Werken met Relaties
Adressen
| Bestemd voor: | Medewerkers (1,2,3) |
Adressen in Lasso+ zijn de woon-, contact- of vestigingsadressen van uw deelnemers. Omdat adresgegevens van uw deelnemers een bijzondere functie hebben binnen Lasso+, worden deze gegevens op een eigen locatie ingevoerd en opgeslagen in de administratie, en worden ze later gekoppeld aan de Deelnemer.
Om het juiste adres aan een deelnemer te kunnen koppelen, dient het adres eerst via dit scherm toegevoegd te zijn aan Lasso+. Na aanmaak kan het adres verbonden worden aan een deelnemer (tab Contact), als Correspondentieadres, Woonadres en/of Factuuradres.
Het overzichtsscherm Adressen toont alle deelnemersadressen die al toegevoegd zijn aan Lasso+. Binnen dit scherm kunt u o.a. nieuwe adressen toevoegen, zoeken naar en filteren op adressen, ze bewerken of verwijderen, of adressen exporteren.
Adressen aanmaken
Om adressen toe te voegen, gaat u als volgt te werk:
- Klik op RELATIES
- Klik op Adressen
- Klik op de knop Toevoegen
- Vul in het invoerscherm de relevante gegevens in voor het adres dat u wilt toevoegen
(!) Een toelichting op de functie, invoer en bijzonderheden van ieder afzonderlijk veld kunt u opvragen door op de bijbehorende veldnaam te klikken
Als het adres dat u wilt toevoegen een Corporatieadres betreft, vink de optie Corporatie-adres aan (meer informatie over Corporatie adressen vindt u in de begrippenlijst)
Nadat alle noodzakelijke velden correct zijn ingevoerd, klikt u op Opslaan en Sluiten
Het nieuw toegevoegde Adres verschijnt nu in het overzichtsscherm Deelnemers en wordt aankiesbaar in de Adres-velden voor Deelnemers (tab: Contact)
Adressen koppelen aan Deelnemer
| Bestemd voor: | Medewerkers (1,2,3) |
Als u het Adres heeft toegevoegd als beschreven onder Adressen invoeren, kunt u het adres vervolgens koppelen aan de Deelnemer aan wie het adres behoort:
- Klik op RELATIES
- Klik op Deelnemers
- Zoek de betreffende Deelnemer
- Klik op de knop bewerken achter de Deelnemer voor wie u het adres wilt invoeren:
Ga naar de tab Contact
Selecteer het juiste Adres in de uitklaplijsten voor Correspondentieadres, Woonadres en/of Factuuradres
Klik op Opslaan als u nog andere gegevens wilt aanpassen, of op Opslaan en sluiten als u terug wilt keren naar het overzichtsscherm.
