Dossiers documenten documenten toevoegen 4 9: verschil tussen versies
| Regel 20: | Regel 20: | ||
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=dossiers_documenten_algemeen_documentbeheer_4_8]] [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=dossiers_documenten_tb_bestand_4_9]] | ----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=dossiers_documenten_algemeen_documentbeheer_4_8]] [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=dossiers_documenten_tb_bestand_4_9]] | ||
<br> | <br> | ||
<small>[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] ]</small> | <small>[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] </small> | ||
Versie van 28 aug 2023 18:25
4.9 Documenten toevoegen
<video in ontwikkeling>
Waar kun je notities, bestanden en poststukken toevoegen?
- Via menu documenten => notities, postboek, bestanden => toevoegen
- Via menu documenten => dossier kiezen => bewerken=> tabblad stukken
- Via menu documenten => activiteit kiezen => bewerken=> tabblad stukken
- Via het menu Relaties => deelnemer kiezen => bewerken=> tabblad stukken
De plaats van waaruit je de notitie of bestand toevoegt bepaalt voor een deel de registratie. Dat betekent dat als je een toevoeging doet bij een deelnemer de notitie of bestand automatisch aan de deelnemer wordt gekoppeld en bij het dossier automatisch aan het dossier. Het meest vrij ben je door toe te voegen rechtstreeks via het menu documenten. In de eerdere opsomming onder 1.
Hoe kun je documenten toevoegen?
Omdat het toevoegen van bestanden, poststukken feitelijk hetzelfde werkt wordt dit in dit stappenplan maar één keer gepresenteerd. Deze overzichtsvideo laat zien hoe je kunt toevoegen. In de volgende onderdelen wordt per tabblad een uitgeschreven stappenplan gepresenteerd.
[ Startpagina | Voorbereiden | Basiskennis | Vergaderen en plannen | Dossiers en documenten | Financiële administratie | Nieuwsbrief maken | Enquêtes maken | Ledenadministratie ]
