Dossiers documenten tb berichten 4 3: verschil tussen versies

Uit wiki.lasso-concepten.nl

Regel 2: Regel 2:
<br>
<br>
=== Met berichten kun je plannen ===
=== Met berichten kun je plannen ===
Berichten bij dossiers kun je inzetten om bijvoorbeeld een advies traject te ondersteunen. Een en ander zoals uitgelegd in [[Financiele administratie overzicht 5 0|module 5]]. Net als bij het organiseren van vergaderingen kun je automatisch berichten laten uitgaan en (geselecteerde) groepen van deelnemer uitnodigen om een bijdrage te leveren aan het adviestraject. Lees meer over
Berichten bij dossiers kun je inzetten om bijvoorbeeld een advies traject te ondersteunen. Een en ander zoals uitgelegd in [[Financiele administratie overzicht 5 0|module 5]]. Net als bij het organiseren van vergaderingen kun je automatisch berichten laten uitgaan en (geselecteerde) groepen van deelnemer uitnodigen om een bijdrage te leveren aan het adviestraject.  


(NB) bij reguliere dossiers kun je de berichten leeg laten.
(NB) Bij reguliere dossiers kun je de berichten leeg laten.


=== Bericht 1: Haal input op bij je leden of achterban ===
=== Bericht 1: Haal input op bij je leden of achterban ===

Versie van 13 aug 2023 10:50

- tabblad: berichten


Met berichten kun je plannen

Berichten bij dossiers kun je inzetten om bijvoorbeeld een advies traject te ondersteunen. Een en ander zoals uitgelegd in module 5. Net als bij het organiseren van vergaderingen kun je automatisch berichten laten uitgaan en (geselecteerde) groepen van deelnemer uitnodigen om een bijdrage te leveren aan het adviestraject.

(NB) Bij reguliere dossiers kun je de berichten leeg laten.

Bericht 1: Haal input op bij je leden of achterban

  1. Zet een vinkje bij het bericht als je een bericht wil versturen

  2. Vul bij "Versturen per" de datum in wanneer je dit bericht wil versturen. Vul daar een datum die 6 weken voor de uiterste adviesdatum ligt

  3. Geef het bericht een onderwerp: in het voorbeeld "Input gevraagd op adviesaanvraag". Of laat het onderwerp leeg dat wordt de titel van het dossier overgenomen

  4. Stel het bericht op dat je wil versturen in dit bericht

  5. Tot slot kun je bij verstuur als test een vinkje zetten en je zelf een test bericht sturen om te beoordelen of het bericht goed is opgesteld. NB het bericht wordt verstuurd als je op opslaan klikt.


Bericht 2: Herhaal de oproep

  1. Zet een vinkje bij het bericht als je een bericht wil versturen

  2. Vul bij "Versturen per" de datum in wanneer je dit bericht wil versturen. Vul daar een datum in die vier weken voor de uiterste adviesdatum ligt

  3. Geef het bericht een onderwerp: in het voorbeeld "Herinnering: Input gevraagd op adviesaanvraag". Of laat het onderwerp leeg dat wordt de titel van het dossier overgenomen

  4. Maak het bericht op dat je wilt versturen in dit bericht

  5. Tot slot kun je bij verstuur als test een vinkje zetten en je zelf een test bericht sturen om te beoordelen of het bericht goed is opgesteld. NB het bericht wordt verstuurd als je op opslaan klikt

Bericht 3:Concept advies staat klaar voor beoordeling

  1. Zet een vinkje bij het bericht als je een bericht wil versturen

  2. Vul bij "Versturen per" de datum in wanneer je dit bericht wil versturen. Vul daar een datum in die een week voor de uiterste adviesdatum ligt

  3. Geef het bericht een onderwerp: in het voorbeeld "Het advies staat klaar ter beoordeling". Of laat het onderwerp leeg dat wordt de titel van het dossier overgenomen

  4. Maak het bericht op dat je wilt versturen in dit bericht

  5. Tot slot kun je bij verstuur als test een vinkje zetten en je zelf een test bericht sturen om te beoordelen of het bericht goed is opgesteld. NB het bericht wordt verstuurd als je op opslaan klikt



SP Nav Bck.png     SP Nav Fwd.png


[ Startpagina | Voorbereiden | Basiskennis | Vergaderen en plannen | Dossiers en documenten | Financiële administratie | Nieuwsbrief maken | Enquêtes maken ]