Dossiers documenten algemeen dossiers 4 2

4.2 Algemene uitleg dossiers

<video in ontwikkeling>

Een dossier kun je vergelijken met een ouderwetse ordner of hechtmap: Je kunt er documenten in verzamelen. Aan deze dossiers wordt allerlei informatie aan toegevoegd om er op een handige manier mee te kunnen werken. Binnen Lasso vind je de dossiers in het menu Documenten:

Als je vervolgens klikt op Dossiers kom je op de pagina voor dossiers. Deze pagina kent dezelfde opbouw als de pagina voor deelnemers. Ook deze pagina kunt je met kolommen uitbreiden of inperken door op het plusje te klikken. De kolommen spreken voor zich.

Als je op de regel klikt komt er een pop-up naar boven. Deze pop-up geeft snel de meest belangrijke informatie van het dossier.

In het overzicht zie je ook een kolom categorie. Standaard is een aantal categorieën beschikbaar. Maar ook deze zijn uit te breiden, in te perken of te hernoemen. Dit kan via het submenu dossier categorieën. In principe geldt hier het principe “minder is meer”. Teveel categorieën verliezen hun kracht in de indeling. Bij een nieuwe Lasso wordt standaard een aantal categorieën toegevoegd. Deze sluiten aan bij de thema’s prestatieafspraken en een aantal categorieën die aansluiten bij de organisatie zelf.

Als volgende stap gaan we een dossier toevoegen en vanuit het proces van toevoegen stil staan bij alle handelingen en functies.