Wmr algemeen

Uit wiki.lasso-concepten.nl

Versie door ErikDaemen (overleg | bijdragen) op 22 aug 2023 om 20:12 (Nieuwe pagina aangemaakt met '__FORCETOC__<div class="noprint" style="background-color:#FAFAFA; position:fixed; bottom:2%; right:3.00%; padding:0; margin:0;"> Terug naar begin </div> == Algemene informatie == {| class="wikitable" | Bestemd voor: | Algemeen |} In Lasso kunt u binnen de module Relaties met de volgende onderdelen o.a, uw deelnemersgegevens beheren, deelnemers groeperen, contributies instellen en leden op de hoogte houden van ontwikkelingen door middel van co...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Algemene informatie

Bestemd voor: Algemeen

In Lasso kunt u binnen de module Relaties met de volgende onderdelen o.a, uw deelnemersgegevens beheren, deelnemers groeperen, contributies instellen en leden op de hoogte houden van ontwikkelingen door middel van communicatie naar groepen:

Overzichtsscherm | Deelnemers | Adressen | Groepen | Mutaties | Lijsten | Externe formulieren

Voor ieder van deze modules vindt u in de inhoudsopgave rechtsboven in deze handleiding snelkoppelingen naar de verschillende handelingen per module.

(!) Dit handleidingdeel beschrijft de onderdelen van en mogelijke handelingen binnen Lasso Relaties. Als u Lasso nooit eerder gebruikt heeft, wordt aangeraden om ter introductie eerst Starten met Lasso (Stappenplannen) door te nemen, en onderstaande handleiding later te gebruiken om specifieke onderdelen op te zoeken.


Voorbereiding van Relaties

Voordat u kunt starten met het invoeren en beheren van deelnemers, is het raadzaam vooraf een aantal terugkerende waarden in te voeren als instelling. Deze voorbereidingen kunnen gedaan worden bij de eerste ingebruikname van Lasso+, maar kunnen ook tijdens dagelijks gebruik van Lasso+ aan de orde komen (zoals het toevoegen van een nieuwe Aanhef of Startreden). Het is dus niet noodzakelijk compleet te zijn bij de eerste invoer van deze instellingen. Zodra noodzakelijk kunnen ze later aangevuld worden. Lees voor meer informatie hierover: Instellingen van Relaties

(!) Deze voorbereidingen kunnen alleen gedaan worden door Lasso+-gebruikers met rechtenprofiel Systeembeheerder of hoger. Als u een gebruiker van Lasso+ (medewerker) bent, kunt u meteen beginnen met de volgende paragrafen in dit handleidingdeel.


Toepassingen van Relaties

Of het nu gaat om huurders, medewerkers van de woningcorporatie of de gemeente: Alle mensen en instanties waarmee je als huurdersorganisaties te maken hebt, vallen in Lasso+ binnen de module Relaties, en worden deelnemers genoemd.

Het onderhouden van deelnemersgegevens is in Lasso+ eenvoudig uit te voeren binnen de module Relaties. De belangrijkste functies en kenmerken van deze module zijn:

  • Relatiebeheer: alle gegevens van deelnemers van uw organisatie (leden, medewerkers, leveranciers, contactpersonen) kunnen in Lasso+ geregistreerd en bijgehouden worden
  • Persoonlijke omgeving: aan iedere deelnemer kan een Persoonlijke Omgeving toegekend worden, waarbinnen informatie en communicatieuitingen aangeboden kunnen worden. Ook kunnen deelnemers gegevenswijzigingen indienen via hun persoonlijke omgeving
  • Communicatie: deelnemers kunnen rechtstreeks op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen binnen uw organisatie, in de vorm van (interne en externe) e-mail, nieuwsbrieven of analyses
  • Abonnementen: deelnemers kunnen zich abonneren op informatie voor bepaalde buurten, wijken, wooncomplexen en dossiers en projecten
  • Importeren: importfunctie om gegevens uit eerdere administraties over te nemen
  • Exporteren: exportfunctie om gegevens binnen uw organisatie te gebruiken wanneer dat niet binnen Lasso+ kan plaatsvinden


Lasso+ Relaties Administratie voor relaties Administratie van woningen Huurders en woningen Werken met doelgroepen Groepen en functies Handige functies
Leden-administratie |

Achterban-administratie (huurders) | Overlegpartners Organisaties | Leveranciers

Corporatiebezit |

Woningtypen | Woningkenmerken | Indeling complex/buurt en wijk | Woningdossiers

Automatische indeling van huurders |

Indeling complex buurt en wijk | Import vanuit ledenadministratie corporatie

Indelen in groepen |

Slimme volgsystemen | Automatisch indelen

Mailgroepen voor distributie |

Nieuwsbrief groepen | Groepsanalyse | Contributiegroepen | Hiërarchische structuren | Volgsystemen

Uitgebreide zoekfuncties |

Uitgebreide mailfuncties | Uitgebreide importfuncties | Uitgebreide exportfuncties | Zelf labelen en categoriseren


Onderdelen van Relaties

De module Relaties bestaat uit een aantal hoofdonderdelen, die onderstaand worden toegelicht:

Uitleg/Functie
Deelnemers Deelnemers zijn alle partijen waarmee uw organisatie te maken heeft. Niet alleen leden zijn deelnemers binnen Lasso+, ook uw medewerkers, dienstverleners, partnerorganisaties, gemeenten, leveranciers en donateurs zijn binnen Lasso deelnemer. Ze vormen de kern van uw administratie; alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden in deze en andere modules van Lasso+ zijn gericht op de deelnemers van uw organisatie.
Groepen Groepen kunnen gebruikt worden om deelnemers te groeperen op basis van belangen of interessegebieden, en kunnen op verschillende manieren ingezet worden: Ter herkenning binnen uw eigen administratie, maar ook voor e-mail, het regelen van contributies, en het delen van documenten, nieuwsbrieven en analyses in de persoonlijke omgeving (MijnLasso).
Adressen Adressen zijn de woon-, correspondentie- of vestigingsadressen van uw deelnemers (Personen of Organisaties).
Contributies Contributies zijn de (periodieke) betalingen van uw organisatieleden. In de deelnemerseigenschappen van ieder betalend lid van uw organisatie kunnen contributiebedrag, betaalwijze en de betaalfrequentie voor contributies vastgelegd worden. Deze gegevens worden in de module Financiën gebruikt om geautomatiseerde facturering te laten plaatsvinden.
Mutaties Mutaties zijn gewenste gegevenswijzigingen zoals ingediend door uw leden in de persoonlijke omgeving. Via MijnLasso+ ingevoerde mutatiewijzigingen worden zichtbaar in de beheersomgevingen en kunnen goed- of afgekeurd worden via het overzichtsscherm Mutaties in Lasso+.

Lijsten

Lijsten zijn verzendinstellingen voor overzichten van deelnemers(groepen) die voldoen aan bepaalde criteria, en op een door u vastgesteld moment verzonden moeten worden per e-mail. Lijsten kan gebruikt worden worden om op basis van automatische controles inzage te krijgen in deelnemers voor wie een administratieve handeling uitgevoerd moet worden binnen Lasso+ (alleen systeembeheerders)
Externe formulieren Externe formulieren kunnen gebruikt worden om een aanmeldoptie te creëeren voor zowel bestaande deelnemers als personen die nog geen deel uitmaken van uw administratie. Met externe formulieren kunt u een webpagina aanmaken waar belangstellenden zich kunnen aanmelden voor het ontvangen van informatie, of voor deelname aan groep. De link naar de webpagine kan gebruikt worden in nieuwsbrieven en e-mails van uw organisatie.