Relaties - Deelnemers

Deelnemers

Bestemd voor:

Medewerkers (1,2,3)

Deelnemers zijn alle partijen waarmee uw organisatie te maken heeft. Niet alleen leden zijn deelnemers binnen Lasso+, ook uw medewerkers, dienstverleners, partnerorganisaties, gemeenten, leveranciers en donateurs worden als deelnemer toegevoegd. Deelnemers vormen de kern van uw ledenadministratie; alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden in deze en de overige onderdelen van Lasso zijn van toepassing op deelnemers of transacties met deelnemers. Het overzichtsscherm Deelnemers toont alle deelnemers die al toegevoegd zijn aan Lasso. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe deelnemers toevoegen, zoeken naar en filteren op deelnemers, eigenschappen bewerken of deelnemer(s) verwijderen, of deelnemersgegevens exporteren.

Deelnemers toevoegen

Bestemd voor:

Medewerkers (1,2,3)

Het toevoegen van deelnemers kan op twee manieren plaatsvinden:

• Handmatig (per individuele deelnemer)
• Importeren (voor meerdere deelnemers tegelijk, al dan niet uit een eerdere administratie)

Handmatig toevoegen van deelnemers

Voor het handmatig toevoegen en opslaan van deelnemers in Lasso+, is vooraf een aantal gegevens noodzakelijk. Om een nieuwe deelnemer op te kunnen slaan, moet minstens het volgende bekend zijn: 

• Aanmeldingsdatum (Persoon en Organisatie)
• Startdatum huurcontract (Persoon en Organisatie)
• Achternaam (Persoon)
• Geboortedatum (Persoon)
• Naam organisatie (Organisatie)

Om deelnemers handmatig toe te voegen aan uw Lasso+ omgeving, volg deze stappen:

1. Klik op RELATIES
2. Klik op Deelnemers
3. Klik op de knop Toevoegen U ziet nu een invoerscherm voor het toevoegen van een nieuwe deelnemer. In dit scherm kunnen via meerdere tabbladden gegevens worden ingevoerd voor de betreffende deelnemer. (!) Een deelnemer kan als ofwel een Persoon of als Organisatie ingevoerd worden. Wanneer Type deelnemer wordt gewijzigd naar Organisatie, wijzigen de beschikbare tabbladen en sommige invoervelden.
4. Vul in het eerste invoerscherm de relevante gegevens in (!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken
5. Klik na het invullen van het eerste invoerscherm op de volgende tab: Persoon of Organisatie
6. Herhaal deze stappen voor iedere tab en vul de al bekende gegevens in (optionele velden kunnen later ingevuld worden door de deelnemer te bewerken)
7. Nadat u alle velden hebt ingevoerd, klikt u op Opslaan en Sluiten

De nieuw toegevoegde deelnemer verschijnt nu in het overzichtsscherm.