Starten met Lasso module 4 - Bewerkingsoverzicht

ErikDaemen: /* Dossier (toevoegen) */

2023-04-13T19:41:50Z

Dossier (toevoegen)

← Oudere versie		Versie van 13 apr 2023 19:41
Regel 31:		Regel 31:
	We gaan nu eerst een dossier toevoegen en vanuit proces van toevoegen stil staan bij alle handelingen en functies.		We gaan nu eerst een dossier toevoegen en vanuit proces van toevoegen stil staan bij alle handelingen en functies.

	=== Dossier (toevoegen) ===		=== Dossier toevoegen ===

	<code>Video</code>		<code>Video</code>

ErikDaemen: /* Document beheer (algemene uitleg) */

2023-04-13T19:41:09Z

Document beheer (algemene uitleg)

← Oudere versie		Versie van 13 apr 2023 19:41
Regel 113:		Regel 113:
	# Via menu documenten => dossier kiezen => bewerken=> tabblad stukken		# Via menu documenten => dossier kiezen => bewerken=> tabblad stukken
	# Via menu documenten => activiteit kiezen => bewerken=> tabblad stukken		# Via menu documenten => activiteit kiezen => bewerken=> tabblad stukken
	# Via het menu Relaties => deelnemer kiezen => bewerken=> tabblad stukken <br>		# Via het menu Relaties => deelnemer kiezen => bewerken=> tabblad stukken
			</br>
	:: De plaats van waaruit je de notitie of bestand toevoegt bepaalt voor een deel de registratie. Dat betekent dat als je een toevoeging doet bij een deelnemer de notitie of bestand automatisch aan de deelnemer wordt gekoppeld en bij het dossier automatisch aan het dossier. Het meest vrij ben je door toe te voegen rechtstreeks via het menu documenten. In de eerdere opsomming onder 1.		:: De plaats van waaruit je de notitie of bestand toevoegt bepaalt voor een deel de registratie. Dat betekent dat als je een toevoeging doet bij een deelnemer de notitie of bestand automatisch aan de deelnemer wordt gekoppeld en bij het dossier automatisch aan het dossier. Het meest vrij ben je door toe te voegen rechtstreeks via het menu documenten. In de eerdere opsomming onder 1.

ErikDaemen: /* Document beheer (algemene uitleg) */

2023-04-13T19:40:51Z

Document beheer (algemene uitleg)

← Oudere versie		Versie van 13 apr 2023 19:40
Regel 113:		Regel 113:
	# Via menu documenten => dossier kiezen => bewerken=> tabblad stukken		# Via menu documenten => dossier kiezen => bewerken=> tabblad stukken
	# Via menu documenten => activiteit kiezen => bewerken=> tabblad stukken		# Via menu documenten => activiteit kiezen => bewerken=> tabblad stukken
	# Via het menu Relaties => deelnemer kiezen => bewerken=> tabblad stukken		# Via het menu Relaties => deelnemer kiezen => bewerken=> tabblad stukken <br>
	<br>
	:: De plaats van waaruit je de notitie of bestand toevoegt bepaalt voor een deel de registratie. Dat betekent dat als je een toevoeging doet bij een deelnemer de notitie of bestand automatisch aan de deelnemer wordt gekoppeld en bij het dossier automatisch aan het dossier. Het meest vrij ben je door toe te voegen rechtstreeks via het menu documenten. In de eerdere opsomming onder 1.		:: De plaats van waaruit je de notitie of bestand toevoegt bepaalt voor een deel de registratie. Dat betekent dat als je een toevoeging doet bij een deelnemer de notitie of bestand automatisch aan de deelnemer wordt gekoppeld en bij het dossier automatisch aan het dossier. Het meest vrij ben je door toe te voegen rechtstreeks via het menu documenten. In de eerdere opsomming onder 1.

ErikDaemen: /* Document beheer (algemene uitleg) */

2023-04-13T19:40:34Z

Document beheer (algemene uitleg)

← Oudere versie		Versie van 13 apr 2023 19:40
Regel 114:		Regel 114:
	# Via menu documenten => activiteit kiezen => bewerken=> tabblad stukken		# Via menu documenten => activiteit kiezen => bewerken=> tabblad stukken
	# Via het menu Relaties => deelnemer kiezen => bewerken=> tabblad stukken		# Via het menu Relaties => deelnemer kiezen => bewerken=> tabblad stukken
			<br>
	:: De plaats van waaruit je de notitie of bestand toevoegt bepaalt voor een deel de registratie. Dat betekent dat als je een toevoeging doet bij een deelnemer de notitie of bestand automatisch aan de deelnemer wordt gekoppeld en bij het dossier automatisch aan het dossier. Het meest vrij ben je door toe te voegen rechtstreeks via het menu documenten. In de eerdere opsomming onder 1.		:: De plaats van waaruit je de notitie of bestand toevoegt bepaalt voor een deel de registratie. Dat betekent dat als je een toevoeging doet bij een deelnemer de notitie of bestand automatisch aan de deelnemer wordt gekoppeld en bij het dossier automatisch aan het dossier. Het meest vrij ben je door toe te voegen rechtstreeks via het menu documenten. In de eerdere opsomming onder 1.

ErikDaemen: /* Document beheer (algemene uitleg) */

2023-04-13T19:40:20Z

Document beheer (algemene uitleg)

← Oudere versie		Versie van 13 apr 2023 19:40
Regel 115:		Regel 115:
	# Via het menu Relaties => deelnemer kiezen => bewerken=> tabblad stukken		# Via het menu Relaties => deelnemer kiezen => bewerken=> tabblad stukken

	De plaats van waaruit je de notitie of bestand toevoegt bepaalt voor een deel de registratie. Dat betekent dat als je een toevoeging doet bij een deelnemer de notitie of bestand automatisch aan de deelnemer wordt gekoppeld en bij het dossier automatisch aan het dossier. Het meest vrij ben je door toe te voegen rechtstreeks via het menu documenten. In de eerdere opsomming onder 1.		:: De plaats van waaruit je de notitie of bestand toevoegt bepaalt voor een deel de registratie. Dat betekent dat als je een toevoeging doet bij een deelnemer de notitie of bestand automatisch aan de deelnemer wordt gekoppeld en bij het dossier automatisch aan het dossier. Het meest vrij ben je door toe te voegen rechtstreeks via het menu documenten. In de eerdere opsomming onder 1.

	:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers12.png\|rand]]		:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers12.png\|rand]]

ErikDaemen: /* Dossier (toevoegen) */

2023-04-13T19:39:47Z

Dossier (toevoegen)

← Oudere versie		Versie van 13 apr 2023 19:39
Regel 41:		Regel 41:
	# Ga naar het menu Documenten => Dossiers => klik links onderop toevoegen		# Ga naar het menu Documenten => Dossiers => klik links onderop toevoegen

	[[Bestand:SL Mod4 Dossiers4.png\|rand]]		:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers4.png\|rand]]

	<u>Tabblad “Dossier”</u>		<u>Tabblad “Dossier”</u>

ErikDaemen op 13 apr 2023 om 19:39

2023-04-13T19:39:32Z

← Oudere versie		Versie van 13 apr 2023 19:39
Regel 21:		Regel 21:
	Als je dan klikt op dossiers kom je op de pagina van dossiers. Deze pagina kent dezelfde opbouw als de pagina van de deelnemers. Ook deze pagina kunt je met kolommen uitbreiden of inperken door op het plusje te klikken. De kolommen spreken voor zich.		Als je dan klikt op dossiers kom je op de pagina van dossiers. Deze pagina kent dezelfde opbouw als de pagina van de deelnemers. Ook deze pagina kunt je met kolommen uitbreiden of inperken door op het plusje te klikken. De kolommen spreken voor zich.

	[[Bestand:SL Mod4 Dossiers2.png]]		[[Bestand:SL Mod4 Dossiers2.png\|rand]]

	Als je op de regel klikt komt er een pop-up naar boven. Deze pop-up geeft snel de meest belangrijke informatie van het dossier.		Als je op de regel klikt komt er een pop-up naar boven. Deze pop-up geeft snel de meest belangrijke informatie van het dossier.

	[[Bestand:SL Mod4 Dossiers3.png]]		[[Bestand:SL Mod4 Dossiers3.png\|rand]]

	In het overzicht zie je ook een kolom categorie. Standaard is er een aantal categorieën beschikbaar. Maar ook deze kun je uitbreiden, inperken of hernoemen. Dit kan via het submenu dossier categorieën. In principe geldt hier het principe “minder is meer”. Teveel categorieën verliezen hun kracht in de indeling. Bij een nieuwe Lasso wordt standaard een aantal categorieën toegevoegd. Deze sluiten aan bij de thema’s prestatieafspraken en een aantal categorieën die aansluiten bij de organisatie zelf.		In het overzicht zie je ook een kolom categorie. Standaard is er een aantal categorieën beschikbaar. Maar ook deze kun je uitbreiden, inperken of hernoemen. Dit kan via het submenu dossier categorieën. In principe geldt hier het principe “minder is meer”. Teveel categorieën verliezen hun kracht in de indeling. Bij een nieuwe Lasso wordt standaard een aantal categorieën toegevoegd. Deze sluiten aan bij de thema’s prestatieafspraken en een aantal categorieën die aansluiten bij de organisatie zelf.
Regel 41:		Regel 41:
	# Ga naar het menu Documenten => Dossiers => klik links onderop toevoegen		# Ga naar het menu Documenten => Dossiers => klik links onderop toevoegen

	[[Bestand:SL Mod4 Dossiers4.png]]		[[Bestand:SL Mod4 Dossiers4.png\|rand]]

	<u>Tabblad “Dossier”</u>		<u>Tabblad “Dossier”</u>
Regel 51:		Regel 51:
	# Kies een categorie en klik op opslaan		# Kies een categorie en klik op opslaan

	:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers5.png]]		:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers5.png\|rand]]

	''<u>Tabblad “Stukken”</u>''		''<u>Tabblad “Stukken”</u>''
Regel 59:		Regel 59:
	# Klik op opslaan		# Klik op opslaan

	:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers6.png]]		:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers6.png\|rand]]

	''<u>Tabblad ”Delen”</u>''		''<u>Tabblad ”Delen”</u>''
Regel 68:		Regel 68:
	# ''Optioneel:'' Klik vervolgens op de regel “Beheerder” en kies een deelnemer die de rechten krijgt om het dossier te beheren (stukken verwijderen, aanpassen en dossier aan te maken).		# ''Optioneel:'' Klik vervolgens op de regel “Beheerder” en kies een deelnemer die de rechten krijgt om het dossier te beheren (stukken verwijderen, aanpassen en dossier aan te maken).

	:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers7.png]]		:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers7.png\|rand]]

	''<u>Tabblad “herinnering”</u>''		''<u>Tabblad “herinnering”</u>''
Regel 77:		Regel 77:
	# Plaats bij het veld “Opmerking” een begeleidende tekst of instructie.		# Plaats bij het veld “Opmerking” een begeleidende tekst of instructie.

	:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers8.png]]		:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers8.png\|rand]]

	''<u>Tabblad “melding”</u>''		''<u>Tabblad “melding”</u>''
Regel 86:		Regel 86:
	# Geef bij “Verstuur” de frequentie aan hoe vaak de melding moet worden verstuurd.		# Geef bij “Verstuur” de frequentie aan hoe vaak de melding moet worden verstuurd.

	:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers9.png]]		:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers9.png\|rand]]

	Tabblad “Logboek”		Tabblad “Logboek”
Regel 92:		Regel 92:
	# Het Logboek is verder niet instelbaar maar geeft een overzicht van alle mutaties in het dossier.		# Het Logboek is verder niet instelbaar maar geeft een overzicht van alle mutaties in het dossier.

	:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers10.png]]		:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers10.png\|rand]]

	=== <u>Document beheer (algemene uitleg)</u> ===		=== <u>Document beheer (algemene uitleg)</u> ===
Regel 117:		Regel 117:
	De plaats van waaruit je de notitie of bestand toevoegt bepaalt voor een deel de registratie. Dat betekent dat als je een toevoeging doet bij een deelnemer de notitie of bestand automatisch aan de deelnemer wordt gekoppeld en bij het dossier automatisch aan het dossier. Het meest vrij ben je door toe te voegen rechtstreeks via het menu documenten. In de eerdere opsomming onder 1.		De plaats van waaruit je de notitie of bestand toevoegt bepaalt voor een deel de registratie. Dat betekent dat als je een toevoeging doet bij een deelnemer de notitie of bestand automatisch aan de deelnemer wordt gekoppeld en bij het dossier automatisch aan het dossier. Het meest vrij ben je door toe te voegen rechtstreeks via het menu documenten. In de eerdere opsomming onder 1.

	:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers12.png]]		:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers12.png\|rand]]

	''<u>Eerste tabblad “bestand”</u>''		''<u>Eerste tabblad “bestand”</u>''
Regel 139:		Regel 139:
	</li></ol>		</li></ol>

	:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers13.png]]		:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers13.png\|rand]]

	'''Tabblad “Delen”'''		'''Tabblad “Delen”'''
Regel 150:		Regel 150:
	</li></ol>		</li></ol>

	:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers14.png]]		:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers14.png\|rand]]

	'''Tabblad “Herinnering”'''		'''Tabblad “Herinnering”'''
Regel 159:		Regel 159:
	# Plaats bij het veld “Opmerking” een begeleidende tekst of instructie voor de ontvanger.		# Plaats bij het veld “Opmerking” een begeleidende tekst of instructie voor de ontvanger.

	:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers15.png]]		:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers15.png\|rand]]

ErikDaemen op 13 apr 2023 om 19:38

2023-04-13T19:38:04Z

← Oudere versie		Versie van 13 apr 2023 19:38
Regel 17:		Regel 17:
	Een dossier mag je vergelijken met de vroegere ordner of hechtmap. Je kunt er documenten in verzamelen. Aan deze dossiers worden allerlei informatie aan toegevoegd om er op een handige manier mee te kunnen werken. Je vindt de dossiers onder het menu documenten.		Een dossier mag je vergelijken met de vroegere ordner of hechtmap. Je kunt er documenten in verzamelen. Aan deze dossiers worden allerlei informatie aan toegevoegd om er op een handige manier mee te kunnen werken. Je vindt de dossiers onder het menu documenten.

	[[Bestand:SL Mod4 Dossiers1.png]]		[[Bestand:SL Mod4 Dossiers1.png\|rand]]

	Als je dan klikt op dossiers kom je op de pagina van dossiers. Deze pagina kent dezelfde opbouw als de pagina van de deelnemers. Ook deze pagina kunt je met kolommen uitbreiden of inperken door op het plusje te klikken. De kolommen spreken voor zich.		Als je dan klikt op dossiers kom je op de pagina van dossiers. Deze pagina kent dezelfde opbouw als de pagina van de deelnemers. Ook deze pagina kunt je met kolommen uitbreiden of inperken door op het plusje te klikken. De kolommen spreken voor zich.

ErikDaemen op 13 apr 2023 om 19:37

2023-04-13T19:37:25Z

← Oudere versie		Versie van 13 apr 2023 19:37
Regel 7:		Regel 7:
	'''Introductie'''		'''Introductie'''

	~~'''~~Video~~'''~~		<code>Video</code>

	Deze module gaat in op het registeren van documenten en notities en hoe je deze kunt indelen in dossiers en activiteiten. Het werken met documenten begint dan ook met de inrichting van de dossierstructuur. Jouw Lasso heeft in beginsel een standaardinrichting meegekregen. Deze kun je naar eigen behoefte aanpassen door labels en dossiers toe te voegen, weg te halen of te hernoemen. Allereerst staan we stil bij de dossiers en dan gaan we verder in op het werken met bestanden en notities.		Deze module gaat in op het registeren van documenten en notities en hoe je deze kunt indelen in dossiers en activiteiten. Het werken met documenten begint dan ook met de inrichting van de dossierstructuur. Jouw Lasso heeft in beginsel een standaardinrichting meegekregen. Deze kun je naar eigen behoefte aanpassen door labels en dossiers toe te voegen, weg te halen of te hernoemen. Allereerst staan we stil bij de dossiers en dan gaan we verder in op het werken met bestanden en notities.

	== Module 4: Dossiers (algemene uitleg) ==		== Module 4: Dossiers (algemene uitleg) ==
	~~'''~~Video~~'''~~
			<code>Video</code>

	Een dossier mag je vergelijken met de vroegere ordner of hechtmap. Je kunt er documenten in verzamelen. Aan deze dossiers worden allerlei informatie aan toegevoegd om er op een handige manier mee te kunnen werken. Je vindt de dossiers onder het menu documenten.		Een dossier mag je vergelijken met de vroegere ordner of hechtmap. Je kunt er documenten in verzamelen. Aan deze dossiers worden allerlei informatie aan toegevoegd om er op een handige manier mee te kunnen werken. Je vindt de dossiers onder het menu documenten.
Regel 31:		Regel 32:

	=== Dossier (toevoegen) ===		=== Dossier (toevoegen) ===
	~~'''~~Video~~'''~~
			<code>Video</code>

	Om een dossier toe te voegen is een stappenplan opgesteld. Volg dit stappenplan om succesvol een dossier toe te voegen.		Om een dossier toe te voegen is een stappenplan opgesteld. Volg dit stappenplan om succesvol een dossier toe te voegen.
Regel 93:		Regel 95:

	=== <u>Document beheer (algemene uitleg)</u> ===		=== <u>Document beheer (algemene uitleg)</u> ===
	~~'''~~Video~~'''~~
			<code>Video</code>

	Documentbeheer in Lasso gaat over 3 onderdelen, notities en documenten (poststukken en bestanden). Je kunt in Lasso eenvoudig notities maken en bestanden toevoegen. Een notitie en of bestand kan worden uitgedeeld naar een deelnemer en/ of meerdere dossiers. Daarbij kan een notitie of bestand als persoonlijk worden aangemerkt. In dat geval het bestand verwijderd worden als de deelnemer (definitief) verwijderd wordt. Dit voorkomt dat er bestanden in de administratie blijven rondslingeren die privacy gevoelige gegevens bevatten op het moment dat de betreffende deelnemer uit de administratie verwijderd is.		Documentbeheer in Lasso gaat over 3 onderdelen, notities en documenten (poststukken en bestanden). Je kunt in Lasso eenvoudig notities maken en bestanden toevoegen. Een notitie en of bestand kan worden uitgedeeld naar een deelnemer en/ of meerdere dossiers. Daarbij kan een notitie of bestand als persoonlijk worden aangemerkt. In dat geval het bestand verwijderd worden als de deelnemer (definitief) verwijderd wordt. Dit voorkomt dat er bestanden in de administratie blijven rondslingeren die privacy gevoelige gegevens bevatten op het moment dat de betreffende deelnemer uit de administratie verwijderd is.

ErikDaemen op 13 apr 2023 om 19:32

2023-04-13T19:32:18Z

← Oudere versie		Versie van 13 apr 2023 19:32
Regel 11:		Regel 11:
	Deze module gaat in op het registeren van documenten en notities en hoe je deze kunt indelen in dossiers en activiteiten. Het werken met documenten begint dan ook met de inrichting van de dossierstructuur. Jouw Lasso heeft in beginsel een standaardinrichting meegekregen. Deze kun je naar eigen behoefte aanpassen door labels en dossiers toe te voegen, weg te halen of te hernoemen. Allereerst staan we stil bij de dossiers en dan gaan we verder in op het werken met bestanden en notities.		Deze module gaat in op het registeren van documenten en notities en hoe je deze kunt indelen in dossiers en activiteiten. Het werken met documenten begint dan ook met de inrichting van de dossierstructuur. Jouw Lasso heeft in beginsel een standaardinrichting meegekregen. Deze kun je naar eigen behoefte aanpassen door labels en dossiers toe te voegen, weg te halen of te hernoemen. Allereerst staan we stil bij de dossiers en dan gaan we verder in op het werken met bestanden en notities.

	== ~~'''~~Dossiers (algemene uitleg)~~'''~~ ==		== Module 4: Dossiers (algemene uitleg) ==
	'''Video'''		'''Video'''

Regel 30:		Regel 30:
	We gaan nu eerst een dossier toevoegen en vanuit proces van toevoegen stil staan bij alle handelingen en functies.		We gaan nu eerst een dossier toevoegen en vanuit proces van toevoegen stil staan bij alle handelingen en functies.

	=== ~~'''~~Dossier (toevoegen)~~'''~~ ===		=== Dossier (toevoegen) ===
	'''Video'''		'''Video'''

Regel 92:		Regel 92:
	:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers10.png]]		:: [[Bestand:SL Mod4 Dossiers10.png]]

	=== ~~'''~~<u>Document beheer (algemene uitleg)</u>~~'''~~ ===		=== <u>Document beheer (algemene uitleg)</u> ===
	'''Video'''		'''Video'''