Relaties - Test - Bewerkingsoverzicht

ErikDaemen: Tekst vervangen door "Old (tbd)"

2023-06-24T07:40:54Z

Tekst vervangen door "Old (tbd)"

← Oudere versie		Versie van 24 jun 2023 07:40
Regel 1:		Regel 1:
	~~===Bestanden===~~		Old (tbd)
	{\|
	~~\|Bestemd voor:~~
	~~\|Medewerkers~~ (~~1,2,3~~)
	\|}



	Bestanden kan gebruikt worden om digitale bestanden van de organisatie vast te leggen binnen Lasso. Per bestand of verzameling bestanden kunt u beschrijven wat de inhoud ervan is, en overige kenmerken toevoegen om het later opzoeken ervan te vergemakkelijken. Net als Notities en Post kunnen bestanden toegevoegd worden aan een Dossier of Activiteit. Daarnaast is het mogelijk een herinnering in te stellen op toegevoegde bestanden, voor latere opvolging met een noodzakelijke actie n.a.v. het bestand.

	Het overzichtsscherm Bestanden toont alle bestanden die al toegevoegd zijn aan Lasso. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe bestanden toevoegen, zoeken naar en filteren op bestanden, ze bewerken of verwijderen, of bestandseigenschappen exporteren.
	~~====Bestand(en) toevoegen====~~
	Bestanden kunnen op zichzelf staand toegevoegd worden (en later gekoppeld worden aan een deelnemer, groep, dossier of activiteit), maar ook via een dossier of activiteit, waarmee ze direct onderdeel worden van het betreffende dossier of de activiteit.

	Onderstaande instructie is voor het toevoegen van op zichzelf staande bestanden. De stappen voor het aanmaken en automatisch koppelen van een bestand via een dossier of activiteit, <span class="underline">vindt u hier</span>.

	''(!) Om bestanden te kunnen toevoegen aan Lasso moet het bestand beschikbaar zijn op uw computer, in een bestandsmap vanwaar u kunt uploaden naar Lasso. Om het bestand te kunnen koppelen aan een deelnemer, dossier of activiteit, is het noodzakelijk dat deze al bestaan binnen Lasso.''
	~~#Klik op DOCUMENTEN~~
	~~#Klik op <span class="underline"><u>Bestanden</u></span>~~
	~~#Klik op de knop ''Toevoegen''[[Bestand:Toevoegen.png\|links]]~~
	~~<ol start="4" style="list-style-type: decimal;"><li>Vul in de tab ''Bestand'' de noodzakelijke velden in~~

	~~''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''~~
	</li></ol><ol start="5" style="list-style-type: decimal;"><li>Voor het verplichte veld ''Bestanden'' is noodzakelijk dat u beschikt over het digitale bestand op uw computer en het kunt uploaden naar Lasso
	~~</li><li>Optioneel is het bestand te koppelen aan een deelnemer, of een categorie (mits deze aangemaakt is onder document-categorieën) via het veld ''Categorie''~~
	~~</li><li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen voor dit bestand, of ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm, waar het bestand nu getoond wordt.~~
	~~</li></ol>~~
	~~====Bestanden bewerken of verwijderen====~~
	~~Om de eigenschappen van een al ingevoerd bestand te bewerken of het te verwijderen uit Lasso, doet u het volgende:~~
	~~#Klik op DOCUMENTEN~~
	~~#Klik op <span class="underline"><u>Bestanden</u></span>~~
	~~#Klik op de knop ''Bewerken'' om het bestand aan te passen:[[Bestand:Ill doc files.png\|links]]<br />of op de knop Verwijderen om het bestand te verwijderen:[[Bestand:Ill doc files1.png\|links]]~~
	<ol start="4" style="list-style-type: decimal;"><li>Bij ''bewerken'': Voer de gewenste wijzigingen door in het betreffende bestand of verzameling bestanden, en klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.
	~~</li></ol>~~
	~~====Bestand koppelen aan Dossier of Activiteit====~~
	Bestanden kunnen onderdeel gemaakt worden van een dossier of activiteit. Wanneer het betreffende dossier of de activiteit vervolgens gedeeld wordt via de persoonlijke omgeving van de deelnemer, zal daarin ook het gekoppelde bestand beschikbaar zijn.

	Het koppelen van bestanden aan dossiers of activiteiten is mogelijk vanuit de bewerkingsopties van het toegevoegde bestand zelf, maar kan ook vanuit het dossier of de activiteit uitgevoerd worden. Deze tweede methode staat omschreven in het handleidingdeel voor dossiers en activiteiten.

	~~Om een bestaand bestand op te nemen in een dossier of activiteit via de bewerkingsopties van het poststuk zelf, volg deze stappen:~~
	~~#Klik op DOCUMENTEN~~
	~~#Klik op <span class="underline"><u>Bestand</u></span>~~
	~~#Zoek het bestand dat u wilt koppelen aan een dossier of activiteit~~
	~~#Klik in de regel van het betreffende bestand aan de rechterzijde op de knop ''Bewerken''~~
	[[File:media/image2.png\|45x26px]]<ol start="5" style="list-style-type: decimal;"><li><p>Ga naar het tabblad ''Delen''</p><p>''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''</p></li></ol><ol start="6" style="list-style-type: decimal;"><li><p>Klik bij ''Dossiers'' en/of ''Activiteiten'' in het invoerveld</p></li><li><p>Selecteer het dossier of de activiteit waarin u het bestand wilt opnemen</p><p>''(!) Als er meer dan 40 dossiers of activiteiten bestaan binnen Lasso, wordt de juiste optie mogelijk niet meteen getoond i.v.m. een maximaal aantal lijstresultaten. Voer in dat geval de eerste karakters van het dossier of de activiteit in om het aantal getoonde resultaten te verkleinen''</p></li></ol><ol start="8" style="list-style-type: decimal;"><li><p>Het is mogelijk het bestand aan meerdere dossiers of activiteiten te koppelen. Klik daarvoor onder een al eerder toegevoegd dossier of activiteit (maar binnen het bijbehorende invoerveld)</p></li><li><p>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen voor dit bestand, of ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.</p></li></ol>
	~~====Herinnering instellen voor Bestanden====~~
	U kunt voor aan Lasso toegevoegde bestanden een herinnering versturen aan een deelnemer (medewerker) binnen Lasso. Als herinnering ontvangt de deelnemer een e-mail met een link naar het bestand in Lasso en eventueel een toelichting die u toegevoegd hebt.

	~~Wilt u op basis van al toevoegde bestand(en) een herinnering versturen aan een ontvanger binnen Lasso, bijv. voor een opvolgingsactie, ga dan als volgt te werk:~~

	~~''(!) Herinneringen kunnen alleen verzonden worden aan gebruikers met een intern mailadres binnen Lasso.''~~
	~~#Klik op DOCUMENTEN~~
	~~#Klik op <span class="underline"><u>Bestanden</u></span>~~
	~~#Zoek het bestand waarvoor u een herinnering wilt instellen~~
	~~#Klik in de regel van het betreffende bestand aan de rechterzijde op de knop ''Bewerken''~~
	[[File:media/image2.png\|45x26px]]<ol start="5" style="list-style-type: decimal;"><li><p>Ga naar het tabblad ''Herinnering''</p></li><li><p>Geef de gevraagde gegevens in</p></li></ol> ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''<ol start="7" style="list-style-type: decimal;"><li>Gebruik het veld ''Opmerking'' voor een eventuele toelichting die meegezonden zal worden met de herinnering (een verwijzing naar het bestand zelf wordt standaard bijgevoegd).
	~~</li><li>Vink ''Verstuur elke dag een herinnering'' aan om de herinnering iedere dag te versturen vanaf de ingangsdatum~~
	~~</li></ol> ''(!) Deze instelling kan alleen op deze locatie weer aangepast worden door u of iemand anders met toegang tot de Lasso beheersomgeving''~~

	~~Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen voor dit bestand, of ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm~~

ErikDaemen op 18 dec 2022 om 16:29

2022-12-18T16:29:59Z

← Oudere versie		Versie van 18 dec 2022 16:29
Regel 4:		Regel 4:
	\|Medewerkers (1,2,3)		\|Medewerkers (1,2,3)
	\|}		\|}



Regel 10:		Regel 11:
	Het overzichtsscherm Bestanden toont alle bestanden die al toegevoegd zijn aan Lasso. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe bestanden toevoegen, zoeken naar en filteren op bestanden, ze bewerken of verwijderen, of bestandseigenschappen exporteren.		Het overzichtsscherm Bestanden toont alle bestanden die al toegevoegd zijn aan Lasso. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe bestanden toevoegen, zoeken naar en filteren op bestanden, ze bewerken of verwijderen, of bestandseigenschappen exporteren.
	====Bestand(en) toevoegen====		====Bestand(en) toevoegen====
	Bestanden kunnen op zichzelf staand toegevoegd worden (en later gekoppeld worden aan een deelnemer, groep, dossier of activiteit), maar ook via een dossier of activiteit (waarmee ze direct onderdeel worden van het betreffende dossier of de activiteit).		Bestanden kunnen op zichzelf staand toegevoegd worden (en later gekoppeld worden aan een deelnemer, groep, dossier of activiteit), maar ook via een dossier of activiteit, waarmee ze direct onderdeel worden van het betreffende dossier of de activiteit.

	Onderstaande instructie is voor het toevoegen van op zichzelf staande bestanden. De stappen voor het aanmaken (en automatisch koppelen) van een bestand via een dossier of activiteit, <span class="underline">vindt u hier</span>.		Onderstaande instructie is voor het toevoegen van op zichzelf staande bestanden. De stappen voor het aanmaken en automatisch koppelen van een bestand via een dossier of activiteit, <span class="underline">vindt u hier</span>.

	''(!) Om bestanden te kunnen toevoegen aan Lasso moet het bestand beschikbaar zijn op uw computer, in een bestandsmap vanwaar u kunt uploaden naar Lasso. Om het bestand te kunnen koppelen aan een deelnemer, dossier of activiteit, is het noodzakelijk dat deze al bestaan binnen Lasso.''		''(!) Om bestanden te kunnen toevoegen aan Lasso moet het bestand beschikbaar zijn op uw computer, in een bestandsmap vanwaar u kunt uploaden naar Lasso. Om het bestand te kunnen koppelen aan een deelnemer, dossier of activiteit, is het noodzakelijk dat deze al bestaan binnen Lasso.''
	#Klik op DOCUMENTEN		#Klik op DOCUMENTEN
	#Klik op <span class="underline"><u>Bestanden</u></span>		#Klik op <span class="underline"><u>Bestanden</u></span>
	#Klik op de knop ''Toevoegen''[[Bestand:Toevoegen.png\|links~~\|miniatuur~~]]		#Klik op de knop ''Toevoegen''[[Bestand:Toevoegen.png\|links]]
			<ol start="4" style="list-style-type: decimal;"><li>Vul in de tab ''Bestand'' de noodzakelijke velden in

	~~<ol start="4" style="list-style-type: decimal;"><li>Vul in de tab ''Bestand'' de noodzakelijke velden in~~		''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''
	~~</li></ol><blockquote>~~''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''</~~blockquote~~><ol start="5" style="list-style-type: decimal;"><li>Voor het verplichte veld ''Bestanden'' is noodzakelijk dat u beschikt over het digitale bestand op uw computer en het kunt uploaden naar Lasso		</li></ol><ol start="5" style="list-style-type: decimal;"><li>Voor het verplichte veld ''Bestanden'' is noodzakelijk dat u beschikt over het digitale bestand op uw computer en het kunt uploaden naar Lasso
	</li><li>Optioneel is het bestand te koppelen aan een deelnemer, of een categorie (mits deze aangemaakt is onder document-categorieën) via het veld ''Categorie''		</li><li>Optioneel is het bestand te koppelen aan een deelnemer, of een categorie (mits deze aangemaakt is onder document-categorieën) via het veld ''Categorie''
	</li><li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen voor dit bestand, of ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm, waar het bestand nu getoond wordt.		</li><li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen voor dit bestand, of ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm, waar het bestand nu getoond wordt.
Regel 29:		Regel 30:
	#Klik op DOCUMENTEN		#Klik op DOCUMENTEN
	#Klik op <span class="underline"><u>Bestanden</u></span>		#Klik op <span class="underline"><u>Bestanden</u></span>
	#Klik op de knop ''Bewerken'' om het bestand aan te passen:		#Klik op de knop ''Bewerken'' om het bestand aan te passen:[[Bestand:Ill doc files.png\|links]]<br />of op de knop Verwijderen om het bestand te verwijderen:[[Bestand:Ill doc files1.png\|links]]
	[[~~File~~:~~media/image2~~.png\|~~45x26px~~]]		<ol start="4" style="list-style-type: decimal;"><li>Bij ''bewerken'': Voer de gewenste wijzigingen door in het betreffende bestand of verzameling bestanden, en klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.
			</li></ol>
	of op de knop Verwijderen om het bestand te verwijderen:

	[[~~File~~:~~media/image3~~.png\|~~54x29px~~]]<ol start="4" style="list-style-type: decimal;"><li~~><p~~>Bij ''bewerken'': Voer de gewenste wijzigingen door in het betreffende bestand of verzameling bestanden, en klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.~~</p>~~</li></ol>
	====Bestand koppelen aan Dossier of Activiteit====		====Bestand koppelen aan Dossier of Activiteit====
	Bestanden kunnen onderdeel gemaakt worden van een dossier of activiteit. Wanneer het betreffende dossier of de activiteit vervolgens gedeeld wordt via de persoonlijke omgeving van de deelnemer, zal daarin ook het gekoppelde bestand beschikbaar zijn.		Bestanden kunnen onderdeel gemaakt worden van een dossier of activiteit. Wanneer het betreffende dossier of de activiteit vervolgens gedeeld wordt via de persoonlijke omgeving van de deelnemer, zal daarin ook het gekoppelde bestand beschikbaar zijn.

ErikDaemen op 18 dec 2022 om 16:20

2022-12-18T16:20:24Z

← Oudere versie		Versie van 18 dec 2022 16:20
Regel 1:		Regel 1:
	<p></p>		===Bestanden===
			{\|
			\|Bestemd voor:
			\|Medewerkers (1,2,3)
			\|}


			Bestanden kan gebruikt worden om digitale bestanden van de organisatie vast te leggen binnen Lasso. Per bestand of verzameling bestanden kunt u beschrijven wat de inhoud ervan is, en overige kenmerken toevoegen om het later opzoeken ervan te vergemakkelijken. Net als Notities en Post kunnen bestanden toegevoegd worden aan een Dossier of Activiteit. Daarnaast is het mogelijk een herinnering in te stellen op toegevoegde bestanden, voor latere opvolging met een noodzakelijke actie n.a.v. het bestand.

			Het overzichtsscherm Bestanden toont alle bestanden die al toegevoegd zijn aan Lasso. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe bestanden toevoegen, zoeken naar en filteren op bestanden, ze bewerken of verwijderen, of bestandseigenschappen exporteren.
			====Bestand(en) toevoegen====
			Bestanden kunnen op zichzelf staand toegevoegd worden (en later gekoppeld worden aan een deelnemer, groep, dossier of activiteit), maar ook via een dossier of activiteit (waarmee ze direct onderdeel worden van het betreffende dossier of de activiteit).

			Onderstaande instructie is voor het toevoegen van op zichzelf staande bestanden. De stappen voor het aanmaken (en automatisch koppelen) van een bestand via een dossier of activiteit, <span class="underline">vindt u hier</span>.

			''(!) Om bestanden te kunnen toevoegen aan Lasso moet het bestand beschikbaar zijn op uw computer, in een bestandsmap vanwaar u kunt uploaden naar Lasso. Om het bestand te kunnen koppelen aan een deelnemer, dossier of activiteit, is het noodzakelijk dat deze al bestaan binnen Lasso.''
			#Klik op DOCUMENTEN
			#Klik op <span class="underline"><u>Bestanden</u></span>
			#Klik op de knop ''Toevoegen''[[Bestand:Toevoegen.png\|links\|miniatuur]]


			<ol start="4" style="list-style-type: decimal;"><li>Vul in de tab ''Bestand'' de noodzakelijke velden in
			</li></ol><blockquote>''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''</blockquote><ol start="5" style="list-style-type: decimal;"><li>Voor het verplichte veld ''Bestanden'' is noodzakelijk dat u beschikt over het digitale bestand op uw computer en het kunt uploaden naar Lasso
			</li><li>Optioneel is het bestand te koppelen aan een deelnemer, of een categorie (mits deze aangemaakt is onder document-categorieën) via het veld ''Categorie''
			</li><li>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen voor dit bestand, of ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm, waar het bestand nu getoond wordt.
			</li></ol>
			====Bestanden bewerken of verwijderen====
			Om de eigenschappen van een al ingevoerd bestand te bewerken of het te verwijderen uit Lasso, doet u het volgende:
			#Klik op DOCUMENTEN
			#Klik op <span class="underline"><u>Bestanden</u></span>
			#Klik op de knop ''Bewerken'' om het bestand aan te passen:
			[[File:media/image2.png\|45x26px]]

			of op de knop Verwijderen om het bestand te verwijderen:

			[[File:media/image3.png\|54x29px]]<ol start="4" style="list-style-type: decimal;"><li><p>Bij ''bewerken'': Voer de gewenste wijzigingen door in het betreffende bestand of verzameling bestanden, en klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.</p></li></ol>
			====Bestand koppelen aan Dossier of Activiteit====
			Bestanden kunnen onderdeel gemaakt worden van een dossier of activiteit. Wanneer het betreffende dossier of de activiteit vervolgens gedeeld wordt via de persoonlijke omgeving van de deelnemer, zal daarin ook het gekoppelde bestand beschikbaar zijn.

			Het koppelen van bestanden aan dossiers of activiteiten is mogelijk vanuit de bewerkingsopties van het toegevoegde bestand zelf, maar kan ook vanuit het dossier of de activiteit uitgevoerd worden. Deze tweede methode staat omschreven in het handleidingdeel voor dossiers en activiteiten.

			Om een bestaand bestand op te nemen in een dossier of activiteit via de bewerkingsopties van het poststuk zelf, volg deze stappen:
			#Klik op DOCUMENTEN
			#Klik op <span class="underline"><u>Bestand</u></span>
			#Zoek het bestand dat u wilt koppelen aan een dossier of activiteit
			#Klik in de regel van het betreffende bestand aan de rechterzijde op de knop ''Bewerken''
			[[File:media/image2.png\|45x26px]]<ol start="5" style="list-style-type: decimal;"><li><p>Ga naar het tabblad ''Delen''</p><p>''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''</p></li></ol><ol start="6" style="list-style-type: decimal;"><li><p>Klik bij ''Dossiers'' en/of ''Activiteiten'' in het invoerveld</p></li><li><p>Selecteer het dossier of de activiteit waarin u het bestand wilt opnemen</p><p>''(!) Als er meer dan 40 dossiers of activiteiten bestaan binnen Lasso, wordt de juiste optie mogelijk niet meteen getoond i.v.m. een maximaal aantal lijstresultaten. Voer in dat geval de eerste karakters van het dossier of de activiteit in om het aantal getoonde resultaten te verkleinen''</p></li></ol><ol start="8" style="list-style-type: decimal;"><li><p>Het is mogelijk het bestand aan meerdere dossiers of activiteiten te koppelen. Klik daarvoor onder een al eerder toegevoegd dossier of activiteit (maar binnen het bijbehorende invoerveld)</p></li><li><p>Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen voor dit bestand, of ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.</p></li></ol>
			====Herinnering instellen voor Bestanden====
			U kunt voor aan Lasso toegevoegde bestanden een herinnering versturen aan een deelnemer (medewerker) binnen Lasso. Als herinnering ontvangt de deelnemer een e-mail met een link naar het bestand in Lasso en eventueel een toelichting die u toegevoegd hebt.

			Wilt u op basis van al toevoegde bestand(en) een herinnering versturen aan een ontvanger binnen Lasso, bijv. voor een opvolgingsactie, ga dan als volgt te werk:

			''(!) Herinneringen kunnen alleen verzonden worden aan gebruikers met een intern mailadres binnen Lasso.''
			#Klik op DOCUMENTEN
			#Klik op <span class="underline"><u>Bestanden</u></span>
			#Zoek het bestand waarvoor u een herinnering wilt instellen
			#Klik in de regel van het betreffende bestand aan de rechterzijde op de knop ''Bewerken''
			[[File:media/image2.png\|45x26px]]<ol start="5" style="list-style-type: decimal;"><li><p>Ga naar het tabblad ''Herinnering''</p></li><li><p>Geef de gevraagde gegevens in</p></li></ol> ''(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken''<ol start="7" style="list-style-type: decimal;"><li>Gebruik het veld ''Opmerking'' voor een eventuele toelichting die meegezonden zal worden met de herinnering (een verwijzing naar het bestand zelf wordt standaard bijgevoegd).
			</li><li>Vink ''Verstuur elke dag een herinnering'' aan om de herinnering iedere dag te versturen vanaf de ingangsdatum
			</li></ol> ''(!) Deze instelling kan alleen op deze locatie weer aangepast worden door u of iemand anders met toegang tot de Lasso beheersomgeving''

			Klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen voor dit bestand, of ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm

ErikDaemen: Tekst vervangen door "
"

2022-12-18T16:10:46Z

Tekst vervangen door "<p></p>"

Wijzigingen bekijken

ErikDaemen op 18 dec 2022 om 16:09

2022-12-18T16:09:34Z

← Oudere versie		Versie van 18 dec 2022 16:09
Regel 1:		Regel 1:
	==== Zoeken en filteren~~<br />~~		==== Zoeken en filteren ====
	====

	In alle overzichtsschermen binnen Documenten kunt u op eenvoudige wijze de weergave van uw administratie filteren en zoeken op bepaalde kenmerken van verschillende Documenten.		In alle overzichtsschermen binnen Documenten kunt u op eenvoudige wijze de weergave van uw administratie filteren en zoeken op bepaalde kenmerken van verschillende Documenten.

	Deze functies zijn voor ieder type document afzonderlijk beschikbaar in het overzichtsscherm, en voor alle typen documenten (verzameld) onder <span class="underline">Zoek in alle stukken</span>.		Deze functies zijn voor ieder type document afzonderlijk beschikbaar in het overzichtsscherm, en voor alle typen documenten (verzameld) onder <span class="underline">Zoek in alle stukken</span>.

	==== ~~<br />~~		===== Snelzoeken op Documentkenmerk =====
	~~Methode 1:~~ Snelzoeken op Documentkenmerk~~<br />~~
	====

	Om snel een opzoeking te doen in het systeem naar een specifiek document, schakelt u eerst over naar het zoekscherm voor documenten:		Om snel een opzoeking te doen in het systeem naar een specifiek document, schakelt u eerst over naar het zoekscherm voor documenten:

Regel 50:		Regel 45:
	<li><p>Om de weergave te herstellen naar het overzichtsscherm zonder zoekresultaten binnen dossiers, klik op de blauwe X aan de rechterzijde. Het overzichtsscherm wordt nu weer hersteld naar de weergave vóór de zoekactie.</p></li></ol>		<li><p>Om de weergave te herstellen naar het overzichtsscherm zonder zoekresultaten binnen dossiers, klik op de blauwe X aan de rechterzijde. Het overzichtsscherm wordt nu weer hersteld naar de weergave vóór de zoekactie.</p></li></ol>

	==== Methode 3: Geavanceerd zoeken en filteren~~<br />~~		==== Methode 3: Geavanceerd zoeken en filteren ====
	====

	Om een zoekopdracht op meerdere criteria te baseren, gebruikt u de filtervelden behorende bij de kolomnamen. Deze zijn afzonderlijk van elkaar voor iedere gewenste waarde in te stellen:		Om een zoekopdracht op meerdere criteria te baseren, gebruikt u de filtervelden behorende bij de kolomnamen. Deze zijn afzonderlijk van elkaar voor iedere gewenste waarde in te stellen:

Regel 90:		Regel 83:
	Afhankelijk van het eerste karakter van de waarde in de kolom wordt deze alfabetisch (A-Z) of numeriek (0-9) gesorteerd. Klik nogmaals om de sortering om te keren (Z-A of 9-0)		Afhankelijk van het eerste karakter van de waarde in de kolom wordt deze alfabetisch (A-Z) of numeriek (0-9) gesorteerd. Klik nogmaals om de sortering om te keren (Z-A of 9-0)

	=== Notities~~<br />~~		=== Notities ===
	===

	{\|		{\|
	\| Bestemd voor:		\| Bestemd voor:

ErikDaemen op 18 dec 2022 om 16:07

2022-12-18T16:07:46Z

← Oudere versie		Versie van 18 dec 2022 16:07
Regel 1:		Regel 1:
	==== Zoeken en ~~filteren~~ ====		==== Zoeken en filteren<br />
			====

	In alle overzichtsschermen binnen Documenten kunt u op eenvoudige wijze de weergave van uw administratie filteren en zoeken op bepaalde kenmerken van verschillende Documenten.		In alle overzichtsschermen binnen Documenten kunt u op eenvoudige wijze de weergave van uw administratie filteren en zoeken op bepaalde kenmerken van verschillende Documenten.

	Deze functies zijn voor ieder type document afzonderlijk beschikbaar in het overzichtsscherm, en voor alle typen documenten (verzameld) onder <u>Zoek in alle stukken</u>.		Deze functies zijn voor ieder type document afzonderlijk beschikbaar in het overzichtsscherm, en voor alle typen documenten (verzameld) onder <span class="underline">Zoek in alle stukken</span>.

			==== <br />
			Methode 1: Snelzoeken op Documentkenmerk<br />
			====

	~~==== Methode 1: Snelzoeken op Documentkenmerk ====~~
	Om snel een opzoeking te doen in het systeem naar een specifiek document, schakelt u eerst over naar het zoekscherm voor documenten:		Om snel een opzoeking te doen in het systeem naar een specifiek document, schakelt u eerst over naar het zoekscherm voor documenten:

Regel 10:		Regel 15:

	# Klik op DOCUMENTEN		# Klik op DOCUMENTEN
	# Klik op <u>Zoek in alle stukken</u>		# Klik op <span class="underline">Zoek in alle stukken</span>
	# Klik in de balk linksboven (''Zoek hier een specifiek item…'') het overzichtsscherm:		# Klik in de balk linksboven (''Zoek hier een specifiek item…'') het overzichtsscherm:

			[[File:media/image1.png\|437x89px]]

	<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">		<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
Regel 26:		Regel 33:
	''(!) Deze werkwijze kan toegepast worden binnen alle onderdelen van documenten (m.u.v. dossiers zelf):''		''(!) Deze werkwijze kan toegepast worden binnen alle onderdelen van documenten (m.u.v. dossiers zelf):''

	# Ga naar het overzichtsscherm van het documenttype waarnaar u wilt zoeken in een bepaald Dossier (bijv. DOCUMENTEN > <u>Notities</u>)		# Ga naar het overzichtsscherm van het documenttype waarnaar u wilt zoeken in een bepaald Dossier (bijv. DOCUMENTEN > <span class="underline">Notities</span>)
	# Vul in de zoekbalk rechtsboven (''Kies of zoek een Dossier…'') een zoekterm in, bijv. een dossiernummer of titeldeel van het dossier		# Vul in de zoekbalk rechtsboven (''Kies of zoek een Dossier…'') een zoekterm in, bijv. een dossiernummer of titeldeel van het dossier
	# In het drop-down menu verschijnen de dossiers die voldoen aan uw zoekterm		# In het drop-down menu verschijnen de dossiers die voldoen aan uw zoekterm
Regel 32:		Regel 39:
	# Het overzichtsscherm laat nu alle notities zien die onderdeel uitmaken van het dossier dat u gekozen hebt		# Het overzichtsscherm laat nu alle notities zien die onderdeel uitmaken van het dossier dat u gekozen hebt
	# Desgewenst kunt u de weergave wijzigen om ook notities te tonen die niet onderdeel zijn van het gekozen dossier. Klik daarvoor op het vinkje links naast het nu blauw gemarkeerde dossier:		# Desgewenst kunt u de weergave wijzigen om ook notities te tonen die niet onderdeel zijn van het gekozen dossier. Klik daarvoor op het vinkje links naast het nu blauw gemarkeerde dossier:
	~~[[File:vertopal_58700c02c169473c8cbc4a96cb2124aa/media/image2.png\|351x29px]]~~

	~~IMG~~		[[File:media/image2.png\|351x29px]]

	<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">		<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
	<li><p>Om weer terug te schakelen naar notities die wel deel uitmaken van het gekozen dossier, klik op de X naast het dossier:</p></li></ol>		<li><p>Om weer terug te schakelen naar notities die wel deel uitmaken van het gekozen dossier, klik op de X naast het dossier:</p></li></ol>

	~~IMG~~		[[File:media/image3.png\|352x29px]]

	<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">		<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
	<li><p>Om de weergave te herstellen naar het overzichtsscherm zonder zoekresultaten binnen dossiers, klik op de blauwe X aan de rechterzijde. Het overzichtsscherm wordt nu weer hersteld naar de weergave vóór de zoekactie.</p></li></ol>		<li><p>Om de weergave te herstellen naar het overzichtsscherm zonder zoekresultaten binnen dossiers, klik op de blauwe X aan de rechterzijde. Het overzichtsscherm wordt nu weer hersteld naar de weergave vóór de zoekactie.</p></li></ol>

	==== Methode 3: Geavanceerd zoeken en filteren ====		==== Methode 3: Geavanceerd zoeken en filteren<br />
			====

	Om een zoekopdracht op meerdere criteria te baseren, gebruikt u de filtervelden behorende bij de kolomnamen. Deze zijn afzonderlijk van elkaar voor iedere gewenste waarde in te stellen:		Om een zoekopdracht op meerdere criteria te baseren, gebruikt u de filtervelden behorende bij de kolomnamen. Deze zijn afzonderlijk van elkaar voor iedere gewenste waarde in te stellen:

	~~IMG~~		[[File:media/image4.png\|624x64px]]

	Voorbeeld: Voor zoeken op een document met categorie “Overleg”:		Voorbeeld: Voor zoeken op een document met categorie “Overleg”:
Regel 72:		Regel 80:
	Het is ook mogelijk om alle selectie-instellingen in één keer te wissen. Klik daarvoor op deze knop uiterst rechts in de balk waarbinnen zich ook de ''Selecteer''-knoppen bevinden:		Het is ook mogelijk om alle selectie-instellingen in één keer te wissen. Klik daarvoor op deze knop uiterst rechts in de balk waarbinnen zich ook de ''Selecteer''-knoppen bevinden:

	[[File:~~vertopal_58700c02c169473c8cbc4a96cb2124aa/~~media/image5.png\|28x29px]] (''Herstel alle selectie instellingen'')		[[File:media/image5.png\|28x29px]] (''Herstel alle selectie instellingen'')

	==== Sorteren ====		==== Sorteren ====

	Om de waarden in de verschillende kolommen te sorteren, klikt u op een van deze knoppen [[File:~~vertopal_58700c02c169473c8cbc4a96cb2124aa/~~media/image6.png\|17x15px]] in de balk met veldnamen :		Om de waarden in de verschillende kolommen te sorteren, klikt u op een van deze knoppen [[File:media/image6.png\|17x15px]] in de balk met veldnamen :

	[[File:~~vertopal_58700c02c169473c8cbc4a96cb2124aa/~~media/image7.png\|535x25px]]		[[File:media/image7.png\|535x25px]]

	Afhankelijk van het eerste karakter van de waarde in de kolom wordt deze alfabetisch (A-Z) of numeriek (0-9) gesorteerd. Klik nogmaals om de sortering om te keren (Z-A of 9-0)		Afhankelijk van het eerste karakter van de waarde in de kolom wordt deze alfabetisch (A-Z) of numeriek (0-9) gesorteerd. Klik nogmaals om de sortering om te keren (Z-A of 9-0)

	=== Notities ===		=== Notities<br />
			===

	{\|		{\|
	\| Bestemd voor:		\| Bestemd voor:
Regel 96:		Regel 106:
	Notities kunnen op zichzelf staand aangemaakt worden (en later gekoppeld worden aan een deelnemer, groep, dossier of activiteit), maar ook via een dossier of activiteit (waarmee ze direct onderdeel worden van het betreffende dossier of de activiteit).		Notities kunnen op zichzelf staand aangemaakt worden (en later gekoppeld worden aan een deelnemer, groep, dossier of activiteit), maar ook via een dossier of activiteit (waarmee ze direct onderdeel worden van het betreffende dossier of de activiteit).

	Onderstaande instructie is voor het aanmaken van op zichzelf staande notities. De stappen voor het aanmaken (en automatisch koppelen) van een notitie via een dossier of activiteit, <u>vindt u hier</u>.		Onderstaande instructie is voor het aanmaken van op zichzelf staande notities. De stappen voor het aanmaken (en automatisch koppelen) van een notitie via een dossier of activiteit, <span class="underline">vindt u hier</span>.

	''(!) Voor het toevoegen van notities zijn er vooraf geen afhankelijkheden. U kunt te allen tijde een notitie toevoegen aan Lasso, bijvoorbeeld om een gevoerd telefoongesprek of overleg vast te leggen.<br />		''(!) Voor het toevoegen van notities zijn er vooraf geen afhankelijkheden. U kunt te allen tijde een notitie toevoegen aan Lasso, bijvoorbeeld om een gevoerd telefoongesprek of overleg vast te leggen.<br />
Regel 102:		Regel 112:

	# Klik op DOCUMENTEN		# Klik op DOCUMENTEN
	# Klik op <u>Notities</u>		# Klik op <span class="underline">Notities</span>
	# Klik op de knop ''Toevoegen''		# Klik op de knop ''Toevoegen''

			[[File:media/image8.png\|60x23px]]
	~~IMG~~

	<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">		<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
Regel 122:		Regel 131:

	# Klik op DOCUMENTEN		# Klik op DOCUMENTEN
	# Klik op <u>Notities</u>		# Klik op <span class="underline">Notities</span>
	# Klik op de knop ''Bewerken'' om de notitie aan te passen:		# Klik op de knop ''Bewerken'' om de notitie aan te passen:

	~~IMG~~		[[File:media/image9.png\|45x26px]]

	of op de knop Verwijderen om de notitie te verwijderen:		of op de knop Verwijderen om de notitie te verwijderen:

			[[File:media/image10.png\|54x29px]]

	<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">		<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
	<li><p>Bij bewerken: Voer de gewenste wijzigingen door in de betreffende notitie, en klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen voor deze notitie, of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.</p></li></ol>		<li><p>Bij bewerken: Voer de gewenste wijzigingen door in de betreffende notitie, en klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen voor deze notitie, of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.</p></li></ol>

ErikDaemen op 13 dec 2022 om 14:40

2022-12-13T14:40:40Z

← Oudere versie		Versie van 13 dec 2022 14:40
Regel 1:		Regel 1:
	==== Zoeken en filteren~~<br />~~		==== Zoeken en filteren ====
	====

	In alle overzichtsschermen binnen Documenten kunt u op eenvoudige wijze de weergave van uw administratie filteren en zoeken op bepaalde kenmerken van verschillende Documenten.		In alle overzichtsschermen binnen Documenten kunt u op eenvoudige wijze de weergave van uw administratie filteren en zoeken op bepaalde kenmerken van verschillende Documenten.

	Deze functies zijn voor ieder type document afzonderlijk beschikbaar in het overzichtsscherm, en voor alle typen documenten (verzameld) onder <u>Zoek in alle stukken</u>.		Deze functies zijn voor ieder type document afzonderlijk beschikbaar in het overzichtsscherm, en voor alle typen documenten (verzameld) onder <u>Zoek in alle stukken</u>.

	==== ~~<br />~~		==== Methode 1: Snelzoeken op Documentkenmerk ====
	Methode 1: Snelzoeken op Documentkenmerk~~<br />~~
	====

	Om snel een opzoeking te doen in het systeem naar een specifiek document, schakelt u eerst over naar het zoekscherm voor documenten:		Om snel een opzoeking te doen in het systeem naar een specifiek document, schakelt u eerst over naar het zoekscherm voor documenten:

Regel 17:		Regel 12:
	# Klik op <u>Zoek in alle stukken</u>		# Klik op <u>Zoek in alle stukken</u>
	# Klik in de balk linksboven (''Zoek hier een specifiek item…'') het overzichtsscherm:		# Klik in de balk linksboven (''Zoek hier een specifiek item…'') het overzichtsscherm:

	~~[[File:vertopal_58700c02c169473c8cbc4a96cb2124aa/media/image1.png\|437x89px]]~~

	<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">		<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
Regel 39:		Regel 32:
	# Het overzichtsscherm laat nu alle notities zien die onderdeel uitmaken van het dossier dat u gekozen hebt		# Het overzichtsscherm laat nu alle notities zien die onderdeel uitmaken van het dossier dat u gekozen hebt
	# Desgewenst kunt u de weergave wijzigen om ook notities te tonen die niet onderdeel zijn van het gekozen dossier. Klik daarvoor op het vinkje links naast het nu blauw gemarkeerde dossier:		# Desgewenst kunt u de weergave wijzigen om ook notities te tonen die niet onderdeel zijn van het gekozen dossier. Klik daarvoor op het vinkje links naast het nu blauw gemarkeerde dossier:
			[[File:vertopal_58700c02c169473c8cbc4a96cb2124aa/media/image2.png\|351x29px]]

	~~[[File:vertopal_58700c02c169473c8cbc4a96cb2124aa/media/image2.png\|351x29px]]~~		IMG

	<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">		<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
	<li><p>Om weer terug te schakelen naar notities die wel deel uitmaken van het gekozen dossier, klik op de X naast het dossier:</p></li></ol>		<li><p>Om weer terug te schakelen naar notities die wel deel uitmaken van het gekozen dossier, klik op de X naast het dossier:</p></li></ol>

	~~[[File:vertopal_58700c02c169473c8cbc4a96cb2124aa/media/image3.png\|352x29px]]~~		IMG

	<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">		<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
	<li><p>Om de weergave te herstellen naar het overzichtsscherm zonder zoekresultaten binnen dossiers, klik op de blauwe X aan de rechterzijde. Het overzichtsscherm wordt nu weer hersteld naar de weergave vóór de zoekactie.</p></li></ol>		<li><p>Om de weergave te herstellen naar het overzichtsscherm zonder zoekresultaten binnen dossiers, klik op de blauwe X aan de rechterzijde. Het overzichtsscherm wordt nu weer hersteld naar de weergave vóór de zoekactie.</p></li></ol>

	==== Methode 3: Geavanceerd zoeken en filteren~~<br />~~		==== Methode 3: Geavanceerd zoeken en filteren ====
	====

	Om een zoekopdracht op meerdere criteria te baseren, gebruikt u de filtervelden behorende bij de kolomnamen. Deze zijn afzonderlijk van elkaar voor iedere gewenste waarde in te stellen:		Om een zoekopdracht op meerdere criteria te baseren, gebruikt u de filtervelden behorende bij de kolomnamen. Deze zijn afzonderlijk van elkaar voor iedere gewenste waarde in te stellen:

	~~[[File:vertopal_58700c02c169473c8cbc4a96cb2124aa/media/image4.png\|624x64px]]~~		IMG

	Voorbeeld: Voor zoeken op een document met categorie “Overleg”:		Voorbeeld: Voor zoeken op een document met categorie “Overleg”:
Regel 90:		Regel 82:
	Afhankelijk van het eerste karakter van de waarde in de kolom wordt deze alfabetisch (A-Z) of numeriek (0-9) gesorteerd. Klik nogmaals om de sortering om te keren (Z-A of 9-0)		Afhankelijk van het eerste karakter van de waarde in de kolom wordt deze alfabetisch (A-Z) of numeriek (0-9) gesorteerd. Klik nogmaals om de sortering om te keren (Z-A of 9-0)

	=== Notities~~<br />~~		=== Notities ===
	===

	{\|		{\|
	\| Bestemd voor:		\| Bestemd voor:
Regel 115:		Regel 105:
	# Klik op de knop ''Toevoegen''		# Klik op de knop ''Toevoegen''

	~~[[File:vertopal_58700c02c169473c8cbc4a96cb2124aa/media/image8.png\|60x23px]]~~
			IMG

	<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">		<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
Regel 134:		Regel 125:
	# Klik op de knop ''Bewerken'' om de notitie aan te passen:		# Klik op de knop ''Bewerken'' om de notitie aan te passen:

	~~[[File:vertopal_58700c02c169473c8cbc4a96cb2124aa/media/image9.png\|45x26px]]~~		IMG

	of op de knop Verwijderen om de notitie te verwijderen:		of op de knop Verwijderen om de notitie te verwijderen:

	~~[[File:vertopal_58700c02c169473c8cbc4a96cb2124aa/media/image10.png\|54x29px]]~~

	<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">		<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
	<li><p>Bij bewerken: Voer de gewenste wijzigingen door in de betreffende notitie, en klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen voor deze notitie, of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.</p></li></ol>		<li><p>Bij bewerken: Voer de gewenste wijzigingen door in de betreffende notitie, en klik op ''Opslaan'' als u nog andere gegevens wilt aanpassen voor deze notitie, of op ''Opslaan en Sluiten'' om direct terug te keren naar het overzichtsscherm.</p></li></ol>

ErikDaemen op 13 dec 2022 om 14:37

2022-12-13T14:37:43Z

Wijzigingen bekijken

ErikDaemen: Lege pagina aangemaakt

2022-12-13T14:37:33Z

Lege pagina aangemaakt

Nieuwe pagina