Dossiers documenten documenten toevoegen 4 9

4.9 Documenten toevoegen

<video in ontwikkeling>

Waar kun je notities, bestanden en poststukken toevoegen?

Via menu documenten => notities, postboek, bestanden => toevoegen
Via menu documenten => dossier kiezen => bewerken=> tabblad stukken
Via menu documenten => activiteit kiezen => bewerken=> tabblad stukken
Via het menu Relaties => deelnemer kiezen => bewerken=> tabblad stukken

De plaats van waaruit je de notitie of bestand toevoegt bepaalt voor een deel de registratie. Dat betekent dat als je een toevoeging doet bij een deelnemer de notitie of bestand automatisch aan de deelnemer wordt gekoppeld en bij het dossier automatisch aan het dossier. Het meest vrij ben je door toe te voegen rechtstreeks via het menu documenten. In de eerdere opsomming onder 1.

Hoe kun je documenten toevoegen?

Omdat het toevoegen van bestanden, poststukken feitelijk hetzelfde werkt wordt dit in dit stappenplan maar één keer gepresenteerd. Deze overzichtsvideo laat zien hoe je kunt toevoegen. In de volgende onderdelen wordt per tabblad een uitgeschreven stappenplan gepresenteerd.