van de inhoud van uw administratie filteren en zoeken op bepaalde kenmerken van Deelnemers, Groepen of Adressen. Daarbij is het van belang te weten dat de functies in het scherm (zoals ''Mail, Exporteren'' of ''Voeg selectie toe aan groep'') altijd van toepassing zijn op de deelnemers die op dat moment worden weergegeven.

==== Methode 1: Snelzoeken ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Om snel een opzoeking te doen in het systeem naar een specifieke deelnemer, gebruikt u de balk linksbovenin het overzichtsscherm:

''(!) Het zoekresultaat is hier altijd 1 Deelnemer'':

# Klik op RELATIES
# Kik op Deelnemers
# Voer in de zoekbalk de naam of het kenmerk in waarop u wilt zoeken

:: [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill6.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li> In het drop-down menu verschijnen de deelnemers die voldoen aan uw zoekterm </li>
<li> Klik op de gewenste Deelnemer in het drop-down menu </li>
<li> De Deelnemer verschijnt in het overzichtsscherm </li>
<li> Om het overzichtsscherm te herstellen, klik op X in de zoekbalk (nu blauw gemarkeerd) </li></ol>

----
(!) Via de zoekbalk kunt u ook snel [[Werken met Relaties#Deelnemers archiveren|gearchiveerde items]] opzoeken door uw zoekopdracht te laten starten met '''A''', eventueel gevolgd door een andere zoekterm.
Het resultatenvenster geeft dan de binnen Lasso gearchiveerde items weer: 

[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill18.png]]


Voor het daadwerkelijk tonen van de gearchiveerde zoekresultaten in het overzichtsscherm dient het filter bij ''Type'' wel ingesteld te zijn op ''Archief'': ''Ja'' of ''Beiden zijn goed'': 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill14.png]] 

[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill15.png]]

----

==== Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Om een zoekopdracht op meerdere criteria te baseren, gebruikt u de filtervelden behorende bij de kolomnamen. Deze zijn afzonderlijk van elkaar voor iedere gewenste waarde in te stellen:

[[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill7.png]]

Voorbeeld: Voor zoeken op de achternaam “Janssen”:

# Klik onder de kolomnaam ''Achternaam'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Bevat'' en type “janssen” of “janss” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# De overeenkomstige resultaten worden nu getoond in het overzichtsscherm

Of, combineer meerdere zoekcriteria om een meer gerichte opzoeking te doen.

Voorbeeld: Voor zoeken op achternaam “Janssen” in combinatie met een geboortedatum in 1978:

# Klik onder de kolomnaam ''Achternaam'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Bevat'' en type “janssen” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# Klik onder de kolomnaam ''Geboortedatum'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Bevat'' en type “1978” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# De overeenkomstige resultaten worden nu getoond in het overzichtsscherm

Om al ingevoerde zoekcriteria aan te passen of te verwijderen, klikt u nogmaals op de knop ''Selecteer'' in de betreffende kolom.

Het is ook mogelijk om alle selectie-instellingen in één keer te wissen. Klik daarvoor op deze knop uiterst rechts in de balk waarbinnen zich ook de ''Selecteer''-knoppen bevinden:
[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill7.png|links]]
(''Herstel alle selectie instellingen'')

 
''(!) De knop onder kolomnaam Type bepaalt binnen welke typen Deelnemers gezocht moet worden.''

Als u alleen binnen ''Personen'' wilt zoeken, maar niet binnen ''Organisaties'', kunt u dat als volgt instellen:

# Klik op de knop onder kolom ''Type'' (''PO**'' in onderstaande afbeelding, afhankelijk van de actieve instellingen kan dit afwijken):

:: [[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill8.png]]

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer het gewenste bereik (deelnemerstypen of -kenmerken waarbinnen gezocht moet worden) en klik op toepassen:</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill9.png]]

''(!) Deze instelling blijft actief -ook als u in de tussentijd uitgelogd bent geweest- totdat deze weer handmatig aangepast wordt of totdat de selectie instellingen worden gewist, zoals hierboven beschreven.''
----

==== Sorteren ====

Om waarden en in de verschillende kolommen te sorteren, klikt u op een van deze knoppen[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill10.png]] in de balk met veldnamen :

[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill11.png]]

Afhankelijk van het eerste karakter van de waarde in de kolom wordt deze alfabetisch (A-Z) of numeriek (0-9) gesorteerd. Klik nogmaals om de sortering om te keren (Z-A of 9-0)

----

== Adressen ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Adressen in Lasso+ zijn de woon-, contact- of vestigingsadressen van uw [[Werken met Relaties#Deelnemers|deelnemers]]. Omdat adresgegevens van uw deelnemers een bijzondere functie hebben binnen Lasso+, worden deze gegevens op een eigen locatie ingevoerd en opgeslagen in de administratie, en kunnen ze later gekoppeld worden aan een [[Werken met Relaties#Deelnemers|deelnemer]] (Persoon of Organisatie), maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een adres kan ook een op zichzelf staande deelnemer zijn binnen Lasso, namelijk wanneer het wordt toegevoegd als [[Werken met Relaties#Verschil (regulier) adres en corporatieadres|corporatieadres]].

Om een adres (later) aan een deelnemer toe te kennen, dient het adres eerst via dit scherm toegevoegd te zijn aan Lasso+. Na aanmaak kan het adres verbonden worden aan een deelnemer via de tab Contact in de [[Werken met Relaties#Deelnemers bewerken|deelnemerseigenschappen]], als ''Correspondentieadres'', ''Woonadres'' en/of ''Factuuradres.''

Het [[Werken met Relaties#Overzichtsschermen|overzichtsscherm]] Adressen toont alle adressen die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe adressen toevoegen, zoeken naar en filteren op adressen, ze bewerken of verwijderen, of adressen exporteren.

----

==== Verschil (regulier) adres en corporatieadres ====
Zoals benoemd kunnen adressen ingevoerd worden als een regulier adres, of als een corporatieadres. Het verschil tussen deze typen adressen is dat een adres aangemaakt als corporatieadres een eigen deelnemerskaart krijgt, en dus ook als deelnemer getoond zal worden in het overzichtsscherm deelnemers wanneer het typefilter ingesteld staat om (ook) Adressen weer te geven.
{| class="wikitable"
|+
!
!Functie
!Effect
|-
|'''(Regulier) adres'''
|Vastlegging van een adres
|Een op deze wijze aangemaakt adres wordt aankiesbaar als woon-, correspondentie- of factuuradres binnen de tab Contact van een deelnemer (Persoon of Organisatie). Dit type adres geldt niet als deelnemer binnen Lasso.
|-
|'''Corporatieadres'''
|Vastlegging van een adres, als bezit van een wooncorporatie
|Een op deze wijze aangemaakt adres wordt aankiesbaar als woon-, correspondentie- of factuuradres binnen de tab Contact van een deelnemer (Persoon of Organisatie).
Een adres aangemaakt als corporatieadres krijgt een eigen [[Werken met Relaties#Deelnemer types|deelnemerskaart van het type A]] en zal getoond worden in het overzichtsscherm deelnemers wanneer in het filter ''Type'' ingesteld staat dat ook adressen getoond moeten worden.
[[Bestand:RL WMR Adressen Type 2.png|410x410px]]

(!) Wanneer een corporatieadres gekoppeld is aan een andere deelnemer (persoon of organisatie), kan dat bij bovengetoonde instelling resulteren in dubbele weergaven omdat het adres óók als opzichzelf staande deelnemer wordt getoond.
|}
----
==== Adressen aanmaken ====

Om adressen toe te voegen via het overzichtsscherm Adressen*, gaat u als volgt te werk:

# Klik op RELATIES
# Klik op Adressen
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Vul in het invoerscherm de relevante gegevens in voor het adres dat u wilt toevoegen

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken'' 
:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill1.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Als het adres dat u wilt toevoegen een Corporatieadres betreft, vink de optie ''Corporatie-adres'' aan</li>
<li> Nadat alle noodzakelijke velden correct zijn ingevoerd, klikt u op ''Opslaan en Sluiten'</li></ol>

<nowiki>*</nowiki>. Adressen kunnen ook aan Lasso toegevoegd worden via [[Werken met Relaties#Deelnemers toevoegen|Deelnemers]] (tab ''Contact'') -- beide methodes zijn mogelijk. Bij toevoegen van een anders via de contactgegevens van een Deelnemer, wordt het adres direct verbonden aan die deelnemer.

 
Het nieuw toegevoegde Adres verschijnt nu in het overzichtsscherm Deelnemers en wordt aankiesbaar in de Adres-velden voor Deelnemers (tab: Contact).

----
==== Adressen verwijderen ====

Adressen kunnen rechtstreeks verwijderd worden uit Lasso (in tegenstelling tot deelnemers, die eerst gearchiveerd dienen te zijn voordat ze definitief verwijderd kunnen worden). Wel is voor het verwijderen van adressen noodzakelijk dat eerst bestaande relaties met (actieve) deelnemers opgeheven worden. Een adres kan dus niet verwijderd worden uit Lasso zolang daarop een persoon een organisatie ingeschreven staat. Volg de volgende stappen om een adres te verwijderen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Adressen
# Zoek of filter het adres dat u wilt verwijderen
# Klik in de betreffende regel op het prullenbak-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill4.png]]

:: ''(!) Als het adres nog voor een of meerdere deelnemers gebruikt wordt, geeft Lasso dit aan en zullen eerst de bestaande relaties opgeheven moeten worden door het adres (woon-, correspondentie- of factuuradres) van de genoemde deelnemers te wijzigen. Voer dit eerst uit binnen de tab'' Contact [[Werken met Relaties#Deelnemers bewerken|in de deelnemerseigenschappen]]''. ''
''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Als er geen relaties bestaan met het adres; klik op ''Ja'' voor verwijdering van het adres, en op ''Zeker?'' ter bevestiging. Klik op ''Ok'' om terug te keren naar het overzichtsscherm</li></ol>

Na afronding van deze handeling is het adres definitief verwijderd uit de administratie. 
(!) Het wordt niet gearchiveerd en kan dus ook alleen hersteld worden door het adres opnieuw in te voeren in Lasso. 
----

==== Adressen koppelen aan Deelnemer ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Als u het Adres heeft toegevoegd als beschreven onder ''[[Werken met Relaties#Adressen aanmaken|Adressen aanmaken]],'' kunt u het adres vervolgens koppelen aan de deelnemer aan wie het adres behoort:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Zoek de betreffende deelnemer
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer voor wie u het adres wilt invoeren: 

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Contact''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill3.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer het juiste adres in de uitklaplijsten voor ''Correspondentieadres'', ''Woonadres'' en/of ''Factuuradres''</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of op ''Opslaan en sluiten'' als u terug wilt keren naar het overzichtsscherm.</li></ol>

----

== Deelnemers ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Deelnemers zijn alle partijen waarmee uw organisatie te maken heeft. Niet alleen leden zijn deelnemers binnen Lasso+, ook uw medewerkers, dienstverleners, partnerorganisaties, gemeenten, leveranciers en donateurs worden als deelnemer toegevoegd. Deelnemers vormen de kern van uw ledenadministratie; alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden in deze en de overige onderdelen van Lasso+ zijn van toepassing op deelnemers of transacties met deelnemers.

Het overzichtsscherm Deelnemers toont alle deelnemers die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe deelnemers toevoegen, zoeken naar en filteren op deelnemers, eigenschappen bewerken of deelnemer(s) verwijderen, of deelnemersgegevens exporteren.
----

==== Deelnemers toevoegen ====
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Het toevoegen van deelnemers kan op twee manieren plaatsvinden:

* Handmatig (per individuele deelnemer)
* Importeren (voor meerdere deelnemers tegelijk, al dan niet uit een eerdere administratie)

==== Handmatig toevoegen van deelnemers ====
Voor het handmatig toevoegen en opslaan van deelnemers in Lasso+, is vooraf een aantal gegevens noodzakelijk. Om een nieuwe deelnemer op te kunnen slaan, moet minstens het volgende bekend zijn:

* Aanmeldingsdatum (voor: Persoon en Organisatie)
* Startdatum huurcontract (voor: Persoon en Organisatie)
* Achternaam (voor: Persoon)
* Geboortedatum (voor: Persoon)
* Naam organisatie (vooor: Organisatie)

Om deelnemers handmatig toe te voegen aan uw Lasso+ omgeving, volg deze stappen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik op de knop ''Toevoegen''

:: U ziet nu een invoerscherm voor het toevoegen van een nieuwe deelnemer. In dit scherm kunnen via meerdere tabbladden gegevens worden ingevoerd voor de betreffende deelnemer:
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill1.png]]
:: ''(!) Een deelnemer kan als ofwel een Persoon of als Organisatie ingevoerd worden. Wanneer Type deelnemer wordt gewijzigd naar Organisatie, wijzigen de beschikbare tabbladen en sommige invoervelden.''

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul in het eerste invoerscherm alle relevante gegevens in
''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''
</li></ol>

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik na het invullen van het eerste invoerscherm op de volgende tab: Persoon of Organisatie</li>
<li> Herhaal deze stappen voor iedere tab en vul de al bekende gegevens in (optionele velden kunnen later ingevuld worden door de deelnemer te bewerken)</li>
<li> Nadat u alle velden hebt ingevoerd, klikt u op ''Opslaan en Sluiten''</li></ol>

De nieuw toegevoegde deelnemer verschijnt nu in het overzichtsscherm.

----

==== Importeren van Deelnemers [[Bestand:Video-Icon.png|36x36px]] ====
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3), Systeembeheerders
|}

Naast het toevoegen van individuele deelnemers is het ook mogelijk om meerdere deelnemers in één keer te importeren in uw Lasso+ omgeving. Voor het importeren van deelnemers uit oudere systemen is geen speciaal geprepareerd bestand met een voorgeschreven kolomindeling benodigd. Wel dient het importbestand een tabelbestand (comma separated value; .csv) bestand te zijn, waarin alle bij elkaar horende gegevens in dezelfde kolom staan. Tijdens het importeren van gegevens zal Lasso+ aan de hand van de gegevensinhoud per kolom zelf detecteren om welk type gegevens (naam, postcode, telefoonnummer, etc.) het gaat en daar een kolomveldnaam bij voorstellen. Waar de gegevens niet automatisch herkend worden, dient u zelf een veldnaam in Lasso+ te koppelen voor dat type gegevens.

Om deelnemers via de importfunctie toe te voegen aan uw omgeving, volgt u deze stappen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik op de knop ''Importeren''
# Klik op de knop ''Selecteer bestand''
# Zoek het CSV-bestand met de gegevens die u wilt importeren via de bestandsverkenner op uw computer
# De importfunctie laat nu een overzicht zien van de eerste 5 rijen van het importbestand
# Waar de gegevenswaarden herkend worden, zal Lasso+ zelf een suggestie doen voor de veldtoewijzing van de te importeren gegevens (zie de uitklaplijst bovenaan het overzicht, in onderstaand voorbeeld)

:: In dit voorbeeld heeft Lasso+ alle waarden herkend, met uitzondering van de gegevens in de kolom ''Telefoonnummer:'' 
:: [[Bestand:RL SMR Ill1.png]]

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Als u de waarden in de kolom ''Telefoonnummer'' toch wilt importeren naar het Lasso+-veld ''Telefoon (Thuis)'' in Lasso+, selecteer dit veld dan in de betreffende uitklaplijst:</li></ol>

:: [[Bestand:RL SMR Ill2.png]]

:: ''(!) Als de eerste regel van uw importbestand kolomnamen bevat, zoals in het voorbeeld, laat de instelling'' De eerste regel bevat veldnamen ''dan aangevinkt staan (zie eerste afbeelding). Als kolomnamen in uw importbestand ontbreken, vink de instelling dan uit''

<ol start="9" style="list-style-type: decimal;">
<li> Als alle kolommen in overeenstemming zijn met de velden in Lasso+ waarnaar geïmporteerd moet worden, klik op ''Importeren''</li>
<li> Lasso+ toont nu eerst een importanalyse. Als alle gegevens juisten zijn en geïmporteerd kunnen worden, wordt het analyseresultaat weergegeven in een groen kader. Bij onherkenbare, foutieve of niet importeerbare gevens in een rood kader; raadpleeg in dat geval eerst Lasso+ support als de oorzaak van de fout niet te achterhalen is.</li></ol>

:: Voorbeeld - Correcte importanalyse:
:: [[Bestand:RL SMR Ill3.png]]

<ol start="11" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik bij een correct analyseresultaat, na controle, op de knop ''Import uitvoeren''</li></ol>

Afhankelijk van het aantal te importeren gegevens kan het laden enige tijd in beslag nemen. Aansluitend geeft Lasso+ het resultaat weer. Controleer desgewenst de geïmporteerde gegevens, en klik vervolgens op ''Klaar'' om terug te keren naar het overzichtsscherm deelnemers waar de nieuwe gegevens nu getoond zouden moeten worden.
 
 
Video bij dit onderdeel: Importeren van Adressen 
(Onderdeel van Deelnemersimport) 
 
<youtube>Qwffl2XdMBs</youtube>
 
----

==== Deelnemersgegevens inzien ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Als er Deelnemers zijn toegevoegd aan Lasso+, zijn via het overzichtsscherm altijd snel en eenvoudig de deelnemersgegevens op te vragen, op de volgende wijze:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de betreffende deelnemer
# Klik op de regel van de deelnemer van wie u de gegevens wilt inzien
# De beschikbare gegevens en relaties van het betreffende object worden getoond
# Klik op de afzonderlijke balken om de gegevens daarbinnen weer te geven, of op de + rechtsboven om alle gegevens in een keer te tonen

:: Voorbeeld:
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill4.png]]

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de ''X'' in de rechterbovenhoek, of buiten de gegevensweergave, om dit scherm weer te sluiten.</li></ol>
 
----

==== Deelnemers bewerken ====

Om gegevens of eigenschap van al aangemaakte deelnemers te wijzigen, doet u het volgende:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer van wie u gegevens wilt bewerken
# Klik op het Pen-icoon (bewerken) 
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]
<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Bewerk de deelnemersgegevens die u wilt aanpassen en klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen binnen de kaart, of ''Opslaan en sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm.</li></ol>
----

==== Deelnemers archiveren ====

Deelnemers die niet langer gebruik maken van diensten van uw organisatie, of die om andere redenen geen deel meer hoeven uit te maken van de administratie, kunnen gearchiveerd of [[Werken met Relaties#Deelnemers verwijderen|geheel verwijderd]] worden uit Lasso. Het archiveren van de deelnemer is daarbij een voorstadium van een daadwerkelijke verwijdering van de deelnemerskaart uit de administratie. Deelnemers archiveren doet u als volgt:

''(!) Deelnemers kunnen pas gearchiveerd worden nadat een afmeldingsdatum voor de deelnemer is ingevuld''

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer van wie u gegevens wilt bewerken
# Klik op het Pen-icoon (bewerken) [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]
<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Vul onder de tab ''Algemeen'' een afmeldingsdatum in voor de deelnemer die u wilt archiveren: 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill13.png]] 
''(!) Een deelnemer kan pas gearchiveerd worden met ingang van de afmeldingsdatum. Als u de deelnemer direct wilt archiveren dient de afmeldingsdatum dus al verstreken te zijn'' </li></ol>

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten''</li>
<li>Na het opslaan van de deelnemer is een archiveringsicoon toegevoegd aan de deelnemersregel: 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill3.png]]
</li></ol>

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op het icoon voor archiveren</li>
<li>Als er geen openstaande zaken (bijv. nog niet voldane facturen) van toepassing zijn op de deelnemer, zal Lasso+ een samenvatting geven van de stappen die uitgevoerd worden om te archiveren</li>
<li>Klik op ''Ja'' om de deelnemer te archiveren, en op ''Zeker?'' ter bevestiging</li></ol>

Na deze actie is de deelnemer gearchiveerd binnen Lasso. Als de deelnemerskaart tussentijds niet uit het archief gehaald wordt (bijv. wegens een heraanmelding), zal deze automatisch verwijderd worden na 2 jaar (730 dagen). Als u de deelnemerskaart direct definitief wilt verwijderen, volg dan na archiveren de instructie ''Deelnemers verwijderen''.

----

==== Deelnemers uit archief halen ====

Gearchiveerde deelnemerskaarten kunnen op ieder gewenst moment uit het archief gehaald worden, bijvoorbeeld wanneer deelnemers zich opnieuw aangemeld hebben. Deelnemers uit het archief halen doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik op de filterknop in kolom ''Type''
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill14.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Stel het filter zo in dat (ook) gearchiveerde deelnemers getoond worden (een van onderstaande opties):
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill15.png]]</li>

<li>Klik op ''Toepassen''</li>
<li>Het deelnemersoverzicht wordt nu getoond met uitsluitend of inclusief gearchiveerde deelnemers (te herkennen aan gele markering van de regel). Zoek naar of filter op de deelnemer(s) die u uit het archief wilt halen</li>
<li>Klik in de betreffende regel(s) op de Archief-knop om de deelnemer te dearchiveren: 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill16.png]]
</li></ol>

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Bevestig de vraag “Deze deelnemer uit archief halen? ” met ''Ja'' en bevestig met ''Zeker?''</li>
<li>Klik op ''Klaar'' om terug te keren naar het overzichtsscherm
</li></ol>

De deelnemer is nu teruggeplaatst uit het archief.

''(!) Een afmeldingsdatum die eerder ingevoerd is om de deelnemer een eerste keer te kunnen archiveren zal bewaard blijven in een teruggeplaatste deelnemerskaart. Deze dient handmatig verwijderd of aangepast te worden in geval de deelnemer zich opnieuw aangemeld heeft en om die reden uit het archief gehaald is.''

----

==== Deelnemers verwijderen ====

Het verwijderen van een deelnemerskaart kan alleen plaatsvinden nadat deze in het archief geplaatst is. Deze instructie gaat er van uit dat u de te verwijderen deelnemerskaart al gearchiveerd hebt.

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik op de filterknop in kolom ''Type:'' 
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill14.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Stel het filter zo in dat (ook) gearchiveerde deelnemers getoond worden (een van onderstaande opties): 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill15.png]]
</li>
<li>Klik op ''Toepassen''</li>
<li>Het deelnemersoverzicht wordt nu getoond met uitsluitend of inclusief gearchiveerde deelnemers (te herkennen aan gele markering van de regel). Zoek naar of filter op de deelnemer(s) die u definitief wilt verwijderen uit Lasso</li>
<li>Klik in de betreffende regel(s) op de ''Prullenbak''-knop om de deelnemer te verwijderen: 
[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill17.png]]
</li></ol>

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Bevestig de vraag “Verwijder deze deelnemer? ” met ''Ja'' en bevestig met ''Zeker?''</li>
<li>Klik op ''Klaar'' om terug te keren naar het overzichtsscherm</li></ol>

De deelnemer is na deze handeling verwijderd uit Lasso. 

''(!) Wanneer een deelnemer lid was van een of meer groepen, kan de deelnemer niet volledig verwijderd maar alleen geanonimiseerd worden. Het anonimiseren van een deelnemer verwijdert alleen de gegevens van de deelnemer, de (beëindigde) groepslidmaatschappen van de geanonimiseerde deelnemer blijven echter bestaan.''

----

==== Vrije velden toevoegen voor deelnemer [[Bestand:Video-Icon.png|36x36px]] ====

Voor deelnemers kunnen vrije velden worden toegevoegd, waar voor uw organisatie belangrijke informatie ingevuld kan worden die niet standaard deel uitmaakt van de reguliere invoervelden binnen Lasso. Wanneer Vrije Velden geactiveerd zijn, verschijnt er een extra tab in het scherm voor Deelnemers. Op deze kunnen enkele optionele velden toegevoegd worden, die u van een eigen naam kunt voorzien. Het beschikbaar maken van vrije velden gebeurt in de systeeminstellingen van Lasso, en kan daarom alleen met systeembeheerdersrechten (of hoger) uitgevoerd worden.

(!) Het activeren van Vrije Velden voor deelnemersprofielen is een algemene instelling. Na inschakeling ervan verschijnt het aangemaakte tabblad voor iedere Deelnemer. 

# Klik op INSTELLINGEN ('Hamburgermenu')
# Klik op Organisatie
# Klik op tab Optioneel

:: [[Bestand:GEN Relaties Vrije Velden 1.png|rand|580x580px]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li> Geef de tab voor vrije velden een naam onder Naam voor extra velden tab </li>
<li> Geef de vrije velden die binnen de tab moeten verschijnen een naam onder Name extra field 1, 2, 3 etc (afhankelijk van het aantal vrije velden dat u wilt toevoegen)</li>
(!) De velden Name Extra Field die blanco gelaten worden, dus geen naam krijgen, worden niet getoond in de nieuwe tab
<li> Klik op Opslaan en sluiten als u de tab een naam heeft gegeven en alle gewenste velden heeft toegevoegd </li> </ol>
 
Na het toevoegen van de tab en onderliggende velden zullen de nieuwe velden na enige tijd beschikbaar worden binnen alle deelnemersprofielen:

:: [[Bestand:GEN Relaties Vrije Velden.png|rand|909x909px]]

 
Video bij dit onderdeel: Toevoegen van Vrije Velden

<youtube>YNR6Hq_raXw</youtube>
----

==== E-mailadres (contactgegevens) toevoegen voor deelnemer [[Bestand:Video-Icon.png|31x31px]] ====

In de contactgegevens van deelnemers opgenomen e-mailadressen worden gebruikt voor communicatie vanuit Lasso - bijv. nieuwsbrieven, factuurverzending en e-mailen naar (groepen) deelnemers. Het toevoegen van een mailadres voor een deelnemer doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer voor wie u een e-mailadres wilt toevoegen
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer
:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill2.png|alt=WMR Deelnemer Bewerken]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de tab ''Contact''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemer Contact.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Voer bij ''Mailadressen > Vanaf'' met de datumkiezer een startdatum in voor het mailadres (zonder kan het mailadres niet opgeslagen worden), en</li></ol>

:: Geef bij ''Mailadres'' het juiste e-mailadres voor de deelnemer in (inclusief @)
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemer Mailadres (CG).png]]

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om het mailadres op te slaan en te activeren voor deze gebruiker</li></ol>

''(!) – Er is binnen Lasso sprake van twee typen mailadressen voor een deelnemer. Met bovenstaande methode voegt het'' particuliere/persoonlijke ''mailadres van de deelnemer toe aan Lasso. Daarnaast is het mogelijk de deelnemer een ‘intern’ Lasso mailadres toe te kennen. Dit interne mailadres fungeert als een alias, dat gebruikt kan worden om deelnemers te e-mailen zonder daarbij hun particuliere e-mailadres te tonen aan overige ontvangers. Voor het instellen van een intern mailadres, zie: [[Werken met Relaties#Intern Mailadres instellen|Intern mailadres instellen]]''
 

Voor een korte toelichtingsvideo over het wijzigen of verwijderen van mailadressen, zie item: [[Werken met Relaties#E-mailadres (contactgegevens) verwijderen voor deelnemer|E-mailadres (contactgegevens) verwijderen voor deelnemer]]
----

==== E-mailadres (contactgegevens) verwijderen voor deelnemer [[Bestand:Video-Icon.png|31x31px]] ====

Om een al eerder toegevoegd mailadres van een deelnemer te verwijderen binnen de contactgegevens, dient u de geldigheidsperiode ervan op te hebben. Dat gaat als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer voor wie u een e-mailadres wilt toevoegen
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill2.png|alt=WMR Deelnemer Bewerken]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de tab ''Contact''</li>
<li>Voer bij ''Mailadressen'' > ''Vanaf'' met de datumkiezer een startdatum voor de opheffing van het oude mailadres in, en</li></ol>

Vul bij ''Mailadres'' geen waarde in

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemer Mailadres Verwijderen (CG).png]]

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten''</li></ol>

De deelnemer heeft nu, per de ingevulde vanaf datum, geen actief e-mailadres meer. ''(!) Eventueel ingestelde'' ''[[Werken met Relaties#Intern Mailadres instellen|interne mailadressen]] werken nu ook niet meer, tot een nieuw mailadres voor de deelnemer wordt ingevoerd.''

Video bij deze instructie:
 
:: <youtube>Hi3gJLMz2YI</youtube>

----

==== Deelnemers e-mail sturen [[Bestand:Video-Icon.png|36x36px]] ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Met Lasso+ is het mogelijk afzonderlijke deelnemers of een selectie van deelnemers een e-mail te sturen. Onderstaande instructie beschrijft welke stappen u volgt om een e-mail te sturen naar het persoonlijke (externe) mailadres van een deelnemer:

''(!) Deze functie werkt alleen als voor de deelnemer een mailadres bekend en actief is. Mailadressen voor deelnemers worden ingesteld onder RELATIES > Deelnemers > Deelnemer gegevens Tab Contact > Mailadressen. Het laatst getoonde e-mailadres is het actieve mailadres voor de betreffende deelnemer.''

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren|Maak een selectie]] van de deelnemers aan wie u een e-mail wilt sturen
# Klik op de knop ''Mail'' onder aan de pagina
# Geef een Onderwerp voor de e-mail in en gebruik de berichteditor om het e-mailbericht op te stellen

:: ''(!) Met de knop Velden in de berichteditor kunt u dynamische verwijzingen gebruiken. Velden verwijzen naar persoonlijke gegevens van de Deelnemer(s) aan wie u de e-mail verstuurt. Voor de gebruikte velden zal in de uiteindelijk verstuurde e-mail de waarde behorende bij de geadresseerde gebruikt worden:''
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill5.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik na het invoeren van de E-mail op ''Opslaan en doorgaan''</li>
<li>U ziet vervolgens enkele verzendopties incl. toelichting. Vink hier de gewenste opties aan en klik op ''Opslaan en Controleer''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill6.png]]

:: ''(!) Om te controleren of de weergave van de e-mail en gebruikte dynamische velden klopt, kunt u met de eerste optie ervoor kiezen om het e-mailbericht eerst alleen naar uzelf (en gebaseerd op de gegevens in uw eigen Deelnemerskaart) te sturen.''

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Lasso+ toont nu het aantal Deelnemers aan wie de e-mail verzonden zal worden. Klik na controleren op ''Verstuur'' en bevestig de keuze met ''Zeker? –'' De e-mail wordt nu verzonden aan het externe e-mailadres dat aan de Deelnemer(s) verbonden is.</li></ol>

''(!) Als er onverwachte fouten optreden in het verzenden van uw e-mail, dien dan een ticket in bij Lasso+ support met vermelding van het onderwerp van de e-mail die u wilde verzenden en het tijdstip van de verzendpoging.''
 
 
Video bij dit onderdeel: E-mail versturen met een link naar Stukken
 
 
<youtube>wcHwmes_L9s

----

==== Verstuurde e-mail inzien ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Op deze wijze verstuurde e-mails worden opgeslagen in de gegevens van de Deelnemer. Om (achteraf) te bekijken welke e-mail verstuurd is aan een specifieke Deelnemer, doet u het volgende:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de Deelnemer]] van wie u de e-mail wilt inzien die verzonden is uit Lasso+
# Klik op de regel van de betreffende Deelnemer om de gegevens op te roepen
# Klik op de balk ''Mailberichten'', om de (verzend)gegevens van de mails te tonen

:: [[Bestand:Rel dn mailberichten.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de knop ''Bekijk'' [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill8.png]] om de inhoud van de mail te tonen.</li></ol>

----

==== Contributies en facturatie instellen ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Voor iedere deelnemer kunnen contributie- en betalingsinstellingen (betalingsmoment en soort betaling) vastgelegd worden in Lasso+. Deze instellingen kunnen toegevoegd worden via de deelnemersgegevens.

''(!) Deze functie werkt, afhankelijk van de gekozen betaalmethode, alleen als voor de deelnemer een banrekening bekend en actief is. Bankrekeningen van deelnemers worden ingesteld onder RELATIES > Deelnemers > Deelnemer gegevens Tab Bank > Bankrekeningen. De laatst getoonde bankrekening is de actieve factureringsrekening voor de betreffende deelnemer.''

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de deelnemer]] voor wie u betalingsinstellingen wilt invoeren
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Financiën''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill9.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Stel onder ''Betaalperioden'' de startdatum (''Vanaf'') en de ''betaalperiode'' in</li>
<li>Stel onder ''Betaalwijzen'' de startdatum (''Vanaf'') en de ''wijze'' in (Factuur, incasso of contant)</li>
<li>Stel, als u voor betaalwijze ''Factuur'' gekozen heeft, onder ''Factuur verzendwijze'' de gewenste factureringswijze in</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>
----

==== Handfactuurposten instellen ====

Aparte kosten (buiten periodieke contributies zoals instelbaar onder de tab ''Financiën'') die in rekening gebracht moeten worden bij een deelnemer, kunnen als handfactuurpost ingegeven worden in de instellingen van de deelnemer. Handfactuurposten worden, net zoals periodieke contributies, meegenomen in het factureringsproces binnen de module Financiën.

''(!) Voor Medewerkers 2 & 3 is alleen inzage in al toegevoegde handfactuurposten beschikbaar. De rollen Medewerker 1 en Systeembeheerder kunnen daarnaast ook handfactuurposten toevoegen via de deelnemerseigenschappen.''

Handfactuurposten voor een deelnemer zijn als volgt toe te voegen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de deelnemer]] voor wie u een handfactuurpost wilt toevoegen
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Ga naar de tab ''Handfactuurposten''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill10.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de knop ''Toevoegen''</li>
<li>Voer de gegevens van de handfactuurpost in</li></ol>

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul de velden ''Rekening'' en ''Kostenplaats'' in om de factuur op de juiste wijze laten verwerken binnen de financiële administratie</li>
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om terug te keren naar het deelnemersscherm</li></ol>

Er is nu een handfactuurpost ingesteld voor de deelnemer, die verder verwerkt kan worden via Uitgaande Facturen in de module Financiën.
----

==== Intern Mailadres instellen ====

Om e-mail te kunnen ontvangen op een e-mailadres dat gebaseerd is op uw Lasso+-omgeving, of om mail te kunnen versturen namens uw organisaties (naar andere Deelnemers of Groepen), is een intern mailadres benodigd. Het interne mailadres binnen Lasso+ fungeert als een alias, waarmee het werkelijke (onderliggende) e-mailadres verborgen blijft voor de ontvanger. Antwoorden op het via een alias verstuurd mailbericht, worden wel afgeleverd in de mailbox van het onderliggende mailadres.

''(!) Om gebruik te kunnen maken van deze functie moet voor de Deelnemer een (actief) mailadres ingesteld zijn onder de tab Contact > Mailadressen. Dit adres wordt nl. gebruikt als het onderliggende (werkelijke) mailadres waarop reacties aan het'' interne mailadres zullen ''aankomen:''

[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill11.png]]

Het interne mailadres is als volgt in te stellen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de Deelnemer]] voor wie u een intern mailadres wilt instellen
# Klik op het pen-icoon achter de Deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Login''</li>
<li>Vul bij ''Intern Mailadres'' een uniek intern adres in (zonder een domein; het domein wordt door Lasso+ automatisch aangevuld op basis van de naam van uw Lasso+-omgeving, bijv. @HuurdersOrganisatie-Lasso+.nl)</li>
<li>Vul bij ''Mailadres Naam'' de weergavenaam van uw interne mailadres, bijv. ''Voornaam Achternaam | HuurdersOrganisatie'' (deze weergavenaam wordt in het Postvak IN van de mailontvanger getoond)</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>

Als een intern mailadres ingesteld is voor de Deelnemer, worden voor iedere uit Lasso+ te verzenden e-mail deze verzendinstellingen gebruikt. De ontvanger van de e-mail is hiermee niet op de hoogte van het werkelijke e-mailadres, maar kan wel antwoorden sturen die ontvangen worden in de mailbox van het werkelijke mailadres.
----

==== Deelnemer types ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Deelnemers(kaarten) worden door Lasso+ getypeerd middels een bepaalde letter. Afhankelijk van de gegevens die worden toegevoegd aan de deelnemer, krijgt deze een typeaanduiding. Een deelnemer kan meer dan één typeaanduiding krijgen, op basis van gegevens die toegevoegd zijn aan de eigenschappen van de deelnemer.

U vindt deze typeringen terug in het overzichtsscherm Deelnemers, als de kolom ''Type'' is ingeschakeld:

[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill12.png]]

Deze typeaanduidingen hebben de volgende betekenis:

Hoofdtypes:

{| class="wikitable"
! '''Aanduiding'''
! '''Type'''
! '''Toelichting'''
|-
| '''P'''
| Persoon
| De deelnemer is aan Lasso+ toegevoegd als persoon
|-
| '''O'''
| Organisatie
| De deelnemer is aan Lasso+ toegevoegd als Organisatie
|-
| '''A'''
| Adres
| De deelnemer is aan Lasso+ toegevoegd als Adres
|}

Aanvullende types:

{| class="wikitable"
!Aanduiding
!Type
!Toelichting
|-
| '''C'''
| Contact
| De persoon of organisatie is een contact (verschijnt als een e-mailadres aan de deelnemer is gekoppeld)
|-
| '''R'''
| Relatie
| De persoon of organisatie is een relatie (verschijnt als er meer contactgegevens dan alleen een e-mailadres aan de deelnemer is gekoppeld)
|-
| '''L'''
| Lid
| De persoon of organisatie is een lid (verschijnt als de deelnemer lid is van een ledengroep)
|-
| '''D'''
| Debiteur
| De persoon of organisatie is een debiteur (verschijnt als er een uitgaande factuur aan de deelnemer is gekoppeld)
|-
| '''C'''
| Crediteur
| De persoon of organisatie is een crediteur (verschijnt als er een ontvangen factuur aan de deelnemer is gekoppeld)
|}
Aanvullend is er een aanduiding die weergeeft of de deelnemerskaart een [[Werken met Relaties#Deelnemers archiveren|gearchiveerde]] of niet-gearchiveerde (= actieve) deelnemer betreft. Deze aanduiding is alleen terug te zien in het filter van de kolom ''Type'' in het overzichtsscherm deelnemers. De eerste '''''A''''' geeft hier weer dat er (ook) gezocht wordt binnen gearchiveerde items, en wijkt qua betekenis af van de tweede ''A'', die staat voor ''Adres'' (vallend binnen het onderscheid: Persoon / Organisatie / Adres):

[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill19.png]]
----
==== Toegang geven tot Lasso+ (Rollen) ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

Deelnemers kunnen op verschillende wijzen toegang verkrijgen tot Lasso+. Leden zullen met name toegang krijgen tot informatie via de Persoonlijke Omgeving, terwijl medewerkers van uw organisatie vooral gegevens zullen bewerken in de interface van Lasso+ (beheersomgeving) zelf. Het regelen van diverse soorten toegang of informatieontsluiting wordt geregeld binnen de instellingen voor deelnemers:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer voor wie u toegang tot Lasso+ of Lasso+: Persoonlijke Omgeving wilt instellen
# Klik op het icoon voor bewerken achter de betreffende Deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Login''</li>
<li>Stel onder ''Rol'' (*) de gewenste toegang in</li>
<li>Geef de deelnemer een gebruikersnaam waarmee hij/zij kan aanmelden</li>
<li>Klik op ''Verander het wachtwoord''</li>
<li>Geef een ''Wachtwoord'' in dat voldoet aan de wachtwoordvereisten, en bevestig het in het veld ''Herhaal Wachtwoord''</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen (of als u de geldigheid van het wachtwoord wilt controleren), of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>

De deelnemer heeft nu toegang op basis van de door u ingegeven ''Gebruikersnaam'' en ''Wachtwoord''. U kunt de gegevens per e-mail verstrekken aan de deelnemer om de aanmeldmogelijkheid voor Lasso+ (op basis van de toegekende rol) te testen.

(*) De volgende toegangsrollen zijn beschikbaar voor Deelnemers binnen uw Lasso+-omgeving, gerangschikt op toegangsniveau:
{| class="wikitable"
! '''Rol'''
! '''Toegang'''
|-
| '''Administrator'''
| De Lasso+ Concepten Systeembeheerder (alle rechten)
|-
|'''Systeembeheerder'''
|De deelnemer heeft complete toegang tot Lasso+, kan gegevens inzien en bewerken, en (systeem)instellingen aanpassen
|-
| '''Medewerker 1'''
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven / Enquêtes / Financiën
|-
| '''Medewerker 2'''
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven / Enquêtes
|-
| '''Medewerker 3'''
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven
|-
|'''Persoonlijke Omgeving met Financiële en Relatie Analyse'''
|De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving en kan daar ook rapportages inzien m.b.t. Financiële en Relatie Analyse
|-
|'''Persoonlijke Omgeving met Relatie Analyse'''
|De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving en kan daar ook rapportages inzien m.b.t. Relatie Analyse
|-
| '''Persoonlijke Omgeving'''
| De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving, zonder aanvullende functionaliteit
|-
| '''Geen toegang (standaard)'''
| De deelnemer heeft geen toegang tot Lasso+ beheersomgeving en Lasso+ Persoonlijke Omgeving
|}
----

==== Persoonlijke omgeving instellen (MijnLasso+) ====

Het instellen van toegang tot de Persoonlijke Omgeving wordt gedaan door het toekennen van een rol aan de deelnemer. De werkwijze is hier dan ook gelijk aan de beschreven methode onder ''[[Werken met Relaties#Toegang geven tot Lasso+ (Rollen)|Toegang geven tot Lasso+ (Rollen)]]''

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de Deelnemer voor wie u toegang tot Lasso+: Persoonlijke Omgeving wilt instellen
# Klik op het icoon voor bewerken achter de betreffende Deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Login''</li>
<li>Stel onder ''Rol'' de gewenste toegang Persoonlijke Omgeving in</li>
<li>Geef de deelnemer een gebruikersnaam waarmee hij/zij kan aanmelden</li>
<li>Klik op ''Verander het wachtwoord''</li>
<li>Geef een ''Wachtwoord'' in dat voldoet aan de wachtwoordvereisten, en bevestig het in het veld ''Herhaal Wachtwoord''</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen (of als u de geldigheid van het wachtwoord wilt controleren), of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>

De deelnemer heeft nu toegang op basis van de door u ingegeven gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt de gegevens per e-mail verstrekken aan de deelnemer om de aanmeldmogelijkheid voor Lasso+ Persoonlijke Omgeving (op basis van de toegekende rol) te testen.
----

== Groepen ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3), Systeembeheerders
|}

Het organiseren van Deelnemers wordt in Lasso+ gedaan binnen Groepen. Ze worden gebruikt om deelnemers te verzamelen en er acties op (of voor) uit te voeren. Zo kunt u e-mails, nieuwsbrieven of enquêtes versturen naar, of delen met, groepen. Ook mogelijk is het regelen van contributiebetalingen via een groep, of het verstrekken van toegang tot bepaalde dossiers of activiteiten die van belang zijn voor bepaalde deelnemers.

''(!) Hoewel het mogelijk is om groepen als op zichzelf staande verzamelingen deelnemers te gebruiken, is het voor optimaal gebruik van Lasso+ raadzaam om bij ingebruikname van de applicatie een groepsstructuur in te richten op basis van een relatieanalyse. Het structureren van groepen in hoofd- en subgroepen die aan elkaar gekoppeld zijn, verhoogt het gebruiksgemak van Lasso+ en maakt toekomstig gebruik ervan effectiever. Als u nog geen groepsstructuur heeft opgesteld, neem dan eerst het onderdeel'' [[Voorbereiding van Relaties#Relatieanalyse en groepsstructuur|Relatieanalyse en groepsstructuur]] ''door. Na het bepalen van de groepsstructuur kunt u deze aanmaken in Lasso+ door middel van de instructies [[Werken met Relaties#Groepen aanmaken|Groepen aanmaken]] en [[Werken met Relaties#Groepen koppelen: Hoofd- en subgroepen (hiërarchie)|Groepen: Hoofd- en subgroepen]]''

Het overzichtsscherm groepen toont alle groepen die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe groepen toevoegen, zoeken naar en filteren op groepen, ze bewerken of verwijderen, of groepsgegevens exporteren.
----
==== Groepen aanmaken ====

Om nieuwe groepen aan te maken, volgt u de volgende stappen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik linksonderin op de knop ''Toevoegen''
# Stel de naam en eventueel een categorie in voor de nieuwe groep

:: ''(!) – Categorisering kan alleen gebruikt worden als onder RELATIES > Instellingen Groepen > Categorieën zijn ingevoerd''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul in het informatieveld zo nodig informatie over de groep toe.</li></ol>

:: ''(!) Dit is vooral van belang bij abonnementsgroepen. De deelnemer kan in dat geval in MijnLasso+ zien waar het abonnement betrekking op heeft''

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op tabblad ''Gebruik'' en vink de gewenste functie(s) van de groep aan</li>
<li>Klik op ''Opslaan en Sluiten''</li></ol>
----

==== Groepen koppelen: Hoofd- en subgroepen (hiërarchie) ====

Als u een relatieanalyse heeft uitgevoerd, en bepaald heeft binnen welke structuur uw groepen het best kunnen worden ondergebracht, kunt u deze structuur (hiërarchisch model) doorvoeren op nieuwe of al aangemaakte groepen binnen Lasso+. Om dit te doen, maakt u:

* [[Werken met Relaties#Groepen aanmaken|Eerst de hoofdgroepen aan]] van de structuur die u opgesteld heeft (bijv. Intern, Achterban, Extern – zie voorbeeld in ''[[Voorbereiding van Relaties#Relatieanalyse en groepsstructuur|Relatieanalyse en groepsstructuur]]'')
* Vervolgens (op dezelfde wijze) de subgroepen aan van de structuur die u opgesteld heeft

Het koppelen van groepen (hoofd- en subgroepen) doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de hoofdgroep (of bovenliggende groep) waaraan u subgroepen wilt koppelen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het pen-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik in het hiernavolgende scherm op de tab ''Hiërarchie''</li>
<li>Selecteer in het veld ''Subgroepen'' de onderliggende groep(en) die u wilt koppelen aan deze groep</li>
<li>Als de gekoppelde subgroep deelnemers bevat, worden deze getoond bij het veld ''Impliciete Deelnemers''</li>
<li>Klik na het koppelen van iedere nieuwe groep op ''Opslaan'' om de wijzigingen door te voeren en de resultaten te zien onder ''Impliciete Deelnemers''</li>
<li>Als u alle subgroepen gekoppeld heeft, klik op ''Opslaan en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm groepen</li></ol>

Herhaal deze actie voor overige hoofdgroepen waaraan subgroepen gekoppeld moeten worden.
----

==== Groepen bewerken ====

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het pen-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Voer in het hieropvolgende invoerscherm de gewenste wijzigingen door</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u andere gegevens voor deze groep wilt aanpassen, of op Opslaan en Sluiten om terug te keren naar het overzichtsscherm groepen</li></ol>
----

==== Groepen verwijderen ====

Om bestaande groepen te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het prullenbak-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill2.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Lasso+ toont nu enkele groepsgegevens, zoals het aantal deelnemers in de groep, en eventueel aan deze groep verbonden contributie-instellingen. Controleer deze instellingen</li>
<li>Als u zeker bent dat de Groep verwijderd dient te worden, klik dan op ''Ja'' en bevestig de keuze met ''Zeker?''</li>
<li>Klik na het verwijderen op ''Klaar'' om weer naar het overzichtsscherm terug te keren.</li></ol>
----

==== Deelnemers toevoegen aan groepen ====

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek een deelnemer]] of maak [[Werken met Relaties#Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren|een selectie van Deelnemers]]
# Klik op de knop ''Voeg selectie toe aan groep''
# Kies in het instellingsscherm de juiste groep

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill3.png]]

:: ''(!) Als er meer dan 40 groepen bestaan binnen Lasso+, kan de juiste groep mogelijk niet gevonden worden i.v.m. een maximaal aantal lijstresultaten. Voer in dat geval een zoekterm in om het aantal getoonde groepen te verkleinen''

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef vervolgens de ''Startreden'' en ''Startdatum'' op</li>
<li>Klik om te bevestigen op ''Voeg selectie toe aan groep''</li>
<li>Als de toevoeging niet uitgevoerd kan worden, stelt het systeem u op de hoogte van de reden; corrigeer de instellingen als dit mogelijk is, en probeer nogmaals op te slaan</li>
<li>Na het toevoegen van de deelnemer(s), keert u automatisch terug in het overzichtsscherm.</li></ol>
----

==== Lidmaatschap van groepen inzien ====

U kunt via het overzichtsscherm inzien welke deelnemers deel uitmaken van een groep. Omdat ook historische gegevens bijgehouden worden over lidmaatschap van groepen, is het mogelijk dat voor de huidige dag te doen, maar ook om de situatie van enkele weken geleden op te vragen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik rechtsboven in de zoekbalk voor groepen

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill4.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul een deel van de groepsnaam in en selecteer de groep waarvan u (actueel) lidmaatschap wilt inzien</li>
<li>Met het selecteren van de relevante groep verschijnt ook een zoekveld ''Peildatum''. Voeg, indien u lidmaatschap op een eerdere datum wilt opvragen, de betreffende datum toe via de datumkiezer</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill5.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Na het selecteren van een eerdere datum, zullen de zoekresultaten getoond worden voor groepslidmaatschap op die datum</li>
<li>Om terug te keren naar het overzichtsscherm deelnemers of om lidmaatschap van een andere groep op te vragen, klik op de blauwe ''X'' om de huidige groepsselectie te verwijderen</li></ol>
----

==== Deelnemer automatisch lid maken van groep op basis van woonadres ====

Nieuwe deelnemers kunnen automatisch lid gemaakt worden van een al bestaande groep, wanneer voor die deelnemer een adres geselecteerd wordt waarvoor ''Automatisch lid maken'' staat ingesteld:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de betreffende Groep]] en klik op het icoon voor bewerken achteraan de regel

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op tabblad ''Automatisch deelnemen''</li>
<li>Vink ''Via woonadres'' aan</li>
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm</li>
<li>Klik vervolgens op RELATIES</li>
<li>Klik op Deelnemers</li>
<li>Klik op knop ''Type'' in de tweede kolom</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill6.png]]

<ol start="10" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vink in de eerste balk Adres aan, en schakel Persoon en Organisatie uit</li>
<li>Klik op ''Toepassen''</li>
<li>[[Werken met Relaties#Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren|Maak een selectie van de adressen]] die toegevoegd moeten worden aan de Groep</li>
<li>Klik op ''Voeg selectie toe aan groep''</li>
<li>Kies in het eerste veld de groep waarvoor u eerder ''Automatisch deelnemen'' heeft ingesteld</li></ol>

:: ''(!) Als er meer dan 40 groepen bestaan binnen Lasso+, kan de juiste groep mogelijk niet gevonden worden i.v.m. een maximaal aantal lijstresultaten. Voer in dat geval een zoekterm in om het aantal getoonde groepen te verkleinen''

<ol start="15" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef vervolgens de ''Startreden'' en ''Startdatum'' op</li>
<li>Klik om te bevestigen op ''Voeg selectie toe aan groep''</li></ol>

Als een deelnemer wordt geregistreerd op (of: gekoppeld aan) dit adres, zal deze vanaf nu automatisch lid gemaakt worden van de groep.
----

==== Gebruik instellen voor groepen [[Bestand:Video-Icon.png|30x30px]] ====
Groepen binnen Lasso+ kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Om het type gebruik (het gebruik dat toegestaan is) van een groep in te stellen, is het noodzakelijk de gebruiksopties van de groep aan te passen.

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de betreffende Groep]] en klik op het icoon voor bewerken achteraan de regel

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Gebruik''</li>
<li>Kies de gewenste functie(s) van de groep:</li></ol>

{| class="wikitable"
!Type Groep
!Toelichting
|-
| '''Mailgroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kan de groep gebruikt worden als mailgroep waarmee groepsleden met één mailadres gemaild kunnen worden - ''(!) Bij het inschakelen van de optie verschijnt de tab Mail in dit scherm''. Het interne mailadres voor de groep wordt automatisch toegekend en kan binnen deze tab bekeken worden.
|-
| '''Abonnementgroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kunnen deelnemers zich aan-of afmelden van de groep binnen de persoonlijke omgeving.Als de optie uit staat, is dat niet het geval en kunnen deelnemers alleen binnen de beheersomgeving uit de groep verwijderd worden
|-
| '''Beperk aan- en afmeldingen'''
| Dit is een sub-instelling van Abonnementsgroep. Als hier een groep geselecteerd is, worden deelnemers uit deze groep (ook al komen ze voor in de groep gekozen onder ''Abonnementsgroep'' toch uitgesloten van de mogelijkheid zich via de persoonlijke omgeving aan of af te melden voor de groep
|-
| '''Analytics groep'''
| Als deze optie aangevinkt is, wordt lidmaatschapanalyse van de afzonderlijke deelnemers binnen de groep beschikbaar gesteld in hun persoonlijke omgeving
|-
| '''Contributiegroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kan een (algemene) contributie ingesteld worden voor álle deelnemers in de groep
|}

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen (bijvoorbeeld als u mailinstellingen wilt wijzigen wanneer u een mailgroep heeft ingesteld), of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.</li></ol>
 
Video bij dit onderdeel: Verzendlijst (mailgroep) maken van ledengroep

<youtube>l0PurRfHJAU</youtube>
----

==== Contributies instellen voor groepen ====

Periodieke contributies van deelnemers kunnen op [[Werken met Relaties#Contributies en facturatie instellen|individuele basis vastgelegd en toegepast worden]], maar ook via groepen geadministreerd worden. Met de hiernavolgende stappen stelt u contributies in door middel van groepen, waaraan deelnemers vervolgens toegevoegd worden om de contributieregels op hen van toepassing te maken.

''(!) Voor deze instelling is noodzakelijk dat al een groep aangemaakt is waarvoor de contributieinstelling actief gemaakt moet worden. Als u de instelling wilt toepassen op een nog niet bestaande groep, volg dan eerst [[Werken met Relaties#Groepen aanmaken|deze instructie]].''

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Zoek de groep waarvoor u contributie wilt instellen en klik achteraan de betreffende regel op het pen-icoon voor bewerken

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de tab ''Gebruik''</li>
<li>Vink de optie ''Contributiegroep'' aan</li>
<li>Klik op ''Opslaan''</li>
<li>Na het opslaan verschijnt een nieuw tabblad ''Contributies'', klik hierop</li>
<li>Klik op ''Nieuwe contributie toevoegen'' om de instellingen in te geven</li></ol>

:: ''(!) Informatie over rekeningen en kostenplaatsen (Bedrag verwerken op… etc) vindt u in de handleiding voor de module Financiën''

<ol start="9" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik na het invoeren van de gewenste instellingen op ''Opslaan en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm Groepen.</li></ol>

U kunt deze groep nu gebruiken om contributieinstellingen toe te passen op deelnemers via een groep. Om deelnemers toe te voegen aan de contributiegroep, volg de stappen in het handleidingdeel [[Werken met Relaties#Deelnemers toevoegen aan groepen|Deelnemers toevoegen aan groepen]].

----

== Mutaties [[Bestand:Video-Icon.png|36x36px]] ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

In het onderdeel Mutaties kunnen door deelnemers ingevoerde gegevenswijzigingen beoordeeld en verwerkt worden. Binnen Lasso Systeeminstellingen heeft u de mogelijkheid om voor deelnemers in te stellen welke gegevenswijzigingen zij mogen indienen (bijv. Naam, geboortedatum, geslacht, naam organisatie etc). Wanneer voor een veld ingesteld is dat een deelnemer hiervoor wijzigingsvoorstellen mag indienen, kan een deelnemer deze via de persoonlijke omgeving indienen. Dergelijke voorstellen tot aanpassing komen terecht in het overzichtsscherm Mutaties, en kunnen daar door u (of een medewerker met soortgelijke rechten binnen Lasso) goed- of afgekeurd worden.

Bij goedkeuring van de gegevenswijziging (mutatie), wordt de wijziging doorgevoerd in de administratie en ontvangt de deelnemer daarvan bericht. Bij een afkeuring wordt de gegevenswijziging niet doorgevoerd in de administratie en ontvangt de indienende deelnemer ook daarvan bericht.

Video bij dit onderdeel: '''Aanpassen persoonlijke gegevens in de Persoonlijke Omgeving''' (mutaties)
 
 
<youtube>Ja3r6DrnMTk</youtube>

----
==== Indienen van mutaties mogelijk maken ====
Het instellen van mogelijkheden tot mutatie van gegevens door de deelnemer kan alleen door een medewerker met de rol Systeembeheerder uitgevoerd worden. Als u niet beschikt over deze rechten, neem dan contact op met de systeembeheerder.

# Klik op INSTELLINGEN ('Hamburgermenu')
# Klik op Gegevens persoonlijke omgeving
 
:: [[Bestand:GEN Relaties Instellingenmenu.png|rand]]
<ol start="3" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik op de tab Mutaties </li>
<li> In dit scherm kunt u per gegevensveld instellen of een deelnemer gegevenswijzigingen mag indienen als mutatie, vink de betreffende velden aan, bijv: </li></ol>
 
:: [[Bestand:GEN Relaties Mutaties vb 1.png|rand]]
<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik op ''Opslaan en sluiten'' om de gewenste wijzigingen door te voeren </li></ol>
 Na het doorvoeren van de wijzigingen in bovenstaand voorbeeld hebben alle deelnemers van uw organisatie de mogelijkheid om wijzigingsvoorstellen (mutaties) in te dienen voor de velden: ''Naam'', ''Geboortedatum'', ''Geslacht'', ''Naam'' ''Organisatie'', ''Adres'', ''Mailadres'', ''Telefoonnummer'' en ''Bankrekening'' in hun persoonlijke deelnemersprofiel.

Ingediende mutaties verschijnen in het overzichtsscherm [[Werken met Relaties#Mutaties|Mutaties]] binnen de module Relaties, en dienen door u of een andere medewerker goedgekeurd te worden alvorens ze doorgevoerd worden in de administratie (zie ook: [[Werken met Relaties#Mutaties verwerken|Mutaties Verwerken]])

''(!)'' ''Mutaties kunnen ook geactiveerd worden voor [[Werken met Relaties#Vrije velden toevoegen voor deelnemer|Vrije Velden]]. Deze functie stelt u in staat om zelf velden te definiëren die niet standaard deel uitmaken van het deelnemersprofiel, maar die u toch wilt vastleggen binnen uw deelnemersadministratie. Als Vrije Velden geactiveerd zijn [[Werken met Relaties#Vrije velden toevoegen voor deelnemer|door middel van deze instructie]], zullen ze na enige tijd ook beschikbaar worden in het tabblad Mutaties. Als u deze velden vervolgens vrijgeeft voor mutaties (zoals hierboven beschreven), heeft de deelnemer de mogelijkheid om via de Persoonlijke Omgeving wijzigingsvoorstellen in te dienen voor de door u gedefinieerde velden.''
 
 
Video bij dit onderdeel: Vrije Velden beschikbaar maken voor Mutaties 
(Toont de werking van [[https://wiki.lasso-concepten.nl/index.php/Werken_met_Relaties#Vrije_velden_toevoegen_voor_deelnemer|Vrije Velden]], [[Werken_met_Relaties#Mutaties|Mutaties]] en Persoonlijke Omgeving)
 
 
<youtube>RSkl2rSLVec</youtube>
 
----

==== Automatische herinneringen instellen voor te beoordelen Mutaties ====

In de systeeminstellingen van Lasso kan de systeembeheerder instellen dat voor iedere nog niet verwerkte (beoordeelde) mutatie dagelijks een herinnering per mail verzonden wordt aan een deelnemer/medewerker, dit als volgt:

# Klik op INSTELLINGEN ('Hamburgermenu')
# Klik op Gegevens Persoonlijke Omgeving
# Klik op tab Mutaties
# Selecteer bij Ontvanger de deelnemer aan wie de herinnering verzonden dient te worden (de betreffende deelnemer dient een e-mailadres te hebben)
:: (!) De herinnering wordt dagelijks verzonden, voor uitsluitend de mutaties die nog niet goed- of afgekeurd zijn.
# Klik op Opslaan en sluiten

U keert nu terug naar het overzichtsscherm Gegevens Persoonlijke Omgeving. Na het instellen van bovenstaande worden de herinneringen verzonden.

----
==== Automatische herinneringen uitschakelen voor te beoordelen Mutaties ====

Voor het uitschakelen van automatische herinneringen voor Mutaties volgt u dezelfde stappen als voor het instellen ervan, alleen verwijdert u nu de eerder geselecteerde ontvanger van de herinneringen:

# Klik op INSTELLINGEN ('Hamburgermenu')
# Klik op Gegevens Persoonlijke Omgeving
# Klik op tab Mutaties
# Selecteer bij Ontvanger de blanco regel, hiermee verwijdert u de eerdere ontvanger en zijn automatische herinnering uitgeschakeld
# Klik op Opslaan en sluiten
:: (!) De herinneringen worden niet meer verzonden

----

==== Mutaties verwerken ====

Via de persoonlijke omgeving ingediende mutaties verschijnen in het overzichtsscherm Mutaties. Deze kunt u (als medewerker) op de volgende wijze beoordelen en goedkeuren:

# Klik op RELATIES
# Klik op Mutaties
# In het overzichtsscherm ziet u de ingediende wijzigingsvoorstellen
# Klik op bewerken voor de mutatie die u wilt beoordelen
# Vink voorstellen uit voor het gedeeltelijke afkeuren van voorstellen
# Geef desgewenst een opmerking mee in het invulveld
# Klik op goedkeuren of afkeuren

Bij goedkeuren van de mutatie worden de wijzigingen (soms na enige tijd) doorgevoerd in de administratie en ontvangt de betreffende deelnemer daarvan een bevestiging via e-mail. Bij afkeuren wordt de wijziging niet doorgevoerd en ontvangt de deelnemer ook daarvan een bevestiging via e-mail.
 
 
Video bij dit onderdeel: Ingediende mutaties verwerken
 
 
<youtube>puFjOWnxQxc</youtube>
 

----
----

== Lijsten ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}
Met lijsten worden op geautomatiseerde wijze lijsten van Deelnemers samengesteld die een bepaalde tijd lid zijn van een Groep of van wie het lidmaatschap binnen een bepaalde termijn afloopt.

Lijsten worden gebruikt om (bijvoorbeeld) nieuwe leden na een aantal weken lidmaatschap uit de administratie te filteren of om termijnen te bewaken, zoals bestuurstermijnen of bepaalde langlopende afspraken. Van de deelnemers wordt op basis van de lijstinstellingen geautomatiseerd een Excel-bestand opgesteld en (desgewenst) via e-mail verzonden naar een medewerker die er een bepaalde actie mee kan uitvoeren.

Het overzichtsscherm Lijsten toont alle lijsten die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe lijsten aanmaken, zoeken naar en filteren op lijsten, ze bewerken of verwijderen, of lijstgegevens exporteren.

''(!) Het correct instellen van lijsten kan complex zijn; voor extra ondersteuning is het Lasso+-team beschikbaar.''
----
==== Lijsten instellen ====

Voor het genereren van een lijst voor een selectie van deelnemers, moet eerst een groep aangemaakt zijn. Als de groep deelnemers voor wie u een lijst wilt samenstellen nog niet aangemaakt is, doe dit dan eerst via groepen aanmaken.

Een lijst instellen doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Lijsten
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Geef in de eerste tab ''Algemeen'' de naam en omschrijving voor de Lijst in

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Zet status op ''Actief'' als u het genereren van de lijst (volgens de overige instellinen) wilt starten</li>
<li>Geef bij ''Planning'' de frequentie in waarmee de Lijst gegenereerd moet worden</li>
<li>Klik op ''Opslaan''</li>
<li>Klik op de tab ''Samenstelling''</li>
<li>Selecteer de Groep op basis waarvan de Lijst gegenereerd moet worden</li>
<li>Geef de Peildatum in (de Peildatum bepaalt het startmoment voor de nieuwe termijn </li></ol>
----

==== Lijst(instellingen) wijzigen ====

Wanneer bepaalde lijsten niet meer, volgens een andere frequentie, of aan andere personen verzonden dienen te worden, moeten de lijstinstellingen aangepast worden.

# Klik op RELATIES
# Klik op Lijsten
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de lijst]] waarop u een wijziging wilt toepassen en klik achteraan de betreffende regel op het pen-icoon voor bewerken

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Pas de bijbehorende instelling aan onder de tab Algemeen als u een wijziging wilt doorvoeren in de status (actief, niet-actief) of verzendfrequentie van de lijst</li>
<li>Pas de bijbehorende instelling aan onder de tab Samenstellling als u een wijziging wilt doorvoeren in de groepssamenstelling (Groep) of de peildatum van de lijst</li>
<li>Pas de bijbehorende instellingen aan onder de tab Mail als u een wijziging wilt doorvoeren in de adressering van de lijst</li>
<li>Klik na het invoeren van de gewenste instellingen op ''Opslaan'' als u nog meer instellingen wilt wijzigen, of op ''Opslaan'' ''en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm Lijsten.</li></ol>
----

==== Lijsten verwijderen ====

''(!) Het verwijderen van een lijst verwijdert ook alle samenstellings- en verzendinstellingen die zijn opgenomen in de Lijst. De lijst wordt verwijderd en niet gearchiveerd, en kan dus niet later hersteld worden.''

Om lijsten te verwijderen, doet u het volgende:

# Klik op RELATIES
# Klik op Lijsten
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de lijst]] die u wilt verwijderen en klik achteraan de betreffende regel op het prullenbak- icoon voor verwijderen:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill2.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Controleer de extra informatie (in groen kader) en eventuele waarschuwingen (in rood kader) die in het scherm verschijnen</li>
<li>Bevestig de verwijdering met de knop ''Zeker?''</li></ol>

De lijst- en verzendinstellingen zijn nu verwijderd uit de administratie.
----
----

== Externe formulieren ==
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

Externe formulier kunnen gebruikt worden om nog niet in Lasso+ geregistreerde deelnemers (bijv. potentiële leden) de mogelijkheid te bieden zich aan te melden voor groepen. U kunt daarbij denken aan aanmeldingen voor lidmaatschap, nieuwsbrieven of activiteiten van uw organisatie.
----
==== Werking externe formulieren ====

Na aanmaak en publicatie van een extern formulier wordt een webpagina aangemaakt via welke externen zich kunnen aanmelden met een e-mailadres. Een link naar deze webpagina kan gebruikt worden op uw website, maar ook in e-mails en nieuwsbrieven van uw organisatie.

Na het indienen van zijn/haar e-mailadres via de webpagina, ontvangt een aanmelder via e-mail een verzoek om het adres te bevestigen. Na bevestiging wordt de melder (afhankelijk van de instellingen in uw externe formulier) automatisch of na uw goedkeuring toegevoegd aan de groep waarvoor het externe formulier opgesteld is.
----

==== Extern formulier aanmaken ====

Om een extern formulier op te stellen en een uitnodigingslink te genereren voor gebruik binnen een website, e-mail of nieuwsbrief, doet u het volgende:

# Klik op RELATIES
# Klik op Externe formulieren
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Vul in de tab ''Formulier'' de formuliergegevens in

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef bij veld ''Type'' aan of de deelnemer als persoon of als organisatie toegevoegd moet worden aan een groep n.a.v. indienen van het formulier</li>
<li>Selecteer bij ''Groep'' de groep waaraan de deelnemer (automatisch) toegevoegd moet worden n.a.v. indienen van het formulier</li>
<li>Schakel ''Handmatige goedkeuring'' in als het toevoegen aan de groep niet automatisch dient te gebeuren</li>
<li>Activeer het formulier voor publicatie door ''Actief'' aan te vinken. Als het formulier niet geactiveerd wordt, zal het niet beschikbaar zijn voor bezoekers van de link</li>
<li>Klik na het invoeren van de gewenste instellingen op ''Opslaan''</li>
<li>De link naar het formulier verschijnt onder ''Link formulier'' en kan opgenomen worden in uw website, e-mail of nieuwsbrief</li>
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om weer terug te keren naar het overzichtsscherm externe formulieren</li></ol>

Na het publiceren van het externe formulieren worden aanmeldingen via dit formulier getoond in het overzichtsscherm [[Werken met Relaties#Reacties externe formulieren|Reacties externe formulieren]].
----

==== Reacties externe formulieren ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

In het scherm Reacties worden alle aanmeldingen getoond die via externe formulieren zijn ingediend. U hoeft hier geen handelingen uit te voeren als voor een gepubliceerd extern formulier ingesteld is dat groepsdeelname automatisch plaatsvindt na aanmelden (en bevestigen). Wanneer een extern formulier echter de instelling ''Handmatige goedkeuring'' heeft gekregen, dient de definitieve deelname via dit scherm goedgekeurd te worden.

# Klik op RELATIES
# Klik op Reacties
# Ontvangen aanmeldingen die nog goedgekeurd dienen te worden, verschijnen met status ''In behandeling'' in het overzichtsscherm:

:: [[Bestand:RL WMR ExternForm Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op het cirkel/bulls eye-icoon om de reactie te beoordelen</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR ExternForm Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Goedkeuren'' om lidmaatschap toe te staan, of ''Afkeuren'' om af te wijzen</li></ol>

Na goed- of afkeuring ontvangt de aanmelder een bevestiging, inclusief (voor aanmeldingstype ''Personen'') een link naar de persoonlijke omgeving. Bij goedkeuring is de aanmelder vanaf dat moment lid van de groep waarvoor het extern formulier opgesteld was.
----

==== Rapportages instellen voor externe formulieren ====

Via externe formulieren ingediende aanmeldingen kunnen gerapporteerd worden, op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis. Het instellen van rapportages voor aanmeldingen via externe formulieren doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Externe formulieren
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] in het overzichtsscherm externe formulieren het formulier waarvoor u rapportage wilt instellen en klilk op het pen-icoon in de betreffende regel

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op het tabblad ''Rapportage''</li>
<li>Vink ''Rapportage'' aan (!) Rapportages kunnen alleen verstuurd worden voor actieve externe formulieren</li>
<li>Vul de overige velden in (start/-einddatum, frequentie en ontvanger)</li></ol>

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik na het ingeven van juiste instellingen op ''Opslaan en Sluiten'' om naar het overzichtsscherm terug te keren</li></ol>

Rapportages voor aanmeldingen via externe formulieren worden nu volgens uw instellingen voor startdatum en frequentie verzonden.

----

== Groepen ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3), Systeembeheerders
|}

Het organiseren van Deelnemers wordt in Lasso+ gedaan binnen Groepen. Ze worden gebruikt om deelnemers te verzamelen en er acties op (of voor) uit te voeren. Zo kunt u e-mails, nieuwsbrieven of enquêtes versturen naar, of delen met, groepen. Ook mogelijk is het regelen van contributiebetalingen via een groep, of het verstrekken van toegang tot bepaalde dossiers of activiteiten die van belang zijn voor bepaalde deelnemers.

''(!) Hoewel het mogelijk is om groepen als op zichzelf staande verzamelingen deelnemers te gebruiken, is het voor optimaal gebruik van Lasso+ raadzaam om bij ingebruikname van de applicatie een groepsstructuur in te richten op basis van een relatieanalyse. Het structureren van groepen in hoofd- en subgroepen die aan elkaar gekoppeld zijn, verhoogt het gebruiksgemak van Lasso+ en maakt toekomstig gebruik ervan effectiever. Als u nog geen groepsstructuur heeft opgesteld, neem dan eerst het onderdeel'' [[Voorbereiding van Relaties#Relatieanalyse en groepsstructuur|Relatieanalyse en groepsstructuur]] ''door. Na het bepalen van de groepsstructuur kunt u deze aanmaken in Lasso+ door middel van de instructies [[Werken met Relaties#Groepen aanmaken|Groepen aanmaken]] en [[Werken met Relaties#Groepen koppelen: Hoofd- en subgroepen (hiërarchie)|Groepen: Hoofd- en subgroepen]]''

Het overzichtsscherm groepen toont alle groepen die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe groepen toevoegen, zoeken naar en filteren op groepen, ze bewerken of verwijderen, of groepsgegevens exporteren.
----
==== Groepen aanmaken ====

Om nieuwe groepen aan te maken, volgt u de volgende stappen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik linksonderin op de knop ''Toevoegen''
# Stel de naam en eventueel een categorie in voor de nieuwe groep

:: ''(!) – Categorisering kan alleen gebruikt worden als onder RELATIES > Instellingen Groepen > Categorieën zijn ingevoerd''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul in het informatieveld zo nodig informatie over de groep toe.</li></ol>

:: ''(!) Dit is vooral van belang bij abonnementsgroepen. De deelnemer kan in dat geval in MijnLasso+ zien waar het abonnement betrekking op heeft''

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op tabblad ''Gebruik'' en vink de gewenste functie(s) van de groep aan</li>
<li>Klik op ''Opslaan en Sluiten''</li></ol>
----

==== Groepen koppelen: Hoofd- en subgroepen (hiërarchie) ====

Als u een relatieanalyse heeft uitgevoerd, en bepaald heeft binnen welke structuur uw groepen het best kunnen worden ondergebracht, kunt u deze structuur (hiërarchisch model) doorvoeren op nieuwe of al aangemaakte groepen binnen Lasso+. Om dit te doen, maakt u:

* [[Werken met Relaties#Groepen aanmaken|Eerst de hoofdgroepen aan]] van de structuur die u opgesteld heeft (bijv. Intern, Achterban, Extern – zie voorbeeld in ''[[Voorbereiding van Relaties#Relatieanalyse en groepsstructuur|Relatieanalyse en groepsstructuur]]'')
* Vervolgens (op dezelfde wijze) de subgroepen aan van de structuur die u opgesteld heeft

Het koppelen van groepen (hoofd- en subgroepen) doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de hoofdgroep (of bovenliggende groep) waaraan u subgroepen wilt koppelen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het pen-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik in het hiernavolgende scherm op de tab ''Hiërarchie''</li>
<li>Selecteer in het veld ''Subgroepen'' de onderliggende groep(en) die u wilt koppelen aan deze groep</li>
<li>Als de gekoppelde subgroep deelnemers bevat, worden deze getoond bij het veld ''Impliciete Deelnemers''</li>
<li>Klik na het koppelen van iedere nieuwe groep op ''Opslaan'' om de wijzigingen door te voeren en de resultaten te zien onder ''Impliciete Deelnemers''</li>
<li>Als u alle subgroepen gekoppeld heeft, klik op ''Opslaan en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm groepen</li></ol>

Herhaal deze actie voor overige hoofdgroepen waaraan subgroepen gekoppeld moeten worden.
----

==== Groepen bewerken ====

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het pen-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Voer in het hieropvolgende invoerscherm de gewenste wijzigingen door</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u andere gegevens voor deze groep wilt aanpassen, of op Opslaan en Sluiten om terug te keren naar het overzichtsscherm groepen</li></ol>
----

==== Groepen verwijderen ====

Om bestaande groepen te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het prullenbak-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill2.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Lasso+ toont nu enkele groepsgegevens, zoals het aantal deelnemers in de groep, en eventueel aan deze groep verbonden contributie-instellingen. Controleer deze instellingen</li>
<li>Als u zeker bent dat de Groep verwijderd dient te worden, klik dan op ''Ja'' en bevestig de keuze met ''Zeker?''</li>
<li>Klik na het verwijderen op ''Klaar'' om weer naar het overzichtsscherm terug te keren.</li></ol>
----

==== Deelnemers toevoegen aan groepen ====

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek een deelnemer]] of maak [[Werken met Relaties#Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren|een selectie van Deelnemers]]
# Klik op de knop ''Voeg selectie toe aan groep''
# Kies in het instellingsscherm de juiste groep

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill3.png]]

:: ''(!) Overlappende lidmaatschappen in een groep zijn niet toegestaan. Het is dus niet mogelijk een deelnemer toe te voegen als deze al lid is van de betreffende groep'' 
:: ''(!!) Als er meer dan 40 groepen bestaan binnen Lasso+, kan de juiste groep mogelijk niet gevonden worden i.v.m. een maximaal aantal lijstresultaten. Voer in dat geval een zoekterm in om het aantal getoonde groepen te verkleinen''

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef vervolgens de ''Startreden'' en ''Startdatum'' op</li>
<li>Klik om te bevestigen op ''Voeg selectie toe aan groep''</li>
<li>Als de toevoeging niet uitgevoerd kan worden, stelt het systeem u op de hoogte van de reden; corrigeer de instellingen als dit mogelijk is, en probeer nogmaals op te slaan</li>
<li>Na het toevoegen van de deelnemer(s), keert u automatisch terug in het overzichtsscherm.</li></ol>
----

==== Lidmaatschap van groepen inzien ====

U kunt via het overzichtsscherm inzien welke deelnemers deel uitmaken van een groep. Omdat ook historische gegevens bijgehouden worden over lidmaatschap van groepen, is het mogelijk dat voor de huidige dag te doen, maar ook om de situatie van enkele weken geleden op te vragen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik rechtsboven in de zoekbalk voor groepen

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill4.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul een deel van de groepsnaam in en selecteer de groep waarvan u (actueel) lidmaatschap wilt inzien</li>
<li>Met het selecteren van de relevante groep verschijnt ook een zoekveld ''Peildatum''. Voeg, indien u lidmaatschap op een eerdere datum wilt opvragen, de betreffende datum toe via de datumkiezer</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill5.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Na het selecteren van een eerdere datum, zullen de zoekresultaten getoond worden voor groepslidmaatschap op die datum</li>
<li>Om terug te keren naar het overzichtsscherm deelnemers of om lidmaatschap van een andere groep op te vragen, klik op de blauwe ''X'' om de huidige groepsselectie te verwijderen</li></ol>
----

==== Deelnemer automatisch lid maken van groep op basis van woonadres ====

Nieuwe deelnemers kunnen automatisch lid gemaakt worden van een al bestaande groep, wanneer voor die deelnemer een adres geselecteerd wordt waarvoor ''Automatisch lid maken'' staat ingesteld:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de betreffende Groep]] en klik op het icoon voor bewerken achteraan de regel

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op tabblad ''Automatisch deelnemen''</li>
<li>Vink ''Via woonadres'' aan</li>
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm</li>
<li>Klik vervolgens op RELATIES</li>
<li>Klik op Deelnemers</li>
<li>Klik op knop ''Type'' in de tweede kolom</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill6.png]]

<ol start="10" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vink in de eerste balk Adres aan, en schakel Persoon en Organisatie uit</li>
<li>Klik op ''Toepassen''</li>
<li>[[Werken met Relaties#Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren|Maak een selectie van de adressen]] die toegevoegd moeten worden aan de Groep</li>
<li>Klik op ''Voeg selectie toe aan groep''</li>
<li>Kies in het eerste veld de groep waarvoor u eerder ''Automatisch deelnemen'' heeft ingesteld</li></ol>

:: ''(!) Als er meer dan 40 groepen bestaan binnen Lasso+, kan de juiste groep mogelijk niet gevonden worden i.v.m. een maximaal aantal lijstresultaten. Voer in dat geval een zoekterm in om het aantal getoonde groepen te verkleinen''

<ol start="15" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef vervolgens de ''Startreden'' en ''Startdatum'' op</li>
<li>Klik om te bevestigen op ''Voeg selectie toe aan groep''</li></ol>

Als een deelnemer wordt geregistreerd op (of: gekoppeld aan) dit adres, zal deze vanaf nu automatisch lid gemaakt worden van de groep.
----

==== Gebruik instellen voor groepen [[Bestand:Video-Icon.png|30x30px]] ====
Groepen binnen Lasso+ kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Om het type gebruik (het gebruik dat toegestaan is) van een groep in te stellen, is het noodzakelijk de gebruiksopties van de groep aan te passen.

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de betreffende Groep]] en klik op het icoon voor bewerken achteraan de regel

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Gebruik''</li>
<li>Kies de gewenste functie(s) van de groep:</li></ol>

{| class="wikitable"
!Type Groep
!Toelichting
|-
| '''Mailgroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kan de groep gebruikt worden als mailgroep waarmee groepsleden met één mailadres gemaild kunnen worden - ''(!) Bij het inschakelen van de optie verschijnt de tab Mail in dit scherm''. Het interne mailadres voor de groep wordt automatisch toegekend en kan binnen deze tab bekeken worden.
|-
| '''Abonnementgroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kunnen deelnemers zich aan-of afmelden van de groep binnen de persoonlijke omgeving.Als de optie uit staat, is dat niet het geval en kunnen deelnemers alleen binnen de beheersomgeving uit de groep verwijderd worden
|-
| '''Beperk aan- en afmeldingen'''
| Dit is een sub-instelling van Abonnementsgroep. Als hier een groep geselecteerd is, worden deelnemers uit deze groep (ook al komen ze voor in de groep gekozen onder ''Abonnementsgroep'' toch uitgesloten van de mogelijkheid zich via de persoonlijke omgeving aan of af te melden voor de groep
|-
| '''Analytics groep'''
| Als deze optie aangevinkt is, wordt lidmaatschapanalyse van de afzonderlijke deelnemers binnen de groep beschikbaar gesteld in hun persoonlijke omgeving
|-
| '''Contributiegroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kan een (algemene) contributie ingesteld worden voor álle deelnemers in de groep
|}

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen (bijvoorbeeld als u mailinstellingen wilt wijzigen wanneer u een mailgroep heeft ingesteld), of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.</li></ol>
 
Video bij dit onderdeel: Verzendlijst (mailgroep) maken van ledengroep

<youtube>l0PurRfHJAU</youtube>
----

==== Contributies instellen voor groepen====

Periodieke contributies van deelnemers kunnen op [[Werken met Relaties#Contributies en facturatie instellen|individuele basis vastgelegd en toegepast worden]], maar ook via groepen geadministreerd worden. Met de hiernavolgende stappen stelt u contributies in door middel van groepen, waaraan deelnemers vervolgens toegevoegd worden om de contributieregels op hen van toepassing te maken.

''(!) Voor deze instelling is noodzakelijk dat al een groep aangemaakt is waarvoor de contributieinstelling actief gemaakt moet worden. Als u de instelling wilt toepassen op een nog niet bestaande groep, volg dan eerst [[Werken met Relaties#Groepen aanmaken|deze instructie]].''

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Zoek de groep waarvoor u contributie wilt instellen en klik achteraan de betreffende regel op het pen-icoon voor bewerken

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de tab ''Gebruik''</li>
<li>Vink de optie ''Contributiegroep'' aan</li>
<li>Klik op ''Opslaan''</li>
<li>Na het opslaan verschijnt een nieuw tabblad ''Contributies'', klik hierop</li>
<li>Klik op ''Nieuwe contributie toevoegen'' om de instellingen in te geven</li></ol>

:: ''(!) Informatie over rekeningen en kostenplaatsen (Bedrag verwerken op… etc) vindt u in de handleiding voor de module Financiën''

<ol start="9" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik na het invoeren van de gewenste instellingen op ''Opslaan en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm Groepen.</li></ol>

U kunt deze groep nu gebruiken om contributieinstellingen toe te passen op deelnemers via een groep. Om deelnemers toe te voegen aan de contributiegroep, volg de stappen in het handleidingdeel [[Werken met Relaties#Deelnemers toevoegen aan groepen|Deelnemers toevoegen aan groepen]].

(loc. groepen test)

Relaties - Deelnemers

2023-06-23T09:37:58Z

WimDings: /* Importeren van deelnemers */

__TOC__

== Deelnemers ==
{| class="wikitable"
|Bestemd voor:
|Medewerkers (1,2,3)
|}
Deelnemers zijn alle partijen waarmee uw organisatie te maken heeft. Niet alleen leden zijn deelnemers binnen Lasso+, ook uw medewerkers, dienstverleners, partnerorganisaties, gemeenten, leveranciers en donateurs worden als deelnemer toegevoegd. Deelnemers vormen de kern van uw ledenadministratie; alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden in deze en de overige onderdelen van Lasso zijn van toepassing op deelnemers of transacties met deelnemers.
Het overzichtsscherm Deelnemers toont alle deelnemers die al toegevoegd zijn aan Lasso. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe deelnemers toevoegen, zoeken naar en filteren op deelnemers, eigenschappen bewerken of deelnemer(s) verwijderen, of deelnemersgegevens exporteren.

==== Deelnemers toevoegen ====
{| class="wikitable"
|Bestemd voor:
|Medewerkers (1,2,3)
|}
Het toevoegen van deelnemers kan op twee manieren plaatsvinden:

* Handmatig (per individuele deelnemer)
* <blockquote>Importeren (voor meerdere deelnemers tegelijk, al dan niet uit een eerdere administratie)</blockquote>

===== Handmatig toevoegen van deelnemers =====
Voor het handmatig toevoegen en opslaan van deelnemers in Lasso+, is vooraf een aantal gegevens noodzakelijk. Om een nieuwe deelnemer op te kunnen slaan, moet minstens het volgende bekend zijn:

* Aanmeldingsdatum (Persoon en Organisatie)
* Startdatum huurcontract (Persoon en Organisatie)
* Achternaam (Persoon)
* Geboortedatum (Persoon)
* Naam organisatie (Organisatie)

Om deelnemers handmatig toe te voegen aan uw Lasso+ omgeving, volg deze stappen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik op de knop ''Toevoegen'' U ziet nu een invoerscherm voor het toevoegen van een nieuwe deelnemer. In dit scherm kunnen via meerdere tabbladden gegevens worden ingevoerd voor de betreffende deelnemer. ''(!) Een deelnemer kan als ofwel een Persoon of als Organisatie ingevoerd worden. Wanneer Type deelnemer wordt gewijzigd naar Organisatie, wijzigen de beschikbare tabbladen en sommige invoervelden.''
# Vul in het eerste invoerscherm de relevante gegevens in ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''
# Klik na het invullen van het eerste invoerscherm op de volgende tab: Persoon of Organisatie
# Herhaal deze stappen voor iedere tab en vul de al bekende gegevens in (optionele velden kunnen later ingevuld worden door de deelnemer te bewerken)
# Nadat u alle velden hebt ingevoerd, klikt u op ''Opslaan en Sluiten''

De nieuw toegevoegde deelnemer verschijnt nu in het overzichtsscherm.

==== Importeren van deelnemers ====
{| class="wikitable"
|Bestemd voor:
|Medewerkers (1,2,3), Systeembeheerders
|}
Naast het toevoegen van individuele deelnemers is het ook mogelijk om meerdere deelnemers in één keer te importeren in uw Lasso+ omgeving. Voor het importeren van deelnemers uit oudere systemen is geen speciaal geprepareerd bestand met een voorgeschreven kolomindeling benodigd, wel zijn er enkele vereisten om te voorkomen dat de import niet uitgevoerd kan worden wegens ontbrekende gegevens of een verkeerde bestandsopmaak. De importvereisten ''vindt u hier[E1]'' .

Om deelnemers via de importfunctie toe te voegen aan uw omgeving, volg deze stappen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik op de knop ''Importeren''
# Klik op de knop ''Selecteer bestand''
# Zoek het CSV-bestand met de gegevens die u wilt importeren via de bestandsverkenner op uw computer

{{{1}}} De importfunctie laat nu een overzicht zien van de eerste 5 rijen van het importbestand Waar de gegevenswaarden herkend worden, zal Lasso zelf een suggestie doen voor de veldtoewijzing van de te importeren gegevens (uitklaplijsten bovenaan het overzicht, zie voorbeeld). In onderstaand voorbeeld heeft Lasso alle waarden herkend, met uitzondering van de gegevens in de kolom ''Telefoonnummer:''

[[Bestand:Rel dn 001.png|gecentreerd|Voorbeeld 1 importkolommen deelnemer]]

{{{1}}} Als u de waarden in de kolom Telefoonnummer toch wilt importeren naar het veld ''Telefoon (Thuis)'' in Lasso, selecteer dit veld dan in de betreffende uitklaplijst:

[[Bestand:Rel dn 002.png|gecentreerd|Voorbeeld 2 importkolommen deelnemer]]

{{{1}}} Als de eerste regel van uw importbestand kolomnamen bevat, zoals in het voorbeeld, laat de instelling ''De eerste regel bevat veldnamen'' dan aangevinkt staat. Als kolomnamen in uw importbestand ontbreken, vink de instelling dan uit

#<li value="7">Als alle kolommen in overeenstemming zijn met de velden in Lasso waarnaar geïmporteerd moet worden, klik op ''Importeren.'' Lasso toont nu eerst een importanalyse. Als alle gegevens juist zijn en geïmporteerd kunnen worden, wordt het analyseresultaat weergegeven in een groen kader. Bij onherkenbare, foutieve of niet importeerbare gegevens in een rood kader; raadpleeg in dat geval eerst ''Geavanceerde functies: Importeren[E2]'' of neem contact op met ''Lasso Support[E3] '' als de oorzaak van de fout niet te achterhalen is.

{{{1}}} [[Bestand:Rel dn importanalyse.png|gecentreerd|Voorbeeld 3 gegevensanalyse import]]

# <li value="8">Klik bij een correct analyseresultaat, na controle, op de knop ''Import uitvoeren''</li>
# Afhankelijk van het aantal te importeren gegevens kan het laden enige tijd in beslag nemen. Aansluitend geeft Lasso het resultaat weer. Controleer desgewenst de geïmporteerde gegevens, en klik vervolgens op ''Klaar'' om terug te keren naar het scherm ''Deelnemers'' waar de nieuwe gegevens getoond zouden moeten worden.

Lasso Updates

2023-06-14T19:55:57Z

WimDings: /* Lasso Update - 14 juni 2023 */

== Lasso Update - 14 juni 2023 ==

[[Werken met Relaties#Vrije velden toevoegen voor deelnemer|Vrije velden]], [[Werken met Relaties#Indienen van mutaties mogelijk maken|Instellen van Mutaties]], en weergave en gebruik ervan in de Persoonlijke Omgeving:

<youtube>https://youtu.be/RSkl2rSLVec</youtube>
 
 

== Lasso Update - 27 april 2022 ==
Typering van leden in Lasso:

<youtube>GSBAjjrX-Wk</youtube>
 
 

== Lasso Update - 22 maart 2021 ==
[[Werken met Nieuwsbrieven#Nieuwsbrieven|Nieuwsbrieven]] in Lasso:

<youtube>WaarxrpoTwI</youtube>

Lasso+ abonnementen

2023-03-08T19:42:12Z

WimDings: /* Het abonnement op Lasso+ */

== '''Het abonnement op Lasso+''' ==
Als Lid van de Woonbond kun je in principe gratis over Lasso+ beschikken. In de praktijk betekent dit dat de huurdersorganisatie zelfstandig een Lasso+-abonnement afsluit en dat de Woonbond daar 100% korting op geeft. Wat heeft Lasso+ daarvoor nodig:

# Aanmelding op Lasso+-abonnement op naam van de organisatie op basis van de KvK gegevens. NB het e-mail adres dat daar geregistreerd wordt is het e-mail adres waar de correspondentie mee wordt gevoerd.
# Drie namen met bijbehorende e-mailadressen van de personen die gaan werken in Lasso+ en de cursus gaan volgen.

Als deze gegevens zijn aangeleverd ontvangt de organisatie (per e-mail) een verwerkersovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomst is van belang om te kunnen voldoen aan de AVG. Deze verwerkersovereenkomst kan dan worden ondertekend terug gemaild.

Actie ondernemen: Klik [https://mijn-ladm.lasso-mkb.nl/external-forms/starten-met-lasso-woonbondleden hier] om jouw Lasso+ abonnement te accepteren.

[https://youtu.be/2QavA3zUOFA Klik hier voor een instructiefilmpje ter ondersteuning.]

=== ''Oplevering van jouw Lasso+'' ===
Als het Lasso+ abonnement is geaccepteerd wordt de oplevering van jou Lasso+ voorbereid. Dat betekent dat er een url wordt toegekend, bijvoorbeeld: <nowiki>https://huurdersorganisatie.lasso-ho.nl</nowiki>. Vervolgens wordt er bij de eerste fysieke bijeenkomst een persoonlijke sleutel (yubikey) uitgedeeld waarmee jouw Lasso geactiveerd kan worden.

Werken met Financiën

2023-02-28T21:11:45Z

WimDings: /* Banktransacties handmatig invoeren */

<div class="noprint" style="background-color:#FAFAFA; position:fixed; bottom:2%; right:3.00%; padding:0; margin:0;">
[[#BackToTop|Terug naar begin]]
</div>

== Werken met Financiën ==

=== Overzichtsscherm ===

{|
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1), Systeembeheerders
|}

Lasso+ bevat alle financiële transacties (uitgaande en ontvangen facturen, overboekingen) die u ingevoerd hebt. In de standaardweergave van uw omgeving wordt voor sommige onderdelen echter slechts een beperkt aantal kenmerken van die transacties getoond in het overzichtsscherm.
----
==== Gegevens van individuele transacties, facturen of boekingen inzien ====

Alle aan Lasso toegevoegde facturen, banktransacties en boekingen binnen de financiële administratie worden getoond via hun bijbehorende overzichtsscherm (bijv. Uitgaande/Ontvangen Facturen, Bank en Memoriaal(boekingen)).

Om gegevens van transacties en facturen in te zien zonder deze te bewerken, klikt u binnen het overzichtsscherm op de regel van het betreffende item. Lasso laat een compleet overzicht zien van de transactie- of factuurgegevens, soms geordend binnen meerdere kaders. Om alle gegevens in te zien, kunt u wisselen tussen kaders door op de titel te klikken:

[[Bestand:FIN WMF Factuurgegevens.png]]
----
==== Kenmerken toevoegen in overzichtsscherm ====

Het wijzigen van de weergave kan nodig zijn wanneer u kenmerken wilt exporteren die niet standaard getoond worden in het overzichtsscherm, of wanneer u de betreffende kenmerken direct wilt kunnen inzien na het zoeken/filteren op de factuur of transactie die u zoekt. Als u de weergave in het overzichtsscherm wilt uitbreiden, kan dat op onderstaande manier:

''(!) Het wijzigen van de weergave in het overzichtsscherm is mogelijk in de volgende onderdelen: Uitgaande facturen en Bank.''

# Ga naar het overzichtsscherm waarvan u de weergave wilt wijzigen, (bijv. FINANCIËN > Uitgaande facturen)
# Klik in de balk met veldnamen op de knop uiterst rechts [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill3.png]]

:: [[Bestand:FIN WMF PlusOS.png]]

<ol start="3" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer de kenmerken die u wilt toevoegen aan het overzichtsscherm door ze aan te vinken, of verwijder al aanwezige kenmerken door ze uit te vinken:</li></ol>

:: Voorbeeld wijzigen schermweergave:

:: [[Bestand:FIN WMF KolommenOS.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik na het kiezen van de gewenste velden op ''Ok'' (of klik buiten het invoerscherm, de wijzigingen worden dan ook doorgevoerd)</li></ol>
 
De aanvullende kenmerken worden nu in het overzicht getoond.
----

==== Zoeken en filteren ====

In alle overzichtsschermen binnen Financiën kunt u op eenvoudige wijze de inhoud van uw financiële administratie per financiële periode tonen, of filteren op basis van kenmerken van (openstaande) facturen of incasso’s.

====== Methode 1: Filteren op periode ======
U kunt per periode filteren binnen alle onderdelen van uw financiële administratie:

# Ga naar het overzichtsscherm van het onderdeel waarnaar u wilt zoeken in de administratie (bijv. FINANCIËN > Openstaand)
# Selecteer in de zoekbalken rechtsboven (''Jaar / Periode…'') een periode, bijv. ''2022 vierde kwartaal''
# Na het selecteren van de periode verschijnen alle openstaande facturen met een verwerkingsdatum binnen de gekozen periode
 
:: [[Bestand:FIN WMF Periode.png]]

''(!) Binnen enkele onderdelen (Winst/verlies, Journaal, Verwerkingsregels) kunt u aanvullend filteren op basis van kostenplaats''

====== Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren ======
Om een zoekopdracht op meerdere criteria te baseren, gebruikt u de filtervelden behorende bij de kolomnamen. Deze zijn afzonderlijk van elkaar voor iedere gewenste waarde in te stellen:

[[Bestand:FIN WMF ZoekFactuur.png]]

Voorbeeld: Voor zoeken op een factuur voor deelnemer “''Lasso''”:

# Klik onder de kolomnaam ''Naam'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Bevat'' en type “''Lasso''” of “''Las''” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# De overeenkomstige resultaten worden nu getoond in het overzichtsscherm
:: Of, combineer meerdere zoekcriteria om een meer gerichte opzoeking te doen.

:: Voorbeeld: Voor zoeken op deelnemer “''Lasso''” in combinatie met een factuurbedrag:

# Klik onder de kolomnaam ''Naam'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Bevat'' en type “''Lasso''” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# Klik onder de kolomnaam ''Bedrag'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Gelijk aan'' en type “''150''” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# De overeenkomstige resultaten worden nu getoond in het overzichtsscherm

Om al ingevoerde zoekcriteria aan te passen of te verwijderen, klikt u nogmaals op de knop ''Selecteer'' in de betreffende kolom(men).

Het is ook mogelijk om alle selectie-instellingen in één keer te wissen. Klik daarvoor op deze knop uiterst rechts in de balk waarbinnen zich ook de ''Selecteer''-knoppen bevinden:

[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill7.png]] (''Herstel alle selectie instellingen'')
----
==== Sorteren ====

Om de waarden in de verschillende kolommen te sorteren, klikt u op een van deze knoppen [[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill10.png]] in de balk met veldnamen:

[[Bestand:FIN WMF Selectie Sort.png]]

Afhankelijk van het eerste karakter van de waarde in de kolom wordt deze alfabetisch (A-Z) of numeriek (0-9) gesorteerd. Klik nogmaals om de sortering om te keren (Z-A of 9-0).
---

== Facturen en Banktransacties ==

{|
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1), Systeembeheerders
|}

Binnen het onderdeel Facturen en Banktransacties (bestaande uit: Handfactuurposten, Uitgaande Facturen, Ontvangen Facturen en Bank) kunt u de volgende hoofdacties uitvoeren:

* Het invoeren van factuurposten die opgenomen moeten worden in de uitgaande facturen van uw organisatie aan debiteuren
* Het verwerken van deze factuurposten in een factuur of incassobestand
* Het invoeren van facturen (factuurposten) die uw organisatie dient te voldoen aan crediteuren
* Het invoeren en verwerken van banktransacties voor betalingen

In onderstaande paragrafen vindt u voor ieder van deze acties een meer gedetailleerde beschrijving van de uitvoering ervan.
----
=== Handfactuurposten ===

Handmatig opgevoerde factuurposten zijn de afzonderlijke kostenposten die opgenomen worden in een factuur aan de deelnemer (debiteur). Handfactuurposten kunnen afzonderlijk aangemaakt worden in het Lasso-onderdeel Financiën, maar kunnen ook ontstaan uit voor deelnemers ingestelde periodieke contributies binnen het tabblad Financiën in de deelnemerseigenschappen.

Voor factuurposten die niet via de deelnemerseigenschappen toegevoegd zijn, specificeert u in ''Financiën > Handfactuurposten'' de kostenpost die bij een debiteur in rekening gebracht moet worden. 
 
De gegevens die u ingeeft in een handfactuurpost worden in een later stadium (verwerking) gebruikt om een incassobestand of uitgaande facturen te genereren. Uitgaande facturen worden opgesteld op basis van de door u ingevoerde factuurposten, in combinatie met de gegevens van uw deelnemer (debiteur) en eventuele instellingen van de huisstijl van uw organisatie. Ze kunnen aan de deelnemer aangeboden worden via post, e-mail en/of de persoonlijke omgeving van de deelnemer, of een combinatie daarvan.
----
==== Handmatige factuur(post) toevoegen ====

Om een handfactuurpost toe te voegen vanuit de module Financiën, volgt u deze stappen:

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Handfactuurposten
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Voer de gegevens van de factuurpost in

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Een ''Rekening'' dient altijd opgegeven te worden om de factuur juist te verwerken in de administratie. Het opgeven van een ''Kostenplaats'' is optioneel</li></ol>

:: ''(!) Vink'' Post op aparte factuur zetten ''aan als deze post niet (volgens de automatische verwerkingsinstelling) opgenomen moet worden in een factuur waarin al andere factuurposten zijn opgenomen''

:: ''(!) Vink'' Toelichting op de factuur ''alleen aan als u wilt dat de tekst bij'' Toelichting ''ook wilt opnemen in de factuur''

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik als de factuurpost compleet is op ''Opslaan en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm handfacturen</li></ol>
 
De handfactuurpost wordt nu getoond in het overzichtsscherm handfactuurposten, en is eveneens toegevoegd aan Uitgaande facturen. Als er meerdere, nog niet verwerkte factuurposten opgevoerd zijn voor dezelfde deelnemer (debiteur) en de instelling ''Post op aparte factuur zetten'' is daarbij niet gebruikt, dan worden de factuurposten samengevoegd in het scherm Uitgaande facturen.
 
De stappen om factuurposten vast te leggen en daarna te verwerken in een factuur of incassobestand, staan beschreven in de paragraaf Uitgaande facturen.
----
==== Handmatige factuurpost bewerken of verwijderen ====

Als u een fout heeft gemaakt in een eerder opgevoerde handfactuurpost, of om een andere reden een aanpassing wilt doen, kunt u de betreffende factuurpost wijzigen. Factuurposten kunnen echter alleen bewerkt of verwijderd worden zolang zij de status ''Concept'' hebben. Wanneer de factuurposten al zijn vastgelegd zijn in een factuur, verandert hun status naar ''Verwerkt'' en kunnen ze niet neer aangepast worden.

Om handfactuurposten in concept aan te passen of te verwijderen, doet u het volgende:

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Handfactuurposten
# Zoek de (concept) handfactuurpost die u wilt bewerken of verwijderen
# Klik op de knop ''Bewerken'' om de post te bewerken:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

:: of op de knop Verwijderen om de post te verwijderen:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Bij ''bewerken'': Voer de gewenste wijzigingen door in de betreffende factuurpost, en klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.</li></ol>
----
=== Uitgaande facturen ===

Uitgaande facturen worden opgesteld op basis van handfactuurposten die aangemaakt zijn onder Financiën > Handfactuurposten, maar kunnen ook ontstaan n.a.v. in de deelnemerseigenschappen ingestelde periodieke contributies (tab Financiën). Na het vastleggen van de factuurposten binnen Lasso, kunnen de definitieve facturen verzonden of verstrekt worden via post (afgedrukt als PDF), e-mail, de persoonlijke omgeving. Daarnaast kunnen ze verwerkt worden in een [[Werken met Financiën#Incasso|incasso]]<nowiki/>bestand voor automatische inning.

Tijdens het facturatieproces zal een factuur de volgende statussen doorlopen:
----
==== Verwerkingsstatussen van facturen ====

Factuurposten en facturen kunnen de volgende status hebben, afhankelijk van de verwerkingsfase waarin ze zich bevinden:

{| class="wikitable"
! '''Status'''
! '''Type'''
! '''Toelichting'''
|-
| 1. Concept
| Factuurpost
| De factuurpost is aangemaakt maar nog niet verwerkt in een factuur. De post kan nog gewijzigd worden tot deze is vastgelegd in een factuur
|-
| 2. Verwerkt
| Factuurpost/Factuur
| De factuurpost is verwerkt in een factuur en kan niet meer aangepast worden. De factuur kan in deze status verzonden worden
|-
| 3. Geïncasseerd
| Factuur
| De factuur is geïncasseerd en wacht op verwerking van het incassobestand
|-
| 4. Betaald
| Factuur
| De factuur is voldaan en het saldo staat op nul
|}

Binnen het scherm Uitgaande facturen kunt u facturen en factuurposten met status ''Concept'' vastleggen. Na het vastleggen van de factuuposten verandert de status van ''Concept'' naar ''Verwerkt''. Wanneer de factuurpost vastgelegd is, kan deze verwerkt worden in een incassobestand of factuur en daarna ofwel de status ''Geïncasseerd of Betaald'' krijgen.

Het verzenden van facturen kan via reguliere post plaatsvinden, waarbij de facturen afgedrukt worden, en/of digitaal via e-mail of publicatie in de persoonlijke omgeving. Het verwerken van facturen via incasso verloopt via een incassobestand dat u kunt aanleveren bij uw bank.
----
==== Factuurposten vastleggen ====

Het vastleggen van factuurposten die aangemaakt zijn binnen Handfactuurposten, en zich nog in de ''Concept'' status bevinden, doet u als volgt:

# Klikop FINANCIËN
# Klik op Uitgaande facturen
# Klik op de knop ''Facturen vastleggen''

:: [[Bestand:FIN WMF Facturen Vastleggen.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Lasso laat een dialoogvenster zien met de vraag of u alle conceptfacturen/-factuurposten wilt vastleggen, klik op ''Ja''</li>
<li>Als er factuurposten met status ''Concept'' bestaan, zal Lasso deze op status ''Verwerkt'' zetten en een overzicht van de aanpassingen tonen</li></ol>
 
Na terugkeer naar het overzichtsscherm zijn de facturen voorzien van de status ''Verwerkt'' en worden ze verwerkt in uw ''Balans'' en ''Winst- en Verliesrekening''. Als de factuurposten op status Verwerkt staan, zijn ze klaar voor ''verzending'' of verwerking via een incassobestand (afhankelijk van de betaalinstellingen van de deelnemer).
----
==== Vastgelegde facturen verwerken ====

Wanneer de factuurposten zijn vastgelegd, kunnen ze via het scherm Uitgaande facturen verwerkt worden voor betaling. U maakt hiervoor een selectie van de factuurposten die u wilt verwerken, door middel van een ''periodeselectie'' of een ''selectie van factuureigenschappen,'' en geeft vervolgens aan of ze verzonden moeten worden in een factuur, of verwerkt via een incassobestand.
----
==== Facturen verzenden ====

Wanneer factuurposten de status ''Verwerkt'' hebben gekregen nadat ze vastgelegd zijn via Facturen vastleggen, kunnen ze verzonden worden vanuit het scherm ''Uitgaande facturen'':

''(!) Deze vorm van facturatie kan alleen toegepast worden op deelnemers voor wie de betaalwijze'' Factuur ''en de'' Factuur verzendwijze ''is ingesteld binnen de deelnemerseigenschappen (tab: Financiën)''

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Uitgaande facturen
# ''Maak een selectie'' van de vastgelegde facturen die u wilt verzenden
# Klik op de knop ''Facturen verzenden''

:: [[Bestand:FIN WMF Facturen Verzenden.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer de verzendwijze:</li></ol>
:: (!) U heeft voor facturatie een aantal verzendopties, die afhankelijk van de ingestelde verzendwijze(n) voor de deelnemer(s) voor wie u een factuurselectie hebt opgesteld, worden ingedeeld en vrijgegeven tijdens de verzendprocedure. De verzendmogelijkheden voor facturen zijn de volgende:

{| class="wikitable"
! '''Verzendoptie'''
! '''Wanneer beschikbaar?'''
|-
| ''Mail facturen voor deelnemers met factuur verzendwijze ‘Mail’ of ‘Mijn omgeving’''
| Verzendwijze ‘Mail’ of ‘Mijn omgeving’ is ingesteld in de eigenschappen van ''de deelnemer'' (tab Financiën) en de deelnemer heeft een intern mailadres
|-
| ''Download facturen als PDF''
| Verzendwijze ‘Post’ is ingesteld in de eigenschappen van ''de deelnemer'' (tab Financiën)
|-
| ''Download facturen als PDF''
| Altijd beschikbaar
|-
| ''Registreer alle facturen als verzonden''
| Altijd beschikbaar
|}

:: ''Voorbeeld:''

:: [[Bestand:FIN WMF Facturen Verzenden 2.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer in het volgende scherm de facturatieopties die van toepassing zijn ''(!) De opties zijn op alle binnen deze actie te verzenden facturen van toepassing. Als voor verschillende deelnemers verschillende opties van toepassing zijn, dient u bij stap 3 van deze instructie afzonderlijke selecties te maken''</li>
<li>Klik op ''Controleer''</li></ol>

:: [[Bestand:FIN WMF Controleer Fact.png]]

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li> / </li></ol>
 
Na het afronden van deze stappen worden de facturen, afhankelijk van uw verzendkeuze, verwerkt binnen Lasso.
----

==== Incassobestand maken ====

Facturen die niet verwerkt worden middels ''verzending'', kunnen verwerkt worden in een incassobestand.

''(!) Deze vorm van facturatie kan alleen toegepast worden op deelnemers voor wie de betaalwijze'' Incasso ''is ingesteld binnen de deelnemerseigenschappen (tab: Financiën). Tevens moeten voor een juiste afwikkeling van de incasso een aantal organisatie-instellingen geconfigureerd zijn''

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Uitgaande facturen
# ''Maak een selectie'' van de vastgelegde facturen die u wilt verwerken in een incassobestand
# Klik op ''Incassobestand maken''

:: [[Bestand:FIN WMF Incassobestand 1.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Ja'' om een bestand te maken van alle incasseerbare facturen</li>
<li>Klik op ''Ja'' in het hiernavolgende scherm (''Incassobestand maken'')
''(!) Lasso zal aangeven welke facturen via incasso incasseerbaar zijn. Indien voor een deelnemer een afwijkende betaalmethode (bijv. factuur per post) ingesteld staat in de gegevenseigenschappen, wordt dit gemeld. Wijzig de betaalmethode van de betreffende deelnemer(s) als u de betaling toch via incasso wilt laten plaatsvinden''
</li><li>Klik op ''Klaar'' om het incassobestand te genereren. U keert vervolgens automatisch terug naar het overzichtsscherm.</li></ol> 

De factuur of facturen krijgen nu de status verwerkt en zijn opgenomen in een incassobestand.

----

=== Ontvangen facturen ===

Binnen Ontvangen Facturen legt u alle facturen vast die uw organisatie heeft ontvangen van een derde partij (crediteuren, bijv. een leverancier van goederen of diensten). Hier ingevoerde facturen worden automatisch verwerkt in de balans en winst- verliesrekening. In de factuur opgenomen factuurposten kunnen afzonderlijk worden toegeschreven worden aan de grootboekrekening en (optioneel) aan de kostenplaatsen binnen uw financiële administratie.

''(!) Voor het vastleggen van ontvangen facturen in Lasso is noodzakelijk dat de partij van wie u de factuur ontvangen heeft, als deelnemer bekend is in Lasso. Om de verzendende organisatie als deelnemer toe te voegen, volg eerst deze instructie.''

Om ontvangen facturen op te nemen in Lasso, doet u het volgende:

<ol start="1" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op FINANCIËN</li>
<li>Klik op Ontvangen facturen</li>
<li>Klik in het overzichtsscherm op de knop ''Toevoegen''</li></ol>

:: [[Bestand:FIN WMF Toevoegen.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul bij ''Verwerkingsdatum'' de datum in van de periode waarin de factuur geboekt moet worden</li>
<li>Vul bij ''Bedrag'' het totaalbedrag van de factuur in (de afzonderlijke kostenposten worden later gespecificeerd onder ''Totaal Posten'')</li>
<li>Voer de overige gegevens van de ontvangen factuur in</li></ol>

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de'' bijbehorende ''veldnaam te klikken''

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Afzonderlijke kostenposten binnen de factuur dienen apart opgevoerd (en toegewezen te worden aan een grootboekrekening) te worden binnen dit scherm. Als de factuur uit meerdere kostenposten bestaat, klik dan op de ''+'' rechts onderin het veld ''Totaal'' ''Posten'':</li></ol>

:: [[Bestand:FIn WMF Totaal Posten.png]]

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm</li></ol>
 
De ontvangen factuur is nu toegevoegd aan Lasso en wordt op basis van de keuzes bij ''Grootboekrekening'' en ''Kostenplaats'' verwerkt in uw [[Werken met Financiën#Balans|Balans]] en [[Werken met Financiën#Winst en Verlies|Winst- en verliesrekening]].
----

=== Bank ===

In het onderdeel Bank kunnen uitgaande en inkomende banktransacties worden verwerkt. Het toevoegen van de transacties kunt u ''handmatig'' doen voor separate betalingen of overboekingen. Of, in geval van vele transacties, ''importeren'' door middel van een CAMT.053 importbestand waarmee alle transacties automatisch ingelezen en verwerkt worden in de administratie.

''(!) Het valt aan te bevelen om, wanneer u gestart bent met het importeren van banktransacties middels importbestanden, banktransacties niet langer handmatig te verwerken als dat niet nodig is. Werken met handmatig ingevoerde individuele transacties verhoogt het risico op onregelmatigheden in uw'' balans ''en'' winst- en verliesrekening''.''
----
==== Banktransacties handmatig invoeren '''''(niet aanbevolen, kies voor import CAMT.053 bestanden)''''' ====

Wanneer uw organisatie geen gebruik maakt van importbestanden, of als er een correctie doorgevoerd moet worden waarvoor een handmatige registratie noodzakelijk is, kunt u deze als volgt toevoegen aan Lasso:

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Bank
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Geef eerst de algemene gegevens in m.b.t. de bankoverschrijving (''Eigen rekening, Tegenrekening, Naam, Datum, Omschrijving'' en ''Bedrag'' van de transactie) 
:: [[Bestand:FIN WMF Betaling Reg.png]]

:: ''(!) Na invoer (bij opslaan) controleert het systeem het rekeningnummer op volledigheid en geldigheid. Als het bankrekeningnummer niet geldig is, ontvangt u bij opslaan een waarschuwing en kan de transactie niet opgeslagen worden zonder correctie van het rekeningnummer''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan''</li>
<li>Na opslaan van de algemene gegevens verschijnt onder de regel ''Bedrag'' een nieuw invoerkader, waarin de transactie gespecificeerd kan worden. Hier geeft u aan of de transactie het resultaat is van een ''Uitgaande factuur'', een ''Ontvangen factuur'', een ''Incasso betaling'' of ''Andere'' betaalwijze.</li></ol>
:: [[Bestand:FIN WMF Betaling Reg 2.png]]

:: Afhankelijk van het transactietype dat u kiest (Uitgaand, Ontvangen, Incasso of Anders) zal de grootboekrekening waarbinnen de mutatie verwerkt wordt automatisch aangepast worden.

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul (voor ieder type betaling) het exacte bedrag van de factuur of incasso in:</li>
[[Bestand:FIN WMF Betaling Reg 3.png]]
<li>Selecteer in de regel onder de vermelding van de grootboekrekening de factuur of het incassobestand waaraan de betaling gerelateerd is:</li></ol>
:: [[Bestand:FIN WMF Betaling Reg 4.png]]

:: Na het selecteren van de bijbehorende factuur worden de kenmerken van de factuur binnen Lasso automatisch ingevuld in de velden ''Verwerking'' en ''Factuur'' (dit werkt voor ''uitgaande facturen'' alleen wanneer de factuur is vastgelegd, en voor ''ontvangen facturen'' alleen wanneer deze met de juiste kenmerken is toegevoegd aan Lasso).

:: ''(!) Met het oog-icoon aan het eind van de factuurregel kunt u een voorvertoning opvragen om de volledige factuurgegevens te bekijken, als extra controle noodzakelijk is''

<ol start="9" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan'' om de betaling vast te leggen</li>
<li>U heeft nu de optie de verwerkingsregels voor deze betaling weer te geven door middel van deze knop (wanneer geactiveerd verschijnen de verwerkingsregel onderaan het scherm):</li>
[[Bestand:FIN WMF Verwerkingsregels.png]]
<li>Als gewenst kunt u ook een nieuwe betaalpost toevoegen door middel van deze knop:</li></ol>
:: [[Bestand:FIN WMF Nieuwe betaling.png]]

:: Wanneer u een nieuwe betaalpost toevoegt, verschijnt opnieuw een kader om de transactie in te voeren. Voer om een nieuwe betaling te verwerken de stappen uit zoals beschreven vanaf stap 6 – klik, na het invullen van de betalingsgegevens, op ''Opslaan'' om de betaling op te slaan

<ol start="12" style="list-style-type: decimal;">
<li>Na het invoeren van alle betalingen klikt u op ''Opslaan en sluiten'' om weer terug te keren naar het overzichtsscherm Bank</li></ol>
 
Ingevoerde betalingen zullen nu getoond worden in het overzichtsscherm. Verwerking van de betalingen kan automatisch (op vooraf vastgestelde tijdstippen) of handmatig plaatsvinden. Zie voor het handmatig verwerken van bankbetalingen de paragraaf ''Banktransacties verwerken''.
----

==== Banktransacties importeren ====

Als u beschikt over een CAMT.053 importbestand met details van banktransacties van uw organisatie, kunt u dit bestand inladen in Lasso om geautomatiseerd de overeenkomstige verwerkingsregels voor uw financiële administratie aan te maken. Voor meer informatie over het verkrijgen of downloaden van een CAMT.053 importbestand voor rekening(en) van uw organisatie, raadpleeg uw bank.

Bankmutaties die middels een CAMT-bestand geïmporteerd worden, worden in eerste instantie verwerkt naar grootboekrekening 2000 (“''Nog te coderen posten c.q. vraagposten''”). Na de gegevensimport kunnen de mutaties/transacties toegewezen worden aan de juiste grootboekrekeningen.

(!) Om bankmutaties te kunnen importeren in Lasso, is noodzakelijk dat de bankrekening waarvan gegevens geïmporteerd worden is toegevoegd aan Lasso (onder: ''Eigen bankrekeningen)''.

Het importeren van gegevens in een importbestand in Lasso doet u als volgt:

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Bank
# Klik op de knop ''Importeren''
:: [[Bestand:FIN WMF Importeren.png]]
<ol start="4" style="list-style-type: decimal;"><li>Klik in het importeerscherm op de regel ''Selecteer een CAMT.053 bestand…''</li></ol>
:: [[Bestand:FIN WMF CAMT053.png]]

:: ''(!) De bestanden binnen het aangeleverde of gedownloade importbestand zijn van het bestandsformaat .xml''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Zoek het juiste importbestand via uw bestandsverkenner, en dubbelklik erop om het aan Lasso toe te voegen, klik vervolgens op ''Importeren''</li></ol>

:: [[Bestand:FIN WMF CAMT053 2.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Als het bestand het juiste bestandsformaat heeft en te importeren gegevens bevat, zal Lasso dat tonen in een overzicht:</li></ol>

:: [[Bestand:FIN WMF CAMT053 3.png]]

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik hierna op ''Sluiten''</li></ol>
 
Na het importeren van het bestand verschijnen de gegevens in het overzichtsscherm Bank, en kunnen ze verwerkt worden in financiële administratie.
----

==== Bankmutaties verwerken in de administratie ====

Het verwerken van mutaties houdt in dat ingevoerde of geïmporteerde mutaties binnen de administratie juist verwerkt worden (als ontvangen factuur, uitgaande factuur, incassobetaling of andere transactie) worden, en aan de juiste grootboekrekenining worden toegewezen.

Binnen Lasso is het mogelijk om bankmutaties [[Werken met Financiën#Bankmutaties handmatig verwerken|handmatig]] dan wel [[Werken met Financiën#Bankmutaties automatisch verwerken|geautomatiseerd]] te verwerken: Bij handmatige verwerking worden de mutaties door een handeling aan de juiste grootboekrekening toegewezen, bij automatische verwerking gebeurt dit op basis van [[Werken met Financiën#Instellen verwerkingsregels voor Automatisch verwerken|vooraf gedefinieerde regels]] die bepalen op welke grondslag de mutatie in de administratie verwerkt wordt.

In paragraaf [[Werken met Financiën#Banktransacties importeren|Bankmutaties importeren]] is beschreven dat alle geïmporteerde bankmutaties in eerste instantie op grootboekrekening 2000 (“Nog te coderen posten c.q. vraagposten”) geplaatst worden. Deze rekening is een zgn. tussenrekening, waar mutaties tijdelijk worden geplaatst in afwachting van verwerking naar de juiste grootboekrekening. (Daarnaast is rekening 2000 een balansrekening, hetgeen inhoudt dat de rekening op 0 moet staan aan het einde van het boekjaar).

Zodra bankmutaties zijn geïmporteerd in uw Lasso-omgeving, kunnen ze vervolgens met de hand dan wel automatisch verwerkt worden, en worden ze na verwerking correct weergegeven in o.a. de balans en winst- en verliesrekening.

[[Werken met Financiën#Bankmutaties handmatig verwerken|Bankmutaties handmatig verwerken]] | [[Werken met Financiën#Bankmutaties automatisch verwerken|Bankmutaties automatisch verwerken]]
----
===== Verwerkingsstatus controleren =====

Na het importeren of handmatig toevoegen van bankmutaties kunnen ze, waar nodig, verder verwerkt worden in de administratie. In het overzichtsscherm Bank ziet u in de kolom ''Verwerkt'' welke status een in Lasso opgenomen bankmutatie heeft.

De verwerkingsstatus van een bankmutatie wijzigt naar voltooid (✓) wanneer alle transacties binnen de bankmutatie geboekt zijn naar een rekening anders dan grootboekrekening 2000 (“''Nog te coderen''”).

In onderstaande afbeelding is bijvoorbeeld alleen ''Transactie 1'' verwerkt. De overige mutaties dienen nog verwerkt te worden.

[[Bestand:FIN WMF Bank Verwerkt.png]]
----

===== Bankmutaties handmatig verwerken =====

Handmatig verwerken van mutaties die geïmporteerd maar nog niet verwerkt zijn (als ontvangen factuur, uitgaande factuur, incassobetaling of anders) en daarmee nog niet aan de juiste grootboekrekening zijn toegewezen, doet u als volgt:

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Bank
# [[Werken met Financiën#Zoeken en filteren|Selecteer in het overzichtsscherm]] de mutatie/transactie(s) die u wilt verwerken
:: (Om bijvoorbeeld alle niet-verwerkte transacties te selecteren voor weergave, zet het selectiefilter voor ''Verwerkt'' op waarde: ''Nee'')
:: [[Bestand:FIN WMF Bank Verwerkt Select.png]]
<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik in een regel van een nog niet verwerkte mutatie op de knop ''Bewerken'':</li></ol>
:: [[Bestand:FIN WMF ProcNO.png]]
<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef bij ''Betaling voor'' aan of de betaling een Uitgaande Factuur, Ontvangen Factuur, Incassobetaling of Anders betreft: </li></ol>
:: [[Bestand:FIN WMF Bank Type.png]]
:: Kies:
{| class="wikitable"
|'''Uitgaande factuur''' 
|Als sprake is van een deelnemer die betaald heeft op basis van factuurEr verschijnen nieuwe regels in het kader. Een van die regels is de 1300 regel waaraan alle uitgaande facturen (van de deelnemer die de betaling verschuldigd is) aan zijn gekoppeld. Vul vervolgens het boekingsnummer van de factuur (''Verwerking'') of het factuurnummer (''Factuur'') zelf in, of selecteer de bijbehorende factuur in de balk "zoek en kies een uitgaande factuur". De zoekopdracht kan verfijnd worden door een kenmerk in de balk te typen, zoals de naam van een deelnemer. Lasso laat per factuur tevens zien wat het openstaande saldo is; als daarop al een deelbetaling op heeft plaatsgevonden wordt dat getoond bij ''Saldo''.

Let op: als de bankmutatie verwerkt moet worden over meerdere facturen, sla de instellingen tussentijds op via ''Opslaan'' en klik op + voor een nieuwe regel.
|
|-
|'''Inkomende factuur'''
|Als sprake is van een ontvangen factuur 
Er verschijnen nieuwe regels. Een van die regels is de 1600 regel waaraan alle uitgaande facturen (van de deelnemer die de betaling verschuldigd is) aan zijn gekoppeld. Vul vervolgens het boekingsnummer van de factuur (''Verwerking'') of het factuurnummer (''Factuur'') zelf in, of selecteer de bijbehorende factuur in de balk "zoek en kies een uitgaande factuur". De zoekopdracht kan verfijnd worden door een kenmerk in de balk te typen, zoals de naam van een deelnemer. Lasso laat per factuur tevens zien wat het openstaande saldo Let op: als de bankmutatie verwerkt moet worden over meerdere facturen, sla de instellingen tussentijds op via ''Opslaan'' en klik op + voor een nieuwe regel.
|
|-
|'''Bank Incassobetaling''' 
|Als sprake is van een incasso-bestandEr verschijnen nieuwe regels. Een van die regels is de 1301 regel waaraan alle uitgaande facturen (van de deelnemer die de betaling verschuldigd is) aan zijn gekoppeld. Vul vervolgens het boekingsnummer van de factuur (''Verwerking'') of het factuurnummer (''Factuur'') zelf in, of selecteer de bijbehorende factuur in de balk "zoek en kies een uitgaande factuur". De zoekopdracht kan verfijnd worden door een kenmerk in de balk te typen, zoals de naam van een deelnemer. Lasso laat per factuur tevens zien wat het openstaande saldo is; als daarop al een deelbetaling op heeft plaatsgevonden wordt dat getoond bij ''Saldo''. 
Let op: als de bankmutatie verwerkt moet worden over meerdere facturen, sla de instellingen tussentijds op via ''Opslaan'' en klik op + voor een nieuwe regel.
|
|-
|'''Anders''' 
|Als in de administratie geen onderliggende gegevens zijn opgenomen die aan de betaling kunnen worden gekoppeldU selecteert hierbij zelf handmatig de rekening waarop de transactie weggeschreven moet worden.
|
|}
<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik na het verwerken van alle posten op ''Opslaan en sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm
</li></ol>

----
===== Bankmutaties automatisch verwerken =====

Naast het handmatig verwerken van geïmporteerde bankmutaties, is het ook mogelijk deze via automatische regels te laten verwerken binnen uw administratie. De automatische verwerking vindt plaats op basis van onder FINANCIËN > (Toevoegen:) Automatisch verwerken opgenomen verwerkingsregels. Binnen Automatisch verwerken kan ingesteld worden dat mutaties na het importeren, waarbij ze op de tijdelijke rekening 2000 geplaatst worden, met één druk op de knop toegeschreven kunnen worden aan de bijbehorende grootboekrekening, op basis van een of meerdere van de volgende eigenschappen:

:: * Eigen rekening
:: * Minimum bedrag
:: * Maximum bedrag
:: * Tegenrekening
:: * Tegenrekening naam
:: * Tekst in omschrijving

Wanneer deze [[Werken met Financiën#Instellen verwerkingsregels voor Automatisch verwerken|verwerkingsregels zijn ingesteld]] , kunnen in het overzichtsscherm ''Bank'' alle nog niet verwerkte mutaties met [[Werken met Financiën#Activeren van Automatische verwerking|een druk op de knop verwerkt]] worden.

----

====== Instellen verwerkingsregels voor Automatisch verwerken ======
Voor alle geïmporteerde bankmutaties die nog op de tijdelijke rekening 2000 (“Nog te coderen..”) staan, geldt dat zij automatisch naar de juiste grootboekrekening binnen de administratie verwerkt kunnen worden als daarvoor een verwerkingsregel is ingesteld. Automatische verwerking wordt, na activatie, toegepast op basis van bepaalde voorwaarden die in de bijbehorende verwerkingsregel opgenomen zijn.

Om een verwerkingsregel in te stellen, dient u de volgende stappen uit te voeren:

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Automatisch verwerken
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Kies de ''Eigen bankrekening'' waarvoor de verwerkingsregel actief is, en een ''Omschrijving'' ter herkenning van de verwerking (in het overzichtsscherm)
# Het ''Rangnummer'' bepaalt de positie van de regel in de volgorde van afhandeling. In geval van een lager rangnummer (bijv. 10) zal de regel eerder uitgevoerd worden dan een regel met een hoger rangnummer (bijv. 30)
# Geef bij ''Verwerk naar rekening'' de grootboekrekening op waarop de mutatie geboekt moet worden
# Geef een ''Omschrijving'' van de transactie in
# Met ''Minimum'' ''bedrag'' en ''Maximum bedrag'' wordt de reikwijdte bepaald van de verwerkingsregel. Het (zorgvuldig) bepalen van een minimum en maximum bedrag voorkomt dat andere transacties van een deelnemer (bijv. maandelijkse contributies vs. een storting in het onderhoudsfonds) ook op basis van deze regel verwerkt worden

:: ''(!) Het is mogelijk het minimum en maximum bedrag positief of negatief in te stellen. Betaling van een deelnemer dient u met positieve getallen (bedragen) in te vullen, terwijl betalingen van uw organisatie aan de deelnemer negatief (inclusief “-“ minus) aangeduid moeten worden, bijv:''

:: Contributieverplichting á €100 per maand - ''Minimum bedrag'': €90, ''Maximum bedrag'': €110 
:: Periodieke terugbetaling aan deelnemer - ''Minimum bedrag'': -€90, ''Maximum bedrag'': -€110

<ol start="9" style="list-style-type: decimal;">
<li> Geef bij ''Tegenrekening'' de rekening van de wederpartij (bijv. deelnemer) in </li>
<li> Geef bij ''Tegenrekening naam'' de exacte tenaamstelling van die rekening in </li>
<li> Geef bij ''Omschrijving'' een of meerdere kenmerken op die deel uit (kunnen) maken van de beschrijving in de overboeking </li>
<li> Klik op ''Opslaan en sluiten'' om de verwerkingsregel op te slaan en terug te keren naar het overzichtsscherm </li></ol>

Na het opslaan van de regel zal deze toegepast worden wanneer ''automatische verwerking gestart[E1] '' wordt binnen het overzichtsscherm ''Bank''.

''(!) Het rangnummer van de regel bepaalt wanneer deze uitgevoerd wordt in relatie toe andere verwerkingsregels. Deze instelling kan effect hebben op het verwerkingsresultaat. Als u vragen heeft over het correct instellen van Automatische verwerking, neem dan contact op met Lasso Concepten.''

----

====== Activeren van Automatische verwerking ======
Wanneer de verwerkingsregels voor mutaties zijn toegevoegd, is het automatisch verwerken van mutaties op de volgende wijze te starten binnen Lasso:
# Klik op FINANCIËN
# Klik op Bank
# Selecteer in het overzichtsscherm de transactie(s) die u wilt verwerken

:: (Om bijvoorbeeld alle niet-verwerkte transacties te selecteren voor verwerking, zet u het selectiefilter voor Verwerkt op waarde ''Nee'')
:: [[Bestand:FIN WMF Bank Verwerkt Select.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik na het maken van de toepasselijke selectie op ''Verwerken'' [[Bestand:FIN WMF Verwerken.png]]</li>
<li>In het hierna volgende scherm vraagt Lasso om bevestiging van de verwerking, klik op ''Ja''</li>
<li>Vervolgens wordt een overzicht getoond van de aanpassingen die plaats zullen vinden: [[Bestand:FIN WMF Verwerken status.png]]</li>
<li>Als de gegevens kloppen, klik op ''Klaar''</li></ol>
 
Na afronding zullen de mutaties verwerkt worden in de administratie volgens de verwerkingsregels waaraan ze voldoen.
----

== Financieel inzicht en balansbeheer ==

=== Balans ===

De balans geeft een overzicht van alle bezittingen, schulden en eigen vermogen van uw organisatie op een bepaald moment, en kan gebruikt worden om de financiële situatie van de organisatie te beoordelen.

In dit scherm kunt u door middel van de periodekiezer een weergave van de balans tonen voor een bepaalde periode. Met het linkerdeel van de peridoekiezer kunt u een jaar selecteren, met het rechterdeel een specifieke periode (kwartaal) binnen het jaar. De standaardinstelling toont het gehele jaar, wanneer in het linkerveld een jaartal is gekozen. U kunt de periode verkleinen door in het rechterveld een kwartaal te kiezen.

Jaarselectie:

[[Bestand:FIN WMF Jaarselectie.png]]

Kwartaalselectie:

[[Bestand:FIN WMF Kwartaalselectie.png]]

Rekeningen met nulsaldo uitsluiten:

[[Bestand:FIN WMF Nulsaldo.png]]

U kunt via dit scherm de balans rechtstreeks inzien en weergeven per periode. Daarnaast kun u de balansgegevens exporteren naar een Excel-bestand. Voor de uitvoering daarvan, zie: ''Overige functies en instellingen: Exporteren'' (algemene functie)
----
=== Winst en Verlies ===

De winst- en verliesrekening, ook bekend als inkomsten- en uitgavenrekening, geeft de inkomsten en uitgaven van uw organisatie over een bepaalde rekening weer. Zij geeft inzicht in de belangrijkste bronnen van inkomsten en uitgaven (per kostenplaats), en helpt om de financiële prestaties van uw organisatie te beoordelen.

In dit scherm kunt u door middel van de periodekiezer een weergave van de winst- en verliesrekening tonen voor een bepaalde periode. Met het linkerdeel van de periodekiezer kunt u een jaar selecteren, met het rechterdeel een specifieke periode (kwartaal) binnen het jaar. De standaardinstelling toont het gehele jaar, wanneer in het linkerveld een jaartal is gekozen. U kunt de periode verkleinen door in het rechterveld een kwartaal te kiezen. Voor de winst- en verliesrekening kan ook gefilterd worden per kostenplaats:

Jaarselectie:

[[Bestand:FIN WMF Jaarselectie.png]]

Kwartaalselectie:

[[Bestand:FIN WMF Kwartaalselectie.png]]

Rekeningen met nulsaldo uitsluiten:

[[Bestand:FIN WMF Nulsaldo.png]]

Filteren op specifieke kostenplaats:

[[Bestand:FIN WMF Kostenplaats.png]]

U kunt via dit scherm de winst- en verliesrekening rechtstreeks inzien en weergeven per periode. Daarnaast kun u de winst- en verliesgegevens exporteren naar een Excel-bestand. Voor de uitvoering daarvan, zie: ''Overige functies en instellingen: Exporteren'' (algemene functie)
----
=== Openstaand ===

Openstaand geeft een overzicht van alle facturen en incassobetalingen die nog niet voldaan zijn. In dit scherm kunt u door middel van de periodekiezer alle openstaande betaalverplichtingen tonen en deze desgewenst filteren op een bepaalde periode. Tevens heeft u de mogelijkheid om op basis van ''individuele factuur- of incassokenmerken'' te zoeken naar een bepaalde (verzameling) betaalverplichtingen.

Met het linkerdeel van de periodekiezer kunt u een jaar selecteren, met het rechterdeel een specifieke periode (kwartaal) binnen het jaar. De standaardinstelling toont het gehele jaar, wanneer in het linkerveld een jaartal is gekozen. U kunt de periode verkleinen door in het rechterveld een kwartaal te kiezen. Binnen Openstaand kan ook gefilterd worden op type factuur.

Jaarselectie:

[[Bestand:FIN WMF Jaarselectie.png]]

Kwartaalselectie:

[[Bestand:FIN WMF Kwartaalselectie.png]]

Type betaalverplichting:

[[Bestand:FIN WMF Betaalverplichting.png]]

Daarnaast kun u gegevens m.b.t. openstaande facturen exporteren naar een Excel-bestand. Voor de uitvoering daarvan, zie: ''Overige functies en instellingen: Exporteren'' (algemene functie)
----
=== Journaal ===
----
=== Memoriaal ===

Met het memoriaal kunnen boekingen worden uitgevoerd die in de dagelijkse administratie gebruikelijkerwijs niet vaak voorkomen. In het algemeen vinden financiële boekingen plaats vanuit de ''Bank'' (bankboek) of ''Ontvangen'' en ''Uitgaande facturen''. Memoriaalboekingen hebben betrekking op correcties die niet in de normale dagboeken kunnen worden afgehandeld, zoals bijvoorbeeld het invoeren van de beginbalans of jaarafsluiting, of interne overboekingen.

==== Memoriaalboeking uitvoeren ====

Om memoriaalboekingen door te voeren in Lasso, doet u het volgende:

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Memoriaal
# Klip op de knop ''Toevoegen''
# Kies de gewenste ''Verwerkingsdatum''

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef een omschrijving op van de boeking (verplicht veld)</li>
<li>Vul bij de verwerkingsregel het (bij/af) bedrag voor de memoriaalboeking in, selecteer de grootboekrekening en eventueel de kostenplaats waarop de boeking doorgevoerd moet worden</li>
<li>Als u meerdere memoriaalboekingen wilt doorvoeren, klik dan op ''+'' in de grijze balk en herhaal bovengenoemde stappen</li></ol>

:: [[Bestand:FIN WMF PlusMemoriaal.png]]

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>U kunt de boekingen tussentijds opslaan door op ''Opslaan'' te klikken</li>
<li>Als u alle memoriaalboekingen hebt ingevoerd, klik dan op ''Opslaan en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm Memoriaal.</li></ol>
 
De wijzigingen zijn nu doorgevoerd in uw financiële administratie. Via de ''Balans'' of de ''Winst- of Verliesrekening'' kunt u controleren of de aanpassingen resulteren in een nulbalans.
----

==== Memoriaalboeking factureren ====

Het "weg boeken" van facturen verloopt op nagenoeg identieke wijze als de algemene memoriaalboeking. In deze handeling dient echter voor de grootboekrekening 1300-rekening gekozen worden, om de boeking als (uitgaande) correctiefactuur te kunnen verwerken, of voor de 1600-rekening om een ontvangen of correctiefactuur te kunnen verwerken. Bij beide verschijnt dan een invulveld voor het factuurnummer.

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Memoriaal
# Klip op de knop ''Toevoegen''
# Kies de gewenste ''Verwerkingsdatum''

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef een omschrijving op van de boeking (verplicht veld)</li>
<li>Vul bij de verwerkingsregel het (bij/af) bedrag voor de memoriaalboeking in</li>
<li>Selecteer bij grootboekrekening rekening 1300 (Debiteuren) om een uitgaande correctiefactuur te genereren, of voor rekening 1600 (Crediteuren) om een ontvangen correctiefactuur te vewerken</li>
<li>Er verschijnt nu een extra invoerveld ''Factuur'', vul hier het juiste factuurnummer in</li>
<li>Als u meerdere memoriaalboekingen (met facturatie) wilt doorvoeren, klik dan op ''+'' in de grijze balk en herhaal bovengenoemde stappen</li></ol>

:: [[Bestand:FIN WMF PlusMemoriaal.png]]

<ol start="10" style="list-style-type: decimal;">
<li>U kunt de boekingen tussentijds opslaan door op ''Opslaan'' te klikken</li>
<li>Als u alle memoriaalboekingen hebt ingevoerd, klik dan op ''Opslaan en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm Memoriaal.</li></ol>
----

=== Verwerkingsregels ===
----

== Begroting ==
{| class="wikitable"
|Bestemd voor:
|Medewerkers (1), Systeembeheerders
|}
Binnen Lasso bestaat de mogelijkheid een of meerdere begrotingen op te stellen, en deze toe te passen op de financiële situatie (de grootboekrekening) van uw organisatie. Voor het opstellen van een begroting maakt u eerst de relevante begrotingsperiode aan (als deze nog niet bestaat binnen Lasso) en past u vervolgens een begrotingsoverzicht toe op de betreffende periode.

=== Begrotingsoverzichten ===

==== Begrotingsperiode aanmaken ====
Als voor uw organisatie nog geen standaard begrotingsperioden aangemaakt zijn, of u wilt een begroting toepassen op een afwijkende periode, kunt u de periode als volgt aanmaken:
 
# Klik op FINANCIËN
# Klik op Begrotingsperioden
# Controleer in het overzichtsscherm of de periode waarvoor u een begroting op wilt stellen al getoond wordt in het scherm (a.d.h.v. kolommen ''Periode-start'' en ''Periode-eind'')
# Ontbreekt de gewenste periode, klik dan op de knop ''Toevoegen''
# Geef een ''Naam'' op voor de periode
# Geef de gewenste ''Periode'' in 
 
:: [[Bestand:FIN WMF Begrotingp 1.png]] 
:: ''(!) De in het drop-down beschikbare begrotingsperioden zijn gebaseerd op de perioden die onder'' Functionele Instellingen van Financiën ''gedefinieerd zijn. Gebruikers met de rol systeembeheerder kunnen een periode toevoegen of wijzigen 
<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li> Selecteer de grootboekrekening(en) waarvan een bedrag begroot dient te worden </li>
<li> Klik na het selecteren van de grootboekrekening op ''Bedrag'' </li>
<li> Vul het bedrag in en specificeer of dit een inkomstenpost of uitgavenpost betreft (kolom ''Inkomsten/Uitgaven'') – Klik evt tussentijds op ''Opslaan'' om de instellingen </li>
<li> Selecteer desgewenst aanvullende posten en herhaal stap 9 tot de instellingen compleet zijn </li>
<li> Klik ten slotte op ''Opslaan en sluiten'' om de begrotingsperiode en –instellingen op te slaan</li></ol>
 
De opgeslagen begrotingsperiode kan nu gebruikt worden in ''Begrotingsoverzichten''.

----

==== Begrotingsperiode kopiëren/overnemen ====
Als u een al aangemaakte begrotingsperiode wilt overnemen in een nieuwe, bijvoorbeeld om een begroting over een eerdere periode (deels) over te nemen naar een volgend tijdvak, bestaat de mogelijkheid om een eerder aangemaakte begrotingsperiode te kopiëren.

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Begrotingsperioden
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Geef een ''Naam'' in voor de nieuwe begrotingsperiode
# Selecteer de betreffende ''Periode'' in het drop-down menu 
:: ''(!) De in het drop-down beschikbare begrotingsperioden zijn gebaseerd op de perioden die onder'' [[Instellingen van Financiën|Functionele Instellingen van Financiën]] ''gedefinieerd zijn. Gebruikers met de rol systeembeheerder kunnen een periode toevoegen of wijzigen''
<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li> Vul nog geen begrotingsposten/bedragen in. Klik in plaats daarvan op ''Opslaan en sluiten''
<li> Zoek in het overzichtsscherm de begrotingsperiode die u zojuist aangemaakt hebt
<li> Klik in de betreffende regel op het sleutel-icoon: </li></ol>

:: [[Bestand:FIN WMF Begrotingp2.png]]

<ol start="9" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer de begrotingsperiode die u wilt overnemen in de nieuwe:</li></ol>

:: [[Bestand:FIN WMF Begrotingp3.png]]

<ol start="10" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer de gewenste van gegevensovername (alles behouden / rekeningposten & bedragen verwijderen / alleen rekeningposten behouden): 
[[Bestand:FIN WMF Begrotingp4.png]]</li> 
<li>Klik op ''Kopieer'' en bevestig met ''Zeker?''</li></ol>
 
Na afronden van deze actie zal na terugkeer in het overzichtsscherm een nieuwe begrotingsperiode toegevoegd zijn met de door u gekozen instellingen.
----

Werken met Financiën

2023-02-20T13:25:50Z

WimDings: /* Ontvangen facturen */

<nowiki>***</nowiki> Deze pagina is nog niet compleet: Voor eerdere informatie over Lasso+ Financiën, raadpleeg [https://wiki.lasso-ho.nl/index.php/Lasso_financi%C3%ABn Wiki 1.0]. **

== Werken met Financiën ==

=== Overzichtsscherm ===

{|
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1), Systeembeheerders
|}

Lasso+ bevat alle financiële transacties (uitgaande en ontvangen facturen, overboekingen) die u ingevoerd hebt. In de standaardweergave van uw omgeving wordt voor sommige onderdelen echter slechts een beperkt aantal kenmerken van die transacties getoond in het overzichtsscherm.
----
==== Gegevens van individuele transacties, facturen of boekingen inzien ====

Alle aan Lasso toegevoegde facturen, banktransacties en boekingen binnen de financiële administratie worden getoond via hun bijbehorende overzichtsscherm (bijv. Uitgaande/Ontvangen Facturen, Bank en Memoriaal(boekingen)).

Om gegevens van transacties en facturen in te zien zonder deze te bewerken, klikt u binnen het overzichtsscherm op de regel van het betreffende item. Lasso laat een compleet overzicht zien van de transactie- of factuurgegevens, soms geordend binnen meerdere kaders. Om alle gegevens in te zien, kunt u wisselen tussen kaders door op de titel te klikken:

[[Bestand:FIN WMF Factuurgegevens.png]]
----
==== Kenmerken toevoegen in overzichtsscherm ====

Het wijzigen van de weergave kan nodig zijn wanneer u kenmerken wilt exporteren die niet standaard getoond worden in het overzichtsscherm, of wanneer u de betreffende kenmerken direct wilt kunnen inzien na het zoeken/filteren op de factuur of transactie die u zoekt. Als u de weergave in het overzichtsscherm wilt uitbreiden, kan dat op onderstaande manier:

''(!) Het wijzigen van de weergave in het overzichtsscherm is mogelijk in de volgende onderdelen: Uitgaande facturen en Bank.''

# Ga naar het overzichtsscherm waarvan u de weergave wilt wijzigen 
(bijv. FINANCIËN > Uitgaande facturen)
# Klik in de balk met veldnamen op de knop uiterst rechts [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill3.png]]

:: [[Bestand:FIN WMF PlusOS.png]]

<ol start="3" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer de kenmerken die u wilt toevoegen aan het overzichtsscherm door ze aan te vinken, of verwijder al aanwezige kenmerken door ze uit te vinken:</li></ol>

:: Voorbeeld wijzigen schermweergave:

:: [[Bestand:FIN WMF KolommenOS.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik na het kiezen van de gewenste velden op ''Ok'' (of klik buiten het invoerscherm, de wijzigingen worden dan ook doorgevoerd)</li></ol>
 
De aanvullende kenmerken worden nu in het overzicht getoond.
----
==== Zoeken en filteren ====

In alle overzichtsschermen binnen Financiën kunt u op eenvoudige wijze de inhoud van uw financiële administratie per financiële periode tonen, of filteren op basis van kenmerken van (openstaande) facturen of incasso’s.

==== Methode 1: Filteren op periode ====

U kunt per periode filteren binnen alle onderdelen van uw financiële administratie:

# Ga naar het overzichtsscherm van het onderdeel waarnaar u wilt zoeken in de administratie (bijv. FINANCIËN > Openstaand)
# Selecteer in de zoekbalken rechtsboven (''Jaar / Periode…'') een periode, bijv. ''2022 vierde kwartaal''
# Na het selecteren van de periode verschijnen alle openstaande facturen met een verwerkingsdatum binnen de gekozen periode
 
:: [[Bestand:FIN WMF Periode.png]]

''(!) Binnen enkele onderdelen (Winst/verlies, Journaal, Verwerkingsregels) kunt u aanvullend filteren op basis van kostenplaats''

==== Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren ====

Om een zoekopdracht op meerdere criteria te baseren, gebruikt u de filtervelden behorende bij de kolomnamen. Deze zijn afzonderlijk van elkaar voor iedere gewenste waarde in te stellen:

[[Bestand:FIN WMF ZoekFactuur.png]]

Voorbeeld: Voor zoeken op een factuur voor deelnemer “''Lasso''”:

# Klik onder de kolomnaam ''Naam'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Bevat'' en type “''Lasso''” of “''Las''” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# De overeenkomstige resultaten worden nu getoond in het overzichtsscherm
:: Of, combineer meerdere zoekcriteria om een meer gerichte opzoeking te doen.

:: Voorbeeld: Voor zoeken op deelnemer “''Lasso''” in combinatie met een factuurbedrag:

# Klik onder de kolomnaam ''Naam'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Bevat'' en type “''Lasso''” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# Klik onder de kolomnaam ''Bedrag'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Gelijk aan'' en type “''150''” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# De overeenkomstige resultaten worden nu getoond in het overzichtsscherm

Om al ingevoerde zoekcriteria aan te passen of te verwijderen, klikt u nogmaals op de knop ''Selecteer'' in de betreffende kolom(men).

Het is ook mogelijk om alle selectie-instellingen in één keer te wissen. Klik daarvoor op deze knop uiterst rechts in de balk waarbinnen zich ook de ''Selecteer''-knoppen bevinden:

[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill7.png]] (''Herstel alle selectie instellingen'')
----
==== Sorteren ====

Om de waarden in de verschillende kolommen te sorteren, klikt u op een van deze knoppen [[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill10.png]] in de balk met veldnamen:

[[Bestand:FIN WMF Selectie Sort.png]]

Afhankelijk van het eerste karakter van de waarde in de kolom wordt deze alfabetisch (A-Z) of numeriek (0-9) gesorteerd. Klik nogmaals om de sortering om te keren (Z-A of 9-0).
---

== Facturen en Banktransacties ==

{|
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1), Systeembeheerders
|}

Binnen het onderdeel Facturen en Banktransacties (bestaande uit: Handfactuurposten, Uitgaande Facturen, Ontvangen Facturen en Bank) kunt u de volgende hoofdacties uitvoeren:

* Het invoeren van factuurposten die opgenomen moeten worden in de uitgaande facturen van uw organisatie aan debiteuren
* Het verwerken van deze factuurposten in een factuur of incassobestand
* Het invoeren van facturen (factuurposten) die uw organisatie dient te voldoen aan crediteuren
* Het invoeren en verwerken van banktransacties voor betalingen

In onderstaande paragrafen vindt u voor ieder van deze acties een meer gedetailleerde beschrijving van de uitvoering ervan.
----
=== Handfactuurposten ===

Handmatig opgevoerde factuurposten zijn de afzonderlijke kostenposten die opgenomen worden in een factuur aan de deelnemer (debiteur). Handfactuurposten kunnen afzonderlijk aangemaakt worden in het Lasso-onderdeel Financiën, maar kunnen ook ontstaan uit voor deelnemers ingestelde periodieke contributies binnen het tabblad Financiën in de deelnemerseigenschappen.

Voor factuurposten die niet via de deelnemerseigenschappen toegevoegd zijn, specificeert u in ''Financiën > Handfactuurposten'' de kostenpost die bij een debiteur in rekening gebracht moet worden. 
 
De gegevens die u ingeeft in een handfactuurpost worden in een later stadium (verwerking) gebruikt om een incassobestand of uitgaande facturen te genereren. Uitgaande facturen worden opgesteld op basis van de door u ingevoerde factuurposten, in combinatie met de gegevens van uw deelnemer (debiteur) en eventuele instellingen van de huisstijl van uw organisatie. Ze kunnen aan de deelnemer aangeboden worden via post, e-mail en/of de persoonlijke omgeving van de deelnemer, of een combinatie daarvan.
----
==== Handmatige factuur(post) toevoegen ====

Om een handfactuurpost toe te voegen vanuit de module Financiën, volgt u deze stappen:

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Handfactuurposten
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Voer de gegevens van de factuurpost in

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Een ''Rekening'' dient altijd opgegeven te worden om de factuur juist te verwerken in de administratie. Het opgeven van een ''Kostenplaats'' is optioneel</li></ol>

:: ''(!) Vink'' Post op aparte factuur zetten ''aan als deze post niet (volgens de automatische verwerkingsinstelling) opgenomen moet worden in een factuur waarin al andere factuurposten zijn opgenomen''

:: ''(!) Vink'' Toelichting op de factuur ''alleen aan als u wilt dat de tekst bij'' Toelichting ''ook wilt opnemen in de factuur''

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik als de factuurpost compleet is op ''Opslaan en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm handfacturen</li></ol>
 
De handfactuurpost wordt nu getoond in het overzichtsscherm handfactuurposten, en is eveneens toegevoegd aan Uitgaande facturen. Als er meerdere, nog niet verwerkte factuurposten opgevoerd zijn voor dezelfde deelnemer (debiteur) en de instelling ''Post op aparte factuur zetten'' is daarbij niet gebruikt, dan worden de factuurposten samengevoegd in het scherm Uitgaande facturen.
 
De stappen om factuurposten vast te leggen en daarna te verwerken in een factuur of incassobestand, staan beschreven in de paragraaf Uitgaande facturen.
----
==== Handmatige factuurpost bewerken of verwijderen ====

Als u een fout heeft gemaakt in een eerder opgevoerde handfactuurpost, of om een andere reden een aanpassing wilt doen, kunt u de betreffende factuurpost wijzigen. Factuurposten kunnen echter alleen bewerkt of verwijderd worden zolang zij de status ''Concept'' hebben. Wanneer de factuurposten al zijn vastgelegd zijn in een factuur, verandert hun status naar ''Verwerkt'' en kunnen ze niet neer aangepast worden.

Om handfactuurposten in concept aan te passen of te verwijderen, doet u het volgende:

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Handfactuurposten
# Zoek de (concept) handfactuurpost die u wilt bewerken of verwijderen
# Klik op de knop ''Bewerken'' om de post te bewerken:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

:: of op de knop Verwijderen om de post te verwijderen:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Bij ''bewerken'': Voer de gewenste wijzigingen door in de betreffende factuurpost, en klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.</li></ol>
----
=== Uitgaande facturen ===

Uitgaande facturen worden opgesteld op basis van handfactuurposten die aangemaakt zijn onder Financiën > Handfactuurposten, maar kunnen ook ontstaan n.a.v. in de deelnemerseigenschappen ingestelde periodieke contributies (tab Financiën). Na het vastleggen van de factuurposten binnen Lasso, kunnen de definitieve facturen verzonden of verstrekt worden via post (afgedrukt als PDF), e-mail, de persoonlijke omgeving. Daarnaast kunnen ze verwerkt worden in een [[Werken met Financiën#Incasso|incasso]]<nowiki/>bestand voor automatische inning.

Tijdens het facturatieproces zal een factuur de volgende statussen doorlopen:
----
==== Verwerkingsstatussen van facturen ====

Factuurposten en facturen kunnen de volgende status hebben, afhankelijk van de verwerkingsfase waarin ze zich bevinden:

{| class="wikitable"
! '''Status'''
! '''Type'''
! '''Toelichting'''
|-
| 1. Concept
| Factuurpost
| De factuurpost is aangemaakt maar nog niet verwerkt in een factuur. De post kan nog gewijzigd worden tot deze is vastgelegd in een factuur
|-
| 2. Verwerkt
| Factuurpost/Factuur
| De factuurpost is verwerkt in een factuur en kan niet meer aangepast worden. De factuur kan in deze status verzonden worden
|-
| 3. Geïncasseerd
| Factuur
| De factuur is geïncasseerd en wacht op verwerking van het incassobestand
|-
| 4. Betaald
| Factuur
| De factuur is voldaan en het saldo staat op nul
|}

Binnen het scherm Uitgaande facturen kunt u facturen en factuurposten met status ''Concept'' vastleggen. Na het vastleggen van de factuuposten verandert de status van ''Concept'' naar ''Verwerkt''. Wanneer de factuurpost vastgelegd is, kan deze verwerkt worden in een incassobestand of factuur en daarna ofwel de status ''Geïncasseerd of Betaald'' krijgen.

Het verzenden van facturen kan via reguliere post plaatsvinden, waarbij de facturen afgedrukt worden, en/of digitaal via e-mail of publicatie in de persoonlijke omgeving. Het verwerken van facturen via incasso verloopt via een incassobestand dat u kunt aanleveren bij uw bank.
----
==== Factuurposten vastleggen ====

Het vastleggen van factuurposten die aangemaakt zijn binnen Handfactuurposten, en zich nog in de ''Concept'' status bevinden, doet u als volgt:

# Klikop FINANCIËN
# Klik op Uitgaande facturen
# Klik op de knop ''Facturen vastleggen''

:: [[Bestand:FIN WMF Facturen Vastleggen.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Lasso laat een dialoogvenster zien met de vraag of u alle conceptfacturen/-factuurposten wilt vastleggen, klik op ''Ja''</li>
<li>Als er factuurposten met status ''Concept'' bestaan, zal Lasso deze op status ''Verwerkt'' zetten en een overzicht van de aanpassingen tonen</li></ol>
 
Na terugkeer naar het overzichtsscherm zijn de facturen voorzien van de status ''Verwerkt'' en worden ze verwerkt in uw ''Balans'' en ''Winst- en Verliesrekening''. Als de factuurposten op status Verwerkt staan, zijn ze klaar voor ''verzending'' of verwerking via een incassobestand (afhankelijk van de betaalinstellingen van de deelnemer).
----
==== Vastgelegde facturen verwerken ====

Wanneer de factuurposten zijn vastgelegd, kunnen ze via het scherm Uitgaande facturen verwerkt worden voor betaling. U maakt hiervoor een selectie van de factuurposten die u wilt verwerken, door middel van een ''periodeselectie'' of een ''selectie van factuureigenschappen,'' en geeft vervolgens aan of ze verzonden moeten worden in een factuur, of verwerkt via een incassobestand.
----
==== Facturen verzenden ====

Wanneer factuurposten de status ''Verwerkt'' hebben gekregen nadat ze vastgelegd zijn via Facturen vastleggen, kunnen ze verzonden worden vanuit het scherm ''Uitgaande facturen'':

''(!) Deze vorm van facturatie kan alleen toegepast worden op deelnemers voor wie de betaalwijze'' Factuur ''en de'' Factuur verzendwijze ''is ingesteld binnen de deelnemerseigenschappen (tab: Financiën)''

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Uitgaande facturen
# ''Maak een selectie'' van de vastgelegde facturen die u wilt verzenden
# Klik op de knop ''Facturen verzenden''

:: [[Bestand:FIN WMF Facturen Verzenden.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer de verzendwijze:</li></ol>
:: (!) U heeft voor facturatie een aantal verzendopties, die afhankelijk van de ingestelde verzendwijze(n) voor de deelnemer(s) voor wie u een factuurselectie hebt opgesteld, worden ingedeeld en vrijgegeven tijdens de verzendprocedure. De verzendmogelijkheden voor facturen zijn de volgende:

{| class="wikitable"
! '''Verzendoptie'''
! '''Wanneer beschikbaar?'''
|-
| ''Mail facturen voor deelnemers met factuur verzendwijze ‘Mail’ of ‘Mijn omgeving’''
| Verzendwijze ‘Mail’ of ‘Mijn omgeving’ is ingesteld in de eigenschappen van ''de deelnemer'' (tab Financiën) en de deelnemer heeft een intern mailadres
|-
| ''Download facturen als PDF''
| Verzendwijze ‘Post’ is ingesteld in de eigenschappen van ''de deelnemer'' (tab Financiën)
|-
| ''Download facturen als PDF''
| Altijd beschikbaar
|-
| ''Registreer alle facturen als verzonden''
| Altijd beschikbaar
|}

:: ''Voorbeeld:''

:: [[Bestand:FIN WMF Facturen Verzenden 2.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer in het volgende scherm de facturatieopties die van toepassing zijn ''(!) De opties zijn op alle binnen deze actie te verzenden facturen van toepassing. Als voor verschillende deelnemers verschillende opties van toepassing zijn, dient u bij stap 3 van deze instructie afzonderlijke selecties te maken''</li>
<li>Klik op ''Controleer''</li></ol>

:: [[Bestand:FIN WMF Controleer Fact.png]]

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li> / </li></ol>
 
Na het afronden van deze stappen worden de facturen, afhankelijk van uw verzendkeuze, verwerkt binnen Lasso.
----

==== Incassobestand maken ====

Facturen die niet verwerkt worden middels ''verzending'', kunnen verwerkt worden in een incassobestand.

''(!) Deze vorm van facturatie kan alleen toegepast worden op deelnemers voor wie de betaalwijze'' Incasso ''is ingesteld binnen de deelnemerseigenschappen (tab: Financiën). Tevens moeten voor een juiste afwikkeling van de incasso een aantal organisatie-instellingen geconfigureerd zijn''

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Uitgaande facturen
# ''Maak een selectie'' van de vastgelegde facturen die u wilt verwerken in een incassobestand
# Klik op ''Incassobestand maken''

:: [[Bestand:FIN WMF Incassobestand 1.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Ja'' om een bestand te maken van alle incasseerbare facturen</li>
<li>Klik op ''Ja'' in het hiernavolgende scherm (''Incassobestand maken'')
''(!) Lasso zal aangeven welke facturen via incasso incasseerbaar zijn. Indien voor een deelnemer een afwijkende betaalmethode (bijv. factuur per post) ingesteld staat in de gegevenseigenschappen, wordt dit gemeld. Wijzig de betaalmethode van de betreffende deelnemer(s) als u de betaling toch via incasso wilt laten plaatsvinden''
</li><li>Klik op ''Klaar'' om het incassobestand te genereren. U keert vervolgens automatisch terug naar het overzichtsscherm.</li></ol> 

De factuur of facturen krijgen nu de status verwerkt en zijn opgenomen in een incassobestand.

----

=== Ontvangen facturen ===

Binnen Ontvangen Facturen legt u alle facturen vast die uw organisatie heeft ontvangen van een derde partij (crediteuren, bijv. een leverancier van goederen of diensten). Hier ingevoerde facturen worden automatisch verwerkt in de balans en winst- verliesrekening. In de factuur opgenomen factuurposten kunnen afzonderlijk worden toegeschreven worden aan de grootboekrekening en (optioneel) aan de kostenplaatsen binnen uw financiële administratie.

''(!) Voor het vastleggen van ontvangen facturen in Lasso is noodzakelijk dat de partij van wie u de factuur ontvangen heeft, als deelnemer bekend is in Lasso. Om de verzendende organisatie als deelnemer toe te voegen, volg eerst deze instructie.''

Om ontvangen facturen op te nemen in Lasso, doet u het volgende:

<ol start="1" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op FINANCIËN</li>
<li>Klik op Ontvangen facturen</li>
<li>Klik in het overzichtsscherm op de knop ''Toevoegen''</li></ol>

:: [[Bestand:FIN WMF Toevoegen.png]]

<ol start="10" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul bij ''Verwerkingsdatum'' de datum in van de periode waarin de factuur geboekt moet worden</li>
<li>Vul bij ''Bedrag'' het totaalbedrag van de factuur in (de afzonderlijke kostenposten worden later gespecificeerd onder ''Totaal Posten'')</li>
<li>Voer de overige gegevens van de ontvangen factuur in</li></ol>

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de'' bijbehorende ''veldnaam te klikken''

<ol start="13" style="list-style-type: decimal;">
<li>Afzonderlijke kostenposten binnen de factuur dienen apart opgevoerd (en toegewezen te worden aan een grootboekrekening) te worden binnen dit scherm. Als de factuur uit meerdere kostenposten bestaat, klik dan op de ''+'' rechtsonderin het veld ''Totaal'' ''Posten'':</li></ol>

:: [[Bestand:FIn WMF Totaal Posten.png]]

<ol start="14" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm</li></ol>
 
De ontvangen factuur is nu toegevoegd aan Lasso en wordt op basis van de keuzes bij ''Grootboekrekening'' en ''Kostenplaats'' verwerkt in uw ''Balans'' en ''Winst- en verliesrekening''.
----

=== Bank ===

In het onderdeel Bank kunnen uitgaande en inkomende banktransacties worden verwerkt. Het toevoegen van de transacties kunt u ''handmatig'' doen voor separate betalingen of overboekingen. Of, in geval van vele transacties, ''importeren'' door middel van een CAMT.053 importbestand waarmee alle transacties automatisch ingelezen en verwerkt worden in de administratie.
 
''(!) Advies is, wanneer u gestart bent met het importeren van banktransacties middels importbestanden, banktransacties niet langer handmatig te verwerken als dat niet nodig is. Werken met handmatig ingevoerde individuele transacties verhoogt het risico op onregelmatigheden in uw'' balans ''en'' winst- en verliesrekening''.''
----
==== Banktransacties handmatig invoeren ====

Wanneer uw organisatie geen gebruik maakt van importbestanden, of als er een correctie doorgevoerd moet worden waarvoor een handmatige registratie noodzakelijk is, kunt u deze als volgt toevoegen aan Lasso:

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Bank
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Geef eerst de algemene gegevens in m.b.t. de bankoverschrijving (''Eigen rekening, Tegenrekening, Naam, Datum, Omschrijving'' en ''Bedrag'' van de transactie) 
:: [[Bestand:FIN WMF Betaling Reg.png]]

:: ''(!) Na invoer (bij opslaan) controleert het systeem het rekeningnummer op volledigheid en geldigheid. Als het bankrekeningnummer niet geldig is, ontvangt u bij opslaan een waarschuwing en kan de transactie niet opgeslagen worden zonder correctie van het rekeningnummer''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan''</li>
<li>Na opslaan van de algemene gegevens verschijnt onder de regel ''Bedrag'' een nieuw invoerkader, waarin de transactie gespecificeerd kan worden. Hier geeft u aan of de transactie het resultaat is van een ''Uitgaande factuur'', een ''Ontvangen factuur'', een ''Incasso betaling'' of ''Andere'' betaalwijze.</li></ol>
:: [[Bestand:FIN WMF Betaling Reg 2.png]]

:: Afhankelijk van het transactietype dat u kiest (Uitgaand, Ontvangen, Incasso of Anders) zal de grootboekrekening waarbinnen de mutatie verwerkt wordt automatisch aangepast worden.

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul (voor ieder type betaling) het exacte bedrag van de factuur of incasso in:</li>
[[Bestand:FIN WMF Betaling Reg 3.png]]
<li>Selecteer in de regel onder de vermelding van de grootboekrekening de factuur of het incassobestand waaraan de betaling gerelateerd is:</li></ol>
:: [[Bestand:FIN WMF Betaling Reg 4.png]]

:: Na het selecteren van de bijbehorende factuur worden de kenmerken van de factuur binnen Lasso automatisch ingevuld in de velden ''Verwerking'' en ''Factuur'' (dit werkt voor ''uitgaande facturen'' alleen wanneer de factuur is vastgelegd, en voor ''ontvangen facturen'' alleen wanneer deze met de juiste kenmerken is toegevoegd aan Lasso).

:: ''(!) Met het oog-icoon aan het eind van de factuurregel kunt u een voorvertoning opvragen om de volledige factuurgegevens te bekijken, als extra controle noodzakelijk is''

<ol start="9" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan'' om de betaling vast te leggen</li>
<li>U heeft nu de optie de verwerkingsregels voor deze betaling weer te geven door middel van deze knop (wanneer geactiveerd verschijnen de verwerkingsregel onderaan het scherm):</li>
[[Bestand:FIN WMF Verwerkingsregels.png]]
<li>Als gewenst kunt u ook een nieuwe betaalpost toevoegen door middel van deze knop:</li></ol>
:: [[Bestand:FIN WMF Nieuwe betaling.png]]

:: Wanneer u een nieuwe betaalpost toevoegt, verschijnt opnieuw een kader om de transactie in te voeren. Voer om een nieuwe betaling te verwerken de stappen uit zoals beschreven vanaf stap 6 – klik, na het invullen van de betalingsgegevens, op ''Opslaan'' om de betaling op te slaan

<ol start="12" style="list-style-type: decimal;">
<li>Na het invoeren van alle betalingen klikt u op ''Opslaan en sluiten'' om weer terug te keren naar het overzichtsscherm Bank</li></ol>
 
Ingevoerde betalingen zullen nu getoond worden in het overzichtsscherm. Verwerking van de betalingen kan automatisch (op vooraf vastgestelde tijdstippen) of handmatig plaatsvinden. Zie voor het handmatig verwerken van bankbetalingen de paragraaf ''Banktransacties verwerken''.
----

==== Banktransacties importeren ====

Als u beschikt over een CAMT.053 importbestand met details van banktransacties van uw organisatie, kunt u dit bestand inladen in Lasso om geautomatiseerd de overeenkomstige verwerkingsregels voor uw financiële administratie aan te maken. Voor meer informatie over het verkrijgen of downloaden van een CAMT.053 importbestand voor rekening(en) van uw organisatie, raadpleeg uw bank.

Het importeren van gegevens in een importbestand in Lasso doet u als volgt:

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Bank
# Klik op de knop ''Importeren''
:: [[Bestand:FIN WMF Importeren.png]]
# Klik in het importeerscherm op de regel ''Selecteer een CAMT.053 bestand…''
:: [[Bestand:FIN WMF CAMT053.png]]

''(!) De bestanden binnen het aangeleverde of gedownloade importbestand zijn van het bestandsformaat .xml''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Zoek het juiste importbestand via uw bestandsverkenner, en dubbelklik erop om het aan Lasso toe te voegen, klik vervolgens op ''Importeren''</li></ol>

:: [[Bestand:FIN WMF CAMT053 2.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Als het bestand het juiste bestandsformaat heeft en te importeren gegevens bevat, zal Lasso dat tonen in een overzicht:</li></ol>

:: [[Bestand:FIN WMF CAMT053 3.png]]

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik hierna op ''Sluiten''</li></ol>
 
Na het importeren van het bestand verschijnen de gegevens in het overzichtsscherm Bank, en kunnen ze verwerkt worden in financiële administratie.
----

==== Banktransacties verwerken ====

Nadat banktransacties zijn toegevoegd aan uw Lasso-omgeving, kunnen ze verwerkt worden in uw financiële administratie. Na verwerking van de transacties in uw administratie, worden ze (o.a.) als zodanig getoond in de balans en winst- en verliesrekening.

===== Verwerkingsstatus controleren =====

In het overzichtsscherm Bank ziet u in de kolom ''Verwerkt'' welke status een ingevoerde transactie heeft. In onderstaand voorbeeld is alleen ''Transactie 1'' verwerkt.

[[Bestand:FIN WMF Bank Verwerkt.png]]

Om transacties te verwerken, doet u het volgende:

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Bank
# Selecteer in het overzichtsscherm de transactie(s) die u wilt verwerken

:: (Om bijvoorbeeld alle niet-verwerkte transacties te selecteren voor verwerking, zet u het selectiefilter voor Verwerkt op waarde ''Nee'')
:: [[Bestand:FIN WMF Bank Verwerkt Select.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik na het maken van de toepasselijke selectie op ''Verwerken'' [[Bestand:FIN WMF Verwerken.png]]</li>
<li>In het hierna volgende scherm vraagt Lasso om bevestiging van de verwerking, klik op ''Ja''</li>
<li>Vervolgens wordt een overzicht getoond van de aanpassingen die plaats zullen vinden: [[Bestand:FIN WMF Verwerken status.png]]</li>
<li>Als de gegevens kloppen, klik op ''Klaar''</li></ol>
 
Na afronding zullen de gegevens verwerkt worden in de administratie.

== Incasso ==

TBA

=== Incasso’s ===

=== Incassobestanden ===

== Financieel inzicht en balansbeheer ==

=== Balans ===

De balans geeft een overzicht van alle bezittingen, schulden en eigen vermogen van uw organisatie op een bepaald moment, en kan gebruikt worden om de financiële situatie van de organisatie te beoordelen.

In dit scherm kunt u door middel van de periodekiezer een weergave van de balans tonen voor een bepaalde periode. Met het linkerdeel van de peridoekiezer kunt u een jaar selecteren, met het rechterdeel een specifieke periode (kwartaal) binnen het jaar. De standaardinstelling toont het gehele jaar, wanneer in het linkerveld een jaartal is gekozen. U kunt de periode verkleinen door in het rechterveld een kwartaal te kiezen.

Jaarselectie:

[[Bestand:FIN WMF Jaarselectie.png]]

Kwartaalselectie:

[[Bestand:FIN WMF Kwartaalselectie.png]]

Rekeningen met nulsaldo uitsluiten:

[[Bestand:FIN WMF Nulsaldo.png]]

U kunt via dit scherm de balans rechtstreeks inzien en weergeven per periode. Daarnaast kun u de balansgegevens exporteren naar een Excel-bestand. Voor de uitvoering daarvan, zie: ''Overige functies en instellingen: Exporteren'' (algemene functie)
----
=== Winst en Verlies ===

De winst- en verliesrekening, ook bekend als inkomsten- en uitgavenrekening, geeft de inkomsten en uitgaven van uw organisatie over een bepaalde rekening weer. Zij geeft inzicht in de belangrijkste bronnen van inkomsten en uitgaven (per kostenplaats), en helpt om de financiële prestaties van uw organisatie te beoordelen.

In dit scherm kunt u door middel van de periodekiezer een weergave van de winst- en verliesrekening tonen voor een bepaalde periode. Met het linkerdeel van de periodekiezer kunt u een jaar selecteren, met het rechterdeel een specifieke periode (kwartaal) binnen het jaar. De standaardinstelling toont het gehele jaar, wanneer in het linkerveld een jaartal is gekozen. U kunt de periode verkleinen door in het rechterveld een kwartaal te kiezen. Voor de winst- en verliesrekening kan ook gefilterd worden per kostenplaats:

Jaarselectie:

[[Bestand:FIN WMF Jaarselectie.png]]

Kwartaalselectie:

[[Bestand:FIN WMF Kwartaalselectie.png]]

Rekeningen met nulsaldo uitsluiten:

[[Bestand:FIN WMF Nulsaldo.png]]

Filteren op specifieke kostenplaats:

[[Bestand:FIN WMF Kostenplaats.png]]

U kunt via dit scherm de winst- en verliesrekening rechtstreeks inzien en weergeven per periode. Daarnaast kun u de winst- en verliesgegevens exporteren naar een Excel-bestand. Voor de uitvoering daarvan, zie: ''Overige functies en instellingen: Exporteren'' (algemene functie)
----
=== Openstaand ===

Openstaand geeft een overzicht van alle facturen en incassobetalingen die nog niet voldaan zijn. In dit scherm kunt u door middel van de periodekiezer alle openstaande betaalverplichtingen tonen en deze desgewenst filteren op een bepaalde periode. Tevens heeft u de mogelijkheid om op basis van ''individuele factuur- of incassokenmerken'' te zoeken naar een bepaalde (verzameling) betaalverplichtingen.

Met het linkerdeel van de periodekiezer kunt u een jaar selecteren, met het rechterdeel een specifieke periode (kwartaal) binnen het jaar. De standaardinstelling toont het gehele jaar, wanneer in het linkerveld een jaartal is gekozen. U kunt de periode verkleinen door in het rechterveld een kwartaal te kiezen. Binnen Openstaand kan ook gefilterd worden op type factuur.

Jaarselectie:

[[Bestand:FIN WMF Jaarselectie.png]]

Kwartaalselectie:

[[Bestand:FIN WMF Kwartaalselectie.png]]

Type betaalverplichting:

[[Bestand:FIN WMF Betaalverplichting.png]]

Daarnaast kun u gegevens m.b.t. openstaande facturen exporteren naar een Excel-bestand. Voor de uitvoering daarvan, zie: ''Overige functies en instellingen: Exporteren'' (algemene functie)
----
=== Journaal ===
----
=== Memoriaal ===

Met het memoriaal kunnen boekingen worden uitgevoerd die in de dagelijkse administratie gebruikelijkerwijs niet vaak voorkomen. In het algemeen vinden financiële boekingen plaats vanuit de ''Bank'' (bankboek) of ''Ontvangen'' en ''Uitgaande facturen''. Memoriaalboekingen hebben betrekking op correcties die niet in de normale dagboeken kunnen worden afgehandeld, zoals bijvoorbeeld het invoeren van de beginbalans of jaarafsluiting, of interne overboekingen.

==== Memoriaalboeking uitvoeren ====

Om memoriaalboekingen door te voeren in Lasso, doet u het volgende:

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Memoriaal
# Klip op de knop ''Toevoegen''
# Kies de gewenste ''Verwerkingsdatum''

''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef een omschrijving op van de boeking (verplicht veld)</li>
<li>Vul bij de verwerkingsregel het (bij/af) bedrag voor de memoriaalboeking in, selecteer de grootboekrekening en eventueel de kostenplaats waarop de boeking doorgevoerd moet worden</li>
<li>Als u meerdere memoriaalboekingen wilt doorvoeren, klik dan op ''+'' in de grijze balk en herhaal bovengenoemde stappen</li></ol>

:: [[Bestand:FIN WMF PlusMemoriaal.png]]

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>U kunt de boekingen tussentijds opslaan door op ''Opslaan'' te klikken</li>
<li>Als u alle memoriaalboekingen hebt ingevoerd, klik dan op ''Opslaan en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm Memoriaal.</li></ol>
 
De wijzigingen zijn nu doorgevoerd in uw financiële administratie. Via de ''Balans'' of de ''Winst- of Verliesrekening'' kunt u controleren of de aanpassingen resulteren in een nulbalans.
----
==== Memoriaalboeking factureren ====

Het "weg boeken" van facturen verloopt op nagenoeg identieke wijze als de algemene memoriaalboeking. In deze handeling dient echter voor de grootboekrekening 1300-rekening gekozen worden, om de boeking als (uitgaande) correctiefactuur te kunnen verwerken, of voor de 1600-rekening om een ontvangen of correctiefactuur te kunnen verwerken. Bij beide verschijnt dan een invulveld voor het factuurnummer.

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Memoriaal
# Klip op de knop ''Toevoegen''
# Kies de gewenste ''Verwerkingsdatum''

''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef een omschrijving op van de boeking (verplicht veld)</li>
<li>Vul bij de verwerkingsregel het (bij/af) bedrag voor de memoriaalboeking in</li>
<li>Selecteer bij grootboekrekening rekening 1300 (Debiteuren) om een uitgaande correctiefactuur te genereren, of voor rekening 1600 (Crediteuren) om een ontvangen correctiefactuur te vewerken</li>
<li>Er verschijnt nu een extra invoerveld ''Factuur'', vul hier het juiste factuurnummer in</li>
<li>Als u meerdere memoriaalboekingen (met facturatie) wilt doorvoeren, klik dan op ''+'' in de grijze balk en herhaal bovengenoemde stappen</li></ol>

:: [[Bestand:FIN WMF PlusMemoriaal.png]]

<ol start="10" style="list-style-type: decimal;">
<li>U kunt de boekingen tussentijds opslaan door op ''Opslaan'' te klikken</li>
<li>Als u alle memoriaalboekingen hebt ingevoerd, klik dan op ''Opslaan en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm Memoriaal.</li></ol>
----
=== Verwerkingsregels ===
----

== Begroting ==
{| class="wikitable"
|Bestemd voor:
|Medewerkers (1), Systeembeheerders
|}
Binnen Lasso bestaat de mogelijkheid een of meerdere begrotingen op te stellen, en deze toe te passen op de financiële situatie (de grootboekrekening) van uw organisatie. Voor het opstellen van een begroting maakt u eerst de relevante begrotingsperiode aan (als deze nog niet bestaat binnen Lasso) en past u vervolgens een begrotingsoverzicht toe op de betreffende periode.

=== Begrotingsoverzichten ===

==== Begrotingsperiode aanmaken ====
Als voor uw organisatie nog geen standaard begrotingsperioden aangemaakt zijn, of u wilt een begroting toepassen op een afwijkende periode, kunt u de periode als volgt aanmaken:
 
# Klik op FINANCIËN
# Klik op Begrotingsperioden
# Controleer in het overzichtsscherm of de periode waarvoor u een begroting op wilt stellen al getoond wordt in het scherm (a.d.h.v. kolommen ''Periode-start'' en ''Periode-eind'')
# Ontbreekt de gewenste periode, klik dan op de knop ''Toevoegen''
# Geef een ''Naam'' op voor de periode
# Geef de gewenste ''Periode'' in 
 
:: [[Bestand:FIN WMF Begrotingp 1.png]] 
:: ''(!) De in het drop-down beschikbare begrotingsperioden zijn gebaseerd op de perioden die onder'' Functionele Instellingen van Financiën ''gedefinieerd zijn. Gebruikers met de rol systeembeheerder kunnen een periode toevoegen of wijzigen 
<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li> Selecteer de grootboekrekening(en) waarvan een bedrag begroot dient te worden </li>
<li> Klik na het selecteren van de grootboekrekening op ''Bedrag'' </li>
<li> Vul het bedrag in en specificeer of dit een inkomstenpost of uitgavenpost betreft (kolom ''Inkomsten/Uitgaven'') – Klik evt tussentijds op ''Opslaan'' om de instellingen </li>
<li> Selecteer desgewenst aanvullende posten en herhaal stap 9 tot de instellingen compleet zijn </li>
<li> Klik ten slotte op ''Opslaan en sluiten'' om de begrotingsperiode en –instellingen op te slaan</li></ol>
 
De opgeslagen begrotingsperiode kan nu gebruikt worden in ''Begrotingsoverzichten''.

----

==== Begrotingsperiode kopiëren/overnemen ====
Als u een al aangemaakte begrotingsperiode wilt overnemen in een nieuwe, bijvoorbeeld om een begroting over een eerdere periode (deels) over te nemen naar een volgend tijdvak, bestaat de mogelijkheid om een eerder aangemaakte begrotingsperiode te kopiëren.

# Klik op FINANCIËN
# Klik op Begrotingsperioden
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Geef een ''Naam'' in voor de nieuwe begrotingsperiode
# Selecteer de betreffende ''Periode'' in het drop-down menu 
 
:: ''(!) De in het drop-down beschikbare begrotingsperioden zijn gebaseerd op de perioden die onder'' Functionele Instellingen van Financiën ''gedefinieerd zijn. Gebruikers met de rol systeembeheerder kunnen een periode toevoegen of wijzigen''
# Vul nog geen begrotingsposten/bedragen in. Klik in plaats daarvan op ''Opslaan en sluiten''
# Zoek in het overzichtsscherm de begrotingsperiode die u zojuist aangemaakt hebt
# Klik in de betreffende regel op het sleutel-icoon:

:: [[Bestand:FIN WMF Begrotingp2.png]]

<ol start="9" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer de begrotingsperiode die u wilt overnemen in de nieuwe:</li></ol>

:: [[Bestand:FIN WMF Begrotingp3.png]]

<ol start="10" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer de gewenste van gegevensovername (alles behouden / rekeningposten & bedragen verwijderen / alleen rekeningposten behouden): 
[[Bestand:FIN WMF Begrotingp4.png]]</li> 
<li>Klik op ''Kopieer'' en bevestig met ''Zeker?''</li></ol>
 
Na afronden van deze actie zal na terugkeer in het overzichtsscherm een nieuwe begrotingsperiode toegevoegd zijn met de door u gekozen instellingen.
----

Werken met Relaties

2023-01-07T21:16:45Z

WimDings: /* Mutaties verwerken */

__FORCETOC__

== Werken met Relaties ==

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerker (1,2,3)
|}

Als uw deelnemers toegevoegd zijn aan de administratie, kunt u binnen Relaties met de volgende module-onderdelen uw administratiegegevens beheren, contributies instellen en uw leden op de hoogte houden van ontwikkelingen:

[[Werken met Relaties#Overzichtsscherm|Overzichtsscherm]] | [[Werken met Relaties#Deelnemers|Deelnemers]] | [[Werken met Relaties#Adressen|Adressen]] | [[Werken met Relaties#Groepen|Groepen]] | [[Werken met Relaties#Mutaties|Mutatie]][[Werken met Relaties#Mutaties|s]] | [[Werken met Relaties#Lijsten|Lijsten]] | [[Werken met Relaties#Externe formulieren|Externe formulieren]]

Voor ieder van de module vindt u in de inhoudsopgave rechtsboven in deze handleiding snelkoppelingen naar de verschillende handelingen per module.

''(!) Basishandelingen zijn beschreven per module-onderdeel. Voor overige en geavanceerde handelingen en instellingen dient u het hoofdstuk [[Overige functies en instellingen Relaties|overige functies en instellingen]] te bekijken.''

----
----

=== Overzichtsscherm ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerker (1,2,3)
|}

==== Deelnemersgegevens inzien ====

Alle aan Lasso+ toegevoegde deelnemers worden getoond via het overzichtsscherm. Om gegevens van deze deelnemers in te zien, zonder ze te bewerken, klikt u binnen het overzichtsscherm (RELATIES > Deelnemers) op de regel van de betreffende deelnemer:
[[Bestand:RL WMR OS Ill1.png|links]]
Lasso+ toont nu een compleet overzicht van alle bekende deelnemergegevens, soms in meerdere kaders (afhankelijk van de instellingen voor de deelnemer). Om alle gegevens in te zien, kunt u wisselen tussen kaders door op de titel te klikken:

[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill2.png]]
----

==== Kenmerken toevoegen in overzichtsscherm ====

In de standaardweergave van uw omgeving wordt in het overzichtsscherm slechts een beperkt aantal kenmerken getoond. Het wijzigen van de weergave kan nodig zijn wanneer u kenmerken wilt exporteren die niet standaard getoond worden in het overzichtsscherm, of wanneer u de betreffende kenmerken direct wilt kunnen inzien na het zoeken/filteren van de gewenste deelnemer. Als u de weergave in het overzichtsscherm wilt uitbreiden, kan dat op onderstaande manier.

''(!) Deze werkwijze kan toepast worden binnen de volgende onderdelen van Relaties: Deelnemers, Adressen, Groepen.''

# Ga naar het overzichtsscherm waarvan u de weergave wilt wijzigen (bijv. RELATIES > Deelnemers)
# Klik in de balk met veldnamen op de knop uiterst rechts [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill3.png]] 
:: [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill5.png]]
<ol start="3" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer de kenmerken die u wilt toevoegen aan het overzichtsscherm door ze aan te vinken, of verwijder al aanwezige kenmerken door ze uit te vinken</li></ol>

:: Voorbeeld wijzigen schermweergave:
:: [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill4.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik na het kiezen van de gewenste velden op ''Ok'' (of klik buiten het invoerscherm, de wijzigingen worden dan ook doorgevoerd)</li>
<li> De aanvullende kenmerken worden nu in het overzicht getoond</li></ol>
----

==== Zoeken en filteren ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

In alle overzichtsschermen binnen Relaties kunt u op eenvoudige wijze de weergave van de inhoud van uw administratie filteren en zoeken op bepaalde kenmerken van Deelnemers, Groepen of Adressen. Daarbij is het van belang te weten dat de functies in het scherm (zoals ''Mail, Exporteren'' of ''Voeg selectie toe aan groep'') altijd van toepassing zijn op de deelnemers die op dat moment worden weergegeven.

==== Methode 1: Snelzoeken ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Om snel een opzoeking te doen in het systeem naar een specifieke deelnemer, gebruikt u de balk linksbovenin het overzichtsscherm:

''(!) Het zoekresultaat is hier altijd 1 Deelnemer'':

# Klik op RELATIES
# Kik op Deelnemers
# Voer in de zoekbalk de naam of het kenmerk in waarop u wilt zoeken

:: [[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill6.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li> In het drop-down menu verschijnen de deelnemers die voldoen aan uw zoekterm </li>
<li> Klik op de gewenste Deelnemer in het drop-down menu </li>
<li> De Deelnemer verschijnt in het overzichtsscherm </li>
<li> Om het overzichtsscherm te herstellen, klik op X in de zoekbalk (nu blauw gemarkeerd) </li></ol>
----

==== Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Om een zoekopdracht op meerdere criteria te baseren, gebruikt u de filtervelden behorende bij de kolomnamen. Deze zijn afzonderlijk van elkaar voor iedere gewenste waarde in te stellen:

[[Bestand:RL WMR Overzichtsscherm Ill7.png]]

Voorbeeld: Voor zoeken op de achternaam “Janssen”:

# Klik onder de kolomnaam ''Achternaam'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Bevat'' en type “janssen” of “janss” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# De overeenkomstige resultaten worden nu getoond in het overzichtsscherm

Of, combineer meerdere zoekcriteria om een meer gerichte opzoeking te doen.

Voorbeeld: Voor zoeken op achternaam “Janssen” in combinatie met een geboortedatum in 1978:

# Klik onder de kolomnaam ''Achternaam'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Bevat'' en type “janssen” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# Klik onder de kolomnaam ''Geboortedatum'' op de knop ''Selecteer''
# Selecteer als zoekcriterium: ''Bevat'' en type “1978” in het invoerveld
# Klik op ''Toepassen'' of druk op <enter>
# De overeenkomstige resultaten worden nu getoond in het overzichtsscherm

Om al ingevoerde zoekcriteria aan te passen of te verwijderen, klikt u nogmaals op de knop ''Selecteer'' in de betreffende kolom.

Het is ook mogelijk om alle selectie-instellingen in één keer te wissen. Klik daarvoor op deze knop uiterst rechts in de balk waarbinnen zich ook de ''Selecteer''-knoppen bevinden:
[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill7.png|links]]
(''Herstel alle selectie instellingen'')

 
''(!) De knop onder kolomnaam Type bepaalt binnen welke typen Deelnemers gezocht moet worden.''

Als u alleen binnen ''Personen'' wilt zoeken, maar niet binnen ''Organisaties'', kunt u dat als volgt instellen:

# Klik op de knop onder kolom ''Type'' (''PO**'' in onderstaande afbeelding, afhankelijk van de actieve instellingen kan dit afwijken):

:: [[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill8.png]]

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer het gewenste bereik (deelnemerstypen of -kenmerken waarbinnen gezocht moet worden) en klik op toepassen:</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill9.png]]

''(!) Deze instelling blijft actief -ook als u in de tussentijd uitgelogd bent geweest- totdat deze weer handmatig aangepast wordt of totdat de selectie instellingen worden gewist, zoals hierboven beschreven.''
----

==== Sorteren ====

Om waarden en in de verschillende kolommen te sorteren, klikt u op een van deze knoppen[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill10.png]] in de balk met veldnamen :

[[Bestand:RL WMR Overzichtscherm Ill11.png]]

Afhankelijk van het eerste karakter van de waarde in de kolom wordt deze alfabetisch (A-Z) of numeriek (0-9) gesorteerd. Klik nogmaals om de sortering om te keren (Z-A of 9-0)
----
----

=== Adressen ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Adressen in Lasso+ zijn de woon-, contact- of vestigingsadressen van uw deelnemers. Omdat adresgegevens van uw deelnemers een bijzondere functie hebben binnen Lasso+, worden deze gegevens op een eigen locatie ingevoerd en opgeslagen in de administratie, en worden ze later gekoppeld aan de deelnemer.

Om het juiste adres aan een deelnemer te kunnen koppelen, dient het adres eerst via dit scherm toegevoegd te zijn aan Lasso+. Na aanmaak kan het adres verbonden worden aan een deelnemer (tab ''Contact''), als ''Correspondentieadres'', ''Woonadres'' en/of ''Factuuradres''.

Het overzichtsscherm Adressen toont alle deelnemersadressen die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe adressen toevoegen, zoeken naar en filteren op adressen, ze bewerken of verwijderen, of adressen exporteren.
----
==== Adressen aanmaken ====

Om adressen toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

# Klik op RELATIES
# Klik op Adressen
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Vul in het invoerscherm de relevante gegevens in voor het adres dat u wilt toevoegen

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken'' 
:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill1.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Als het adres dat u wilt toevoegen een Corporatieadres betreft, vink de optie ''Corporatie-adres'' aan</li>
<li> Nadat alle noodzakelijke velden correct zijn ingevoerd, klikt u op ''Opslaan en Sluiten'</li></ol>

Het nieuw toegevoegde Adres verschijnt nu in het overzichtsscherm Deelnemers en wordt aankiesbaar in de Adres-velden voor Deelnemers (tab: Contact).

----

==== Adressen koppelen aan Deelnemer ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Als u het Adres heeft toegevoegd als beschreven onder ''[[Werken met Relaties#Adressen aanmaken|Adressen aanmaken]],'' kunt u het adres vervolgens koppelen aan de deelnemer aan wie het adres behoort:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Zoek de betreffende deelnemer
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer voor wie u het adres wilt invoeren: 

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Contact''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill3.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecteer het juiste adres in de uitklaplijsten voor ''Correspondentieadres'', ''Woonadres'' en/of ''Factuuradres''</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of op ''Opslaan en sluiten'' als u terug wilt keren naar het overzichtsscherm.</li></ol>
----
----

=== Deelnemers ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Deelnemers zijn alle partijen waarmee uw organisatie te maken heeft. Niet alleen leden zijn deelnemers binnen Lasso+, ook uw medewerkers, dienstverleners, partnerorganisaties, gemeenten, leveranciers en donateurs worden als deelnemer toegevoegd. Deelnemers vormen de kern van uw ledenadministratie; alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden in deze en de overige onderdelen van Lasso+ zijn van toepassing op deelnemers of transacties met deelnemers.

Het overzichtsscherm Deelnemers toont alle deelnemers die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe deelnemers toevoegen, zoeken naar en filteren op deelnemers, eigenschappen bewerken of deelnemer(s) verwijderen, of deelnemersgegevens exporteren.
----
==== Deelnemers toevoegen ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Het toevoegen van deelnemers kan op twee manieren plaatsvinden:

* Handmatig (per individuele deelnemer)
* Importeren (voor meerdere deelnemers tegelijk, al dan niet uit een eerdere administratie)

==== Handmatig toevoegen van deelnemers ====
Voor het handmatig toevoegen en opslaan van deelnemers in Lasso+, is vooraf een aantal gegevens noodzakelijk. Om een nieuwe deelnemer op te kunnen slaan, moet minstens het volgende bekend zijn:

* Aanmeldingsdatum (voor: Persoon en Organisatie)
* Startdatum huurcontract (voor: Persoon en Organisatie)
* Achternaam (voor: Persoon)
* Geboortedatum (voor: Persoon)
* Naam organisatie (vooor: Organisatie)

Om deelnemers handmatig toe te voegen aan uw Lasso+ omgeving, volg deze stappen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik op de knop ''Toevoegen''

:: U ziet nu een invoerscherm voor het toevoegen van een nieuwe deelnemer. In dit scherm kunnen via meerdere tabbladden gegevens worden ingevoerd voor de betreffende deelnemer:
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill1.png]]
:: ''(!) Een deelnemer kan als ofwel een Persoon of als Organisatie ingevoerd worden. Wanneer Type deelnemer wordt gewijzigd naar Organisatie, wijzigen de beschikbare tabbladen en sommige invoervelden.''

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul in het eerste invoerscherm alle relevante gegevens in
''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''
</li></ol>

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik na het invullen van het eerste invoerscherm op de volgende tab: Persoon of Organisatie</li>
<li> Herhaal deze stappen voor iedere tab en vul de al bekende gegevens in (optionele velden kunnen later ingevuld worden door de deelnemer te bewerken)</li>
<li> Nadat u alle velden hebt ingevoerd, klikt u op ''Opslaan en Sluiten''</li></ol>

De nieuw toegevoegde deelnemer verschijnt nu in het overzichtsscherm.

----

==== Importeren van Deelnemers ====
{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3), Systeembeheerders
|}

Naast het toevoegen van individuele deelnemers is het ook mogelijk om meerdere deelnemers in één keer te importeren in uw Lasso+ omgeving. Voor het importeren van deelnemers uit oudere systemen is geen speciaal geprepareerd bestand met een voorgeschreven kolomindeling benodigd. Wel dient het importbestand een tabelbestand (comma separated value; .csv) bestand te zijn, waarin alle bij elkaar horende gegevens in dezelfde kolom staan. Tijdens het importeren van gegevens zal Lasso+ aan de hand van de gegevensinhoud per kolom zelf detecteren om welk type gegevens (naam, postcode, telefoonnummer, etc.) het gaat en daar een kolomveldnaam bij voorstellen. Waar de gegevens niet automatisch herkend worden, dient u zelf een veldnaam in Lasso+ te koppelen voor dat type gegevens.

Om deelnemers via de importfunctie toe te voegen aan uw omgeving, volgt u deze stappen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik op de knop ''Importeren''
# Klik op de knop ''Selecteer bestand''
# Zoek het CSV-bestand met de gegevens die u wilt importeren via de bestandsverkenner op uw computer
# De importfunctie laat nu een overzicht zien van de eerste 5 rijen van het importbestand
# Waar de gegevenswaarden herkend worden, zal Lasso+ zelf een suggestie doen voor de veldtoewijzing van de te importeren gegevens (zie de uitklaplijst bovenaan het overzicht, in onderstaand voorbeeld)

:: In dit voorbeeld heeft Lasso+ alle waarden herkend, met uitzondering van de gegevens in de kolom ''Telefoonnummer:'' 
:: [[Bestand:RL SMR Ill1.png]]

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Als u de waarden in de kolom ''Telefoonnummer'' toch wilt importeren naar het Lasso+-veld ''Telefoon (Thuis)'' in Lasso+, selecteer dit veld dan in de betreffende uitklaplijst:</li></ol>

:: [[Bestand:RL SMR Ill2.png]]

:: ''(!) Als de eerste regel van uw importbestand kolomnamen bevat, zoals in het voorbeeld, laat de instelling'' De eerste regel bevat veldnamen ''dan aangevinkt staan (zie eerste afbeelding). Als kolomnamen in uw importbestand ontbreken, vink de instelling dan uit''

<ol start="9" style="list-style-type: decimal;">
<li> Als alle kolommen in overeenstemming zijn met de velden in Lasso+ waarnaar geïmporteerd moet worden, klik op ''Importeren''</li>
<li> Lasso+ toont nu eerst een importanalyse. Als alle gegevens juisten zijn en geïmporteerd kunnen worden, wordt het analyseresultaat weergegeven in een groen kader. Bij onherkenbare, foutieve of niet importeerbare gevens in een rood kader; raadpleeg in dat geval eerst Lasso+ support als de oorzaak van de fout niet te achterhalen is.</li></ol>

:: Voorbeeld - Correcte importanalyse:
:: [[Bestand:RL SMR Ill3.png]]

<ol start="11" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik bij een correct analyseresultaat, na controle, op de knop ''Import uitvoeren''</li></ol>

Afhankelijk van het aantal te importeren gegevens kan het laden enige tijd in beslag nemen. Aansluitend geeft Lasso+ het resultaat weer. Controleer desgewenst de geïmporteerde gegevens, en klik vervolgens op ''Klaar'' om terug te keren naar het overzichtsscherm deelnemers waar de nieuwe gegevens nu getoond zouden moeten worden.

----

==== Deelnemers bewerken ====

Om gegevens of eigenschap van al aangemaakte deelnemers te wijzigen, doet u het volgende:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer van wie u gegevens wilt bewerken
# Klik op het Pen-icoon (bewerken) 
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]
<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Bewerk de deelnemersgegevens die u wilt aanpassen en klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen binnen de kaart, of ''Opslaan en sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm.</li></ol>
----

==== Deelnemers archiveren ====

Deelnemers kunnen pas gearchiveerd worden nadat een afmeldingsdatum is ingevuld voor de betrekking met uw organisatie.

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer van wie u gegevens wilt bewerken
# Klik op het Pen-icoon (bewerken) 
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Vul onder de tab ''Algemeen'' een afmeldingsdatum in voor de deelnemer die u wilt archiveren</li></ol>

:: ''(!) Een deelnemer kan pas gearchiveerd worden met ingang van de afmeldingsdatum. Als u de deelnemer direct wilt archiveren dient de afmeldingsdatum dus al verstreken te zijn''

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik op ''Opslaan en sluiten''</li>
<li> Na het opslaan van de deelnemer is een archiveringsicoon toegevoegd aan de deelnemersregel:</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill3.png]]

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li> Klik op het icoon voor archiveren </li>
<li> Als er geen openstaande zaken (bijv. nog niet voldane facturen) van toepassing zijn op de deelnemer, zal Lasso+ een samenvatting geven van de stappen die uitgevoerd worden om te archiveren </li>
<li> Klik op ''Ja'' om de deelnemer te archiveren, en op ''Zeker?'' ter bevestiging</li></ol>

Na deze actie is de deelnemer gearchiveerd binnen Lasso+.
----

==== Deelnemersgegevens inzien ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Als er Deelnemers zijn toegevoegd aan Lasso+, zijn via het overzichtsscherm altijd snel en eenvoudig de deelnemersgegevens op te vragen, op de volgende wijze:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de betreffende deelnemer
# Klik op de regel van de deelnemer van wie u de gegevens wilt inzien
# De beschikbare gegevens en relaties van het betreffende object worden getoond
# Klik op de afzonderlijke balken om de gegevens daarbinnen weer te geven, of op de + rechtsboven om alle gegevens in een keer te tonen

:: Voorbeeld:
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill4.png]]

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de ''X'' in de rechterbovenhoek, of buiten de gegevensweergave, om dit scherm weer te sluiten.</li></ol>

----

==== Deelnemers e-mail sturen ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Met Lasso+ is het mogelijk afzonderlijke deelnemers of een selectie van deelnemers een e-mail te sturen. Onderstaande instructie beschrijft welke stappen u volgt om een e-mail te sturen naar het persoonlijke (externe) mailadres van een deelnemer:

''(!) Deze functie werkt alleen als voor de deelnemer een mailadres bekend en actief is. Mailadressen voor deelnemers worden ingesteld onder RELATIES > Deelnemers > Deelnemer gegevens Tab Contact > Mailadressen. Het laatst getoonde e-mailadres is het actieve mailadres voor de betreffende deelnemer.''

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren|Maak een selectie]] van de deelnemers aan wie u een e-mail wilt sturen
# Klik op de knop ''Mail'' onder aan de pagina
# Geef een Onderwerp voor de e-mail in en gebruik de berichteditor om het e-mailbericht op te stellen

:: ''(!) Met de knop Velden in de berichteditor kunt u dynamische verwijzingen gebruiken. Velden verwijzen naar persoonlijke gegevens van de Deelnemer(s) aan wie u de e-mail verstuurt. Voor de gebruikte velden zal in de uiteindelijk verstuurde e-mail de waarde behorende bij de geadresseerde gebruikt worden:''
:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill5.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik na het invoeren van de E-mail op ''Opslaan en doorgaan''</li>
<li>U ziet vervolgens enkele verzendopties incl. toelichting. Vink hier de gewenste opties aan en klik op ''Opslaan en Controleer''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill6.png]]

:: ''(!) Om te controleren of de weergave van de e-mail en gebruikte dynamische velden klopt, kunt u met de eerste optie ervoor kiezen om het e-mailbericht eerst alleen naar uzelf (en gebaseerd op de gegevens in uw eigen Deelnemerskaart) te sturen.''

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Lasso+ toont nu het aantal Deelnemers aan wie de e-mail verzonden zal worden. Klik na controleren op ''Verstuur'' en bevestig de keuze met ''Zeker? –'' De e-mail wordt nu verzonden aan het externe e-mailadres dat aan de Deelnemer(s) verbonden is.</li></ol>

''(!) Als er onverwachte fouten optreden in het verzenden van uw e-mail, dien dan een ticket in bij Lasso+ support met vermelding van het onderwerp van de e-mail die u wilde verzenden en het tijdstip van de verzendpoging.''
----

==== Verstuurde e-mail inzien ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Op deze wijze verstuurde e-mails worden opgeslagen in de gegevens van de Deelnemer. Om (achteraf) te bekijken welke e-mail verstuurd is aan een specifieke Deelnemer, doet u het volgende:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de Deelnemer]] van wie u de e-mail wilt inzien die verzonden is uit Lasso+
# Klik op de regel van de betreffende Deelnemer om de gegevens op te roepen
# Klik op de balk ''Mailberichten'', om de (verzend)gegevens van de mails te tonen

:: [[Bestand:Rel dn mailberichten.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de knop ''Bekijk'' [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill8.png]] om de inhoud van de mail te tonen.</li></ol>

----

==== Contributies en facturatie instellen ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Voor iedere deelnemer kunnen contributie- en betalingsinstellingen (betalingsmoment en soort betaling) vastgelegd worden in Lasso+. Deze instellingen kunnen toegevoegd worden via de deelnemersgegevens.

''(!) Deze functie werkt, afhankelijk van de gekozen betaalmethode, alleen als voor de deelnemer een banrekening bekend en actief is. Bankrekeningen van deelnemers worden ingesteld onder RELATIES > Deelnemers > Deelnemer gegevens Tab Bank > Bankrekeningen. De laatst getoonde bankrekening is de actieve factureringsrekening voor de betreffende deelnemer.''

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de deelnemer]] voor wie u betalingsinstellingen wilt invoeren
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Financiën''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill9.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Stel onder ''Betaalperioden'' de startdatum (''Vanaf'') en de ''betaalperiode'' in</li>
<li>Stel onder ''Betaalwijzen'' de startdatum (''Vanaf'') en de ''wijze'' in (Factuur, incasso of contant)</li>
<li>Stel, als u voor betaalwijze ''Factuur'' gekozen heeft, onder ''Factuur verzendwijze'' de gewenste factureringswijze in</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>
----

==== Handfactuurposten instellen ====

Aparte kosten (buiten periodieke contributies zoals instelbaar onder de tab ''Financiën'') die in rekening gebracht moeten worden bij een deelnemer, kunnen als handfactuurpost ingegeven worden in de instellingen van de deelnemer. Handfactuurposten worden, net zoals periodieke contributies, meegenomen in het factureringsproces binnen de module Financiën.

''(!) Voor Medewerkers 2 & 3 is alleen inzage in al toegevoegde handfactuurposten beschikbaar. De rollen Medewerker 1 en Systeembeheerder kunnen daarnaast ook handfactuurposten toevoegen via de deelnemerseigenschappen.''

Handfactuurposten voor een deelnemer zijn als volgt toe te voegen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de deelnemer]] voor wie u een handfactuurpost wilt toevoegen
# Klik op het pen-icoon achter de deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Adressen Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li> Ga naar de tab ''Handfactuurposten''</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill10.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de knop ''Toevoegen''</li>
<li>Voer de gegevens van de handfactuurpost in</li></ol>

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul de velden ''Rekening'' en ''Kostenplaats'' in om de factuur op de juiste wijze laten verwerken binnen de financiële administratie</li>
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om terug te keren naar het deelnemersscherm</li></ol>

Er is nu een handfactuurpost ingesteld voor de deelnemer, die verder verwerkt kan worden via Uitgaande Facturen in de module Financiën.
----

==== Intern Mailadres instellen ====

Om e-mail te kunnen ontvangen op een e-mailadres dat gebaseerd is op uw Lasso+-omgeving, of om mail te kunnen versturen namens uw organisaties (naar andere Deelnemers of Groepen), is een intern mailadres benodigd. Het interne mailadres binnen Lasso+ fungeert als een alias, waarmee het werkelijke (onderliggende) e-mailadres verborgen blijft voor de ontvanger. Antwoorden op het via een alias verstuurd mailbericht, worden wel afgeleverd in de mailbox van het onderliggende mailadres.

''(!) Om gebruik te kunnen maken van deze functie moet voor de Deelnemer een (actief) mailadres ingesteld zijn onder de tab Contact > Mailadressen. Dit adres wordt nl. gebruikt als het onderliggende (werkelijke) mailadres waarop reacties aan het'' interne mailadres zullen ''aankomen:''

[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill11.png]]

Het interne mailadres is als volgt in te stellen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de Deelnemer]] voor wie u een intern mailadres wilt instellen
# Klik op het pen-icoon achter de Deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Login''</li>
<li>Vul bij ''Intern Mailadres'' een uniek intern adres in (zonder een domein; het domein wordt door Lasso+ automatisch aangevuld op basis van de naam van uw Lasso+-omgeving, bijv. @HuurdersOrganisatie-Lasso+.nl)</li>
<li>Vul bij ''Mailadres Naam'' de weergavenaam van uw interne mailadres, bijv. ''Voornaam Achternaam | HuurdersOrganisatie'' (deze weergavenaam wordt in het Postvak IN van de mailontvanger getoond)</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>

Als een intern mailadres ingesteld is voor de Deelnemer, worden voor iedere uit Lasso+ te verzenden e-mail deze verzendinstellingen gebruikt. De ontvanger van de e-mail is hiermee niet op de hoogte van het werkelijke e-mailadres, maar kan wel antwoorden sturen die ontvangen worden in de mailbox van het werkelijke mailadres.
----

==== Deelnemer types ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Deelnemers worden door Lasso+ getypeerd. Afhankelijk van de gegevens die worden toegevoegd aan de deelnemer, krijgt deze een typeaanduiding. Een deelnemer kan meer dan één typeaanduiding krijgen, op basis van gegevens die toegevoegd zijn aan de eigenschappen van de deelnemer.

U vindt deze typeringen terug in het overzichtsscherm Deelnemers, als de kolom ''Type'' is ingeschakeld:

[[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill12.png]]

Deze typeaanduidingen hebben de volgende betekenis:

Hoofdtypes:

{| class="wikitable"
! '''Aanduiding'''
! '''Type'''
! '''Toelichting'''
|-
| '''P'''
| Persoon
| De deelnemer is aan Lasso+ toegevoegd als persoon
|-
| '''O'''
| Organisatie
| De deelnemer is aan Lasso+ toegevoegd als Organisatie
|-
| '''A'''
| Adres
| De deelnemer is aan Lasso+ toegevoegd als Adres
|}

Aanvullende types:

{| class="wikitable"
!Aanduiding
!Type
!Toelichting
|-
| '''C'''
| Contact
| De persoon of organisatie is een contact (verschijnt als een e-mailadres aan de deelnemer is gekoppeld)
|-
| '''R'''
| Relatie
| De persoon of organisatie is een relatie (verschijnt als er meer contactgegevens dan alleen een e-mailadres aan de deelnemer is gekoppeld)
|-
| '''L'''
| Lid
| De persoon of organisatie is een lid (verschijnt als de deelnemer lid is van een ledengroep)
|-
| '''D'''
| Debiteur
| De persoon of organisatie is een debiteur (verschijnt als er een uitgaande factuur aan de deelnemer is gekoppeld)
|-
| '''C'''
| Crediteur
| De persoon of organisatie is een crediteur (verschijnt als er een ontvangen factuur aan de deelnemer is gekoppeld)
|}
----
==== Toegang geven tot Lasso+ (Rollen) ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

Deelnemers kunnen op verschillende wijzen toegang verkrijgen tot Lasso+. Leden zullen met name toegang krijgen tot informatie via de Persoonlijke Omgeving, terwijl medewerkers van uw organisatie vooral gegevens zullen bewerken in de interface van Lasso+ zelf.

De volgende toegangsrollen zijn beschikbaar voor Deelnemers binnen uw Lasso+-omgeving:

{| class="wikitable"
! '''Rol'''
! '''Toegang'''
|-
| Geen toegang (standaard)
| De deelnemer heeft geen toegang tot Lasso+ beheersomgeving en Lasso+ Persoonlijke Omgeving
|-
| Medewerker 1
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven / Enquêtes / Financiën
|-
| Medewerker 2
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven / Enquêtes
|-
| Medewerker 3
| De deelnemer heeft toegang tot de beheersomgeving van Lasso+, modules Relaties / Documenten / Nieuwsbrieven
|-
| Persoonlijke Omgeving
| De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving, zonder aanvullende functionaliteit
|-
| Persoonlijke Omgeving 
met Relatie Analyse
| De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving en kan daar ook rapportages inzien m.b.t. Relatie Analyse
|-
|
Persoonlijke Omgeving

met Financiële en Relatie Analyse
| De deelnemer heeft toegang tot de Persoonlijke Omgeving en kan daar rapportages inzien m.b.t. Financiële en Relatie Analyse
|-
| Systeembeheerder
| De deelnemer heeft complete toegang tot Lasso+, kan gegevens inzien en bewerken, en (systeem)instellingen aanpassen
|-
| Administrator
| De Lasso+ Concepten Systeembeheerder
|}
Het regelen van diverse soorten toegang of informatieontsluiting wordt geregeld binnen de instellingen voor deelnemers:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de deelnemer voor wie u toegang tot Lasso+ of Lasso+: Persoonlijke Omgeving wilt instellen
# Klik op het icoon voor bewerken achter de betreffende Deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Login''</li>
<li>Stel onder ''Rol'' de gewenste toegang in</li>
<li>Geef de deelnemer een gebruikersnaam waarmee hij/zij kan aanmelden</li>
<li>Klik op ''Verander het wachtwoord''</li>
<li>Geef een ''Wachtwoord'' in dat voldoet aan de wachtwoordvereisten, en bevestig het in het veld ''Herhaal Wachtwoord''</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen (of als u de geldigheid van het wachtwoord wilt controleren), of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>

De deelnemer heeft nu toegang op basis van de door u ingegeven ''Gebruikersnaam'' en ''Wachtwoord''. U kunt de gegevens per e-mail verstrekken aan de deelnemer om de aanmeldmogelijkheid voor Lasso+ (op basis van de toegekende rol) te testen.
----

==== Persoonlijke omgeving instellen (MijnLasso+) ====

Het instellen van toegang tot de Persoonlijke Omgeving wordt gedaan door het toekennen van een rol aan de deelnemer. De werkwijze is hier dan ook gelijk aan de beschreven methode onder ''[[Werken met Relaties#Toegang geven tot Lasso+ (Rollen)|Toegang geven tot Lasso+ (Rollen)]]''

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de Deelnemer voor wie u toegang tot Lasso+: Persoonlijke Omgeving wilt instellen
# Klik op het icoon voor bewerken achter de betreffende Deelnemer

:: [[Bestand:RL WMR Deelnemers Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Login''</li>
<li>Stel onder ''Rol'' de gewenste toegang Persoonlijke Omgeving in</li>
<li>Geef de deelnemer een gebruikersnaam waarmee hij/zij kan aanmelden</li>
<li>Klik op ''Verander het wachtwoord''</li>
<li>Geef een ''Wachtwoord'' in dat voldoet aan de wachtwoordvereisten, en bevestig het in het veld ''Herhaal Wachtwoord''</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen (of als u de geldigheid van het wachtwoord wilt controleren), of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm Deelnemers.</li></ol>

De deelnemer heeft nu toegang op basis van de door u ingegeven gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt de gegevens per e-mail verstrekken aan de deelnemer om de aanmeldmogelijkheid voor Lasso+ Persoonlijke Omgeving (op basis van de toegekende rol) te testen.
----
----

=== Groepen ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3), Systeembeheerders
|}

Het organiseren van Deelnemers wordt in Lasso+ gedaan binnen Groepen. Ze worden gebruikt om deelnemers te verzamelen en er acties op (of voor) uit te voeren. Zo kunt u e-mails, nieuwsbrieven of enquêtes versturen naar, of delen met, groepen. Ook mogelijk is het regelen van contributiebetalingen via een groep, of het verstrekken van toegang tot bepaalde dossiers of activiteiten die van belang zijn voor bepaalde deelnemers.

''(!) Hoewel het mogelijk is om groepen als op zichzelf staande verzamelingen deelnemers te gebruiken, is het voor optimaal gebruik van Lasso+ raadzaam om bij ingebruikname van de applicatie een groepsstructuur in te richten op basis van een relatieanalyse. Het structureren van groepen in hoofd- en subgroepen die aan elkaar gekoppeld zijn, verhoogt het gebruiksgemak van Lasso+ en maakt toekomstig gebruik ervan effectiever. Als u nog geen groepsstructuur heeft opgesteld, neem dan eerst het onderdeel'' [[Voorbereiding van Relaties#Relatieanalyse en groepsstructuur|Relatieanalyse en groepsstructuur]] ''door. Na het bepalen van de groepsstructuur kunt u deze aanmaken in Lasso+ door middel van de instructies [[Werken met Relaties#Groepen aanmaken|Groepen aanmaken]] en [[Werken met Relaties#Groepen koppelen: Hoofd- en subgroepen (hiërarchie)|Groepen: Hoofd- en subgroepen]]''

Het overzichtsscherm groepen toont alle groepen die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe groepen toevoegen, zoeken naar en filteren op groepen, ze bewerken of verwijderen, of groepsgegevens exporteren.
----
==== Groepen aanmaken ====

Om nieuwe groepen aan te maken, volgt u de volgende stappen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik linksonderin op de knop ''Toevoegen''
# Stel de naam en eventueel een categorie in voor de nieuwe groep

:: ''(!) – Categorisering kan alleen gebruikt worden als onder RELATIES > Instellingen Groepen > Categorieën zijn ingevoerd''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul in het informatieveld zo nodig informatie over de groep toe.</li></ol>

:: ''(!) Dit is vooral van belang bij abonnementsgroepen. De deelnemer kan in dat geval in MijnLasso+ zien waar het abonnement betrekking op heeft''

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op tabblad ''Gebruik'' en vink de gewenste functie(s) van de groep aan</li>
<li>Klik op ''Opslaan en Sluiten''</li></ol>
----

==== Groepen koppelen: Hoofd- en subgroepen (hiërarchie) ====

Als u een relatieanalyse heeft uitgevoerd, en bepaald heeft binnen welke structuur uw groepen het best kunnen worden ondergebracht, kunt u deze structuur (hiërarchisch model) doorvoeren op nieuwe of al aangemaakte groepen binnen Lasso+. Om dit te doen, maakt u:

* [[Werken met Relaties#Groepen aanmaken|Eerst de hoofdgroepen aan]] van de structuur die u opgesteld heeft (bijv. Intern, Achterban, Extern – zie voorbeeld in ''[[Voorbereiding van Relaties#Relatieanalyse en groepsstructuur|Relatieanalyse en groepsstructuur]]'')
* Vervolgens (op dezelfde wijze) de subgroepen aan van de structuur die u opgesteld heeft

Het koppelen van groepen (hoofd- en subgroepen) doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] de hoofdgroep (of bovenliggende groep) waaraan u subgroepen wilt koppelen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het pen-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik in het hiernavolgende scherm op de tab ''Hiërarchie''</li>
<li>Selecteer in het veld ''Subgroepen'' de onderliggende groep(en) die u wilt koppelen aan deze groep</li>
<li>Als de gekoppelde subgroep deelnemers bevat, worden deze getoond bij het veld ''Impliciete Deelnemers''</li>
<li>Klik na het koppelen van iedere nieuwe groep op ''Opslaan'' om de wijzigingen door te voeren en de resultaten te zien onder ''Impliciete Deelnemers''</li>
<li>Als u alle subgroepen gekoppeld heeft, klik op ''Opslaan en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm groepen</li></ol>

Herhaal deze actie voor overige hoofdgroepen waaraan subgroepen gekoppeld moeten worden.
----

==== Groepen bewerken ====

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het pen-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Voer in het hieropvolgende invoerscherm de gewenste wijzigingen door</li>
<li>Klik op ''Opslaan'' als u andere gegevens voor deze groep wilt aanpassen, of op Opslaan en Sluiten om terug te keren naar het overzichtsscherm groepen</li></ol>
----

==== Groepen verwijderen ====

Om bestaande groepen te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Klik in de regel van de betreffende groep op het prullenbak-icoon:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill2.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Lasso+ toont nu enkele groepsgegevens, zoals het aantal deelnemers in de groep, en eventueel aan deze groep verbonden contributie-instellingen. Controleer deze instellingen</li>
<li>Als u zeker bent dat de Groep verwijderd dient te worden, klik dan op ''Ja'' en bevestig de keuze met ''Zeker?''</li>
<li>Klik na het verwijderen op ''Klaar'' om weer naar het overzichtsscherm terug te keren.</li></ol>
----

==== Deelnemers toevoegen aan groepen ====

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek een deelnemer]] of maak [[Werken met Relaties#Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren|een selectie van Deelnemers]]
# Klik op de knop ''Voeg selectie toe aan groep''
# Kies in het instellingsscherm de juiste groep

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill3.png]]

:: ''(!) Als er meer dan 40 groepen bestaan binnen Lasso+, kan de juiste groep mogelijk niet gevonden worden i.v.m. een maximaal aantal lijstresultaten. Voer in dat geval een zoekterm in om het aantal getoonde groepen te verkleinen''

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef vervolgens de ''Startreden'' en ''Startdatum'' op</li>
<li>Klik om te bevestigen op ''Voeg selectie toe aan groep''</li>
<li>Als de toevoeging niet uitgevoerd kan worden, stelt het systeem u op de hoogte van de reden; corrigeer de instellingen als dit mogelijk is, en probeer nogmaals op te slaan</li>
<li>Na het toevoegen van de deelnemer(s), keert u automatisch terug in het overzichtsscherm.</li></ol>
----

==== Lidmaatschap van groepen inzien ====

U kunt via het overzichtsscherm inzien welke deelnemers deel uitmaken van een groep. Omdat ook historische gegevens bijgehouden worden over lidmaatschap van groepen, is het mogelijk dat voor de huidige dag te doen, maar ook om de situatie van enkele weken geleden op te vragen:

# Klik op RELATIES
# Klik op Deelnemers
# Klik rechtsboven in de zoekbalk voor groepen

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill4.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vul een deel van de groepsnaam in en selecteer de groep waarvan u (actueel) lidmaatschap wilt inzien</li>
<li>Met het selecteren van de relevante groep verschijnt ook een zoekveld ''Peildatum''. Voeg, indien u lidmaatschap op een eerdere datum wilt opvragen, de betreffende datum toe via de datumkiezer</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill5.png]]

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Na het selecteren van een eerdere datum, zullen de zoekresultaten getoond worden voor groepslidmaatschap op die datum</li>
<li>Om terug te keren naar het overzichtsscherm deelnemers of om lidmaatschap van een andere groep op te vragen, klik op de blauwe ''X'' om de huidige groepsselectie te verwijderen</li></ol>
----

==== Deelnemer automatisch lid maken van groep op basis van woonadres ====

Nieuwe deelnemers kunnen automatisch lid gemaakt worden van een al bestaande groep, wanneer voor die deelnemer een adres geselecteerd wordt waarvoor ''Automatisch lid maken'' staat ingesteld:

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de betreffende Groep]] en klik op het icoon voor bewerken achteraan de regel

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op tabblad ''Automatisch deelnemen''</li>
<li>Vink ''Via woonadres'' aan</li>
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm</li>
<li>Klik vervolgens op RELATIES</li>
<li>Klik op Deelnemers</li>
<li>Klik op knop ''Type'' in de tweede kolom</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill6.png]]

<ol start="10" style="list-style-type: decimal;">
<li>Vink in de eerste balk Adres aan, en schakel Persoon en Organisatie uit</li>
<li>Klik op ''Toepassen''</li>
<li>[[Werken met Relaties#Methode 2: Geavanceerd zoeken en filteren|Maak een selectie van de adressen]] die toegevoegd moeten worden aan de Groep</li>
<li>Klik op ''Voeg selectie toe aan groep''</li>
<li>Kies in het eerste veld de groep waarvoor u eerder ''Automatisch deelnemen'' heeft ingesteld</li></ol>

:: ''(!) Als er meer dan 40 groepen bestaan binnen Lasso+, kan de juiste groep mogelijk niet gevonden worden i.v.m. een maximaal aantal lijstresultaten. Voer in dat geval een zoekterm in om het aantal getoonde groepen te verkleinen''

<ol start="15" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef vervolgens de ''Startreden'' en ''Startdatum'' op</li>
<li>Klik om te bevestigen op ''Voeg selectie toe aan groep''</li></ol>

Als een deelnemer wordt geregistreerd op (of: gekoppeld aan) dit adres, zal deze vanaf nu automatisch lid gemaakt worden van de groep.
----

==== Gebruik instellen voor groepen ====

Groepen binnen Lasso+ kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Om het type gebruik (het gebruik dat toegestaan is) van een groep in te stellen, is het noodzakelijk de gebruiksopties van de groep aan te passen.

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de betreffende Groep]] en klik op het icoon voor bewerken achteraan de regel

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ga naar de tab ''Gebruik''</li>
<li>Kies de gewenste functie(s) van de groep:</li></ol>

{| class="wikitable"
!Type Groep
!Toelichting
|-
| '''Mailgroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kan de groep gebruikt worden als mailgroep waarmee groepsleden met één mailadres gemaild kunnen worden - ''(!) Bij het inschakelen van de optie verschijnt de tab Mail in dit scherm''. Het interne mailadres voor de groep wordt automatisch toegekend en kan binnen deze tab bekeken worden.
|-
| '''Abonnementgroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kunnen deelnemers zich aan-of afmelden van de groep binnen de persoonlijke omgeving.Als de optie uit staat, is dat niet het geval en kunnen deelnemers alleen binnen de beheersomgeving uit de groep verwijderd worden
|-
| '''Beperk aan- en afmeldingen'''
| Dit is een sub-instelling van Abonnementsgroep. Als hier een groep geselecteerd is, worden deelnemers uit deze groep (ook al komen ze voor in de groep gekozen onder ''Abonnementsgroep'' toch uitgesloten van de mogelijkheid zich via de persoonlijke omgeving aan of af te melden voor de groep
|-
| '''Analytics groep'''
| Als deze optie aangevinkt is, wordt lidmaatschapanalyse van de afzonderlijke deelnemers binnen de groep beschikbaar gesteld in hun persoonlijke omgeving
|-
| '''Contributiegroep'''
| Als deze optie aangevinkt is, kan een (algemene) contributie ingesteld worden voor álle deelnemers in de groep
|}

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen (bijvoorbeeld als u mailinstellingen wilt wijzigen wanneer u een mailgroep heeft ingesteld), of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.</li></ol>
----

==== Contributies instellen voor groepen====

Periodieke contributies van deelnemers kunnen op [[Werken met Relaties#Contributies en facturatie instellen|individuele basis vastgelegd en toegepast worden]], maar ook via groepen geadministreerd worden. Met de hiernavolgende stappen stelt u contributies in door middel van groepen, waaraan deelnemers vervolgens toegevoegd worden om de contributieregels op hen van toepassing te maken.

''(!) Voor deze instelling is noodzakelijk dat al een groep aangemaakt is waarvoor de contributieinstelling actief gemaakt moet worden. Als u de instelling wilt toepassen op een nog niet bestaande groep, volg dan eerst [[Werken met Relaties#Groepen aanmaken|deze instructie]].''

# Klik op RELATIES
# Klik op Groepen
# Zoek de groep waarvoor u contributie wilt instellen en klik achteraan de betreffende regel op het pen-icoon voor bewerken

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op de tab ''Gebruik''</li>
<li>Vink de optie ''Contributiegroep'' aan</li>
<li>Klik op ''Opslaan''</li>
<li>Na het opslaan verschijnt een nieuw tabblad ''Contributies'', klik hierop</li>
<li>Klik op ''Nieuwe contributie toevoegen'' om de instellingen in te geven</li></ol>

:: ''(!) Informatie over rekeningen en kostenplaatsen (Bedrag verwerken op… etc) vindt u in de handleiding voor de module Financiën''

<ol start="9" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik na het invoeren van de gewenste instellingen op ''Opslaan en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm Groepen.</li></ol>

U kunt deze groep nu gebruiken om contributieinstellingen toe te passen op deelnemers via een groep. Om deelnemers toe te voegen aan de contributiegroep, volg de stappen in het handleidingdeel [[Werken met Relaties#Deelnemers toevoegen aan groepen|Deelnemers toevoegen aan groepen]].
----
----

=== Mutaties ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Medewerkers (1,2,3)
|}

Binnen het onderdeel Mutaties kunnen door Deelnemers ingevoerde voorstellen tot gegevensaanpassing beoordeeld en verwerkt worden. Het scherm Mutaties kent in de beheersomgeving geen optie tot het handmatig toevoegen van mutaties/wijzigingen, omdat u als gegevensbewerker eventuele aanpassingen rechtstreeks kunt doorvoeren (via de invoerschermen voor deelnemers, adressen etc.) zonder dat daaraan een beoordeling vooraf hoeft te gaan. Uw leden kunnen echter slechts een voorstel tot aanpassing indienen dat door u goed- of afgekeurd moet worden voordat de wijzigingen daadwerkelijk in de administratie doorgevoerd worden.

Het overzichtsscherm Mutaties toont alle mutatievoorstellen die ingediend zijn via de persoonlijke omgeving, inclusief de al beoordeelde mutaties. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe mutaties goedkeuren, zoeken naar en filteren op mutaties, of mutatiegegevens exporteren.

Het indienen van verzoeken tot gegevenswijziging kan door deelnemers gedaan worden binnen de Persoonlijke Omgeving. Deze wijzigingsverzoeken verschijnen vervolgens in de beheersomgeving in Mutaties. Om dergelijke wijzigingsvoorstellen in de administratie te verwerken, volgt u onderstaande stappen.

''(!) Te wijzigen gegevens (gegevens waarvoor een mutatie ingediend mag worden in de persoonlijke omgeving) kunnen per veld ingesteld worden door de systeembeheerder. Meer informatie daarover vindt u onder Systeembeheer module Relaties''
----
==== Mutaties verwerken ====

Via de persoonlijke omgeving ontvangen mutaties verschijnen in het overzichtsscherm Mutaties. Deze kunt u op de volgende wijze beoordelen en goedkeuren:

# Klik op RELATIES
# Klik op Mutaties
# In het overzichtsscherm ziet u de ingediende wijzigingsvoorstellen
# Klik op bewerken voor de mutatie die u wilt beoordelen
# Vink voorstellen uit voor het gedeeltelijke afkeuren van voorstellen
# Geef desgewenst een opmerking mee in het invulveld
# Klik op goedkeuren of afkeuren
----
----
=== Lijsten ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

Met lijsten worden op geautomatiseerde wijze lijsten van Deelnemers samengesteld die een bepaalde tijd lid zijn van een Groep of van wie het lidmaatschap binnen een bepaalde termijn afloopt.

Lijsten worden gebruikt om (bijvoorbeeld) nieuwe leden na een aantal weken lidmaatschap uit de administratie te filteren of om termijnen te bewaken, zoals bestuurstermijnen of bepaalde langlopende afspraken. Van de deelnemers wordt op basis van de lijstinstellingen geautomatiseerd een Excel-bestand opgesteld en (desgewenst) via e-mail verzonden naar een medewerker die er een bepaalde actie mee kan uitvoeren.

Het overzichtsscherm Lijsten toont alle lijsten die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe lijsten aanmaken, zoeken naar en filteren op lijsten, ze bewerken of verwijderen, of lijstgegevens exporteren.

''(!) Het correct instellen van lijsten kan complex zijn; voor extra ondersteuning is het Lasso+-team beschikbaar.''
----
==== Lijsten instellen ====

Voor het genereren van een lijst voor een selectie van deelnemers, moet eerst een groep aangemaakt zijn. Als de groep deelnemers voor wie u een lijst wilt samenstellen nog niet aangemaakt is, doe dit dan eerst via groepen aanmaken.

Een lijst instellen doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Lijsten
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Geef in de eerste tab ''Algemeen'' de naam en omschrijving voor de Lijst in

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Zet status op ''Actief'' als u het genereren van de lijst (volgens de overige instellinen) wilt starten</li>
<li>Geef bij ''Planning'' de frequentie in waarmee de Lijst gegenereerd moet worden</li>
<li>Klik op ''Opslaan''</li>
<li>Klik op de tab ''Samenstelling''</li>
<li>Selecteer de Groep op basis waarvan de Lijst gegenereerd moet worden</li>
<li>Geef de Peildatum in (de Peildatum bepaalt het startmoment voor de nieuwe termijn </li></ol>
----

==== Lijst(instellingen) wijzigen ====

Wanneer bepaalde lijsten niet meer, volgens een andere frequentie, of aan andere personen verzonden dienen te worden, moeten de lijstinstellingen aangepast worden.

# Klik op RELATIES
# Klik op Lijsten
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de lijst]] waarop u een wijziging wilt toepassen en klik achteraan de betreffende regel op het pen-icoon voor bewerken

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Pas de bijbehorende instelling aan onder de tab Algemeen als u een wijziging wilt doorvoeren in de status (actief, niet-actief) of verzendfrequentie van de lijst</li>
<li>Pas de bijbehorende instelling aan onder de tab Samenstellling als u een wijziging wilt doorvoeren in de groepssamenstelling (Groep) of de peildatum van de lijst</li>
<li>Pas de bijbehorende instellingen aan onder de tab Mail als u een wijziging wilt doorvoeren in de adressering van de lijst</li>
<li>Klik na het invoeren van de gewenste instellingen op ''Opslaan'' als u nog meer instellingen wilt wijzigen, of op ''Opslaan'' ''en Sluiten'' om terug te keren naar het overzichtsscherm Lijsten.</li></ol>
----

==== Lijsten verwijderen ====

''(!) Het verwijderen van een lijst verwijdert ook alle samenstellings- en verzendinstellingen die zijn opgenomen in de Lijst. De lijst wordt verwijderd en niet gearchiveerd, en kan dus niet later hersteld worden.''

Om lijsten te verwijderen, doet u het volgende:

# Klik op RELATIES
# Klik op Lijsten
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek de lijst]] die u wilt verwijderen en klik achteraan de betreffende regel op het prullenbak- icoon voor verwijderen:

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill2.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Controleer de extra informatie (in groen kader) en eventuele waarschuwingen (in rood kader) die in het scherm verschijnen</li>
<li>Bevestig de verwijdering met de knop ''Zeker?''</li></ol>

De lijst- en verzendinstellingen zijn nu verwijderd uit de administratie.
----
----

=== Externe formulieren ===

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

Externe formulier kunnen gebruikt worden om nog niet in Lasso+ geregistreerde deelnemers (bijv. potentiële leden) de mogelijkheid te bieden zich aan te melden voor groepen. U kunt daarbij denken aan aanmeldingen voor lidmaatschap, nieuwsbrieven of activiteiten van uw organisatie.
----
==== Werking externe formulieren ====

Na aanmaak en publicatie van een extern formulier wordt een webpagina aangemaakt via welke externen zich kunnen aanmelden met een e-mailadres. Een link naar deze webpagina kan gebruikt worden op uw website, maar ook in e-mails en nieuwsbrieven van uw organisatie.

Na het indienen van zijn/haar e-mailadres via de webpagina, ontvangt een aanmelder via e-mail een verzoek om het adres te bevestigen. Na bevestiging wordt de melder (afhankelijk van de instellingen in uw externe formulier) automatisch of na uw goedkeuring toegevoegd aan de groep waarvoor het externe formulier opgesteld is.
----

==== Extern formulier aanmaken ====

Om een extern formulier op te stellen en een uitnodigingslink te genereren voor gebruik binnen een website, e-mail of nieuwsbrief, doet u het volgende:

# Klik op RELATIES
# Klik op Externe formulieren
# Klik op de knop ''Toevoegen''
# Vul in de tab ''Formulier'' de formuliergegevens in

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Geef bij veld ''Type'' aan of de deelnemer als persoon of als organisatie toegevoegd moet worden aan een groep n.a.v. indienen van het formulier</li>
<li>Selecteer bij ''Groep'' de groep waaraan de deelnemer (automatisch) toegevoegd moet worden n.a.v. indienen van het formulier</li>
<li>Schakel ''Handmatige goedkeuring'' in als het toevoegen aan de groep niet automatisch dient te gebeuren</li>
<li>Activeer het formulier voor publicatie door ''Actief'' aan te vinken. Als het formulier niet geactiveerd wordt, zal het niet beschikbaar zijn voor bezoekers van de link</li>
<li>Klik na het invoeren van de gewenste instellingen op ''Opslaan''</li>
<li>De link naar het formulier verschijnt onder ''Link formulier'' en kan opgenomen worden in uw website, e-mail of nieuwsbrief</li>
<li>Klik op ''Opslaan en sluiten'' om weer terug te keren naar het overzichtsscherm externe formulieren</li></ol>

Na het publiceren van het externe formulieren worden aanmeldingen via dit formulier getoond in het overzichtsscherm [[Werken met Relaties#Reacties externe formulieren|Reacties externe formulieren]].
----

==== Reacties externe formulieren ====

{| class="wikitable"
| Bestemd voor:
| Systeembeheerders
|}

In het scherm Reacties worden alle aanmeldingen getoond die via externe formulieren zijn ingediend. U hoeft hier geen handelingen uit te voeren als voor een gepubliceerd extern formulier ingesteld is dat groepsdeelname automatisch plaatsvindt na aanmelden (en bevestigen). Wanneer een extern formulier echter de instelling ''Handmatige goedkeuring'' heeft gekregen, dient de definitieve deelname via dit scherm goedgekeurd te worden.

# Klik op RELATIES
# Klik op Reacties
# Ontvangen aanmeldingen die nog goedgekeurd dienen te worden, verschijnen met status ''In behandeling'' in het overzichtsscherm:

:: [[Bestand:RL WMR ExternForm Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op het cirkel/bulls eye-icoon om de reactie te beoordelen</li></ol>

:: [[Bestand:RL WMR ExternForm Ill2.png]]

<ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op ''Goedkeuren'' om lidmaatschap toe te staan, of ''Afkeuren'' om af te wijzen</li></ol>

Na goed- of afkeuring ontvangt de aanmelder een bevestiging, inclusief (voor aanmeldingstype ''Personen'') een link naar de persoonlijke omgeving. Bij goedkeuring is de aanmelder vanaf dat moment lid van de groep waarvoor het extern formulier opgesteld was.
----

==== Rapportages instellen voor externe formulieren ====

Via externe formulieren ingediende aanmeldingen kunnen gerapporteerd worden, op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis. Het instellen van rapportages voor aanmeldingen via externe formulieren doet u als volgt:

# Klik op RELATIES
# Klik op Externe formulieren
# [[Werken met Relaties#Zoeken en filteren|Zoek of filter]] in het overzichtsscherm externe formulieren het formulier waarvoor u rapportage wilt instellen en klilk op het pen-icoon in de betreffende regel

:: [[Bestand:RL WMR Groepen Ill1.png]]

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik op het tabblad ''Rapportage''</li>
<li>Vink ''Rapportage'' aan (!) Rapportages kunnen alleen verstuurd worden voor actieve externe formulieren</li>
<li>Vul de overige velden in (start/-einddatum, frequentie en ontvanger)</li></ol>

:: ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Klik na het ingeven van juiste instellingen op ''Opslaan en Sluiten'' om naar het overzichtsscherm terug te keren</li></ol>

Rapportages voor aanmeldingen via externe formulieren worden nu volgens uw instellingen voor startdatum en frequentie verzonden.

Overleg:Toepassing en Onderdelen van Financiën

2023-01-04T20:20:23Z

WimDings: Nieuwe pagina aangemaakt met 'Test'

Test